Долги расписывают по-новому
Почему выросло число заявок на реструктуризацию кредитов
Россияне стали чаще реструктуризировать займы. По данным Центробанка, во втором квартале 2024-го число заявок выросло на 21%, до 915 тыс. Такой спрос регулятор объясняет высокой закредитованностью населения. При этом портфель заемщиков рос медленнее — показатель по сравнению с началом года увеличился на 6%, до 37 трлн руб.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В текущих условиях банки могут начать тщательнее проверять клиентов, допускает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Мы от Центрального банка слышим много опасений по поводу закредитованности населения, но объективно речь не идет о какой-то катастрофической ситуации. Пропорционально кредитной активности подрастает число тех, кто либо просрочил платеж, либо имеет высокую долговую нагрузку, либо запрашивает реструктуризацию. То есть в целом растет число тех, кто пользуется кредитными продуктами, поэтому, если мы посмотрим, сколько человек сталкивается с какими-то проблемами, то количественно это получается больше.
Но если мы проанализируем общее качество кредитного портфеля, то ситуация очень спокойная. В целом просрочка по ипотеке очень низкая, по потребительским кредитам она приемлемая, то есть находится на уровне средних значений.
По реструктуризации идет рост, но в том же отчете регулятора видно, что большое количество заявок не удовлетворяется. Только треть клиентов получают одобрение. Банк тщательно проверяет все условия и действительно может отказать просто потому, что не соблюдены те условия, которые нужны для реструктуризации».
С этого года в полтора раза выросли размеры займов, по которым россияне могут требовать кредитные каникулы до полугода. Теперь максимум для потребительского кредита — 450 тыс. руб., а по кредитным картам — 150 тыс. руб. Риски просрочек и невозврата остаются, впрочем, многие клиенты смогут справиться с долговой нагрузкой на фоне роста зарплат в стране, полагает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Сейчас нет явной тенденции на ухудшение платежной дисциплины и качества портфеля в рознице у банков. То есть, конечно же, индикаторы закредитованности действительно несколько растут, есть небольшие негативные тенденции с точки зрения доли просрочки.
Негативное движение было ожидаемо в силу того, что действительно очень быстро рос кредитный портфель в рознице, и при этом аппетиты банков были очень высокими, как и готовность выдавать займы.
Игроки рынка не смотрели, может быть, так жестко на риски, связанные в том числе с новыми клиентами. Но все-таки я бы не связывал рост числа обращений за реструктуризацией и кредитными каникулами с тем, что это может быть признаком ухудшения качества розничного портфеля, платежной дисциплины и проблем у заемщиков из-за того, что они превысили уровень финансовых возможностей для обслуживания кредитов. Критического роста невозвратов нет.
Кроме того, мы понимаем, что многие из клиентов банков — это как раз люди, у которых выросли зарплаты и доходы за последние год-два, и они как раз начали кредитоваться. И это связано не с тем, что у них ухудшилось финансовое состояние, и им нужны деньги для того, чтобы закрыть какие-то проблемы, а, скорее, они просто выходят на более высокий уровень потребления. То есть ситуация в целом для них некритическая, и они смогут нормально обслуживать свои займы».
По данным консалтинговой компании Frank RG, в июне банки выдали суммарно свыше 1,5 трлн руб. кредитов физлицам. Это максимум с прошлого октября и на 14% превышает показатель июня 2023-го. Основной прирост был обеспечен ипотекой. Доля таких займов приблизилась к 50%, тогда как в предыдущие месяцы составляла чуть больше трети выдачи.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".