Никто плохого слова не скажет
За год у страховщиков исчезли негативные оценки ключевых направлений развития страховых услуг и в состояния страхового рынка
Страховой рынок продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на давление таких факторов, как санкции, высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика, валютные и рыночные риски. Однако эти факторы имеют и обратную сторону, оказывая влияние не только негативное, но и положительное. Поэтому страховой рынок адаптируется и продолжает развиваться. «Эксперт РА» провел опрос страховщиков, чтобы выяснить типологию их оценки ключевых направлений развития страховых услуг и в целом состояния страхового рынка.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Год к году
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также попросило страховщиков оценить состояние страхового рынка по состоянию на конец июля текущего года. Такой же вопрос страховщикам задавался и годом ранее. Сравнение результатов опроса показало, что в 2024 году страховщики смотрят на состояние страхового рынка более позитивно, чем в 2023-м. Доля компаний, оценивающих состояние страхового рынка как умеренно позитивное, выросла с 66% до 85%. При этом никто из опрошенных в этом году не оценил состояние рынка как негативное, тогда как в 2023-м доля таких компаний составляла 10%. Нейтрально в этом году оценили состояние рынка 24% опрошенных против 15% годом ранее.
Как дела?
В рамках опроса страховым компаниям было предложено оценить степень влияния на их бизнес высокой ключевой ставки, которая априори сдерживает виды страхования, тесно связанные с кредитованием: страхование от несчастных случаев и болезней, кредитное страхование жизни и страхование залогового имущества. По этим направлениям отмечается сокращение темпов прироста страховых премий, что в целом сказывается и на общем объеме страхового рынка.
Но, с другой стороны, высокая ключевая ставка оказывает положительное влияние на инвестиционный доход страховщиков в связи с возросшими ставками по депозитам. Это способствует росту прибыли и рентабельности бизнеса страховых компаний.
Половина опрошенных отметили, что высокая ключевая ставка оказывает в целом негативное влияние на их бизнес, при этом 45% сказали об умеренно негативном влиянии и только 5% — о значительно негативном влиянии. В то же время 41% опрошенных страховщиков отметили положительное влияние на их бизнес высокой ключевой ставки: 27% сообщили об умеренно позитивном влиянии, 14% — о позитивном. 9% компаний не увидели никакого влияния ключевой ставки на их бизнес.
Влияние инфляции на страховой рынок также оказывается двояким. Негативное влияние для страховщиков связано с ростом стоимости автозапчастей. Это приводит к росту страховых выплат и повышению убыточности в автостраховании, так как при продаже полиса в тариф закладывался другой уровень возможных издержек. То же происходит и в ДМС: рост стоимости услуг ЛПУ ведет к росту уровня выплат. С другой стороны, инфляция способствует росту страховых премий. Например, в автостраховании за счет возросшей стоимости автомобилей увеличивается и стоимость страхового полиса, ДМС также растет за счет медицинской инфляции. То же происходит и в других направлениях: за счет удорожания товаров и услуг происходит и рост страховых премий.
Успехом в этом году страховщики считают высокие темпы роста страхового рынка, в первую очередь страхования жизни, автострахования и ДМС. Способствуют этому, помимо инфляции, рост доходов населения, и увеличение платежеспособного спроса на страховые услуги. Финансовая устойчивость и рентабельность бизнеса страховых компаний остаются на высоком уровне. Страховщики усилили работу в области цифровизации: большинство компаний заняты внедрением современных, прогрессивных технологий и автоматизацией процессов, а также развитием экосистем. Все это происходит на фоне санкций и дефицита кадров в сфере ИТ.
Состояние рынка ДМС 58% опрошенных страховщиков оценивают позитивно и умеренно позитивно, 32% — нейтрально, 10% — умеренно негативно.
Рынок ДМС растет, с одной стороны, за счет медицинской инфляции, с другой — благодаря увеличению работодателями социальных программ для сотрудников в целях удержания и привлечения кадров. Дефицит кадров на рынке труда способствует тому, что работодатели стали улучшать условия для своих сотрудников, подключаясь к программам ДМС или расширяя уже действующие программы. Если раньше ДМС приобретали в основном только крупные и иностранные компании, то сейчас подключились и средние, и небольшие российские компании. Активно развивается телемедицина.
По результатам опроса «Эксперт РА» 58% компаний оценили состояние рынка ОСАГО как умеренно позитивное, еще 11% — как позитивное. При этом 21% считают, что рынок ОСАГО находится в умеренно негативном состоянии, а 5% — в совсем негативном. Среди положительных факторов страховщики отмечают рост продаж новых автомобилей, соответственно, и рост полисов ОСАГО. При этом убыточность в этом сегменте остается на приемлемом уровне. Среди негативных факторов отмечаются демпинг, дефицит автозапчастей и их удорожание, довольно высокая доля транспортных средств без полисов ОСАГО, мошенничество.
Состояние рынка автокаско большинство страховщиков оценивают положительно. 53% опрошенных рейтинговым агентством «Эксперт РА» страховых компаний отмечают умеренно позитивное состояние рынка страхования автокаско, 11% — позитивное, другие 11% — нейтральное, 26% — умеренно негативное. В целом на страхование автокаско влияют те же факторы, что и на ОСАГО. Рынок в основном определяет рост продаж новых автомобилей, однако темпы такого роста начнут снижаться по мере насыщения спроса и на фоне высоких ставок по автокредитам. В то же время страховщики будут повышать тарифы из-за удорожания запчастей.
58% участвовавших в опросе «Эксперт РА» страховщиков отметили, что оценивают состояние рынка страхования имущества юридических лиц как умеренно позитивное, 26% — как нейтральное, 16% — как умеренно негативное. Часть страхования, связанная с кредитованием и страхованием залогового имущества, сократилась из-за высокой ключевой ставки. В то же время страхование имущества, не связанное с кредитованием, поддерживается различными федеральными проектами. Среди негативных факторов в этом сегменте выделяются рост убытков из-за пожаров и проблемы с перестрахованием.
Немного хуже страховщики оценили состояние рынка страхования имущества граждан. Половина опрошенных компаний отмечает, что этот сегмент находится в умеренно позитивном состоянии, 28% — в умеренно негативном, а 22% оценивают его состояние как нейтральное.
Положительное влияние на этот сектор оказывает рост спроса на страхование приобретаемой техники и электроники, а также рост продаж коробочных продуктов. Однако все это нивелируется снижением продаж при ипотечном кредитовании.
Рынок страхования от несчастных случаев и болезней большинство (43%) компаний оценили умеренно негативно, 24% — нейтрально, 33% — позитивно и умеренно позитивно. Кредитное страхование жизни 50% опрошенных страховщиков оценили негативно и умеренно негативно, 19% — нейтрально, 31% — позитивно и умеренно позитивно. Основное негативное влияние на страхование от несчастных случаев и болезней, как и на кредитное страхование жизни, оказывают высокие ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Снижение спроса на кредиты приводит и к снижению страхования от несчастных случаев и болезней и кредитного страхования жизни.
Страхование жизни очень активно развивается за счет НСЖ и ИСЖ. По данным опроса «Эксперт РА», состояние рынка НСЖ как позитивное и умеренно позитивное отметили 67% компаний, 20% — как нейтральное, 14% — как негативное и умеренно негативное. Состояние ИСЖ как позитивное и умеренно позитивное оценивают 54% опрошенных, нейтральное — 33%, негативное и умеренно негативное — 13%. Высокие темпы прироста НСЖ и ИСЖ связаны с ростом доходов населения и наличием налогового вычета. Негативные оценки связаны с наличием мисселинга в этих продуктах.