Сушь бензиновая
В 2010 году нефтяники избавят города от пробок
дефицит
Стремительный рост парка легковых автомобилей, который наблюдается в последнее время, заставляет нефтяные компании вкладываться в модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей. Их действия выглядят попыткой вскочить на подножку уходящего поезда — в июне на российском рынке уже наблюдался дефицит светлых нефтепродуктов. Если не инвестировать в нефтепереработку, к 2010 году России придется либо импортировать качественное топливо, либо выдавать его по талонам.
Рост количества автомобилей в России виден невооруженным глазом, пробки стали обычным явлением даже в небольших городах с населением 300-400 тыс. человек. Люди, решившиеся в этом году на покупку новой иномарки, были вынуждены неделями, а то и месяцами ждать, когда привезут машину, и это относится практически ко всем маркам. По опросам ВЦИОМ, автомобилизация населения России уже сейчас составляет около 37%. Через три года автовладельцем намерен стать каждый второй россиянин трудоспособного возраста. По данным ГИБДД, на начало 2006 года парк легковых автомобилей в стране составлял 25,5 млн машин. По прогнозам Федерального дорожного агентства, в 2015 году парк легковых автомобилей будет насчитывать 42 млн, а основным фактором роста станет трехкратное увеличение числа иномарок. По прогнозам экспертов группы "Рольф", количество продаваемых в России новых иномарок уже через четыре года должно вырасти в два раза — с 840 тыс. штук в 2006-м до 1,56 млн штук в 2010-м.
Рост числа качественных иномарок, а также введение новых технических регламентов для двигателей транспортных средств и новых экологических стандартов топлива неизбежно вызовут рост спроса на качественные ГСМ. В России это в основном высокооктановый бензин, поскольку спрос на дизельные автомобили по-прежнему остается очень небольшим. Эксперты прогнозируют, что ежегодное потребление автобензинов в России вырастет с 27 млн т в 2005 году до около 38 млн т к 2015 году. Между тем российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) к росту спроса на качественный бензин пока не готовы.
Сейчас в России действуют 26 крупных НПЗ, 18 из которых принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, и 43 мини-НПЗ. Кроме того, у "Газпрома" есть четыре предприятия по переработке газового конденсата. Возраст большинства крупных заводов превышает 50 лет, а единственным новым нефтеперерабатывающим предприятием, построенным в России после 1966 года, стал Ачинский НПЗ (принадлежит ЮКОСу) — он был введен в эксплуатацию в 1982 году.
Суммарная проектная мощность всех действующих российских НПЗ, по оценке UBS, составляет 271 млн т нефти в год. По данным Росстата, в прошлом году на них было переработано 207 млн т нефти, то есть загрузка мощностей составила примерно 77%. Для постсоветского времени это рекорд. И этот показатель продолжает расти, рекордные экспортные пошлины на нефть и растущие цены на моторное топливо на внутреннем рынке заставляют компании направлять на переработку все больше сырья. Так, по данным ЦДУ ТЭК, в январе--июле 2006 года в России было переработано почти 125 млн т нефти, что на 5,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Если темпы роста в ближайшие годы не снизятся (что маловероятно, учитывая мировые цены на нефть), через четыре-пять лет мощности российских НПЗ будут загружены полностью.
Однако рост объемов переработки отнюдь не означает существенного увеличения объемов производства светлых нефтепродуктов. Больше трети всех производимых в России нефтепродуктов составляет мазут; на бензин, в том числе и низкооктановый, приходится всего 20%. В США с их самыми современными НПЗ примерно половину из всех производимых ГСМ составляет бензин, доля мазута всего 6%.
В начале 2006 года отечественные НПЗ выпускали примерно 4,8 л бензина в день на каждую зарегистрированную легковую машину. Эксперты считают, что к 2011 году в день будет производиться лишь около 3,2 л бензина на автомобиль, а к 2015 году — около 2,6 л. Это означает, что Россию ждет дефицит бензина — многие московские автолюбители тратят больше 2,6 л даже во время поездок из дома на работу. Более того, дефицит уже наблюдался в июне, именно этим компании объясняют последующий рост розничных цен на бензин.
Нельзя сказать, что нефтяные компании совсем не обращают внимания на эту проблему. Первым о возможном дефиците качественного топлива в России заговорил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его компания начала масштабную модернизацию своих перерабатывающих мощностей и выпуск бензинов улучшенного качества стандарта "Евро-3". Вслед за ЛУКОЙЛом модернизировала свой завод в Рязани ТНК-ВР, а недавно компания также объявила о начале выпуска принципиально нового топлива того же стандарта.
Помимо этого одна за другой нефтяные компании в последнее время заявляют о планах по строительству новых НПЗ. "Роснефть" собирается строить завод в районе Находки — на конце нефтепровода Восточная Сибирь--Тихий океан, к ней может присоединиться "Сургутнефтегаз". "Татнефть" уже строит новый завод в Нижнекамске, а тот же ЛУКОЙЛ изучает возможность строительства НПЗ в Тверской или Калининградской области. Из крупных компаний никаких существенных планов по модернизации или строительству новых нефтеперерабатывающих мощностей не имеет лишь "Газпром нефть". Впрочем, объемы и глубина переработки нефти на принадлежащем ей Омском НПЗ и без того достаточно велики.
Эксперты, впрочем, не видят особого смысла в строительстве новых заводов: это слишком дорогое и долгое удовольствие. Меньше чем за пять лет и $3 млрд построить современный НПЗ невозможно, а значит, начало его эксплуатации не совпадет с началом дефицита бензина. Гораздо эффективнее модернизировать существующие НПЗ. По оценкам экспертов, модернизация среднего российского завода стоит около $500-600 млн и длится примерно три года. Однако нефтяники явно не готовы вкладываться в переработку в той степени, в которой это необходимо.
По различным оценкам, чтобы начать выпускать топливо, соответствующее западным экологическим стандартам, надо увеличить глубину переработки нефти до 90-95%, а для доведения качества светлых нефтепродуктов до уровня западных стран необходимо в течение ближайших лет вложить в российские НПЗ от $15 млрд до $30 млрд. При этом все российские нефтяные компании в совокупности готовы потратить на модернизацию своих заводов лишь около $4,5 млрд до 2010 года.
Возможно, эта цифра так мала еще и потому, что дело ЮКОСа началось и продолжается в самый неподходящий для нефтеперерабатывающей отрасли момент, когда промедление с инвестициями в модернизацию заводов грозит будущим дефицитом бензина. Опальной компании принадлежит шесть крупных НПЗ из 26, на ЮКОС приходится 15% первичной переработки нефти в России. При этом компания уже несколько лет не имеет возможности вкладывать средства в модернизацию своих заводов. В рамках банкротства ЮКОСа его НПЗ поменяют собственников не раньше следующего года, значит, начала масштабной модернизации на них следует ждать в лучшем случае в 2008 году — к 2010 году в любом случае не успеть.
А остальные крупные нефтяные компании, очевидно, приберегают деньги в том числе для участия в аукционах по продаже НПЗ или других активов ЮКОСа, а также для инвестиций в добычу нефти, традиционный и привычный сегмент. Поэтому нынешний ежегодный рост цен на заправках еще цветочки. Возможно, через несколько лет автолюбителям придется наблюдать очереди на АЗС, получать талоны на топливо или покупать дорогой импортный бензин.