Наличные полностью подорожали
ПСК в этом сегменте кредитования обновила трехлетний максимум
По итогам июля 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, это максимальный показатель с апреля 2022 года. Текущий уровень ПСК уже близок к предельно допустимому регулятором, но объемы кредитования практически не падают, так что снижение ПСК если и будет, то очень плавным, ожидают эксперты.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с данными Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за июль 2024 года. Согласно им, по итогам июля ПСК в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%. Это максимальный показатель с апреля 2022 года (тогда ПСК по продукту составляла 27,83%). Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в отчетном месяце оказалась на уровне 25,29%, что является максимумом с января 2019 года.
ПСК — расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования (ФЗ №353). Рассчитывается по формуле, установленной ЦБ. Предельную ПСК по разным видам продуктов ЦБ рассчитывает ежеквартально, она основана на среднерыночных данных.
Этот показатель растет в сегменте уже несколько месяцев, с мая текущего года. «Рост средневзвешенных ставки и ПСК по кредитам наличными можно связать с изменением в июле банками своих ожиданий относительно длительности цикла "рестрикционной" ДКП и, соответственно, перестройкой своих тарифов,— поясняет руководитель экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова.— Немаловажное влияние при этом оказали и вступившие с 1 июля в действие новые макронадбавки и макролимиты, которые также потребовали от банков повышения стоимости кредитования из-за роста резервирования». Принимая во внимание тот факт, что с 1 сентября состоится очередной раунд повышения макронадбавок, которые еще больше ограничат возможности банков по наращиванию кредитования, можно ожидать, что банки продолжат максимизировать эти показатели, однако соблюдая при этом ограничения по среднерыночной ПСК (но надо учитывать, что она также была сформирована уже в период «высоких» ставок и по этой причине еще оставляет для ряда игроков возможности для лавирования), продолжает она.
По данным Frank RG, в июле банки выдали физлицам 3,33 млн кредитов наличными на общую сумму 620 млрд руб. В денежном выражении это на 3% ниже, чем в июне, и на 7%, чем годом ранее. В количественном выражении это на 0,2% меньше по сравнению с июнем и на 4,7% больше, чем в июле 2023 года. Средний чек в сегменте — 186,1 тыс. руб., это на 3% ниже в месячном сравнении (см. “Ъ” от 6 августа).
При этом разница между средневзвешенной ставкой и ПСК в сегменте кредитов наличными снижается, следует из материалов ОКБ: по итогам июля этот показатель составил 1,81 процентного пункта (п .п.). Хотя в течение года были периоды, когда разница между этими двумя показателями достигала 2,5 п. п. «Дельта между средневзвешенной и предельно допустимой ПСК предсказуемо сокращается в условиях отмены с 1 июля моратория на соблюдение ПСК. Подстройка к новой регуляторной среде будет происходить до конца сентября»,— поясняет тренды в сегменте старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.
В июле банки стремились нарастить выдачу кредитов наличными перед очередным регуляторным ужесточением со стороны ЦБ, анонсированным на сентябрь, в результате чего ПСК снизилась. Повышение ключевой ставки также, скорее всего, повлечет за собой дальнейшее снижение маржинальности в сегменте потребкредитования, признает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
«Кардинального падения выдач и маржи на банковском рынке мы не ожидаем: пока потребительский спрос на фоне роста доходов населения остается сильным»,— говорит господин Грицкевиц. Интерес заемщиков к необеспеченным кредитам связан с высокой потребительской активностью как из-за роста доходов населения, так и из-за высокого сезонного спроса, добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.