Народный автомобиль страшно отдалился от народа
Почему Volkswagen переживает глубокий кризис
Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников. Компания надеется, что это поможет ей выйти из кризиса. В сложной ситуации находится большинство европейских автопроизводителей — конкуренция с китайскими компаниями растет, спрос в Европе снижается, а электромобили оказались не такими уж привлекательными. Однако у VW ситуация сложнее, чем у других компаний, отчасти из-за массовости производимых ею автомобилей.
Volkswagen ищет пути выхода из кризиса. Одним из вариантов является закрытие заводов в Германии
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Volkswagen ищет пути выхода из кризиса. Одним из вариантов является закрытие заводов в Германии
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Нельзя исключать закрытия заводов»
В сентябре Volkswagen выпустил предупреждение о том, что результаты компании за год будут хуже, чем прогнозировалось. Маржа прибыли составит 5,6% против ожидавшихся ранее 6,5–7%, а выручка за год снизится на 0,7% против роста на 5% в изначальном прогнозе. Это уже второе ухудшение прогноза на текущий год и очередной признак усиливающихся проблем VW.
Месяц назад компания заявила, что ей возможно, придется закрывать заводы в Германии — впервые за почти 90-летнюю историю концерна. Генеральный директор VW Оливер Блуме отметил, что последние 15 лет компания жила не по средствам, ежегодно тратя примерно на €1,5 млрд больше, чем это было необходимо. Он даже сравнил ситуацию с «семейной кубышкой», которая оказывается «пустой к концу месяца».
В последние недели VW оказался на первых полосах всех немецких газет — возможное закрытие заводов одного из столпов германской экономики было воспринято очень болезненно.
«Землетрясение в Volkswagen» — с таким заголовком на первой полосе вышла местная газета Wolfsburger Nachrichten в городе Вольфсбург, построенном специально для компании еще в в конце 1930-х годов под штаб-квартиру и завод компании. В первом полугодии прибыль VW снизилась на 11,4%. Акции компании за последние полгода упали более чем на 30%.-х Политики и эксперты также отмечают, что проблемы VW могут оказать влияние на германскую экономику в целом. По мнению старшего экономиста нидерландского банка ING Карстена Бжески, VW имеет большее значение для экономики Германии, чем, например, «вся торговля с Грецией».
Генеральный директор VW Оливер Блуме
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Генеральный директор VW Оливер Блуме
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Электромобили и Китай
Нельзя сказать, что проблемы VW и их причины уникальны. Во многом они отражают сложности в европейской автомобильной отрасли в целом. За второй квартал многие крупные автоконцерны отчитались довольно слабо. Теперь многие из них также ухудшают прогнозы по итогам всего года: за последние недели это сделали BMW и Mercedes-Benz. Акции Stellantis за полгода упали на 52%, BMW — на 32%, а Mercedes-Benz — на 24%.
Одна из проблем, которая может стать для отрасли долгосрочной,— снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В Германии продажи электрокаров в августе упали почти на 69%, в ЕС в целом они снизились почти на 44%. Эксперты полагают, что столь сильное падение связано с отменой госсубсидий на их покупку.
Расширение производства электромобилей в последние годы требовало значительных инвестиций, однако теперь многие компании признают, что планы в этом отношении были слишком амбициозными. Многие покупатели выбирают машины с двигателем внутреннего сгорания из-за недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций, а также из-за высоких цены на электрокары.
По словам аналитика компании Bernstein Стивена Райтмана, у VW «есть заводы, предназначенные для производства электромобилей, которые не вырабатывают заданного уровня, а издержки при этом огромны».
Многие критикуют стремление прошлого гендиректора компании Герберта Дисса вкладываться именно в производство электрокаров. Есть и критика отдельных решений, например того, что VW слишком поздно запустила бюджетный вариант электромобиля, который мог бы конкурировать с китайскими моделями.
Растущая конкуренция в целом со стороны китайских производителей — еще одна долгосрочная проблема рынка. В первом полугодии продажи VW в Китае упали на 7%. Конкуренция с Китаем усиливается и в самой Европе, даже несмотря на повышение тарифов на импортные китайские электромобили. Более того, в будущем ситуация для VW может стать даже хуже, если после повышения тарифов компании из КНР начнут строить собственные заводы в Европе.
Одной из проблем VW стали траты на производство электромобилей, а так же невозможность конкурировать с китайскими производителями
Фото: Matthias Rietschel / Reuters
Одной из проблем VW стали траты на производство электромобилей, а так же невозможность конкурировать с китайскими производителями
Фото: Matthias Rietschel / Reuters
Пока что китайские автомобили занимают чуть более 1% в общих автопродажах в Германии. Однако, как следует из опроса, проведенного германским объединением автомобилистов ADAC, 59% немцев готовы рассмотреть возможность покупки китайского авто, а в случае с электромобилями — 80%.
Ситуацию осложняет тот факт, что спрос в Европе на автомобили сокращается в условиях инфляции, роста стоимости жизни и макроэкономической неопределенности. Финансовый директор VW Арно Антлиц заявил, что не ожидает в ближайшее время возврата к доковидному спросу на машины. По его прогнозам, число продаваемых ежегодно автомо будет примерно на 500 тыс. меньше, чем до пандемии, и это «эквивалентно примерно двум заводам». «Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации. В частности, Германия как место производства все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности»,— заявлял гендиректор VW Оливер Блуме. «С чисто экономической точки зрения все меньше аргументов в пользу производства в Германии»,— согласна и Хелена Висберт, директор исследовательского центра автомобильной промышленности при Университете Дуйсбурга—Эссена.
Держаться больше нету сил
Люксовые бренды Porsche и Bugatti, входящие в Volkswagen Group, по прибыли практически равны массовому сегменту, что усложняет ситуацию
Фото: Matthias Rietschel / Reuters
Люксовые бренды Porsche и Bugatti, входящие в Volkswagen Group, по прибыли практически равны массовому сегменту, что усложняет ситуацию
Фото: Matthias Rietschel / Reuters
Сложнее всего приходится массовым маркам. Например, у Mercedes-Benz и BMW ситуация лучше, чем у VW, прежде всего благодаря выпуску дорогих автомобилей — цены на них растут при сокращении объема продаж. В самой Volkswagen Group меньшие по размеры люксовые бренды, такие как Porsche и Bugatti, отвечают примерно за такую же долю прибыли, что и огромный массовый сегмент VW. «Новая ценовая конкуренция, рост цен на энергоносители и высокие затраты на рабочую силу — все это свидетельствует об очень сложной перспективе, особенно для европейских массовых брендов»,— отмечают аналитики Citi.
В условиях сокращающегося рынка основным способом конкуренции становится снижение цены. VW недавно пошла на этот шаг, однако в условиях высоких издержек это ведет к падению прибыльности.
Тем более что в Германии одни из самых высоких в Европе издержек на рабочую силу — зарплата на автозаводах в Германии составляет в среднем €62 в час.
Многие эксперты также считают, что нынешние проблемы связаны с тем, что компания не слишком активно менялась раньше. «В последние 20 лет она оставалась раздувшимся монстром и отказывалась срезать излишки со своей производственной сети»,— считает независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт. С другой стороны, экономист и бывший директор экономического института Ifo Institute Ханс-Вернер Зинн считает, что не стоит возлагать слишком большую вину на саму VW: «Нельзя сказать, что она проспала рыночные тренды». Скорее VW — лишь «первая жертва» этого кризиса, за которой последуют другие.
По подсчетам компании Marklines, мощности VW в Германии рассчитаны на производство 2,7 млн автомобилей в год, а сейчас их производится лишь около 2 млн. В таких условиях VW старается все сильнее снижать издержки. Еще в прошлом году компания объявила о плане сэкономить €10 млрд к 2026-му. По словам господина Антлица, для этого компании придется сократить до 25 тыс. сотрудников — из примерно 300 тыс., работающих в VW в Германии сейчас.
Попытка закрыть заводы в Германии может вызвать серьезный конфликт с профсоюзом. Члены профсоюза и производственного совета занимают половину мест в наблюдательном совете компании. С середины 1990-х в компании действуют довольно жесткие нормы защиты рабочих мест, которые усложняют увольнение сотрудников. Именно неоднократные конфликты с профсоюзом стали одной из причин ухода в отставку в 2022 году Герберта Дисса.
«Мы будем яростно защищаться. При нас не будет никакого закрытия заводов»,— уже заявила глава производственного совета VW Даниэла Кавалло. Она также отметила, что не исключает возможности забастовки — довольно редкий случай на заводе VW. После сделанного в начале сентября заявления о возможном закрытии заводов руководству VW уже пришлось провести несколько сложных переговоров с представителями профсоюзов и производственного совета, а также примерно с 15 тыс. рабочих, которые пришли на встречу с топ-менеджерами. «Я не думаю, что есть "план Б", потому что необходимо сокращение мощностей,— считает при этом аналитик компании Jefferies Филиппа Ушуа.— Все теряют долю рынка, и компаниям нужно как-то приспосабливаться к новым условиям».