Как показал анализ таможенной статистики за прошедшую неделю, на первое место
среди импортируемых товаров по объему ввоза вышел чай. Это обстоятельство
делает особенно актуальным маркетинговое исследование внутреннего рынка для
импортеров кофе — основного конкурента чая. Отметим, что в целом по итогам
1992 года рейтинг чая был ниже, чем у кофе.
Эксперты Ъ полагают, что сейчас импортерам кофе надо спешить, так как
большинство зарубежных специалистов-маркетологов ожидают в самое ближайшее
время повышения мировых цен на этот продукт. Итогом проходящей сейчас
(21 января-5 февраля) в Лондоне встречи стран-членов International Coffee
Organisation может стать квотно-картельное соглашение, что поднимет цены на
кофе на мировом рынке. Кроме того, в случае успеха переговоров Бориса Ельцина
в Индии, импорт оттуда дешевого чая еще более обострит конкуренцию при сбыте.
В принципе емкость российского рынка кофе сегодня не так уж велика.
Фактически она составляет не более $50 млн в годовом исчислении. Но при этом
анализ статистики мирового потребления кофе показывает, что если только в
Москве и Санкт-Петербурге потребление кофе приблизится к среднеевропейскому
уровню, то емкость российского рынка расширится более, чем в 4 раза.
Однако проблема заключается в том, что сбыт кофе высокой степени переработки
(молотого, растворимого, гранулированного) европейского производства крайне
затруднителен в связи с высоким уровнем цен европейских производителей.
Сегодня в странах Западной Европы практически невозможно осуществить закупку
молотого расфасованного кофе европейского производства дешевле, чем по $10000
за тонну, растворимого — дешевле, чем по $20000, гранулированного —
дешевле, чем по $45000. Масштаб ценовой "накрутки" европейских производителей
в процессе переработки кофе хорошо иллюстрируется следующими данными: в
прошлом году европейские страны израсходовали на покупку сырья около
$4,6 млрд, а стоимость произведенной и реализованной ими продукции составила
(без учета VAT — торгового налога на добавленную стоимость) около $35 млрд.
То есть в процессе переработки цена выросла более, чем в 7 раз.
Естественно, что при прямом пересчете по текущему валютному курсу
импортировать такой кофе можно только себе в убыток. Причем его реализация в
валютной торговой сети также не дает возможности получить достаточную массу
прибыли и высокую скорость оборота капитала, так как европейский уровень цен
на высококачественные товары для многих российских потребителей, даже
получающих валютные доходы, пока является запредельным.
До последнего скачка курса доллара на пределе валютной эффективности
(+20-22%) в Россию можно было ввозить растворимый кофе, изготовленный
непосредственно в странах, где он произрастает.
Основные экспортеры зеленого кофе: Бразилия, Колумбия, страны Центральной
Америки; в меньшей степени — Эквадор, Перу, Венесуэла. Кроме того, на
мировой кофейный рынок поставляют кофе страны Африки: Эфиопия (родина кофе),
Ангола, Гана, Кот д'Ивуар. В небольших масштабах кофе экспортируется из Индии
и стран Юго-Восточной Азии. При этом достаточные мощности для изготовления
растворимого кофе на экспорт имеют только латиноамериканские страны и Индия.
Как правило, мелкие и средние фирмы, ввозящие растворимый кофе в Россию,
осуществляют его закупки в странах Восточной Европы, экономя на судовом
фрахте. Обычно средняя цена покупки растворимого и расфасованного в
стеклянные банки кофе, произведенного в странах — непосредственных
экспортерах, лежит в районе $4000 за тонну. Именно на ввоз этого типа
продукта приходится сегодня 80% импорта, осуществляемого негосударственными
внешнеторговыми фирмами.
Однако, как уже отмечалось, недавнее повышение курса доллара на Московской
бирже (на 16%) "съело" практически всю прибыль по этим операциям.
Мелкие и средние импортеры кофе вынуждены были отступить на рынок первично
обработанных кофе-бобов. Однако у подобного маневра есть и свои
преимущества — чем ниже степень переработки кофе, тем больше потенциальная
емкость рынка сбыта в России и выше валютная эффективность ввоза.
При закупке жареного кофе в зернах и в предпродажной расфасовке (в
пластиковые пакеты по 3-5 кг) цена на него будет находиться в районе $2200 за
тонну.
Кофе в ботанической классификации подразделяется на следующие виды: Арабика,
Робуста, Либерика, Эксельса, Арабуста. Наиболее распространен среди дешевых
сортов зернового кофе в Европе вид Робуста.
Такая схема сделки может гарантировать валютную эффективность импорта на
уровне 35%. Однако именно по этому типу сделок и по этому значению валютной
эффективности проходит граница участия в этом бизнесе малого и среднего
капитала.
Как показывают расчеты экспертов, настоящую прибыль можно получить только при
закупках зеленого кофе-сырца в транспортировочной расфасовке (стандартных
мешках по 46 кг). Дело в том, что, несмотря на очень благоприятную
конъюнктуру на рынках закупки кофе-сырца, европейские фирмы не снижают цены
на кофе, прошедшее даже только первую стадию переработки. Вклиниться на рынок
зеленого кофе для импортера означает избавление от всех промежуточных ценовых
"накруток" европейских производителей.
Цены на кофе в Лондоне испытывали в последние два месяца резкие колебания
вверх-вниз. Цены перед рождеством несколько поднялись — до $1082 за тонну, а
затем в начале января опять упали до $909. В январе цены начали расти до
$1000, а затем вновь упали до $900 20-21 января. Это падение — наибольшее за
последние 25 лет — замедлило поток поставок от производителей и привело к
затовариванию складов у оптовиков. Для сравнения отметим, что средняя цена на
кофе в 1989 году составляла $2190, а шесть лет назад — $5435.
Сложность, однако, заключается в том, что к прямой реализации на внутреннем
российском рынке этот кофе практически не приспособлен. Его как минимум нужно
прожарить и провести предпродажную расфасовку. При этом следует отметить, что
сегодня разместить подобный заказ на российских фабриках практически
невозможно, поскольку их руководство, как правило, отказывает в обработке
"непромышленных" партий. Есть предположение, что в настоящее время они
загружены переработкой партий, завезенных крупными фирмами в сентябре-октябре
1992 г., когда уровень мировых цен упал до $1000 за тонну зеленого кофе
(см. график).
Наиболее отработанная схема импорта и обработки, которую освоили сегодня
импортеры — это закупка зеленого кофе в Германии, Венгрии, Польше, или
бывшей Чехо-Словакии по ценам, близким к мировым, затем транспортировка его в
Болгарию, Румынию или в европейскую часть Турции, где он жарится и фасуется
(там эта процедура стоит дешевле), а затем ввоз его в Россию. Такая схема
может принести до 100% прибыли в валюте, однако оптимальная партия, с которой
подобная операция оправдана — один вагон (60 тонн). С учетом всех расходов
для реализации подобной сделки необходимо авансировать не менее $100 тыс.
Еще больше сбить закупочную цену можно, если внедриться непосредственно на
рынок страны-экспортера.
Экспертам Ъ известны случаи, когда фирмы находили в Африке контракты на
закупку кофе-сырца по $500 за тонну. Однако, как известно, "за морем
телушка — полушка". Размер оптимальной партии в этом случае определяется
минимальной грузоподъемностью фрахтового судна (500 тонн). Стоимость
подобного фрахта составляет около $60 тысяч, а срок доставки растягивается до
1 месяца. Если жарить и фасовать кофе в странах ближнеевропейского зарубежья,
то первоначальные затраты составят около $550 тыс., но и валютная
эффективность возрастет как минимум до 150%.
Как стало известно Ъ, сегодня крупные внешнеторговые фирмы работают над
планами строительства линий жарки кофе непосредственно в России, что позволит
сэкономить в расчете на 500 тонн кофе более $100 тыс. Бывшая в употреблении
импортная линия (способная переработать 500 тонн сырца в месяц) стоит около
$100-$150 тыс. В этом случае эффективность операции, c учетом дополнительной
скидки при закупке за счет пролонгированного контракта, может подняться до
300%.
И в заключение дадим еще один ценный маркетинговый совет для тех читателей,
которые соблазнятся валютной прибылью в 300%: зерна кофе, который называется
"зеленым", не всегда зеленого цвета. Зная это, можно смело вкладывать
миллионы.
НИКИТА Ъ-КИРИЧЕНКО