Ипотека отступает по всей стране
Жилищные кредиты
В июле 2024 года в России было выдано 107,2 тыс. ипотек, это на 47% меньше, чем в июне. В сегменте новостроек показатель снизился сразу на 78%, на вторичке — на 9%, в ИЖС — на 19%.
Объем просроченной задолженности продолжает увеличиваться, причем рост усилился: за последний месяц сумма «просрочки» стала больше сразу на 5,9%
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Объем просроченной задолженности продолжает увеличиваться, причем рост усилился: за последний месяц сумма «просрочки» стала больше сразу на 5,9%
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Такие данные приводит «Циан.Аналитика» на основе информации ЦБ РФ. На первичном рынке в июле было выдано лишь 20,7 тыс. жилищных кредитов — это одно из самых низких значений за последние годы (меньше ипотек за последние 2,5 года выдавали только в январе 2023 года и в апреле — мае 2022 года). Снижение на 78% (или в 4,5 раза) — наиболее сильное на рынке за всю его историю. Однако при оценке глубины спада важно учитывать два важных аспекта: во-первых, это снижение относительно высокого уровня июня 2024 года, во-вторых, были приостановлены выдачи кредитов по семейной программе в первой декаде месяца и по IT-ипотеке в течение всего июля. Это же в целом актуально и для загородного рынка, отмечают в «Циан.Аналитике».
Сокращение числа выдач на вторичном рынке связано лишь с высокой базой июня. По сравнению с другими предыдущими месяцами 2024 года показатель вполне успешный, говорят в «Циан.Аналитике». А количество сделок на вторичном рынке (и ипотечных, и за «живые» деньги) в июле даже выше, чем в июне (по имеющимся данным Росреестра в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области).
По сравнению с июлем прошлого года число выдач на первичном рынке ниже на 60%, на вторичном рынке — на 28%. Это вполне ожидаемо, ведь год назад ипотечные условия были значительно комфортнее, говорят аналитики.
Регионы Дальнего Востока и Арктики легче пережили отмену льготной ипотеки за счет действия региональных программ. Регионы с наименьшим снижением количества выданных ипотечных жилищных кредитов на рынке новостроек в июле: Еврейская АО, Якутия, Ингушетия, Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская, Архангельская и Тульская области (от 42 до 66% при среднем значении по стране в 78%). Восемь из десяти регионов — это локации, где действует «Дальневосточная» или «Арктическая» ипотека, причем здесь на эти программы в январе — июле 2024 года пришлось от 55 до 90% всех выдач льготных жилищных кредитов. То есть завершение льготной ипотеки, а также ужесточение условий по семейной и IT-программам не так сильно сказалось на рынках этих регионов, как в других субъектах РФ.
На рынке новостроек средний размер кредита в июле 2024 года составил 5,7 млн рублей: он заметно увеличился относительно предыдущих месяцев из-за ухудшения ипотечных условий (в июне — 5 млн рублей). На вторичном рынке, напротив, показатель немного снизился (до 2,8 млн рублей).
Средний срок, на который берут ипотеку на первичном и вторичном рынках, в июле снизился до 290 месяцев (около 24 лет): при высоких ставках кредиты на длительный срок не так привлекательны, как при низких. В июне, для сравнения, показатель побил рекорд, достигнув сразу 310 месяцев (или почти 26 лет). Отдельно в сегменте новостроек средний срок, на который берут кредит, в июле снизился до 315 месяцев против 321 в июне.
Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в июне достиг 19,3 трлн рублей, в июле немного снизился (на 0,4%), до 19,2 трлн рублей, из них 4,8 трлн — на первичном рынке и 14,4 трлн — на вторичном. На рынке новостроек за месяц задолженность снизилась на 2,7%, на вторичном рынке выросла на 0,4%.
Объем просроченной задолженности продолжает увеличиваться, причем рост усилился: за последний месяц сумма «просрочки» стала больше сразу на 5,9%. В результате этого в июле ее доля в объеме задолженности возросла до 0,15% на рынке новостроек и до 0,46% на вторичном рынке и вернулась к уровню первого полугодия 2023 года. Объем «просрочки» незначителен в сравнении с общим объемом задолженности, а ее доля далека от рекордных значений, но быстрый рост настораживает.
«Завершение льготной ипотеки сильно ударило по рынку новостроек: количество выдач в стране снизилось в 4,5 раза, средний размер кредита вырос на 700 тыс. рублей, средний срок, на который берут ипотеку, сократился на полгода. Более устойчивыми оказались регионы, где действуют "Арктическая" и "Дальневосточная" программы, но и там не удалось избежать снижения спроса,— комментирует Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики».— Учитывая, что на рынке возобновилась выдача кредитов по семейной и IT-программам (хотя и с ужесточением условий), а застройщики стали чаще предлагать собственные программы субсидирования ставки и скидки, по итогам августа активность с высокой долей вероятности увеличится».
