Уголь не вписывается в договоры
ОАО РЖД просит не продлевать соглашения о вывозе с регионами
ОАО РЖД предложило президенту Владимиру Путину не продлевать соглашения о вывозе угля на восток с добывающими регионами. Компания ссылается на низкую доходность угля и загрузку мощностей в ущерб более доходным грузам. Исключение монополия готова сделать для Кузбасса при условии, что соглашение будет касаться не только угля. Отказ от соглашений может усугубить положение угольных компаний, считают аналитики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
ОАО РЖД предлагает не заключать с 2025 года соглашения о вывозе угля на экспорт на восток с добывающими регионами, за исключением Кузбасса. Об этом говорится в письме главы компании Олега Белозерова президенту РФ Владимиру Путину от 2 октября, копию которого опубликовал портал «Пульс Хакасии». Глава государства поручил рассмотреть вопрос вице-премьеру Виталию Савельеву и главе Минэнерго Сергею Цивилеву. Источник “Ъ” подтвердил, что аппарат вице-премьера получил поручение. Представители Виталия Савельева и Минэнерго комментарии не предоставили. В ОАО РЖД от комментариев отказались.
Как сказано в письме, перевозка грузов в восточном направлении обеспечивает более 30% доходов ОАО РЖД, а около 60% пропускной способности Восточного полигона задействовано для перевозки угля, что обусловлено действием заключаемых с 2020 года соглашений с ключевыми угледобывающими регионами. Но доходность перевозок угля в 1,8 раза меньше, чем иных грузов.
Пролонгация соглашений в текущих параметрах приведет к ограничению вывоза на восток 14–15 млн тонн высокодоходных грузов и сокращению доходов ОАО РЖД минимум на 25 млрд руб., говорится в письме.
Это в свою очередь ограничит возможность привлечения около 112,5 млрд руб. и потребует сокращения объемов инвестиционной программы, отмечается в обращении. Ранее ОАО РЖД предлагало предусмотреть механизм компенсации выпадающих потерь в доходах «в связи со смещением баланса перевозок в сторону низкодоходных грузов» (см. “Ъ” от 7 октября). С Кузбассом, пишет глава ОАО РЖД, возможно заключение отдельного соглашения о вывозе не только угля, но и других грузов в восточном направлении в объеме 55,3 млн тонн.
В 2024 году ОАО РЖД заключило с правительствами Кузбасса, Якутии, Бурятии, Хакасии, Тувы и Иркутской области соглашения о вывозе около 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении. Наибольший объем квоты — 54,1 млн тонн — пришелся на Кузбасс. По итогам девяти месяцев в рамках соглашений перевезено 74,1 млн тонн угля, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,6% выше плана, сообщило 7 октября ОАО РЖД.
Регионы выступают за увеличение квот. Кузбасс на 2025 год предлагал договориться о гарантированной отправке на экспорт в восточном направлении не менее 68 млн тонн угля, сообщалось в презентации главы региона Ильи Середюка. Глава Хакасии Валентин Коновалов просил увеличить квоту на вывоз угля на этот год с 6,5 млн до 10 млн тонн (см. “Ъ” от 12 августа). В правительствах регионов и угольных компаниях не предоставили комментариев.
Источник “Ъ”, знакомый с предложениями монополии, говорит, что закрепление преференций за отдельными группами грузов может быть оправданным в качестве оперативной меры поддержки отдельных отраслей в отдельный период времени.
«В долгосрочной перспективе это приводит к перекосу и создает дополнительные препятствия для всех участников рынка»,— отмечает он. По словам источника “Ъ”, сохранение приоритета для угля приводит к ограничениям для производителей и поставщиков продукции с высокой добавленной стоимостью — металлургии, химии, деревообработки, бумаги, товаров народного потребления, различных контейнеропригодных грузов, которые не имеют возможности наращивать перевозки. «Даже с вновь вводимыми мощностями на БАМе и Транссибе эти грузоотправители не чувствуют какого-то облегчения, так как все новые мощности занимает уголь»,— говорит собеседник “Ъ”.
Каждый 1 млн тонн угля, который не будет вывезен по квотам на экспорт в восточном направлении, может стоить угольным компаниям до 12 млрд недополученной выручки на условиях FOB российские порты, оценил руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. Без соглашений ситуация угольщиков будут только ухудшаться, отмечает он. По предварительным оценкам, на начало августа убыток угольной отрасли РФ оценивался в 6,5 млрд руб. при прибыли за аналогичный период 2023 года в 315 млрд руб., комментирует эксперт. По мнению господина Котова, в условиях, когда Восточный полигон остается перегруженным, а запад и юг — незагруженными, нужны экономические меры, такие как отмена экспортной пошлины, возврат понижающих коэффициентов, скидка к тарифу ОАО РЖД, снижение ставок аренды полувагонов или субсидии из бюджета.
Китай закупается углем
Конъюнктура
Китай — один из основных мировых импортеров угля — в августе увеличил закупки этого топлива из Индонезии и Монголии, сообщает аналитический центр (АЦ) ТЭКа со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Так, импорт угля Китаем из Индонезии — крупнейшего поставщика этой продукции в КНР — вырос в августе на 8%, до 20,26 млн тонн после снижения Джакартой отпускных базовых цен на угольную продукцию, что сделало индонезийское топливо более привлекательным. Закупки у Монголии увеличились на 4% год к году, до 7,47 млн тонн.
Экспорт австралийского угля в Китай снизился в августе на 7% год к году, до 6,19 млн тонн, но за январь—август объем поставок превышает прошлогодний на 69%, поскольку отгрузки восстановились после неофициального запрета на поставки, действие которого закончилось в 2023 году, отмечают в АЦ ТЭК. РФ в августе отправила Китаю 8,7 млн тонн угля. В августе 2023 года экспорт угля из России в Китай был на уровне 9,97 млн тонн, сказано в обзоре группы «Деловой профиль». В целом в августе китайский импорт угля из всех источников вырос на 3% год к году, до 45,84 млн тонн.
Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей АЦ ТЭК Виктор Иванов считает, что в ближайшее время стоит ожидать большей активности китайских игроков на международном рынке угля в связи с решением Пекина о стимулировании развития экономики. «Уголь потребуется различным отраслям промышленности, в первую очередь сталелитейным компаниям и бытовым потребителям, на фоне оживления экономики и приближающейся зимы»,— говорит он.
По данным Минэнерго, в прошлом году Россия экспортировала 213 млн тонн угля при добыче 438 млн тонн. По оценкам министерства, на Китай приходится 48% от угольного экспорта РФ. В 2023 году РФ увеличила поставки в страну на 42%, до 100 млн тонн. По итогам первой половины 2024 года экспорт снизился на 15% год к году. Заместитель главы Минэнерго Сергей Мочальников ранее говорил, что в 2024 году добыча и экспорт планируются на уровнях 440 млн и 210–220 млн тонн соответственно.