Страховщики меняют кредитную политику
Объемы КСЖ снижаются в пользу других видов
По итогам первого полугодия 2024 года кредитное страхование жизни (КСЖ) показало серьезное снижение, тогда как прочие виды страхования показали стремительный рост. По словам экспертов, это связано с тем, что страховщики повысили комиссии агентам по продаже таких полисов, к которым нередко относится и добровольное медицинское страхование (ДМС). Даже с учетом роста расходов для страховщиков это может оказаться более выгодной практикой, чем реализация полисов КСЖ. Однако для клиентов замена кредитного страхования на ДМС несет дополнительные риски.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По итогам первого полугодия 2024 года в страховании жизни наибольшую динамику роста показал сегмент прочих видов страхования (не являющихся кредитным или инвестиционным).
При общем росте рынка более че в 1,5 раза, до 547 млрд руб., сборы в сегменте прочего страхования жизни выросли почти в 4 раза, до 65 млрд руб.
Это следует из данных Всероссийского союза страховщиков. При этом инвестиционные виды страхования (ИСЖ и НСЖ) показали рост менее чем в два раза, в общей сложности до 438 млрд руб. На это позитивном фоне сборы по кредитному страхованию жизни (КСЖ) упали более чем в два раза, до 45 млрд руб., а его доля сократилась до 8%.
Такая ситуация во многом связана с фактическим замещением прочими видами страхования (которое включает в себя также добровольное медицинского страхование, ДМС) кредитного страхования. Как отмечает гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников, банки вместо кредитного страхования при продаже кредитных продуктов активнее продают полисы ДМС.
Переключение кредитных организаций на новые полисы может быть связано прежде всего с повышением комиссии, которые выплачивают банкам-агентам, указывают эксперты.
Сейчас виден тренд, что банки не сильно замотивированы продавать КСЖ, поэтому предлагают другие продукты, часто это «сервисные истории, чьи операторы предлагают повышенное комиссионное вознаграждение», поясняет гендиректор онлайн-сервиса «Инссмарт» Артур Коломиец. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, страховщики могли поднять вознаграждение на 15–25% за продажу ДМС, тогда как в среднем эта комиссия всегда составляла 3–5%. Для сравнения, комиссии банкам по кредитному страхованию жизни достигают 60–90%, указывает директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Вместе с тем для страховщика продажа ДМС даже при повышении комиссии более выгодна. «Страховщику выгодно продавать любые продукты, как через банк, так и через другие каналы продаж, при условии, что экономика продукта правильно рассчитана. Под экономикой продукта понимается сочетание его убыточности, комиссии посреднику и расходов на продажу и продвижение продукта»,— отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.
По сравнению с кредитным страхованием у ДМС принципиально иная экономика страхования, и спрос на него многократно выше, ведь в ДМС заинтересовано само застрахованное лицо, а в кредитном страховании жизни — скорее кредитор, отмечет господин Бархота.
Вместе с тем страховщик может поднять тариф для продуктов ДМС, продаваемых через банк, чтобы компенсировать рост комиссии, добавляет господин Самиев.
Кроме того, ДМС не привязано к кредитам или имуществу, а апеллирует к регулярным потребностям людей, что позволяет улучшать технику продаж этого продукта со стороны агентов, отмечает Андрей Бархота. ДМС клиенты пользуются чаще, чем кредитным страхованием, поскольку это разные по наполнению продукты, а это позволяет страховщику чаще контактировать с клиентом, повышать его лояльность и предлагать другие продукты, уточняет господин Самиев.
Впрочем, эксперты указывают и на риски для клиента в подобном замещении. Такие «субпродукты» формируют «крайне ограниченное покрытие и являются высокомаржинальными для страховщиков и весьма невыгодными для клиентов»,— считает советник МЭФ Legal Иван Рыбаков. Проблема такой подмены кроется в том, что качество продаж и само качество этих продуктов никак не регулируется ЦБ, поэтому остро строит вопрос об их потребительской ценности, считает господин Коломиец. Если в случае с КСЖ это продукт, снижающий риск потери залога или помогающий выплатить кредит, то альтернативные не страховые сервисные продукты такой поддержки не оказывают, отмечает он.