Одобрение поставили на минимум
МФО не рискуют давать взаймы новым клиентам
Микрофинансисты закрутили гайки в части выдачи займов первичным клиентам. С одной стороны, это влияние жесткой политики регулятора, с другой, на рынок МФО пришли новые, но уже закредитованные банковские клиенты. Участники рынка считают, что могут продолжить снижать уровень одобрения для новых клиентов, эксперты сомневаются, что в этом случае они смогут поддерживать доходность бизнеса, поскольку база проверенных клиентов будет постепенно сокращаться.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Крупнейшая саморегулируемая организация на рынке МФО — СРО «МиР» проанализировала статистику одобрений по займам в первом полугодии 2024 года. Согласно ей, в сегменте коротких займов до зарплаты (Pay day loans, PDL) уровень одобрения первичным клиентам во втором квартале снизился по сравнению с первым с 22% до 19%, на уровне 22% этот показатель был и во втором квартале 2023 года. Одобрение вторичным клиентам в сегменте займов до зарплаты, напротив, выросло во втором квартале на 89%, против 84,6% в первом квартале 2024 года. В сегменте среднесрочных займов (Installment loans, IL) уровень одобрения первичным клиентам во втором квартале составил 20% (годом ранее 26%), против 23% в первом квартале текущего года. По вторичным клиентам IL почти не изменился — 71% против 70% кварталом ранее.
Опасаясь чрезмерных рисков дефолтов в части клиентов, в чьей платежеспособности МФО до конца не могут быть уверены, они держат одобрения первичным клиентам на минимальном уровне, поясняют в СРО «МиР». «В текущих реалиях МФО в большей степени доверяют повторным клиентам,— продолжают там.— Консервативная политика в части одобрений позволяет удержать портфель на качественном уровне». Согласно статистике СРО «МиР», по итогам первого квартала доля просроченной задолженности за последние несколько лет достигала своего исторического минимума — 34,9%. На динамику уровня одобрения могло оказать влияние маневрирование накануне очередного ужесточения МПЛ с 1 июля, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Такая политика позволяет МФО оставаться прибыльными даже в условиях регуляторных ограничений. По данным ЦБ, совокупная чистая прибыль МФО в стране в прошлом квартале выросла на 7,7% относительно показателя годом ранее, до 14 млрд руб. «При этом динамика финансового результата была неоднородной по компаниям, и распределение прибыли по отрасли остается неравномерным»,— отмечали в ЦБ. Данные о прибыли МФО за второй квартал пока недоступны.
Участники рынка намерены и далее снижать уровень одобрения первичным клиентам.
«Уровень одобрений первичным клиентам действительно кратно снижается. Это результат консервативной политики МФО, направленной на минимизацию риска дефолтов, на фоне снижения маржинальности рынка и роста требований регулятора,— говорит управляющий директор МФК "Лайм-Займ" Олеся Киселева.— На наш взгляд, мы еще не достигли абсолютного минимума». Рост качества портфеля позволяет компании сохранить маржинальность бизнеса на достаточном уровне даже в условиях постоянного изменения регулирования в сторону ужесточения, добавляет директор по рискам «Джой Мани» Мария Копыловская. «Некоторое снижение уровня одобрения по PDL и IL-займам во втором квартале — это адекватное решение МФО на фоне усиливающихся требований к учету долговой нагрузки,— отмечает гендиректор ПАО МФК "Займер" Роман Макаров.— На наш рынок пришли заемщики новой категории — это банковские "отказники", как правило, уже имеющие крупные кредиты. Каждый второй заемщик МФО является и заемщиком банка тоже, поэтому доля отказов по заявкам новых клиентов на займы растет и будет расти далее, если требования продолжат ужесточаться». Согласно статистике «Займера», новые клиенты всегда закредитованы больше, чем постоянные, добавляет он.
Однако МФО не смогут тотально отказывать первичным клиентам и будут искать варианты большего взаимодействия с ними, так как сегмент вторичных клиентов иссякаем в силу особенностей бизнеса МФО, уверен партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. МФО по-прежнему заинтересованы в новых выдачах, но в силу регулятивных особенностей рынка они вынуждены быть более осторожными, заключает эксперт. Отказываться от работы с новыми клиентами тоже нельзя: именно они формируют базу для роста бизнеса в будущем, говорит гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.