Вышечная мера

В Пермском крае около 5% от общего объема неф­тедобычи приходится на долю независимых компаний. При этом из-за отсутствия доступа к системе «Транснефти» значительная часть из них продает нефть крупным игрокам. После введения санкций и ограничения экспорта нефти на Запад небольшие компании стали испытывать проблемы со сбытом сырья. Эксперты и участники рынка говорят, что этот фактор, а также отмена налоговых льгот и рост стоимости работ может привести к сокращению числа независимых нефтедобытчиков.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Баррель как предчувствие По данным министерства природы Пермского края, на территории региона зарегистрировано 231 неф­тяное месторождение, 195 из них находятся в пользовании с целью геологического изучения и нефтедобычи, еще 36 — в нераспределенном фонде. Основной нефтедобывающей структурой в регионе является группа «ЛУКОЙЛ», которой принадлежит 143 лицензии из 204 выданных в Прикамье. Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» владеет 104 лицензиями, в том числе на разработку 114 месторождений с извлекаемыми запасами нефти. Еще одной компании группы — ООО «Урал­ойл» принадлежит 39 лицензий.

Данные об объеме добываемой нефти не публикуются в России с апреля 2023 года — соответствующий запрет ввело правительство страны изначально до 1 марта текущего года. Но в итоге этот запрет был продлен до 1 апреля 2025 года. На сегодняшний день Росстат раскрывает информацию о добыче только в стоимостном выражении. Согласно данным ведомства, в прошлом году в Пермском крае нефти и природного газа было добыто на сумму свыше 591,5 млрд руб., в 2022 году этот показатель составил 531,86 млрд руб.

По словам заместителя начальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Андрея Белоконя, около 95% добываемой в Прикамье нефти приходится на группу «ЛУКОЙЛ». Остальной объем дают независимые игроки. Господин Белоконь говорит, что многие небольшие нефтяные компании, работающие в Прикамье, сдают нефть ЛУКОЙЛу, у которого есть вход в систему «Транснефти». Всего, по информации регионального минприроды, на 20 июня текущего года в Пермском крае нефтедобычей имели право заниматься 25 юридических лиц. При этом большая часть компаний ею фактически не занималась — освоение месторождений ими находилось на подготовительной, а также на поисковой и разведочной стадиях.

Группа «ЛУКОЙЛ» также не раскрывает собственную статистику с 2022 года. По его итогам она отчиталась о добыче на территории Пермского края 15,447 млн тонн нефти. При этом ее объем с 2020 года ограничен условиями сделки ОПЕК+, в позапрошлом году для группы на территории Прикамья он был установлен на уровне 16,1 млн тонн. В текущем году ограничения в рамках ОПЕК+ для российских нефтедобытчиков продолжают действовать, но с апреля по июль суточный объем добычи по стране, по данным правительства, превышал установленные соглашением ограничения. Поэтому в октябре — ноябре текущего года и в марте — сентябре 2025 года Россия должна будет компенсировать излишек производства путем сокращения добычи.

Андрей Белоконь полагает, что соглашение напрямую не ограничивает нефтедобычу для независимых компаний. «У каждого месторождения, на которое выдается лицензия, есть утвержденный проект разработки, который нужно выполнять»,— пояснил он. Господин Белоконь отметил, что ни одна из компаний от лицензий в крае не отказалась. Другой собеседник в отрасли уточняет, что ограничения касаются крупных игроков. «Доля независимых компаний в общем объеме добычи небольшая, примерно 5%, поэтому такие вопросы решаются с „крупняком“»,— говорит источник.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Стоит отметить, что ряд независимых компаний по итогам прошлого года значительно улучшил свои финансовые показатели. Так, ООО «Сиаль» (контролируется структурами бывшего директора «Транснефти» Шафагата Тахаутдинова) отчиталось о росте чистой прибыли на 77%, а в числовом выражении этот показатель составил 742,3 млн руб. В то же время выручка общества уменьшилась на 1% и зафиксирована на уровне 4,1 млрд руб. АО «Уралнефтесервис» по итогам прошлого года показало чистую прибыль в размере 154,7 млн руб., выручка от продаж компании за отчетный период превысила 6,7 млрд руб. При этом с 2019 года АО регулярно отчитывалось о чистом убытке, в 2022 году этот показатель достиг 398,6 млн руб. Стабильные финансовые результаты показывает ООО «УНК-Пермь», которое увеличило чистую прибыль с 87 млн руб. в 2022 году до 182 млн руб. в предыдущем. Впрочем, пять лет назад она превышала 357 млн руб., хотя выручка от продажи за это время выросла с 1,25 млрд руб. до 1,75 млрд руб.

Собеседник в отрасли говорит, что резкий рост чистой прибыли далеко не всегда говорит о том, что компания стала больше добывать нефти и зарабатывать на ее продаже. «Например, компания просто может распродать свое имущество, зафиксировать чистую прибыль, а потом „уйти в закат“», — отмечает он.

Сбыт заел Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что на работу независимых компаний большое негативное влияние оказывают сокращение экспорта нефти и международные санкции. По его словам, такие условия создают существенные проблемы со сбытом продукции. «Усиление конкуренции на внутреннем рынке и снижение спроса на нефть приводит к уменьшению доходов этих компаний»,— пояснил эксперт. По его словам, государство предоставляет независимым компаниям некоторые меры поддержки, включая налоговые льготы и субсидии на техническое переоснащение. В то же время их объем и доступность варьируются, поэтому в ряде случаев независимые компании могут оказаться предоставлены сами себе. «Особенно важно поддерживать небольшие компании, занимающиеся поиском и открытием месторождений, путем легализации продажи лицензий крупным компаниям на государственном уровне и предоставления льгот до момента продажи участков»,— убежден господин Кабаков.

Руководящий сотрудник одной из небольших добывающих компаний беспокоится, что в скором времени из-за изменений в законодательстве им станет еще сложнее. Он отмечает, что с 1 сентября текущего года изменится закон «О недрах» в части платы за пользование участками недр. По словам собеседника, сейчас по общему правилу срок действия лицензии на геологическое изу­чение недр составляет пять лет, но по закону ее можно продлить до завершения этих работ. С 1 сентября за первый год продления ставка платежа увеличивается в два раза, во второй в десять раз, а начиная с третьего — в сто раз. «Говорят, что это делается для снижения количества так называемых „спящих“ месторождений, то есть тех, которые долго не разрабатываются,— рассказывает источник.— Но за последние два года стоимость геологоразведочных работ значительно увеличилась, многим компаниям они в данный момент даже не по карману».

Доцент кафедры экономики и управления промышленным производством Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета Мария Каменских говорит, что, по приблизительным оценкам, за последние десять лет стоимость геологоразведочных и буровых работ выросла на 90%. При этом в течение этого же периода наблюдается снижение инвестиций в эту область. Эксперт отмечает, что в данные мероприятия вкладывается и государство. Так, с 2022 года в рамках программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» было выделено около 9,97 млрд руб. К этой сумме добавляются 2,6 млрд руб. через реализацию федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». «Но для сохранения прежнего объема инвестиций сумма капитальных затрат на сейсморазведочные работы и бурение должна составлять около 30 млрд руб., чтобы сохранить реальную величину финансирования на уровне 2014 года. План на 2024 год предполагает финансирование в объеме только 12,17 млрд руб.»,— пояснила госпожа Каменских.

По данным Ярослава Кабакова, по состоянию на конец позапрошлого года действительно отмечалось снижение производительности небольших нефтедобывающих компаний, а также сокращение затрат на георазведку и подземные ремонты. «Несмотря на частичную стабилизацию, без значительных инвестиций и государственной поддержки прогнозы остаются осторожными. Малые компании продолжают сталкиваться с риском снижения производства или выхода с рынка»,— считает эксперт.

Мария Каменских отмечает, что геологоразведочные и оценочные работы на месторождении затратны не только по стоимости, но и по времени. Ученый объясняет, что в среднем период исследования до начала проведения промышленной добычи нефти длится от трех до пяти лет. При этом данные по инвестициям в каждом конкретном проекте в подавляющем большинстве случаев конфиденциальны. Некоторые участки вообще могут в итоге оказаться нерентабельными. По ее словам, на основе открытых данных средний срок окупаемости вложений можно оценить только предположительно — до 2020 года он составлял 10–15 лет.

Госпожа Каменских подчеркнула, что запланированные в проекте затраты практически всегда возрастают во время его реализации. «Особенно данная проблема обострилась в последние пять лет, поскольку невозможно спрогнозировать и учесть всю совокупность негативных внешних факторов, которые приводят к удорожанию таких проектов»,— поясняет эксперт. Поэтому возрастает и средний срок окупаемости, порой достигая 20–25 лет. В ряде случаев срок доведения месторождения до стадии промышленной добычи нефти также будет увеличен по этим же причинам и перешагнет «барьер» в пять лет.

Добычная ситуация Нефтяники пытаются лоббировать для участников рынка либерализацию законодательства, прежде всего налогового. Так, в прошлом году обсуждалось введение налоговых льгот для компаний, занимающихся добычей трудноизвлекаемых запасов нефти. В Прикамье доля таких запасов от общего объема разведанных составляет около 67%. В Минфине на это ответили, что рассмотреть предложение участников рынка правительство готово не раньше 2027 года.

Совладелец нефтедобывающей компании «УНК-Пермь» Геннадий Кузнецов подтверждает, что, как и в 2022 году, независимые участники страдают от проблем со сбытом, высокого налогообложения, а также от возросшей стоимости геологоразведочных работ. Насколько выросли средние цены на такие работы, господин Кузнецов сообщить не смог, пояснив, что последние два года «УНК-Пермь» ими не занималась. «Если говорить про сбыт, то проблемы начались после того, как из нашего экспорта фактически выпала Европа,— отмечает он.— Крупные компании решают эту проблему, пытаясь выйти на новые рынки, куда нефть транспортируется на танкерах, но небольшими объемами независимых компаний суда не загрузить».

Геннадий Кузнецов говорит также, что налоговая нагрузка нефтедобытчиков сегодня составляет примерно 80% от доходов, поэтому предприятия вынуждены работать на грани рентабельности. При этом помощи от государства небольшие компании не получают. Бизнесмен вспоминает, что несколько лет назад правительство отменило ряд льгот по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В том числе был отменен понижающий коэффициент к налоговой ставке для компаний, которые занимались разработкой так называемых «старых» месторождений. «Тогда нам говорили, что льготы вернутся с 1 января 2024 года, но этого не произошло»,— посетовал господин Кузнецов.

Дмитрий Астахов