Люди новой фармации

Коррупционный скандал в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, связанный со взяточничеством и нецелевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию одного из крупнейших в истории современной России социальных проектов — госпрограммы дополнительного лекарственного обеспечения, привлек внимание всей страны. Кто и сколько заработал на поставках лекарств льготникам, выяснял корреспондент "Денег".

Системная дефектура

Концепция программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), стартовавшей в рамках монетизации льгот 1 января 2005 года, создавалась и шлифовалась ее авторами — Минздравсоцразвития и подведомственным ему Росздравнадзором — на протяжении всей второй половины 2004 года. Программа ДЛО, призванная обеспечить 14,23 млн российских льготников всем спектром необходимых лекарств, должна была стать одной из основ программы замещения натуральных льгот. Контроль за ее выполнением взял на себя глава Минздрава Михаил Зурабов.

По закону о монетизации льготники начали получать набор из трех социальных услуг — проездного на пригородный железнодорожный транспорт, путевки на санаторно-курортное лечение и лекарств. Этот соцпакет льготники фактически покупают у государства: из ежемесячных выплат в размере от 500 до 2000 руб. автоматически удерживается 450 руб. стоимости соцпакета, в котором 350 руб. составляет стоимость лекарств. Из расчета 350 руб. в месяц на одного льготника и был сверстан бюджет программы ДЛО-2005 — 50,8 млрд руб.

Механизм программы ДЛО выглядит следующим образом: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), курируемый Минздравсоцразвития, должен провести среди дистрибуторов открытый конкурс, а затем заключить с его победителями госконтракт. В свою очередь, дистрибуторы по принципу товарного кредита закупают у фармпроизводителей лекарства и поставляют их в региональные аптеки. В них льготники по рецептам получают лекарства, а затем ФФОМС, принимая от дистрибуторов рецепты, компенсирует им затраты выделенными на ДЛО средствами. Сумма компенсации составляет 36-56% сверх стоимости поставки в зависимости от удаленности региона.

Но проработанность системы ДЛО, а главное, прозрачность ее структуры оказались недостаточными. В декабре 2004 года, несмотря на требования закона "О госзаказе", конкурса среди поставщиков проведено не было (как позже объясняли в Росздравнадзоре, на это просто не хватило времени), и обеспечение страны лекарствами доверили крупнейшим игрокам рынка — дистрибуторам "Протек", "СИА Интернешнл", "Биотэк" и "Роста", которые поделили между собой зоны поставки лекарств по федеральным округам. Центральный и Северо-Западный округа достались "Протеку" (он освоил около 32% бюджета программы ДЛО-2005), Южный и Уральский — СИА (23%), Приволжский — "Биотэку" (23%), Сибирский и Дальневосточный — "Росте" (19%). Попасть в систему ДЛО в начале 2005 года удалось и небольшой компании "Фармимэкс" (доля в госпрограмме 3%), которой под поставки досталось несколько малопривлекательных с точки зрения развития программы ДЛО регионов, в том числе Чечня. Интерес к программе ДЛО на первой стадии проявляли и другие оптовые компании — "АС-бюро", "Шрея" и "Аптека-холдинг", но их просто отвергли.

Количество производителей, поставляющих лекарства по программе ДЛО, ограничено не было, и в программе приняли участие около 300 российских и иностранных компаний. В список программы ДЛО было включено более 1,8 тыс. препаратов различных терапевтических групп — как дорогостоящие препараты от диабета, онкогематологии, ВИЧ/СПИДа, так и сравнительно недорогие средства, применяемые при вздутии живота.

С 1 января 2005 года наладить поставки лекарств по системе ДЛО уполномоченные дистрибуторы не смогли. До запуска госпрограммы снабжения регионов лекарствами на федеральном уровне не было, а потому спрогнозировать спрос на те или иные препараты и вовремя завезти их в аптеки дистрибуторы были не в состоянии. Неожиданно подвели и врачи в российских поликлиниках: выяснилось, что большинство просто разучилось правильно заполнять рецептурные бланки. По оформленным недолжным образом рецептам территориальные отделения ФФОМС просто отказывались производить оплату. Объем дефектуры достиг таких размеров, что дистрибуторам пришлось дополнительно инвестировать несколько десятков миллионов долларов в создание компьютерной системы учета отпуска лекарств. В результате более или менее стабилизировать поставки лекарств удалось только к лету 2005 года. Тогда же государство начало компенсировать дистрибуторам затраты на закупку и поставку лекарств.

Втиснуться и вытеснить

К этому моменту участники фармрынка и сторонние инвесторы успели оценить плюсы и минусы участия в программе ДЛО. Так, невзирая на плотный контроль за госпрограммой со стороны четырех дистрибуторов, в число ее партнеров в середине 2005 года удалось попасть компании "Империя-Фарма", с владельцем которой участники рынка ассоциируют Сергея Матвиенко, сына губернатора Петербурга. "Империя" фактически вытеснила "Протек" с места уполномоченного дистрибутора по Петербургу, получив возможность освоить около 3% бюджета программы ДЛО. Чуть позже втиснулся в программу ДЛО и крупный дистрибутор "Аптека-холдинг", ставший партнером "Протека" по обеспечению лекарствами льготников Брянской области, а СИА — по Курганской области. После этого список крупных дистрибуторов в программе ДЛО не менялся. Проведенный ФФОМС осенью 2005 года конкурс по программе ДЛО-2006 лишь несколько подкорректировал доли прежних партнеров программы: "Протек", выигравший на конкурсе несколько сибирских регионов, увеличил свою долю в программе до 37%, СИА и "Биотэк" получили по 20%, "Роста" — 12%, "Фармимэкс" и "Империя-Фарма" — по 3%, "Аптека-холдинг" — 1%. Остальное разделили между собой их региональные субподрядчики. Причем отбор участников программы ДЛО ФФОМС организовал таким образом, что сам конкурс вовсе ничего не решал, а определение победителей произошло лишь неделю спустя на стадии подписания госконтрактов. Так, после подписания госконтрактов с регионами из программы ДЛО по Иркутской, Амурской и Сахалинской областям, Приморскому краю и Еврейской АО вышел крупнейший дистрибутор "Протек", выигравший их на конкурсе. Без объяснения причин он уступил эти регионы компании "Роста", которая поставляла лекарства в эти регионы в 2005 году.

Борьба дистрибуторов за право участия в программе ДЛО объясняется не только возможностью поучаствовать в освоении государственных денег. Участие в программе ДЛО, через которую проходят крупные партии препаратов, позволило поставщикам требовать от производителей значительных скидок на продукцию как при закупке по госпрограмме, так и для ее реализации на коммерческом рынке, что весьма положительно влияло на увеличение маржи дистрибуторов.

Выгодной программа ДЛО оказалась и фармпроизводителям, для которых госпрограмма стала гарантированным рынком сбыта продукции. Развитие системы ДЛО повлекло за собой ряд структурных изменений на фармрынке в целом. В частности, вскоре после старта программы в стране вдруг возник спрос на производственные площадки: спрос на лекарства опережал предложение. Возможностью контролировать не только поставку, но и производство лекарств заинтересовались и участвующие в программе ДЛО дистрибуторы. Так, СИА стала владельцем заводов "Биохимик" и "Синтез", а "Биотэк" приобрел заводы "Марбиофарм" и "Биосинтез". С запуском программы ДЛО начало развиваться и контрактное производство в России препаратов зарубежных компаний. Для иностранцев лекарства в России делают на десятке предприятий, в том числе на заводах "Сотекс", "ЗиО-Здоровье", "Макиз-фарма". Многие контрактники после запуска программы ДЛО зафиксировали увеличение оборотов предприятий не менее чем на 15-25%. После старта программы ДЛО заметно выросла оценка российских предприятий в целом. То же "ЗиО-Здоровье", которое участники рынка оценивали в $20-30 млн, на прошлой неделе было куплено исландской фармгруппой Actavis за $60 млн.

Непрогнозируемый рост

Впрочем, участники рынка утверждают, что почти за два года своей истории система ДЛО нормально функционировала лишь шесть месяцев — с осени 2005 года до весны 2006-го. Причиной возникновения очередного кризиса госпрограммы стала банальная нехватка денег на ее финансирование в этом году. Дело в том, что после 1 октября 2005 года от получения соцпакета из 14 млн льготников отказались 6,5 млн, которые предпочли денежную компенсацию. Некоторые отказники были недовольны функционированием системы поставки лекарств, а другим лекарства оказались просто не нужны. Поэтому было решено урезать бюджет госпрограммы на 2006 год до 29,09 млрд руб.

Что этих денег на год работы программы не хватит, стало понятно уже в апреле. За первый квартал 2006 года россиянам было выписано льготных лекарств на общую сумму 11 млрд руб., что составляет 40% всего бюджета. Непрогнозируемый рост потребления был вызван тем, что льготники наконец оценили преимущества госпрограммы. Кроме того, в рамках программы ДЛО производители и дистрибуторы запустили схожие с коммерческим рынком маркетинговые механизмы: врачи в поликлиниках начали выписывать по большей части дорогостоящие препараты.

Как и прогнозировали аналитики, бюджет программы ДЛО окончательно был расписан уже к середине лета. Росздравнадзор и ФФОМС попытались сократить расходование бюджетных средств, чтобы хоть как-то снизить госдолг перед дистрибуторами. Из списка лекарств были исключены, в частности, наиболее дорогие импортные препараты, после чего он сократился более чем на 600 наименований — до 1633 позиций. По данным маркетинговой компании DSM Group, доля исключенных препаратов составила пятую часть от общего объема программы ДЛО-2006, который достигнет 65 млрд руб.

Цена "отката"

Кризис финансирования и исключение наиболее доходных препаратов как раз и вызвали у участников программы ДЛО недовольство чиновниками ФФОМС, которые к осени этого года сосредоточили в своих руках все управление госпрограммой. Кроме того, ФФОМС, сократив список льготных лекарств, вдобавок неожиданно отменил проведение уже объявленного конкурса по программе ДЛО-2007 и назначил новый по новым правилам. Так, наиболее выгодные для поставок оставшиеся в программе ДЛО препараты от гемофилии, рассеянного склероза, диабета и онкогематологии были выведены в четыре отдельных конкурса. Участники рынка отмечали, что сделано это было в интересах одного из участников программы ДЛО — компании "Биотэк", принадлежащей члену Совета федерации от Пензенской области Борису Шпигелю.

Спустя несколько дней после объявления ФФОМС о сокращении списка и проведении конкурса по программе ДЛО-2007 по новым правилам с проверкой в ФФОМС неожиданно пришла Счетная палата, которая выявила "факты нарушения финансовой дисциплины". А вслед за Счетной палатой 14 ноября в ФФОМС пришли следователи Генпрокуратуры. Они арестовали практически все руководство ФФОМС, включая директора фонда Андрея Таранова и его заместителя Дмитрия Усенко. На свободе остался только первый заместитель Таранова — Дмитрий Рейхарт, назначенный на этот пост только в сентябре.

Одновременно с задержаниями и арестами были проведены обыски в офисах компаний "Протек", "Биотэк" и "Аптека-холдинг". По версии следствия, именно эти компании давали взятки чиновникам ФФОМС, чтобы их включили в списки участников госпрограммы. Как следует из материалов уголовного дела, доля одного только подозреваемого Дмитрия Усенко составляла 5% в виде "отката" от сумм, выделенных партнерам ФФОМС.

Подобное развитие ситуации может в очередной раз круто поменять расклад сил как в программе ДЛО (которая, несмотря на скандал, будет осуществляться и впредь), так и на фармрынке в целом. Подведение итогов конкурса за право поставлять лекарства льготникам в 2007 году (бюджет программы составит 42 млрд руб.) состоится 4 декабря. Но уже сегодня понятно, что позиции фигурантов дела ФФОМС — "Протека", "Биотэка" и "Аптеки-холдинга" — могут пошатнуться. Потеря же позиций в программе ДЛО автоматически скажется на потере позиций на всем рынке. Как показывает опыт, участие в госпрограмме ДЛО позволило дистрибуторам заметно улучшить свои позиции. К примеру, тот же "Биотэк" (доля в программе ДЛО — 65% общей выручки), оборот которого в 2004 году, до старта программы, составлял около 5,8 млрд руб., уже по итогам 2005 года увеличил выручку втрое — до 15,8 млрд руб., а по итогам девяти месяцев 2006 года оборот этой компании достиг 17,5 млрд руб.

Дмитрий Кряжев