Анализы вернулись к росту
Граждане стали больше тратиться на медицинские обследования
В первой половине 2024 года продажи услуг в частных медицинских лабораториях и клиниках выросли на 19% год к году. После окончания пандемии спрос в этом сегменте заметно сократился, сейчас он восстанавливается за счет комплексных анализов, генетических и пренатальных тестов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В январе—июне 2024 года продажи лабораторных услуг и анализов увеличились на 19% году к году, сообщили “Ъ” в «Чек Индексе» и «СберЗдоровье». По данным сервисов, средний чек на лабораторные анализы — на 10%, до 1,17 тыс. руб. В сети лабораторий «Гемотест» говорят, что в первой половине этого года объемы продаж сопоставимы с показателями 2022–2023 годов, несмотря на то что в эти периоды снижался спрос на услуги, увеличивавшийся в разгар пандемии COVID-19. Сейчас такие услуги составляют менее 5% от общего объема продаж сети.
В «ЛабКвесте» в первом полугодии продажи выросли на 41% год к году за счет расширения сети и количества оказанных услуг, говорит гендиректор группы Дарья Пикалюк. По этим же причинам продажи Lab4U выросли за тот же период на 68,6%, до 666 млн руб., сообщил владелец сервиса Валерий Саванович.
В 2022 году со снижением заболеваемости COVID-19 лаборатории, тесно работавшие с ковидными тестами, начали терять в продажах (см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года). По данным BusinesStat, по этой причине в 2023 году лаборатории провели 413,2 млн исследований, что на 14% меньше, чем в 2022 году.
Спад числа исследований на выявление коронавируса компенсировался за счет постоянного спроса на другие тесты, указывает BusinesStat. По данным «СберЗдоровья», самыми популярными стали исследования с венозной кровью: клинический анализ и общий анализ крови, анализ на гормоны. В сервисе спрос на анализы в январе—июне вырос почти на 53% год к году.
Но сами лабораторные сети отмечают рост спроса на комплексные чекапы.
«Гемотест», например, в 2022 году запустил программу комплексной проверки здоровья. Граждане стали регулярно следить за показателями своего здоровья, объясняет медицинский директор лаборатории Татьяна Пескова. Валерий Саванович подтверждает рост спроса на комплексные анализы, в том числе благодаря расшифровкам, которые стали делать в Lab4U.
Рост заказов комплексных анализов сказался на увеличении среднего чека, констатирует Дарья Пикалюк. По ее словам, в «ЛабКвесте» он вырос на 7% год к году, до 4,1 тыс. руб. В «Гемотесте» также говорят о росте среднего чека, не называя динамику.
В целом же стоимость услуг сохраняется на уровне 2022 года, говорит Дарья Пикалюк, объясняя это оптимизацией операционных расходов. Валерий Саванович указывает, что себестоимость проведения анализов продолжает расти, но на высококонкурентном рынке лабораторных услуг игроки избегают делать первый шаг по повышению цен. Дарья Пикалюк говорит, что «ЛабКвест» с 2023 года ведет работу по сокращению себестоимости производства тестов, сумев снизить цену, например, на новые ПЦР-комплексы.
Помимо комплексных анализов, сети отмечают спрос на генетические тесты и анализы пренатальной диагностики.
В «ЛабКвесте» спрос на генетические тесты в первом полугодии вырос на 123%, а на инфекции во время беременности — на 38,6%.
Лабораторные сети продолжают наращивать число офисов. «Гемотест» в 2023 году открыл 123 новых лабораторных отделения и 26 лабораторий, «ЛабКвест» в первом полугодии — 44 точки, до 177, сообщили их представители. Рынок близок к насыщению по количеству точек, говорит Валерий Саванович. «Мы понимаем, что еще 300–400 новых медофисов и "Инвитро" перейдет к точечному планированию открытий»,— говорил в интервью «Ведомостям» в июле гендиректор этой сети Юрий Леонов.
Кроме того, игрокам рынка, вероятнее, все же придется со временем поднять цены, полагает Валерий Саванович. По его словам, рост себестоимости анализов продолжает оказывать давление на маржинальность лабораторных сетей: сказываются сложности с поставками реагентов, расчетами с иностранными поставщиками, скорость доставки.