Двигатель внутренней торговли
Как авторынок готовится к росту утилизационного сбора
Российский авторынок последние недели живет ожиданием начала поэтапного повышения утилизационного сбора с 1 октября. Продажи новых автомобилей из-за опасения роста цен обновляют максимумы с начала кризиса 2022 года, а импортеры и перевозчики отмечают заторы на границе с Китаем из-за увеличения ввоза транспортных средств на 50%. Дилеры тем временем готовятся к постепенному повышению цен и отмечают сокращение программ поддержки брендов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Спрос на легковые автомобили в России обновляет максимумы с начала кризиса 2022 года. В августе, по данным «Автостата», продажи новых машин выросли на 8,9% к июлю и на 35,1% по сравнению с августом 2023-го, до 148,33 тыс. штук, превысив предыдущий рекорд, установленный в марте. В первую неделю сентября было реализовано 38,11 тыс. штук новых автомобилей, что стало недельным максимумом с апреля. По итогам сентября дилеры ожидают нового рекорда и прогнозируют продажи на уровне 155 тыс. новых машин.
Одна из основных причин разогретого спроса — ожидание роста цен в связи с планируемым с 1 октября повышением утилизационного сбора — платежа за каждое произведенное или ввезенное в РФ транспортное средство. Российские заводы могут получить компенсацию утильсбора в зависимости от уровня локализации на основе балльной системы, прописанной в 719-м постановлении правительства. Утильсбор с импорта — прямой доход бюджета.
По разработанному Минпромторгом проекту постановления, с 1 октября размер утильсбора на новые легковые автомобили с двигателем от одного до двух литров должен вырасти с 300,6 тыс. руб. до 556 тыс. руб. На машины с двигателем от двух до более трех литров платеж увеличивается в 1,8 раза, до 1,56–2,28 млн руб. в зависимости от объема.
Повышение предусмотрено также в 2025 и 2030 годах. Индексация затрагивает и легкие коммерческие, грузовые автомобили, автобусы, полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники (ДСТ).
По словам собеседников “Ъ”, не исключено, что первый этап повышения утильсбора может быть отложен до начала 2025 года. Они отмечают, что подписанное постановление до сих пор не опубликовано. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что проект постановления находится на рассмотрении в правительстве в соответствии с процедурой.
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин полагает, что повысить утильсбор решили на основании мнения, что российский автопром пострадает от экспансии китайских производителей, а также с расчетом, что бренды из КНР откажутся от экспорта в пользу сборки в РФ. А тех лоббистских возможностей, добавляет он, которые были у концернов из других стран, владевших автозаводами в РФ до 2022 года, нет. Активнее всего за повышение утильсбора в 2024 году выступали в АвтоВАЗе. «Многие китайские бренды начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей»,— рассказывал в марте этого года «Интерфаксу» глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Восточный поток
В преддверии повышения утильсбора машины хлынули через границу с Китаем, создавая заторы на пунктах пропуска. Коммерческий директор дистрибутора BWG Евгения Стрельцова рассказывает, что заторы стали формироваться примерно с конца июля—начала августа. Директор по продажам спецтехники FNGroup Михаил Вислогузов говорит, что пропуск через границу задерживается примерно на неделю.
Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов отмечает возросший спрос на отправки автомобилей, преимущественно из Китая, через Владивостокский морской торговый порт и по Deep Sea (дальнее плавание) линией компании из Китая в Санкт-Петербург. По его словам, импортеры и операторы стали готовиться к увеличению перевозок еще два месяца назад. «Именно тогда FESCO начала отмечать рост заявок на перевозки автомобилей из Азии»,— говорит топ-менеджер. По оценкам господина Маслова, этот показатель вырос на 30–40% год к году.
Поставщики ввозят все виды техники, подпадающие под повышение утильсбора, рассказывают импортеры и перевозчики. По словам Михаила Вислогузова, увеличился ввоз легковых автомобилей. «Самосвалы, полуприцепы, тягачи, шасси — все это ввозится в увеличенном объеме,— говорит Евгения Стрельцова.— ДСТ — в меньшем количестве».
По данным «Автостата», в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордом для этого месяца за последние 12 лет. На Китай пришлось 88,6% поставок.
Руководитель отдела логистики Shuttle Logistic Владимир Гамазков говорит, что сегодня объем ввоза транспортных средств в Россию из Китая увеличился на 50%, а некоторых видов техники — более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорее всего, объемы поставок будут расти, а очереди в пунктах пропуска сохранятся.
С Северо-Запада, традиционного направления импорта автомобилей в РФ, в преддверии повышения утильсбора транспорт перетекает на более короткое восточное плечо. Коммерческий директор «Глобал Портс» Игорь Пухов говорит о предположительно «временном оттоке» автомобильных грузов из портов Северо-Запада на Дальний Восток, где можно растаможить автомобили существенно быстрее и успеть до повышения утильсбора. По его словам, ситуация выровняется после того, как фактор утильсбора станет неактуальным, поскольку на Дальнем Востоке происходит заполнение складов, а на Северо-Западе площади, напротив, освободились и ставки фрахта на Санкт-Петербург пошли вниз.
Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов подтверждает, что склады на границе с Китаем переполнены новой техникой. «В результате транспортные средства после прохождения таможенной очистки стоят в ожидании покупателей там, где это возможно»,— отмечает он. Скорее всего, пиковые нагрузки сохранятся до 20 сентября, считает господин Дятлов.
Сейчас, по его словам, ожидание «окна» на заезд в Китай — около 10–11 дней, транзитный срок увеличился в среднем на 20–25% и стоимость доставки грузов из Китая за последние 14 дней выросла примерно на 20%.
Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко говорит, что наблюдается скопление автомобилей и недостаток свободного транспорта на территории Китая. По его словам, с 1 сентября для проезда МАПП «Забайкальск» действует электронная запись. «Резервирование даты и времени в настоящее время составляет семь дней»,— продолжает он. Талон предусматривает слот для въезда, есть большие шансы не успеть заехать в отведенный временной промежуток, и в таком случае бронь оформляется заново с учетом периода ожидания, рассказывает господин Захарченко. В результате, по его словам, многие перевозчики отказываются брать заказы с въездом в Россию через МАПП «Забайкальск», что ведет к нехватке машин и, соответственно, росту ставок.
Замглавы ФТС Владимир Ивин рассказывает, что служба с китайской таможней договорились о графике подачи транспортных средств таким образом, чтобы на китайской территории не появлялись критические очереди на въезд в РФ. «Приняты дополнительные меры для увеличения пропускной способности пунктов пропуска. Пока идем в графике. Напряженно, но держимся»,— говорит он.
Цены и запасы
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин отмечает, что дилеры и импортеры стараются максимально заполнить склады автомобилями, так как индексация утильсбора может существенно увеличить ценник. Скорее всего, говорит он, повышение цен будет происходить постепенно — на несколько процентов в месяц.
На вторичном рынке, по его словам, традиционно повышение стоимости новых автомобилей отражается спустя несколько месяцев после обновления прайсов, так как фокус внимания потребителей постепенно смещается на машины с пробегом как более доступные.
В «Борисхофе» отмечают, что некоторые бренды заранее повысили стоимость своей продукции, до увеличения утильсбора, поэтому в октябре сохранят цены на уровне июля—сентября.
Некоторые производители, продолжают в компании, оставят цены на прежнем уровне, но сократят программы поддержки — trade-in бонусы, субсидированные кредиты и прямые скидки.
Директор направления продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов говорит, что, видя растущий спрос, дистрибуторы начинают сокращать акции, программы поддержки, чтобы не тратить бюджет. «Рынок выгребает все, что есть на складах»,— отмечает он.
По словам господина Иванова, повышение цен может растянуться на три-четыре месяца и будет зависеть от поведения участников рынка, которые будут следить друг за другом. Дополнительные меры поддержки спроса в «Рольфе» сегодня не рассматривают, отмечая, что будут стараться на допустить затоваривания складов.
По прогнозам Николая Иванова, сентябрь—октябрь должны быть успешными месяцами с точки зрения продаж, а в ноябре—декабре, вероятно, начнется падение спроса.
Руководитель направления по развитию дилерской сети FAW ORYX в МЗ «Тонар» Юрий Ерохин говорит, что компания уже везет в Россию грузовики, которые будет продавать до конца года, для чего расширила свой основной склад и открыла дополнительные для размещения транспортных средств. «Пока это временная мера,— отмечает он.— Считаем, что впоследствии необходимости в ней не будет». Евгения Стрельцова рассказывает, что с июля по сентябрь китайские производители планировали завезти в Россию около 30 тыс. новых грузовых автомобилей. «Появление на рынке одномоментно большого объема техники может снова привести к ситуации, когда дистрибуторы будут вынуждены продавать автомобили ниже рынка»,— опасается она.
Представители Haval, Chery и Geely — основных китайских брендов легковых автомобилей на российском рынке, уступающих по продажам только Lada — комментарии не предоставили. В АвтоВАЗе заявили, что не планируют сегодня изменений ценовой политики за рамками инфляции.
Рыночные ожидания
По последним оценкам «Автостата», в мае 2024 года китайские автомобили занимали более 56% продаж новых автомобилей в РФ против 46% годом ранее. Доля российских за этот период выросла с 33% до 33,8%.
Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов считает, что в 2025 году существенного изменения структуры российского рынка легковых автомобилей по происхождению ждать не стоит. Скорее можно говорить о потенциальном увеличении доли китайских автомобилей, собранных в России, в ряде случаев уже под российскими брендами, и постепенном сокращении доли прямого импорта, считает он.
Российские производители, по оценкам господина Беспалова, могут немного нарастить продажи за счет увеличения производства, однако вряд ли это приведет к существенному перераспределению долей. В целом в среднесрочной и долгосрочной перспективе локализация должна расти, в том числе из-за ужесточения регуляторных требований, призванных стимулировать локальное производство, считает он. В «Москвиче» отмечают, что проект поэтапной индексации утильсбора поможет защитить локальных отечественных производителей, которые смогут углублять локализацию и укреплять независимость от внешних факторов.
В части стимулирования китайских автоконцернов к локализации производства в РФ программа поэтапного повышения утильсбора не принесет ожидаемого результата, считает Алексей Подщеколдин. По его словам, чтобы претендовать на компенсацию утильсбора, две трети используемых деталей должны быть российского происхождения, но производство компонентов в РФ сегодня недостаточно развито. Кроме того, отмечает глава РОАД, объем российского авторынка до сих пор не вернулся к показателю 2014 года, когда за год было продано более 2 млн новых автомобилей, а в 2025 году может сократиться относительно 2024-го. В результате китайские бренды только повысят цены для рынка, а часть затрат могут компенсировать, попросив дополнительной поддержки у правительства КНР, считает господин Подщеколдин.
В Минпромторге сообщили, что контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны российских производителей и выполнением обязательств по наращиванию производства, повышению конкурентоспособности и локализации входит в число приоритетных задач. В министерстве добавили, что продолжают реализацию мер господдержки, за счет которых предполагаемая индексация утильсбора не скажется на стоимости российской техники. Как отмечает представитель Минпромторга, развитие автопрома идет в соответствии с утвержденной стратегией, которая в том числе предусматривает достижение целей по доле отечественных автомобилей в продажах на внутреннем рынке. По базовому сценарию к 2035 году она должна вырасти до 60%, по целевому — до 80%.