Как стало известно Ъ, "Роснефть" обратилась к Deutsche Bank и ряду других западных банков с просьбой организовать кредит в $15-20 млрд. Уже в начале 2007 года компании могут понадобиться средства для покупки имущества ЮКОСа. Успешное привлечение кредита может ограничить возможности других российских компаний по получению займов в 2007 году.
Как сообщил Ъ источник, близкий к Deutsche Bank, "Роснефть" начала переговоры о привлечении средств "со всеми крупнейшими западными банками, которые ее кредитуют в последние годы". Деньги, по словам собеседника Ъ, будут направлены на покупку активов ЮКОСа. До начала августа 2007 года имущество ЮКОСа, признанного банкротом, должно быть продано на торгах. "'Роснефть' претендует на большинство этих активов, которые обойдутся в $15-20 млрд",— пояснил собеседник Ъ.
По мнению источника Ъ в банковских кругах, привлечь кредит "Роснефти" будет "тяжело, но можно". Собеседник Ъ пояснил, что в конце года банки неохотно выдают кредиты, поэтому синдицировать такую сумму в ноябре-декабре крайне сложно даже для крупного западного банка. В начале года сделать это будет проще. "Понадобится полтора-два месяца, чтобы собрать требуемую сумму",— пояснил источник Ъ.
О том, что "Роснефть" намерена привлечь кредит в новом году, вчера сообщил и источник "Интерфакса" в крупном западном банке. Между тем отраслевые эксперты и не прогнозируют, что имущество ЮКОСа попадет на торги в этом году. На прошлой неделе конкурсный управляющий ЮКОСа Эдуард Ребгун объявил среди оценщиков конкурс, итоги которого будут подведены 13 октября. Точные сроки оценки, а также самих торгов закон не устанавливает. Арбитражные управляющие, опрошенные Ъ, подчеркивают беспрецедентный масштаб работы по оценке активов ЮКОСа. "Для нее целесообразно привлечь нескольких оценщиков, разделив активы,— считает конкурсный управляющий банка 'Павелецкий' Карен Мартиросов.— В этом случае оценка может занять один-три месяца. Одной же фирме-оценщику может понадобиться более года". Кроме того, закон отводит до двух месяцев на согласование параметров торгов с кредиторами.
Напомним, что ранее первый вице-президент "Роснефти" Николай Борисенко подтверждал интерес компании ко всем активам ЮКОСа и заявлял, что для совершения сделки ей придется привлекать заемные средства. Как полагает аналитик МДМ-банка Андрей Громадин, предприятия ЮКОСа в добыче, переработке и сбыте (без учета принадлежащих ЮКОСу 20% "Газпром нефти" и чуть менее 10% "Роснефти", доставшихся ЮКОСу в ходе реструктуризации последней, а также газовых компаний) стоят $20-23 млрд. Аналитик Альфа-банка Константин Батунин оценивает их приблизительно в $15 млрд. Однако отраслевые эксперты затрудняются предположить, какова будет стоимость активов ЮКОСа при продаже в ходе банкротства. "'Юганскнефтегаз' тоже оценивали в $20-30 млрд, но в конечном счете он был продан за $9,6 млрд",— напоминает господин Батунин.
Между тем аналитики отмечают, что привлечение "Роснефтью" $20 млрд существенно ограничит дальнейшие возможности по привлечению средств не только этой компанией, но и другими участниками российского рынка. "У иностранных банков существуют общие лимиты на Россию. За год все российские компании занимают в среднем всего около $20 млрд. Еще максимум $10 млрд могут предоставить отечественные госбанки",— считает аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Павел Мамай. Таким образом, продажа ЮКОСа в следующем году фактически поставит крест на других масштабных сделках российских компаний. В результате может быть отложена, например, продажа доли российских совладельцев в ТНК-ВР.
Отметим, что закон о банкротстве допускает для ЮКОСа и иные сценарии, кроме продажи. Например, приход инвестора, погашающего все долги компании, или заключение между ЮКОСом и кредиторами мирового соглашения. Это может быть сделано в любой момент конкурсного производства, и тогда дело о банкротстве будет прекращено.