СПГ качается в Азию
Экспорт из РФ за девять месяцев вырос почти на 5%
По данным “Ъ”, российские СПГ-заводы за девять месяцев отгрузили на экспорт 24,36 млн тонн, что почти на 5% выше, чем годом ранее. В сентябре динамика была более слабой: отгрузки выросли на 1,8% год к году, до 2,69 млн тонн. Бельгия в прошлом месяце ушла из числа крупнейших европейских покупателей российского СПГ, почти полностью прекратив закупки у НОВАТЭКа: пока открыта навигация по Севморпути, компания перенаправляет все свободные объемы в Азию. Аналитики считают это сезонным явлением и ожидают, что в ближайшие месяцы экспорт в Европу восстановится.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Экспорт СПГ из РФ в сентябре достиг 2,69 млн тонн, что на 1,8% больше, чем годом ранее. В январе—сентябре из РФ было отгружено 24,36 млн тонн СПГ, что на 4,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Kpler.
Доминирующие объемы экспорта в сентябре уходили в страны АТР (Китай, Японию и Южную Корею) — 1,48 млн тонн против 1,15 млн тонн, отгруженных в ЕС, где крупнейшими покупателями выступили Франция, Нидерланды и Испания.
За девять месяцев в страны Азии было экспортировано 10,72 млн тонн СПГ, в Европу, включая Турцию,— 13,29 млн тонн. Экспорт в страны ЕС и Турцию за девять месяцев вырос на 13,8% год к году, в Азию — снизился на 2,3%.
В РФ действуют экспортные СПГ-заводы «Ямал СПГ» НОВАТЭКа проектной мощностью 16,5 млн тонн, «Сахалин-2» «Газпрома» на 9,6 млн тонн, «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа на 660 тыс. тонн и «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год. В августе начались отгрузки с первой линии включенного в SDN-лист Минфина США проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, но пока ни одна партия физически не достигла покупателя — большинство были перегружены в плавучие хранилища. Всего с площадки в сентябре, согласно статистике Kpler, было отгружено 60 тыс. тонн СПГ.
«Ямал СПГ» в сентябре снизил отгрузки на 1% относительно показателей прошлого года, до 1,59 млн тонн, за девять месяцев экспорт вырос на 8% год к году, до 15,6 млн тонн.
Бельгия, на которую прежде приходилось до трети поставок, в августе и сентябре не купила ни одной партии с «Ямал СПГ».
В конце сентября министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что ЕС должен «идти дальше» и полностью запретить поставки СПГ из России, несмотря на наличие долгосрочных контрактов. Нидерланды в сентябре приобрели три полноценные партии СПГ с «Ямал СПГ», что стало самым высоким показателем с марта 2022 года. Большая часть отгрузок в сентябре ушла в Китай, куда сейчас можно поставлять партии напрямую по Севморпути, а также во Францию.
По мнению Виктора Катоны из Kpler, НОВАТЭК уже сейчас пытается выстраивать новые цепочки поставок без использования перевалки в бельгийском Зебрюгге. «Формально запрет на перевалку в странах ЕС наступает с марта 2025 года, то есть время еще есть, но НОВАТЭКу нужно подготовиться»,— говорит аналитик.
«Статистика направлений экспорта с завода "Ямал СПГ" в последние месяцы отражает сезонный период активного использования Севморпути, в результате мы видим рост поставок в КНР на фоне снижения отгрузок в ЕС, в частности, в Бельгию»,— отмечает независимый эксперт Александр Собко. Этому, по его словам, способствовала и разница цен в ЕС и АТР: в середине сентября цены на СПГ с поставкой в октябре в АТР были выше, чем в ЕС, более чем на $70 за 1 тыс. кубометров. Сегодня, говорит господин Собко, этот дифференциал для ноябрьских поставок уже исчез, одновременно в связи с погодными условиями в этом году ожидается более раннее окончание транспортировки по СМП, и можно предположить, что в ближайшие месяцы объемы экспорта в Европу восстановятся.
«Сахалин-2», работающий исключительно на экспорт в Азию, в сентябре нарастил отгрузки на 1,3%, до 0,834 млн тонн, в январе—сентябре поставки снизились на 3,5%, до 6,96 млн тонн. Российские среднетоннажные проекты «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ» совокупно сократили экспорт в сентябре на 3,7%, до 0,2 млн тонн, а в январе—сентябре — нарастили на 6%, до 1,66 млн тонн. «Криогаз-Высоцк» впервые восстановил отгрузки до уровня мая, СПГ с площадки в сентябре покупали Бельгия, Китай и Испания.