Аграрии держат марку
Доля Воронежской области в объеме агропромышленного производства страны составляет 3,9%
В 2023 году по объему производства сельхозпродукции Воронежская область заняла четвертое место в России и второе в Центральном федеральном округе (ЦФО). Региону удалось улучшить показатели по сбору свеклы и подсолнечника, при этом цифры по сбору зерна, надоям молока и производству мяса уменьшились либо не изменились. Среди сложностей, с которыми столкнулись предприятия АПК в этом году, местные власти называют удорожание техники, ценовую нестабильность на отдельные культуры и западные санкции. Эксперты ожидают инерционного роста в сельском хозяйстве.
Нужды аграриев обеспечивают в том числе и воронежские производители сельхозтехники
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
В ходе июльского визита в Воронежскую область министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут назвала ее «одним из ключевых» регионов в АПК страны: «Регион развивается по всем направлениям агропрома как в растениеводстве и животноводстве, так и в переработке. В прошлом году здесь было собрано более 6 млн т зерновых. В этом году ожидаем чуть меньше, но, тем не менее, будет достойный урожай на уровне среднегодовых значений за последние пять лет. По масличным — точно так же ключевые показатели у Воронежской области».
По итогам 2023 года Воронежская область заняла четвертое место в России по объему производства сельскохозяйственной продукции и второе место в ЦФО, следует из доклада регионального министерства сельского хозяйства региона перед облдумой. Доля региона в объеме агропромышленного производства страны составила 3,9%.
Замороженный урожай
На показатели сбора сельхозкультур в 2024 году в Воронежской области повлияют майские заморозки. Из-за этого в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), позволяющий ускорить получение страховых выплат.
По данным областного минсельхоза, было повреждено 14% от всех посевных площадей (442 тыс. га). Акты гибели были составлены на 373 тыс. га — это 15,6% от общей посевной площади в Воронежской области. В том числе подтверждена гибель озимой пшеницы
на 249,5 тыс. га, или 32,6% от общей площади.
Была пересеяна почти треть от погибших посевов — 121 тыс. га — в основном подсолнечником, соей, кукурузой и травами. Сахарную свеклу пересеяли на 24 из 25 тыс. га, или на 96% пострадавших площадей. «На целесообразность пересева влияла длительная сухая погода. В связи с этим аграрии были вынуждены либо сеять семена в сухую почву, либо принимать решения о переводе полей в пар»,— отмечали в облправительстве.
По приведенным в начале июня облправительством данным от самих аграриев, предварительная сумма ущерба по посевам из-за заморозков превышает 8 млрд руб. Еще в 2,2 млрд руб. фермеры оценивают ущерб садам и ягодникам. Всего пострадало 1 128 хозяйств.
Из общей площади пострадавших посевов застрахованы от заморозков и чрезвычайных ситуаций 47,5 тыс. га в 107 хозяйствах. По данным Национального союза агростраховщиков на 1 июля, воронежские аграрии получил 78 млн руб. страховых выплат.
В целом область стала первой в ЦФО по производству продукции растениеводства, в деньгах объем составил 188,7 млрд руб. По сбору сахарной свеклы регион оказался на второй строчке: объем вырос с 6 млн т в 2022 году до 6,7 млн т в 2023 году. Аграриям не удалось превзойти рекорд предыдущего года по производству зерновых, но это все равно второй результат в истории области — в 2023-м было собрано 6,3 млн т, в то время как годом ранее 6,9 млн т. При этом потребление зерна в области составляет 3,6 млн т.
Показатель по сбору подсолнечника остался практически на уровне 2022 года, составив 1,3 млн т (1,2 млн т годом ранее).
Благодаря интенсификации садоводства, в 2023 году в регионе на 23% увеличился сбор яблок, составив 109 тыс. т. Межсезонная обеспеченность населения яблоками также выросла из-за строительства новых плодохранилищ.
Производство тепличных овощей выросло и составило в 2023 году 40 тыс. т. До конца года в регионе планируют построить еще две новые теплицы («Отечество» в Семилукском и «Воронеж-Агро» в Бобровском районах) и увеличить производство до 70 тыс. т в год. Около 30 тыс. т власти планируют реализовывать за пределами области.
Одним из заметных преимуществ региона в последние годы стало органическое сельское хозяйство. Область второй год лидирует по числу сертифицированных хозяйств, их сейчас 16.
В регионе продолжает развиваться собственная селекция и семеноводство. Местная компания «Союзсемсвекла» создала 50 гибридов сахарной свеклы, из которых 30 зарегистрировано. Их гибрид «Вулкан» был признан лучшим среди районированных и определен стандартом в Центрально-Черноземном регионе. Производитель способен «закрыть» почти треть потребностей российского рынка, отмечали в компании.
Ее семена также поставляются в Египет, Беларусь и Туркменистан.
Компания «Золотой початок», чья продукция реализуется в 55 регионах России и экспортируется в Казахстан, с 2023 года сотрудничает с расположенным в области федеральным аграрным научным центром имени В.В. Докучаева. При поддержке федеральных Минобрнауки и Минсельхоза она участвует в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства. В 2024–2025 годах планируются модернизация центра «Золотой початок Павловский» и строительство селекционного центра «Золотой початок Хохольский».
По прогнозу директора «Совэкона» Андрея Сизова, в растениеводстве региона «в лучшем случае» стоит ожидать инерционного роста. «В 2021 году государство ввело пошлины почти на все сельскохозяйственные виды продукции, которые негативно сказываются на развитии данной отрасли. За последние годы производители потеряли 20–30% выручки. Из-за этого производство традиционных культур (пшеницы, подсолнечника, кукурузы) может сократиться, а не обложенных пошлинами нишевых зернобобовых культур — вырасти. Могут еще вырасти сборы сои, экспортные пошлины на которую пока не сказываются на доходах фермеров»,— считает аналитик.
Мясо с молоком
Несмотря на сложную прошлогоднюю обстановку с падежом скота, вызванным распространением АЧС, животноводство в регионе демонстрирует устойчивый рост.
В 2023 году надои молока составили 1,07 млн т, немного превысив показатель предыдущего года (1,06 млн т). По производству молока в организованном секторе Воронежская область занимает четвертое место в РФ и первое в ЦФО (890 тыс. т). Рекордсменами области по надоям являются ГК «Эконива» (56%), ГК «Молвест» (12%) и ГК «Дон-Агро (6,5%).
По производству мяса во всех категориях хозяйств регион утвердился в тройке лидеров в России. В прошлом году оно составило 672 тыс. т, что практически совпадает с уровнем предыдущего года (675 тыс. т). Сельхозпредприятиями региона произведено 4,4% мяса в стране.
Поголовье специализированного мясного скота составляет 130,6 тыс. голов. Темп прироста составил 15% к уровню 2022 года. При этом 40% приходится на производителя мраморной говядины «Заречное», который весной 2024 года купил крупный агрохолдинг «АФГ Националь», — более 27 тыс. т скота на убой в живом весе. По производству мяса свиней регион занимает третье место в РФ и в ЦФО с показателем 408 тыс. т.
Производство птицы осталось на уровне 2022 года и составило 138 тыс. т.
Курс на переработку
Перерабатывающие предприятия региона демонстрируют положительную динамику за счет роста объемов производства сырья, отмечают в региональном минсельхозе.
Объем производства пищевых продуктов по сравнению с 2022 годом вырос на 13,6%. В прошлом году было отгружено продукции воронежских производств
на 404,1 млрд руб.
Регион сохраняет лидирующую позицию в России по производству растительного масла (13% от общероссийского объема). По итогам прошлого года область вышла на второе место по производству кондитерских изделий (9% от РФ) и сливочного
масла (8%).
Третье место среди регионов — по производству сахара (13%).
Четвертое — по выпуску сыра (7%). Его стали производить на 30% больше, чем в 2022 году. Производство соевого масла в регионе выросло в 3,4 раза. На сегодня предприятиями региона перерабатывается более 300 тыс. т сои.
В то же время власти констатируют, что в регионе имеется «нереализованный потенциал в загрузке мощностей перерабатывающих предприятий», который позволяет нарастить объемы переработки без строительства новых заводов. По итогам 2023 года загрузка мясоперерабатывающих предприятий в среднем составляет 81%, мукомольных — 45%, молокоперерабатывающих — 73,5%, масложировых — 90,4%.
Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут отметила, что показатели объемов производства по животноводству в регионе «увеличиваются каждый год»: «И мясо птицы, и свинина, и производство молока растут. С точки зрения переработки, благодаря всем сырьевым ресурсам, которые есть в Воронежской области, растут объемы».
В 2023 году производство яиц в области выросло на 22% и превысило 1 млрд штук, составив 1,13 млрд. Власти ожидают, что за счет новых проектов компаний «Алга», «Ряба» и СПК Ширяева в этом году объем вырастет еще на 442 млн штук.
Предприятия региона ведут и селекционно-племенную работу, в том числе продают племенной молодняк крупного молочного направления. В 2023 году реализовано свыше 12,8 тыс. голов — это 18,6% от маточного поголовья при установленных требованиях 10%. Среди лидеров по продажам — «Эконива» (10 тыс. голов) и «Молвест» (2,5 тыс.). Помимо увеличения маточного поголовья стада, идет его обновление.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подтверждает, что регион — один из ведущих в агропроме России: «Воронежская область — крупнейший производитель зерновых и масличных культур. Занимает лидирующие места в свиноводстве и производстве молока. Данные отрасли растут равномерно в последние годы».
Андрей Сизов добавляет, что в регионе наблюдается рост свиноводства на фоне запуска новых ферм. «При этом других серьезных достижений в животноводстве пока не видно. Россияне и так активно потребляют мясо по мировым меркам: 80 кг на человека в год. В европейских странах — около 70 кг. Поэтому стимулировать потреблять больше мяса россиян проблематично»,— отмечает эксперт. По его словам, есть надежды на развитие экспорта, однако новые рынки открываются «очень медленно из-за пристального внимания к животноводческой продукции со стороны ветеринарных властей и медленного, часто политически мотивированного принятия решений».
Агрохолдинговое хозяйство
Производство продукции АПК в Воронежской области происходит в основном за счет крупных агрохолдингов. В регионе представлены федеральные игроки в самых разных сегментах растениеводства и животноводства, в том числе и по переработке — группа «Черкизово», АПХ «Мираторг», ГК «Русагро», ГК «Продимекс», ГК «Благо», ГК «Русмит», группа предприятий «Апротек», «Авангард-Агро», с недавних пор «АФГ Националь». Есть и крупные воронежские агрохолдинги, основные активы которых расположены здесь и запущены предприятия и в других регионах России.
У ГК «Агроэко» в Воронежской области более 35 производственных площадок, в том числе 2 комбикормовых завода и мясоперерабатывающий комплекс. Производство на убой скота (в живой массе) за 2023 год по сравнению с 2022 годом снизилось на 3% до 260,1 тыс. т. Общее поголовье свиней — 1,26 млн голов. ГК является селекционно-генетическим центром по разведению свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок. На производственных площадках «Агроэко» используется европейская и канадская генетика.
«Агроэко» также имеет молочно-товарную ферму в Верхнемамонском районе на 800 коров и вкладывает около 6 млрд руб. в строительство нового молочного комплекса на 3,6 тыс. фуражных коров здесь же. Его мощности должны составить 33,9 тыс. т молока в год. Холдинг также присутствует и развивает мощности в Тульской области.
ГК «Молвест» депутата Госдумы от региона Аркадия Пономарева ведет историю с 1969 года — холдинг был создан после распада СССР на базе гормолзавода в Воронеже. Сейчас это крупнейший в Черноземье производитель готовой молочной продукции и третья в России компания по объему переработки молока.
В год «Молвест» перерабатывает более 500 тыс. т молока и выпускает около 250 наименований молочной продукции восьми различных торговых марок.
Производства находятся на территории Аннинского, Верхнемамонского и Кантемировского районов, а также в Воронеже. Кроме того, у компании есть площадки в Краснодарском крае и Ульяновской области, в 2023 году был заявлен план построить молочный комплекс на 3,6 тыс. голов в Луганской Народной Республике. Среди активов «Молвеста» не только фермы, но перерабатывающие предприятия, в том числе производятся сыры и различные сухие смеси, включая концентрат молочного белка. Валовое производство молока за четыре месяца 2024 года составило 36 тыс. т — на 5% больше января–апреля прошлого года.
Еще одну воронежскую молочную ГК — «Эконива» — основал Штефан Дюрр. С середины 1990-х она занималась консультированием аграриев и продажей сельхозтехники, а в начале 2000-х начала сама заниматься сельхозпроизводством. Воронежские активы расположены в Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Каменском, Каширском и Лискинском районах.
Как и «Молвест», «Эконива» преимущественно занимается молочным скотоводством. Валовое производство молока за 2023 год составило 498,4 тыс. т — 56,2% от областного объема в сельхозпредприятиях. Общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) составляет 91,3 тыс. голов, в том числе коров – 45 тыс. голов.
В этом году динамика сохраняется. Так, за четыре месяца валовое производство молока выросло на 5% до 170,4 тыс. т, а мяса — на 28% до 4,3 тыс. т. «Эконива» также активно занимается и переработкой, но эти активы расположены в основном за пределами Воронежской области: различные производства ГК находятся в Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, Алтайском крае, Башкортостане и Татарстане.
Рентабельность на снижение
В 2023 году объем экспорта в Воронежской области увеличился на 34% к уровню 2022 года. Однако в стоимостном выражении экспорт снизился на 7% до $539 млн. Причиной власти называют продолжающееся снижение цен на сельхозсырье и продовольствие на мировых рынках.
Воронежские предприятия наращивают долю экспортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью. В мясомолочной группе за рубеж было отправлено продукции на более $32 млн, что почти вдвое выше, чем в 2022 году. Сейчас из региона экспортируется в основном масложировая продукция (подсолнечное и рапсовое масла, жмыхи), дрожжи, сахар и побочные продукты его производства. На масложировую отрасль приходится более 31% всего агроэкспорта.
Агропродовольственный экспорт в прошлом году превысил импорт почти в четыре раза. Поставки из-за границы в 2023 году в деньгах составили $148,9 млн. Последовательное увеличение соотношения экспорта и импорта наблюдается последние три года — с 3,2 раза в 2021 году до 3,6 раза в 2023 году.
За прошлый год в консолидированный бюджет Воронежской области от предприятий и организаций АПК поступило 20,6 млрд руб. — 14,6% от всех налоговых поступлений. В общем объеме инвестиций области доля аграриев составляет 15%. При этом рост инвестиций в сельском хозяйстве превысил 25% по итогам 2023 года.
В то же время за прошлый год рентабельность сельскохозяйственной продукции снизилась и составила 34,4% против 35,6% в 2022 году. Прежде всего, это обусловлено уменьшением объема выручки из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на зерновые культуры и ростом затрат на материальные ресурсы, объяснили в минсельхозе региона. Мясное и молочное скотоводство остается убыточным: –37,1% продемонстрировал мясной КРС, –18,9% — молочный.
Среди проблем, с которыми сталкивается агропромышленный комплекс, в этом году чиновники называют резкое удорожание техники и запасных частей к ней, ценовую нестабильность на отдельные культуры и «санкционное давление со стороны недружественных стран».
По прогнозам и с учетом сложностей, в 2024 году ожидается ввод в эксплуатацию 18 объектов АПК с общим объемом инвестиций в 23 млрд руб., включая субъекты малого бизнеса — 30 млрд. Кроме того, планируется продолжить 11 проектов и начать реализацию восьми новых в суммарном объеме 14,1 млрд руб. инвестиций, а за весь период реализации — 66,8 млрд руб