Дальневосточное ускорение, сибирское торможение

Темпы промышленного роста в восточных регионах России в последние два с половиной года показали зависимость добывающего сектора от вывоза его продукции в восточном направлении. После первых санкционных шоков позапрошлого года добыча в регионах Дальнего Востока сократила промышленное производство почти на 6%, но уже в следующем году полностью компенсировала падение и показывает неплохой рост и в нынешнем году — почти 4% в первом полугодии. Особенно он заметен, на 10–70%, в угледобыче Якутии и Амурской области. Тогда как в западных регионах Сибирского федерального округа добыча угля падает практически на те объемы, на которые ее наращивают восточные регионы.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В первом полугодии текущего года общие темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе, по данным Росстата, оказались более чем в два раза выше, чем в Сибирском: 3,6% против 1,7%. По итогам 2022 года промышленность ДФО снизила объемы производства на 4,8%, в том числе в добывающих отраслях на 5,8%, в обработке — на 2%. Но уже в 2023 году падение добычи было перекрыто приростом на 6,7%, в обработке обозначился небольшой рост, а в этом году промпроизводство восстановилось в обоих секторах. В регионах Сибирского федерального округа умеренный рост в обработке в 2022 году сменился небольшим снижением в прошлом году и снова умеренным приростом по итогам января — июня в нынешнем, а вот в добывающих отраслях СФО падение наблюдается все последние два с половиной года (графики 1 и 2). В его основе в первую очередь проблемы в угольной промышленности, которая составляет основу сектора в Кузбассе, Хакасии, Туве и в Новосибирской области.

Разноугольное положение

На фоне снижения цен на уголь на мировом рынке, сложностей с получением выручки за экспортные поставки и ограничений на железнодорожный вывоз угля финансовое состояние угольной отрасли ухудшилось. В целом по стране она из прибыли ушла в убытки в 7,1 млрд руб. по итогам первого полугодия 2024 года. И по убыткам лидируют угольщики Кузбасса, главного угольного региона страны. Финансовые потери угольщиков вызывают снижение поступлений в бюджеты их регионов, что в случае с Хакасией вызвало обращение ее властей за помощью к федеральному центру.

В Кузбассе добыча угля вышла на максимум в 255 млн т в 2018 году и после этого снижается в силу разных обстоятельств. В 2022 году снижению способствовали западные санкции, которые были введены против российского экспорта в целом и угольного в частности. Ввоз угля из России был запрещен в страны ЕС с 10 августа 2022 года. В результате добыча угля в Кузбассе упала до 224 млн т, практически до уровня ковидного 2020 года (220 млн т). Сказались также ограничения на вывоз угля в восточном направлении для экспорта на альтернативные Европе рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Они сохранились и в прошлом году, когда Кузбасс снизил добычу угля уже до 214 млн т. В первом полугодии падение в отрасли продолжилось, и добыча снизилась еще на 5,5%, до 102,8 млн т.

В то же время тенденция снижения добычи угля, характерная для Кузбасса, не стала такой для всей угольной отрасли в России: добыча по стране в целом остается стабильной, на уровне 440–445 млн т последние три года. И по итогам первого полугодия 2024 года, по данным Росстата, осталась практически на уровне прошлого года: 211 млн т (99,3% от первого полугодия 2023 года) с индексом производства в 101,2%. Такой расклад означает, что потери в угольной отрасли Кузбасса, Хакасии, Новосибирской области и Тувы должен кто-то компенсировать. Ими оказались более восточные угольные регионы: Якутия, Забайкальская и Амурская области в ДФО, Иркутская область в СФО.

Регионы, дальше всего расположенные от восточных портов России (Хакасия, Новосибирская область, Красноярский край и Кузбасс), в этом году понесли самые заметные потери в угледобыче. Индекс производства в этой отрасли снизился в Хакасии на 1,2%, в Красноярском крае — на 1,5%, в Кузбассе — на 7,8%, в Новосибирской области (по всему сектору, представленному добычей угля, золота и общеполезных ископаемых, данные только по угледобыче не раскрываются) — на 14,8%, в Туве — на 40,3%. И это снижение привело к финансовым и бюджетным потерям в некоторых регионах, осложняя их социально-экономическое положение (см. ниже).

В то же время лучше шли дела в углепроме Якутии, где индекс промышленного производства в первом полугодии 2024 года вырос на 70,2%, Иркутской (на 11,1%) и Амурской (на 9,7%) областях, в Хабаровском крае (на 3,1%).

Эти регионы расположены восточнее и ближе к портам вывоза угля на рынок АТР и (или) к сухопутным переходам в КНР. Особенно резко вырос углепром в Якутии, где индекс производства в отрасли увеличился на 70,2% в первом полугодии, а физическая добыча угля выросла на 35,7%, или на 5,18 млн т, и составила 19,67 млн т. Такой прирост компенсировал большую часть снижения в Кузбассе, составившего в первом полугодии 6 млн т.

Отдаленность от восточных выходов повлияла и на экспорт угля из Кузбасса. В первом полугодии 2024 года он снизился на 7% и составил 53,3 млн т против 57,3 млн т годом ранее при снижении добычи на 5,5%. Об этом сообщил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев на конференции «Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений» в начале августа. В западном направлении поставки угля на экспорт сократились в первом полугодии на 21% и составили 25,6 млн т, в восточном — выросли на 3%, до 27,6 млн т.

Сложные новые рынки

После введения западных санкций и эмбарго ЕС на импорт российского угля его поставки переориентировались главным образом на четыре страны-импортера. В итоге в прошлом году при тех же объемах поставок (210 млн т), что и в 2021 году, более 84% экспорта угля ушло в КНР, Турцию, Южную Корею и Индию, если считать по показателям их импорта. Что не могло не создать новую зависимость экспортеров от стран-покупателей, их платежных систем, поведения банков с реакцией на вторичные санкции США. По данным ОАО «РЖД» как перевозчика массовых грузов, поставки российского угля на экспорт в первом полугодии снизились на 11%, или на 11,5 млн т: с 104,3 млн т до 92,8 млн  т. Угольщики сократили перевалку угля на экспорт через ОТЭКО (крупнейший терминал на юге) из-за недовольства тарифами в начале года, и отгрузка стала восстанавливаться только в мае, сообщал „Ъ“. В апреле, например, отгрузка угля из Кузбасса в южном направлении сократилась, по данным областного министерства угольной промышленности, почти на 40%, до скромных 0,8 млн т, и на 41% в мае — до 1 млн т. А в целом по России снижение поставок по железным дорогам в адрес терминала в Тамани составило 9,7 млн т, то есть 84% всех потерь в экспортном вывозе угля в первом полугодии. Но это была внутренняя причина, а было также и внешнее сокращение спроса (см. ниже).

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Потери на восточном направлении были также вызваны внутренними причинами. Например, на 3,8 млн т меньше пришло угля на станцию Ванино, которая обслуживает три крупных порта по перевалке угля: АО «Дальтрансуголь» (до середины июня входило в АО «Сибирская угольная энергетическая компания»), «Ванинотрансуголь» угольной компании «Колмар» и АО «Порт Ванино» группы «Мечел». Здесь сказались ограниченные пропускные способности Байкало-Амурской магистрали. Как сообщал «Интерфакс», врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин жаловался председателю правительства России Михаилу Мишустину во время его визита на Дальний Восток, что в Ванино «комплекс для перевалки угля… уже работает на перевалку 12 млн т в год и готов расшириться до 24 млн т в год, но пока пропускные способности БАМа… не позволяют завершить этот этап проекта». Еще 2,2 млн т снижения перевалки угля пришлось на Усть-Лугу и 0,8 млн т на Мурманск. Часть этих потерь была компенсирована сухопутными поставками по железной дороге в КНР.

Из-за опасений вторичных санкций, сложностей с платежами и по иным причинам основные импортеры в этом году свои закупки угля в России снизили. По данным национальных таможенных служб, Китай импортировал в первом полугодии 2024 года на 11% меньше российского угля, чем годом ранее, 45,6 млн т против 51,3 млн т, Индия — на 12,5%, или 11,66 млн т против 13,3 млн т, Южная Корея — на 41,7%, до 8,4 млн т против 14,37 млн т. Хотя как ведущие импортеры и лидеры мирового потребления угля Китай и Индия не сократили импорт угля в этом году, так как их потребности в энергии растут. Первый увеличил ввоз угля на 19%, до 164,8 млн т, вторая — на 8,5%, до 133 млн т.

При этом цены на внешних рынках на уголь в этом году были скорее благоприятны для экспортеров, поскольку не снижались, а колебались то вниз, то вверх. Как отметил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев в своем выступлении на конференции в начале августа, на энергетический уголь цены в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена (на условиях ввоза) с $106 за 1 т в январе текущего года поднялись до $118 в апреле и снова снизились до $104 в июле. В порту Восточный (на условиях вывоза) они двигались с $105 в январе до $100 в апреле и до $101 в июле.

Снижение доходов

Зато снижались доходы и прибыли российских угольных компаний, а с ними и бюджетные доходы. По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года угольные компании страны получили 7,1 млрд руб. сальдированного убытка против 86,6 млрд руб. прибыли. Основная часть угольных убытков пришлась на компании Кузбасса, у них сальдированный убыток в первом полугодии составил 19,7 млрд руб. против 64,7 млрд руб. годом ранее, то есть перекрыл с запасом прибыли компаний других угольных регионов. В Якутии с ее быстрым угольным ростом финансовый результат по угольщикам статистика не раскрывает, но косвенно на хорошие показатели указывает общая сальдированная прибыль сектора добычи: 155,5 млрд руб., на 4% выше уровня первого полугодия 2023 года.

От прибылей угольных компаний и поступлений налога на прибыль сильно зависит наполняемость бюджетов угольных регионов. В Кузбассе в первом полугодии доходы областного бюджета сократились на 21,1% и составили 112,4 млрд руб. против 142,6 млрд руб. годом ранее. В результате областной бюджет был исполнен с дефицитом 19,6 млрд руб. против 17,7 млрд профицита в январе — июне 2023 года. Как следует из данных об исполнении бюджета на сайте министерства финансов Кузбасса, сокращение в доходной части бюджета было вызвано как раз снижением поступлений налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых. Налога на прибыль в региональную казну было собрано на 62,6% меньше, чем годом ранее, или 22,6 млрд руб. против 60,35 млрд руб. в первом полугодии 2023 года. НДПИ упал на 62,8%, до 4,8 млрд руб. против 12,9 млрд руб.

Власти Кузбасса пока не реагировали на сокращение бюджетных доходов, вызванных проблемами с экспортом угля. Но это сделало руководство Хакасии. Еще в апреле нынешнего года спикер Верховного совета этой республики Сергей Сокол сообщил в своем Telegram-канале о проблемах в угольной отрасли республики, вызванных отменой понижающих коэффициентов на железнодорожные перевозки, вводом экспортных пошлин и закрытием западного направления угольного экспорта. Все это сделало, по его оценке, угольные предприятия Хакасии неконкурентоспособными. При этом «из-за проблем с квотами на вывоз и железнодорожными тарифами практически все угольные разрезы республики работают вполовину от своих возможностей, коллективы отправлены в вынужденный отпуск», заявил спикер республиканского парламента. По его словам, при поставках угля из Хакасии на экспорт в западном направлении «убытки составляют 400–1500 руб. на тонну, и единственной альтернативой остаются Индия и Китай». Но «с учетом сезонного спада и периода летних путевых ремонтных работ на РЖД есть риски неисполнения поручения президента по обеспечению гарантированного объема вывоза угля», констатировал Сергей Сокол.

Проблемы угольных предприятий, по его оценке, можно решить на федеральном уровне.

На сессии 3 июля верховный совет Хакасии принял обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой оказать 9,25 млрд руб. дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, а также предоставить бюджетный кредит на замещение коммерческого кредита в размере 5 млрд руб. Этих 9,25 млрд руб. Хакасии не хватает на обеспечение установленных законодательством расходных обязательств, было отмечено в обращении. Его причины на сессии объяснил заместитель главы республики Михаил Побызаков. По его данным, поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 году снизятся на 10,5 млрд руб., или на 25%, до 31,5 млрд руб., что связано с падением налога на прибыль от алюминиевой и угледобывающей промышленности в условиях санкций, сообщал „Ъ“.

В конце июля уже глава Хакасии Валентин Коновалов обратился за помощью с вывозом угля к президенту РФ, также ссылаясь на сложное положение угольной отрасли республики из-за низких мировых цен на уголь и роста расходов на вывоз угля. Он попросил федеральные власти увеличить квоту на вывоз угля на экспорт в восточном направлении с 6,5 млн т до 10 млн т в год, возобновить применение понижающих коэффициентов при определении платы за перевозки угля и установить скидки в рамках тарифного коридора ОАО «РЖД» в размере 12,8%. В обращении Валентина Коновалова было указано, что угледобыча региона равноудалена от портов северо-запада, южного и восточного направлений. Среднее расстояние перевозки — 5,2 тыс. км, железнодорожный тариф в 2022–2024 годах возрос на 54%, в результате чего уровень железнодорожной составляющей в цене обогнал накопленную инфляцию на 25%.

После падения мировых цен экспорт угля с месторождений Хакасии осуществляется на границе рентабельности, дальнейшее ухудшение рыночной конъюнктуры грозит сокращением производственных планов и формированием безработицы в отдельных районах, было сказано в обращении главы Хакасии. Ухудшение положения в углепроме привело к недополучению 3 млрд руб. налогов в бюджет республики в прошлом году и 6 млрд руб. в первом полугодии 2024 года. Госстатистика показывает, что за январь — май добывающий сектор Хакасии (показатели отдельно углепрома не раскрываются) получил 2,7 млрд руб. чистого убытка. По данным ОАО «РЖД», экспортные перевозки угля из Хакасии в восточном направлении в первом полугодии выросли на 5,8%, до 3,33 млн т, но оказались ниже плана на 5% из-за необходимости приоритетной погрузки угля для тепловой генерации во внутрироссийском сообщении. В третьем квартале из республики будет дополнительно вывезено на экспорт 0,2 млн т. Всего по итогам года планируется вывезти на восток 6,5 млн т экспортного угля, на 6,4% выше уровня 2023 года. Владимир Путин в ответ на обращения из Хакасии поручил рассмотреть возможность увеличения квоты на вывоз угля с 6,5 млн до 10 млн т.

Место для российского угля

Несмотря на сокращение в этом году экспорта российского угля в целом, и кузбасского в частности, возможности для расширения его поставок на внешний рынок сохраняются. Что и произошло в летние месяцы после весеннего спада. Ведь когда для экспорта угля затруднены транспортировка и получение платежей, при этом нет ограничений спроса. Как указано в одном из отчетов АО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“», в прошлом году «наблюдалась тенденция смещения мирового спроса на уголь из Атлантического региона в Азиатско-Тихоокеанский (АТР) ввиду его роста в азиатских странах и снижения в европейских». В последнем случае на уменьшение импорта влияют экологические ограничения и сокращение угольной генерации, политика снижения выбросов парниковых газов. Поэтому, отмечается в отчете, в ближайшие годы основной прирост спроса на уголь будет в АТР, доля которого на мировом рынке уже превышает 80%.

На этом рынке, в свою очередь, выделяются страны Юго-Восточной Азии, в которых общее потребление угля, как своего, так и завозного, может пока и не так велико, как в более развитых, таких как Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань, но зато угольная доля в энергетике растет. И до очень значительных, рекордных величин. Например, в энергетике Филиппин и Индонезии она выросла с 59,1% в 2022 году до 61,9% в 2023 году в первом случае и незначительно в Индонезии, но до нового рекордного уровня в 61,8%. Как отмечает британский аналитический центр Ember, это привело к тому, что Индонезия обогнала Польшу по доле угля в производстве электроэнергии, а Филиппины обогнали и Польшу, и Китай, и Индонезию. А в целом в странах Юго-Восточной Азии доля угля в генерации увеличилась на 2% — с 31% в 2022 году до 33% в 2023 году. Для России эта тенденция важна тем, что практически все страны этого макрорегиона, и даже Индонезия, являются импортерами угля.

Некоторые из них довольно крупные импортеры, как те же Филиппины, например, в прошлом году увеличили ввоз угля на 12,4% — с 31,5 млн тв 2022 году до 35,4 млн. Но российским поставщикам от этого роста ничего не досталось — импорт из России (по филиппинским данным) составил всего 82,5 тыс. т, почти втрое меньше, чем годом ранее (222,7 тыс. т). Зато вырос импорт российского угля Индонезией. В прошлом году эта страна, сама будучи крупнейшим по физическому объему экспортером угля, ввезла из России 3,93 млн т угля, что в 2,6 раза больше импорта 2022 года (1,49 млн т). В 2,3 раза увеличил в прошлом году импорт российского угля Вьетнам (с 1,9 млн тонн до 4,4 млн), но помимо этих крупных потребителей и импортеров угля в этом регионе есть и другие с высокой долей завозного угля в своей энергетике.

Как показывают данные российского угольного экспорта в летние месяцы, повышенный спрос на уголь привел к тому, что его стали закупать и в России, несмотря на проблемы с логистикой и платежами. По данным агентства Platts, с мая по июль текущего года морской экспорт российского угля вырос на 27% к уровню предыдущих трех месяцев за счет роста спроса в Азии и Средиземноморье, составив 37,3 млн т. Хотя от уровня прошлого года перевалка угля в портах на экспорт пока отстает от прошлогодних уровней, сообщал „Ъ“. В агентстве Platts связали всплеск экспорта с низкими ценами относительно конкурентов, жаркой погодой в странах-импортерах АТР и Средиземноморского региона и временной отменой «курсовых» экспортных пошлин. Последние были временно отменены на экспорт энергетического угля и антрацита с 1 мая по 31 августа. А основные азиатские потребители в лице Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Индии нарастили импорт в течение периода с мая по июль из-за условий аномальной жары. Это привело к росту спроса на охлаждение и снижению поставок угля с высокой теплотворной способностью из альтернативных регионов, сообщало агентство Platts со ссылкой на участников рынка. По их сведениям, Южная Корея могла сократить закупки угля в Колумбии, а Индия замещала российским углем поставки из Австралии. По данным таможенной статистики Тайваня, в июне эта страна импортировала 1,2 млн т российского угля, что в полтора раза больше, чем в июне 2023 года (0,8 млн т), и на 85% больше, чем в предыдущем месяце (0,65 млн т). Южная Корея резко — на 31,7% — нарастила импорт угля в июле по сравнению с июнем — до 11,2 млн т с 8,5 млн т. И еще заметнее увеличила его из РФ: с 0,95 млн т в мае до 1,5 млн т в июне и до 2 млн т в июле. Впрочем, эти объемы пока заметно уступают прошлогодним: 2,66 млн т, 2,6 млн т и 3 млн т в мае-июле 2023 года.

Улучшение рыночных условий для российского энергетического угля подтверждает руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. По его данным, нетбэк начал расти с середины июля после восстановления цен на Балтике и в Тамани, и на уголь теплотворной способностью 5500 ккал на 1 кг на условиях вывоза FOB Восточный вырос с 5 по 11 августа неделя к неделе, до 1,52 тыс. руб. за тонну. По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), по итогам января — июля объем перевалки угля снизился на 11,4%, до 112,6 млн т, но разрыв относительно прошлогоднего уровня несколько сокращается (за январь — июнь падение было 12%), и для дальневосточных портов разница составила в январе — июле всего 2,5% год к году, сообщал „Ъ“. Перевалка угля в них составила 64,3 млн т. При этом, к примеру, «Восточный порт» нарастил перевалку на 2,7%, до 19,9 млн т. Балтийские порты за первые семь месяцев перевалили 27,9 млн т угля, что на 7,6% меньше, чем годом ранее. Порты Азово-Черноморского бассейна сократили перевалку на 43,3% год к году, до 11,3 млн т, за счет снижения показателя у терминала ОТЭКО в Тамани на 57,1%, до 6,7 млн тонн. По данным Минэнерго, в прошлом году Россия экспортировала 213 млн т угля при добыче 438 млн т. Заместитель главы Минэнерго Сергей Мочальников ранее заявлял, что добыча и экспорт угля в этом году планируются на уровнях 440 млн и 210–220 млн т соответственно.

Игорь Лавренков, Кемерово