Карты проявили гибкость

В июне показатель полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт составил 30,9%, сохранившись на уровне мая. В других сегментах кредитования физлиц ПСК растет. У банков есть возможность повышать ставки по карточным кредитам с временным лагом по отношению, например, к кредитам наличными. Кроме того, текущие ставки по карточным кредитам заемщиками уже и так воспринимаются как «предельные», указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

“Ъ” ознакомился с данными «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). Согласно им, в июне показатель полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт составил 30,9%, примечательно, что этот показатель не изменился по сравнению с маем. Последний раз ПСК по кредиткам была на уровне чуть более 30% в декабре 2023 года. При этом в других розничного сегментах ПСК растет, по экспертным оценкам, рост по итогам июня составил около 1 процентного пункта.

«Кредитные карты, в отличие от других форм розничного кредитования, всегда отличались запаздывающим реагированием на изменение требований регулятора, и связано это с более длинным сроком "вызревания" кредитного портфеля (наличие длинных льготных периодов, сроков платежных периодов, которые дают "отсрочку" на 2–3 месяца,— поясняет директор направления развития банковских карт "Банки.ру" Антон Сергунов.— Кроме того, наличие возможности корректировать лимиты по выданным кредитным картам дает возможность банкам управлять уровнем риска». Благодаря таким возможностям, как правило, банки начинают корректировать ставки по кредитным картам через 3–4 месяца после изменения ставок по кредитам наличными, добавляет он. «У кредитной карты достаточно низкая эластичность спроса по цене: клиенты в первую очередь обращают внимание на длительность беспроцентного периода, а не на стоимость денег,— полагает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.— Но на рынке есть ощущение, что предел стоимости для потребителя достигнут».

Вероятно, достигнут и предел быстрого роста в сегменте, по крайней мере, в количественном выражении, ожидают эксперты. Регуляторные ограничения по кредитным картам действуют в течение полутора лет. «Банк России в несколько этапов ужесточал макропруденциальные лимиты задолженности по кредитным картам, приходящейся на заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Установление ограничения ПСК — еще один шаг на пути к охлаждению рынка кредитования и снижению рисков»,— напоминает Анна Стогниенко (см. “Ъ” от 25 мая). С учетом действия этих ограничений стоит ожидать замедления выдачи новых карт. Банки готовы: они наращивали выдачи в течение первого полугодия, чтобы «забронировать» клиентов.

Так, по данным ОКБ, за первое полугодие текущего года банки выдали 14 млн кредитных карт с общим лимитом 1,64 трлн руб., рост год к году — 10%.

На второе полугодие задача банков в сегменте — не увеличивать клиентскую базу, а наращивать портфель за счет повышения активности по ранее выданным картам, уверены эксперты Frank RG. «Уровень одобрения по большинству банков снижается в июле по сравнению с предыдущими месяцами примерно на 10–15%, это мы связываем как раз с новыми требованиями по макропруденциальным лимитам,— подтверждает Антон Сергунов.— Учитывая, что уровень активации выданных ранее кредиток находится на уровне порядка 60%, в ближайшее время сложившаяся динамика одобрения выдач новых кредиток сохранится — большинство банков сосредоточится на работе с выданным портфелем карт». «Действующим незакредитованным клиентам банки будут стараться повышать лимиты, а в отношении новых будут осторожны. За счет такого гибкого управления лимитами портфель кредитных карт может вырасти на 40% по итогам года и достигнет 4,4 трлн руб.»,— говорит Анна Стогниенко. В условиях ожесточающегося регулирования кредитные карты станут менее доходными для банков, допускает она, но все равно останутся самым высокомаржинальным сегментом потребительского кредитования.

Полина Трифонова