Сделки года
Сделки M&A, значимые для российского рынка в 2024 году
Институт сделок M&A сохраняет статус индикатора экономических процессов. В отдельном рэнкинге ИД «Коммерсантъ» отобрал и систематизировал предоставленные юридическими фирмами сделки, которые, по версии редакции, наиболее ярко отражают тенденции движения капиталов за период с января по ноябрь 2024 года.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
В рэнкинг вошли сделки M&A, предоставленные юридическими фирмами и отобранные редакцией «Ъ» за период с января по ноябрь 2024 года. В рэнкинг включены сделки, которые классифицируются как внутренние (когда актив находится на территории России и покупателем выступает российский резидент, однако продавцом является иностранный инвестор), и сделки российских инвесторов за рубежом.
Однако из-за невозможности осветить все подобные проекты в одном материале порогом отсечения стали сделки, частично или полностью не находящиеся под NDA. Далеко не все кейсы становятся публичными и не все юридические фирмы готовы делиться информацией об участниках, о сути или стоимости сделки. Компании, имеющие крупных клиентов с перспективой долгого сотрудничества, часто связаны обязательствами конфиденциальности и не предоставляют для исследования информацию о таких делах. Для минимизации этих рисков редакция основывалась как на данных, полученных от представителей самих юридических фирм, так и на сведениях публичного характера.
Методология
Информация по каждой сделке предоставлялась в следующих категориях: отрасль; наименование объекта сделки; регион; продавец (конечный бенефициар); покупатель (собственник покупателя); юридическая фирма, сопровождающая сделку; формат сделки; размер пакета акций/долей, %; стоимость сделки (руб./$); характеристика, состояние сделки; описание сделки.
Исследование проводилось по сделкам, совершенным в 22 отраслях: IT, добыча полезных ископаемых, легкая промышленность, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, прочие производства, связь, сельское хозяйство, СМИ, спорт, страхование, строительство и девелопмент, ТМТ, торговля (FMCG), транспорт, ТЭК, услуги, финансовые институты, фармацевтика, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика. По каждой отрасли выделено максимум пять проектов.
Согласно методологии отбора сделок, учитывались сделки по купле-продаже пакетов акций/долей не менее 50% или консолидации таковых, в компаниях с участием российского капитала либо активов на территории РФ стоимостью от $1 млн, о которых стало известно в течение периода исследования.
Критериями для принятия сделки к исследованию служили: завершение сделки; одобрение сделки советом директоров компании, собранием акционеров, антимонопольными органами; подписание соглашения о намерениях.
Не учитывались сделки с пакетами менее 50%, если только речь не шла о консолидации контрольного пакета, стоимостью менее $1 млн, совершенные в рамках холдинга либо единой группы лиц, являющихся конечными бенефициарами компаний—участников сделки.
Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной валюте, пересчитывалась в доллары США по курсу ЦБ РФ на 1 ноября 2024 года.
IT
Отрасль: IT
Наименование объекта сделки: бизнес группы «Яндекс»
Регион: Российская Федерация, Нидерланды
Продавец (конечный бенефициар): Yandex N.V.
Покупатель (собственник покупателя): ЗПИФ «Консорциум.Первый»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nextons, Melling, Voitishkin & Partners
Формат сделки: приобретение акций МКПАО «Яндекс» за денежные средства и в обмен на акции Yandex N.V., внебиржевой обмен и выкуп, биржевой обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс»
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 475 млрд руб. (согласно открытым источникам, с учетом обязательной 50-процентной скидки, установленной российским правительством для уходящих из страны иностранных инвесторов)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Беспрецедентная сделка — одна из крупнейших в истории российского рынка M&A и рынков капитала. Yandex — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, крупнейшая в России и одна из ведущих в Европе технологических компаний.
Команда «Меллинг, Войтишкин и партнеры» консультировала российскую группу «Яндекс» по различным вопросам, связанным с реализацией сделки по приобретению консорциумом инвесторов бизнеса «Яндекса» у нидерландской Yandex N.V., включая создание новой российской холдинговой компании группы (в форме международной компании публичного акционерного общества) МКПАО «Яндекс», получение необходимых согласований на все этапы реструктуризации, разработку и согласование документов по корпоративному управлению группы «Яндекса» после закрытия сделки, включая программу мотивации, а также иные вопросы последующей деятельности российского холдинга «Яндекс».
Команда Nextons консультировала консорциум инвесторов по всем вопросам структурирования и проведения данной сделки, включая подготовку и согласование всей транзакционной документации с голландской Yandex N.V. по приобретению акций МКПАО «ЯНДЕКС» за денежные средства и в обмен на акции Yandex N.V.; подготовку документации по внебиржевому обмену и выкупу и биржевому обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО «ЯНДЕКС»; подготовку документации по привлечению банковского финансирования; получение ряда регуляторных согласований и консультирование по иным аспектам данной беспрецедентной сделки.
Отрасль: IT
Наименование объекта сделки: агрегатор бронирования отелей на территории РФ (Bnovo)
Регион: Российская Федерация (Москва)
Продавец (конечный бенефициар): В. Микляев
Покупатель (собственник покупателя): структура из группы Smartway
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: GRATA International — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа бизнеса
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (около 1 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Bnovo — поставщик IT-решений для бронирования отелей, контролирующий около 20% рынка IT-решений для гостиниц. GRATA International осуществила консультирование продавца в ходе сопровождения сделки купли-продажи, согласование условий договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО, на котором зарегистрирован агрегатор бронирования отелей. Бизнес продан на наиболее выгодных условиях.
Добыча полезных ископаемых
Отрасль: добыча полезных ископаемых
Наименование объекта сделки: ООО «Тасеевское»
Регион: Российская Федерация (Забайкальский край)
Продавец: «Хайлэнд Голд»
Покупатель: ГК «Мангазея»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Forward Legal — со стороны продавца, Orion Partners — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа
Размер пакета акций/долей (%): 100% долей
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Представление интересов «Хайлэнд Голд» в стратегической сделке по продаже 100% долей ООО «Тасеевское». Тасеевское месторождение относится к крупнейшим в Забайкальском крае, его запасы составляют 105 тонн золота. Вместе с месторождением «Мангазея» приобрела золотоизвлекательную фабрику. Партнер Forward Legal Андрей Филиппенко и юристы Forward Legal Анастасия Алешина, Дмитрий Домнин и Максим Игнатов консультировали «Хайлэнд Голд» на всех этапах сделки.
Отрасль: добыча полезных ископаемых
Наименование объекта сделки: АО «Полиметалл»
Регионы: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): Polymetal International plc
Покупатель (собственник покупателя): АО «Мангазея Плюс»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: LEVEL Legal Services — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 359 млрд руб./ $3,69 млрд
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Юристы LEVEL Legal Services сопровождали сделку по продаже 100% акционерного капитала АО «Полиметалл» исходя из оценки $3,69 млрд крупнейшим производителем золота в мире Polymetal International plc компании АО «Мангазея Плюс».
После получения всех необходимых регуляторных разрешений и завершения сделки Polymetal International plc перестал быть акционером АО «Полиметалл», при этом управлять таргетом продолжает действующая управленческая команда АО «Полиметалл» во главе с действующим генеральным директором АО «Полиметалл».
После введения санкций Государственным департаментом США против АО «Полиметалл» выполнение обязательства Polymetal International plc по прекращению деятельности группы на территории России стало критичным для восстановления акционерной стоимости и снижения рисков текущей деятельности Polymetal International plc. Условия сделки предполагали наличие ряда соглашений с покупателем, которые имеют большое значение для обеспечения быстрой и прозрачной продажи в соответствии с применимыми санкционными ограничениями. Юристы LEVEL Legal Services оказали правовую поддержку клиенту в ходе структурирования доступных вариантов и юридического оформления сделки по прекращению владения Polymetal International plc российской частью группы.
Отрасль: добыча полезных ископаемых
Наименование объекта сделки: ООО «Магаданское ГРП»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): ПАО «Полюс»
Покупатель (собственник покупателя): АО «Алмазы Анабара»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Kept
Формат сделки: купля-продажа актива
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: АО «Алмазы Анабара» — дочернее предприятие АК АЛРОСА, ведущее добычу алмазов на россыпных месторождениях. АО «Алмазы Анабара» — это 4% всей мировой добычи алмазного сырья в натуральном выражении и 11% добычи по Группе компаний АЛРОСА. Клиент приобрел 100% уставного капитала ООО «Магаданское ГРП», золотодобывающего предприятия, принадлежащего Группе «ПАО "Полюс"». Актив является непрофильным для основной деятельности клиента, и, приобретая его, клиент во многом опирался на экспертизу специалистов Kept, в том числе в вопросах недропользования в области золотодобычи.
Юристы Kept провели полное юридическое сопровождение сделки, включающее проведение юридической, финансовой и налоговой проверки актива, подготовку полного пакета документов по сделке, включая рамочный и основной договор купли-продажи доли, сопровождение переговорного процесса, сопровождение процедуры получения согласия ФАС России на сделку, процедур подписания и закрытия сделки. В период между подписанием и закрытием сделки команда Kept координировала стороны в вопросе выполнения условий для закрытия, профильные специалисты Kept осуществляли для клиента проверку надлежащего выполнения продавцом регуляторных условий для закрытия.
При поддержке команды Kept Группа АЛРОСА совершила знаковую для себя сделку по приобретению золоторудного актива. Благодаря совершенной сделке АЛРОСА диверсифицировала бизнес и вышла на новый рынок в условиях усиливающегося санкционного давления. Результаты проведенной Kept юридической проверки актива повлияли на этапность совершения сделки: по рекомендации Kept клиент настоял на устранении существенных регуляторных рисков и необходимости изменения недропользовательской лицензии в качестве условия для закрытия сделки.
Машиностроение
Отрасль: машиностроение, электроэнергетика
Наименование объекта сделки: ПАО НПО «Элсиб»
Регион: Российская Федерация (Новосибирская область)
Продавец (конечный бенефициар): АО «Кузбассэнерго»
Покупатель (собственник покупателя): Группа «Интер РАО»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Better Chance — со стороны покупателя, ALUMNI Partners — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): 98,36%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (возможная сумма сделки — 10–13 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Продажа 98,36% акций принадлежащего АО «Кузбассэнерго» завода—производителя генераторов и электродвигателей для электрогенерирующей промышленности ПАО НПО «Элсиб».
Команда Better Chance выступила в роли юридического консультанта Группы «Интер РАО» в связи с приобретением 98,36% акций энергомашиностроительного предприятия ПАО НПО «Элсиб», основная деятельность которого проектирование и производство генераторов и крупных электрических машин для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС и АЭС, а также оказание услуг в сфере капитального ремонта и послепродажного сервиса. Команда ALUMNI Partners выступила в роли юридического консультанта продавца (АО «Кузбассэнерго»), оказав комплексную поддержку по проекту: от подготовки трансакционной и обеспечительной документации до сопровождения подписания сделки и закрытия передачи акций.
Приобретение позволит Группе «Интер РАО» в рамках среднесрочной стратегии сформировать полностью интегрированный энергомашиностроительный бизнес с лидирующими позициями в сегменте энергоблоков средней мощности, тем самым укрепив положение в отрасли.
Пищевая промышленность
Отрасль: пищевая промышленность
Наименование объекта сделки: часть бизнеса международной группы Viciunai (ООО «Вичюнай-Русь», ООО «БалтКо», ООО «ВичиРусТранс», ООО «Форт Транс Логистика», ООО «РефТерминал», ООО «Фрост логистикс», ООО «ЛК «Центрус»)
Регион: международная сделка (Российская Федерация, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Узбекистан)
Продавец (конечный бенефициар): международная группа Viciunai
Покупатель (собственник покупателя): АО «УК "Группа Океан"»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: ASB Consulting Group — со стороны покупателя, ЕПАМ, В1, Nextons, E&Y (Литва) — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Сопровождение приобретения группы компаний, работающих в России и ряде соседних стран. В периметр сделки также входила передача прав на товарные знаки, действующие на данных территориях, в собственность одной из приобретаемых компаний. Сделка потребовала получения согласия ФАС России и разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Команда ASB Consulting Group лидировала получение этих согласований, а также все иные действия в рамках сделки на стороне покупателя, в том числе регистрацию прав на товарные знаки на нового правообладателя. Сделка включала документы, подчиненные английскому и российскому праву, и была закрыта в сжатые сроки.
Сделка повлекла усиление позиций покупателя как глобального поставщика продуктов из рыбы за счет приобретения производственных и логистических мощностей, а также прав на всемирно известный товарный знак.
Прочие производства
Отрасль: прочие производства, машиностроение
Наименование объекта сделки: группа компаний «Кордиант»
Регион: Российская Федерация (Москва, Ярославль, Калуга, Омск, Ульяновск, Энгельс)
Продавец (конечный бенефициар): S8 Capital
Покупатель (собственник покупателя): «Севергрупп»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nextons — со стороны покупателя, «Восход» — со стороны продавца
Формат сделки: продажа акций в уставном капитале
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: В результате сделки по покупке группы компаний «Кордиант» у холдинга S8 Capital (многопрофильного холдинга, объединяющего промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики) «Севергрупп» стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителя шин с заводами по всей стране. В перечень активов ГК «Кордиант» входят производство шинного кластера, выпускающего продукцию под марками Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved в сегменте легковых шин, Cordiant Professional и Tyrex — в сегменте грузовых, в прочей продукции — Meteor Auto, Meteor Thermo и Meteor Tech.
Отрасль: прочие производства
Наименование объекта сделки: АО «Эй Джи Си Гласс Европа»
Регион: Российская Федерация (Нижегородская область)
Продавец (конечный бенефициар): АО «Эй Джи Си Гласс Европа», который продает ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», АО «Эй Джи Си БСЗ»
Покупатель (собственник покупателя): холдинг «Адамант»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: МКА «Николаев и партнеры»
Формат сделки: приобретение акций и долей
Размер пакета акций/долей (%): 100% долей ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», 100% акций АО «Эй Джи Си БСЗ»
Стоимость сделки (руб./$): 44 млрд руб./ $452 млн)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: В ходе сделки проведен правовой анализ документов, получены необходимые разрешения, включая согласование с Правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подготовлены все необходимые документы для заключения договора купли-продажи.
Отрасль: прочие производства
Наименование объекта сделки: Чебоксарский электроаппаратный завод (АО ЧЭАЗ)
Регион: Российская Федерация (Москва, Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Кемеровская область)
Продавец (конечный бенефициар): Михаил Шурдов, владелец группы компаний ЧЭАЗ
Покупатель (собственник покупателя): АО «Русская электротехника»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры»
Формат сделки: получение покупателем контрольного пакета акций завода и акций/долей в иных компаниях группы с последующим приобретением остальных акций (долей)
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Командой коммерческой практики бюро было осуществлено юридическое сопровождение продавца — владельца крупного российского электротехнического холдинга — в сделке по полной продаже его активов в этом бизнесе. Холдинг, помимо головного предприятия (Чебоксарский электроаппаратный завод), включал в себя иные компании в Чувашии и других регионах России. Сделка совершалась в несколько этапов, в процессе которых покупатель приобретал отдельные пакеты акций (долей). Команда бюро осуществляла юридическое сопровождение продавца на всех этапах сделки, в том числе участвовала в переговорах с представителями покупателя и подготовке договорной документации (договоры купли-продажи, пут- и колл-опционы, корпоративные соглашения, договор эскроу, заверения и гарантии, письма о раскрытии), а также в процессе подписания и закрытия сделки. В периметр сделки вошли движимое и недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности, коммерческие договоры и договоры с персоналом. Также юристы бюро принимали участие в подготовке документов для получения согласования в УФАС и консультировали продавца относительно налоговых последствий сделки. В результате сделки продавец полностью вышел из проданного им бизнеса.
Отрасль: прочие производства, целлюлозно-бумажная промышленность
Наименование объекта сделки: целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): МКООО «Огмент инвестментс лимитед»; ООО «Лес Инвест Холдинг»
Покупатель (собственник покупателя): Компания «Свеза»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Melling, Voitishkin & Partners
Формат сделки: купля-продажа активов
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (стоимость проекта составляет 47 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Фирма «Меллинг, Войтишкин и партнеры» консультировала компанию «Свеза» в рамках сделки по приобретению целлюлозно-бумажного комбината «Кама». В результате совершения сделки «Свеза» стала 100% владельцем единственного в России производителя легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона.
Отрасль: прочие производства, атомная промышленность
Наименование объекта сделки: Транспортно-логистическая система для осуществления международных транзитных морских грузоперевозок
Регион: Российская Федерация, ОАЭ
Продавец (конечный бенефициар): ООО «Росатом Логистика» (ранее — ООО «Русатом Карго»; входит в группу компаний госкорпорации «Росатом»)
Покупатель (собственник покупателя): DP World (ОАЭ)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: O2 Consulting
Формат сделки: создание СП
Размер пакета акций/долей (%): —
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (300 млрд руб.— сумма инвестиций в СП на пилотной стадии, согласно открытым источникам; общий размер финансирования в развитие проекта, согласно открытым источникам, предполагает 1,8 трлн руб.)
Характеристика, состояние сделки: закрыт второй этап сделки
Описание: Оказание услуг по юридическому сопровождению проекта по созданию совместного предприятия для компании «Росатом Логистика» — предприятию госкорпорации «Росатом», созданному в рамках проекта «Логистика» и являющемуся отраслевым логистическим оператором, на базе которого ведется организация и развитие международных транзитных морских грузоперевозок по сделке по формированию транспортной магистрали Северного морского транзитного коридора.
Связь
Отрасль: связь
Наименование объекта сделки: ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office) и ООО «М.Девелопер» (бренд Mango Developer)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): ЗПИФ «Эмбиси Инвест»
Покупатель (собственник покупателя): ООО «Телеком-1» (cтруктура ПАО «Ростелеком»)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Восход»
Формат сделки: залог доли в уставном капитале
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$):13,6 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Приобретение 100% доли в ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office, разработчик ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций, один из ведущих поставщиков SaaS-решений и участник российского рынка виртуальных АТС) и ООО «М.Девелопер» (бренд Mango Developer, разработчик ПО и провайдер сервисов для корпоративных коммуникаций) позволило ПАО «Ростелеком» стать крупнейшим игроком на российском рынке унифицированных коммуникаций и в сегменте виртуальных АТС — как по объему выручки, так и по числу клиентов.
Команда «Восхода» обеспечила полное сопровождение проекта на стороне покупателя, включая комплексную юридическую проверку потенциальных таргетов, структурирование сделки и подготовку всей сопутствующей документации, а также сопровождение подписания и закрытия сделки.
Отрасль: связь, IT/TMT
Наименование объекта сделки: ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
Регионы: Российская Федерация, Англия и Уэльс, США, ЕС
Продавец (конечный бенефициар): международная группа компаний VEON
Покупатель (собственник покупателя): группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: LEVEL Legal Services — со стороны покупателя, АЛРУД — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 130 млрд руб./ $1,39 млрд
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Юристы LEVEL Legal Services оказали комплексное юридическое сопровождение российским топ-менеджерам ПАО «ВымпелКом» в сделке по выкупу компании у международного холдинга VEON. В рамках сделки компания приобрела свыше 96% всех облигаций группы VEON в РФ (в том числе более 99,6% бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии). Работа юристов включала полное сопровождение сделки со стороны покупателей, включая подготовку документации и консультирование по английскому и российскому праву, ведение переговоров, консультирование по вопросам санкций и налогообложения, а также сопровождение получения одобрения сделки в ФАС России и Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Компания «ВымпелКом» стала полностью российской компанией.
Отрасль: связь, ТМТ
Наименование объекта сделки: СМТК ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS)
Регион: Российская Федерация, Армения, Кипр
Продавец (конечный бенефициар): ПАО МТС
Покупатель (собственник покупателя): Fedilco Group Limited (Республика Кипр)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» (РГД) — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 20,2 млрд руб./ $209,1 млн
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Юристы корпоративной практики РГД консультировали ПАО МТС на всех этапах: представляли интересы доверителя на переговорах с контрагентом, при подготовке и согласовании необходимой документации, а также в ходе получения всех необходимых корпоративных одобрений и разрешения регуляторов Армении. По оценкам аналитиков, данная сделка может благоприятно сказаться на финансовых показателях ПАО МТС. Сделка требовала разрешения регулирующих органов Армении — Государственной комиссии по защите экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг — и потребовала совместных усилий московского и ереванского офисов РГД.
Отрасль: ТМТ
Наименование объекта сделки: группа компаний «Медиа1»
Регион: Российская Федерация (Москва)
Продавец (конечный бенефициар): Kismet Capital Group
Покупатель (собственник покупателя): Консорциум инвесторов с участием ООО «Медиа-Телеком» (СП «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы»)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Better Chance — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (стоимость проекта составляет 15–20 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда Better Chance выступила в роли юридического консультанта Kismet Capital Group в связи с продажей ее медийных активов (телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце», а также региональный радиохолдинг «Выбери Радио») консорциуму инвесторов с участием ООО «Медиа-Телеком» (СП «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы»). Юристы Better Chance оказали полный спектр услуг по сделке, включая структурирование, подготовку и согласование трансакционной документации, консультирование в части получения регуляторных согласований, участие в переговорах, сопровождение подписания и закрытия.
Сделка выделяется сложной структурой передачи активов, которые насчитывали более 90 юридических лиц. В результате завершения сделки консорциум инвесторов, владеющий крупными медиаактивами, получит возможность реализовать синергетический эффект от объединения приобретенной группы со своими существующими активами.
Сельское хозяйство
Отрасль: сельское хозяйство
Наименование объекта сделки: МКООО «Дамате», АО «Молочный комбинат "Пензенский"»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): МКООО «Дамате»
Покупатель (собственник покупателя): АО «Молочный комбинат "Пензенский"»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Forward Legal
Формат сделки: обмен активами
Размер пакета акций/долей (%): 50% долей МКООО «Дамате», 100% акций АО «Молочный комбинат "Пензенский"» («Молком»)
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Представление интересов бенефициара в сделке по обмену активами ГК «Дамате», крупнейшего производителя мяса индейки, в рамках которого его основатель Наум Бабаев консолидировал 100% контроля над мясным производством, а активы «Молкома» отошли Рашиду Хайрову. Разделение бизнеса с концентрацией собственников на разных рынках позволило сфокусироваться на более полноценном развитии соответствующих направлений. Юристы Forward Legal консультировали Наума Бабаева в рамках сделки на всех ее этапах, в том числе на стадии переговоров. Команда Forward Legal включала старшего партнера Алексея Карпенко, партнера Григория Нистратова, советника Людмилу Лукьянову, юристов и адвокатов Анастасию Алешину, Егора Владимирова, Елену Сатину, Вадима Старикова, Арпине Петросян.
Отрасль: сельское хозяйство
Наименование объекта сделки: ГК «Дон Агро»
Регион: Российская Федерация (Ростовская область, Волгоградская область)
Продавец (конечный бенефициар): АО «Тетра»
Покупатель (собственник покупателя): Агрохолдинг «Просторы»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа активов
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 8 млрд руб./ $82,4 млн
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Продажа всего периметра группы компаний, владение которыми было распределено доверителем на два кластера: Ростовский и Волгоградский. Для совершения сделки было необходимо получение особого решения общего собрания акционеров холдинговой компании на сделку, а также Сингапурской биржи, поскольку акции холдинговой компании обращаются публично. Также для закрытия сделки требовались согласие ФАС и предварительная реструктуризация корпоративного владения.
Страхование
Отрасль: страхование
Наименование объекта сделки: «Райффайзен Лайф»
Регион: Российская Федерация, Австрия
Продавец (конечный бенефициар): австрийская страховая группа Uniqa Group и АО «Райффайзенбанк»
Покупатель (собственник покупателя): «Ренессанс Страхование»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Melling, Voitishkin & Partners
Формат сделки: купля-продажа активов
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (на начало 2024 года размер инвестиционного портфеля «Райффайзен Лайф» составлял около 20 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда «Меллинг, Войтишкин и партнеры» представляла интересы группы «Ренессанс Страхование» в сделке по приобретению страховой компании «Райффайзен Лайф» у австрийской страховой группы Uniqa Group и АО «Райффайзенбанк». «Райффайзен Лайф» является крупным игроком на российском рынке страхования жизни и здоровья, портфель которого состоит из долгосрочных продуктов накопительного, инвестиционного, рискового и кредитного страхования.
Юристы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» сопровождали клиента на всех стадиях сделки, включая подготовку и согласование обязывающей документации, обсуждение и разработку финальной структуры сделки, получение регуляторных согласований сделки, контроль за выполнением отлагательных условий сделки, подписание и закрытие сделки. В условиях специального регулирования работа по сделке потребовала нестандартных подходов к разработке ее структуры, что послужило дополнительным основанием для успешного согласования сделки различными государственными органами.
Строительство и девелопмент
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: БЦ «Метрополис»
Регион: Российская Федерация (Москва)
Продавец (конечный бенефициар): американский фонд Hines и чешская PPF Real Estatе
Покупатель (собственник покупателя): АО «Кама Капитал»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: SEAMLESS Legal (SL Legal)
Формат сделки: купля-продажа активов путем приобретения (прямого и косвенного) 100% акций/долей в ряде компаний, инкорпорированных в разных юрисдикциях: Российская Федерация, Республика Кипр, Нидерланды
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 40 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: Команда SEAMLESS Legal (SL Legal) консультировала покупателя — «Кама Капитал», российский инвестиционный холдинг, специализирующийся на управлении активами и занимающийся крупными сделками с недвижимостью,— в сделке по приобретению бизнес-центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве, являющегося знаковым объектом на рынке московской офисной недвижимости. Продавцами выступили американский фонд Hines и чешская PPF Real Estatе. Сложность сделки заключалась в том, что российским клиентом приобретались компании, зарегистрированные в Республике Кипр, которые, в свою очередь, владели нидерландскими компаниями—собственниками объектов недвижимости, расположенных в Москве.
Команда SEAMLESS Legal (SL Legal) осуществляла комплексное сопровождение проекта, включая юридическую проверку активов, подготовку документации по сделке, участие в переговорах с продавцами и помощь в закрытии сделки. Сделка осложнялась многоуровневой структурой владения активами и большой группой кипрских и нидерландских компаний, приобретаемых покупателем в рамках сделки.
Команда SL Legal также осуществляла консультирование касательно реорганизации группы компаний после сделки, так как согласие Правительственной комиссии на сделку было выдано под условием последующей редомициляции иностранных компаний в Россию.
При согласовании условий по сделке необходимо было учитывать специфику закрытия сделки в другой юрисдикции (Республика Кипр), а также тот факт, что один из продавцов подлежал скорой ликвидации. В результате сделки клиент расширил инвестпортфель и максимально эффективным образом приобрел «трофейный» объект на рынке офисной недвижимости площадью 110 тыс. кв. м и рыночной стоимостью около 40 млрд руб.
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: проект строительства одного из самых дорогих гостиничных комплексов Краснодарского края (проект на территории г. Сочи строительной площадью 80 тыс. кв. м)
Регион: Российская Федерация (Краснодарский край)
Продавец (конечный бенефициар): Alias Group (федеральный девелопер «Неометрия»)
Покупатель (собственник покупателя): Булат Шакиров
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа активов (продажа компании, владеющей участком и получившей разрешение на строительство; одновременно с этим продается материнская компания в целях исключения выявленных для покупателя рисков)
Размер пакета акций/долей (%): 100% долей дочерней компании, 100% долей материнской компании
Стоимость сделки (руб./$): 20 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: подписан предварительный договор
Краткое описание проекта: Клиент реализует сделку по приобретению ценного актива — 100% долей в компании ООО «СЗ Юфостройкомплекс», который, в свою очередь, относится к группе компаний СК «Неометрия», владеющей дорогостоящими земельными участками на праве собственности общей площадью 115 773 кв. м и на праве аренды общей площадью 31 538 кв. м, расположенными в г. Сочи и предназначенными для строительства и девелопмента. Клиенту предложены стратегические рекомендации и решения, позволяющие свести к минимуму все имеющиеся риски в отношении общества, земельных участков, а также частично начатого девелоперского проекта по строительству премиального гостиничного комплекса, расположенного по адресу: г. Сочи, Новороссийское шоссе. Команда бюро адвокатов «Де-юре» включила в договор условия, обеспечивающие интересы покупателя, и условия, предусматривающие ответственность продавца. Кроме того, юристами предусмотрено, что цена договора зависит от обязательств продавца по увеличению технико-экономических показателей проекта. Также предусмотрено условие о погашении продавцом кредиторской задолженности общества. Завершение сделки обеспечит клиенту получение незавершенного проекта по строительству гостиничного комплекса с увеличенными ТЭП, что позволит завершить строительство с улучшенными свойствами, тем самым укрепив позицию клиента на рынке девелоперов в Краснодарском регионе.
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: ООО «Бецкой»
Регион: Российская Федерация (Москва)
Продавец (конечный бенефициар): Vanke Group
Покупатель (собственник покупателя): ГК «Киевская площадь» (согласно данным СМИ)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Denuo
Формат сделки: купля-продажа акций в холдинговой компании
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (более 30 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Denuo консультировала Vanke Group (один из крупнейших операторов жилой недвижимости Китая) в связи с продажей компании «Бецкой» — проекта по реставрации и девелопменту бывшего Императорского воспитательного дома в центре Москвы. Команда Denuo провела полное юридическое сопровождение проекта, включая консультирование по структурированию и согласованию условий сделки, налоговым и регуляторным вопросам по проекту, подготовку и согласование всех трансакционных документов, ведение переговоров с покупателем, координацию работы консультанта по праву Гонконга, а также сопровождение подписания и закрытия сделки. «Бецкой» был последним проектом Vanke Group в России, и его продажа являлась значимым шагом в реструктуризации бизнеса группы.
Торговля (FMCG)
Отрасль: FMCG
Наименование объекта сделки: АО «Прогресс»
Регион: Российская Федерация (Липецкая область)
Продавец: физические лица (основатели бизнеса)
Покупатель: структуры, связанные с основным владельцем НЛМК Владимиром Лисиным
Юридическая фирма, сопровождавшая сделку: Forward Legal — со стороны продавца, «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): до 100%
Стоимость сделки (руб./$): около 70 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Консультирование продавцов в сделке по продаже контрольного пакета АО «Прогресс», лидера по производству детского питания под брендом «ФрутоНяня». Обязывающие документы по сделке были подписаны в начале осени, закрытие сделки состоялось после получения регуляторных согласий. Юристы Forward Legal представляли интересы продающих акционеров на всех этапах сделки, начиная с организации комнаты данных, сбора предложений претендентов в рамках аукционного процесса и заканчивая закрытием сделки. Со стороны Forward Legal в сделке участвовали партнеры Андрей Филиппенко и Григорий Нистратов, юристы Анастасия Алешина и Дмитрий Домнин, адвокат Маргарита Баженова.
Отрасль: FMCG
Наименование объекта сделки: российские активы Ceetrus (входит в группу Auchan)
Регион: Российская Федерация (Москва, Тольятти, Пушкино, Волгоград)
Продавец (конечный бенефициар): группа Auchan
Покупатель (собственник покупателя): АО «Кама Капитал»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: SEAMLESS Legal (SL Legal)
Формат сделки: купля-продажа активов путем приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «Ситрас»
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 17,5 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда SEAMLESS Legal (SL Legal) консультировала покупателя — инвестиционный холдинг «Кама Капитал» — в сделке по приобретению российских активов Ceetrus (входит в группу Auchan): более 40 торговых центров и галерей, включая ТЦ «Акварель» в Пушкино, Волгограде и Тольятти, ТЦ «Тройка» в Москве и прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан». В рамках сделки было приобретено свыше 150 тыс. кв. м торговых площадей.
Сопровождение сделки включало в себя проведение комплексной юридической проверки, участие в переговорах и работу над документами по сделке, включающими предварительный договор купли-продажи, основной договор купли-продажи, соглашения о реструктуризации внутригрупповой задолженности между структурами продавцов и продаваемыми компаниями, а также обеспечительную документацию по исполнению обязательств сторон (поручительства). Подписанные документы по сделке несколько раз изменялись дополнительными соглашениями для обеспечения выполнения условий регуляторных одобрений.
Проект был осложнен большим количеством предварительных условий, необходимых для закрытия сделки. Команда SEAMLESS Legal (SL Legal) принимала активное участие в проверке выполнения данных условий, координировала процедуру подписания и закрытия, а также участвовала в согласовании условий финансирования сделки с банком, привлеченным покупателем. Сделка позволила клиенту диверсифицировать портфолио своих инвестиций.
Отрасль: FMCG, табачная промышленность
Наименование объекта сделки: табачный концерн British American Tobacco в РФ и на территории Республики Беларусь, включающий несколько фабрик по производству сигарет, а также крупнейшую торговую компанию МУМТ — лидера сегмента FMCG
Регион: Российская Федерация, Белоруссия
Продавец (конечный бенефициар): British American Tobacco International (Holdings) B.V., BATIG Gesellschaft fur Beteiligungen m.b.H.
Покупатель (собственник покупателя): BFI Holding Limited
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: O2 Consulting
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (200 млрд руб.— стоимость передаваемых активов, согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Комплексное юридическое сопровождение одной из крупнейших сделок по продаже российских активов глобальными международными корпорациями. Юридическое сопровождение сделки включало в себя проведение юридического, налогового, экологического, IP-консалтинга, due-diligence, разработку структуры сделки и структуры финансирования проекта, разработку системы расчетов по сделки с учетом санкционных и регуляторных ограничений.
Транспорт
Отрасль: лизинг
Наименование объекта сделки: «Трансфин-М»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): физическое лицо
Покупатель: пайщики ЗПИФ
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: VERBA LEGAL — со стороны покупателя, «ЛГС Юридические услуги» — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): —
Стоимость сделки (руб./$): свыше 270 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Сопровождение сделки по приобретению клиентом акций АО «ТФМ-Гарант» — владельца одной из крупнейших в России лизинговых групп, осуществляющей финансирование сделок по приобретению подвижного и тягового состава, автомобильной и специализированной техники, промышленного оборудования, воздушных и водных судов, а также коммерческой недвижимости. В кратчайшие сроки командой была структурирована сделка и подготовлены все документы для приобретения группы лизинговых компаний (более 15 юридических лиц, включая железнодорожного оператора, компании, оказывающие услуги майнингового аутсорсинга, и производителя грузовых вагонов и контейнеров). Сделка включала не только непосредственно покупку бизнеса, но и регулирование дальнейшего управления бизнесом.
Отрасль: транспорт, логистика
Наименование объекта сделки: ЦРПИ
Регион: Российская Федерация (Мурманская область)
Продавец (конечный бенефициар): физическое лицо
Покупатель (собственник покупателя): пайщики ЗПИФ
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: VERBA LEGAL — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа активов
Размер пакета акций/долей (%): ЗПИФ ЦРПИ владеет 100% акций АО ЦРПИ, которое контролирует акции и доли в десяти компаниях, включая проект «Лавна»: строительство комплекса перегрузки угля в рамках программы «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» по государственной программе РФ «Развитие транспортной системы»; ООО «Морской порт «Суходол»: меры по увеличению торговых оборотов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Стоимость сделки (руб./$): свыше 160 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Сделка по приобретению одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов России — АО «Центр развития портовой инфраструктуры». АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) — один из крупнейших транспортно-логистических холдингов России. ЦРПИ реализует масштабные проекты по всей стране, включая такие ключевые инициативы, как строительство комплекса для перегрузки угля «Лавна» в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» и строительство высокотехнологичного угольного терминала «Суходол» в свободном порте Владивосток.
Отрасль: логистика
Наименование объекта сделки: СДЭК (ООО «СДЭК-Глобал»)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): Леонид Гольдорт
Покупатель (собственник покупателя): АО «Кластер капитал»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: ELWI — со стороны покупателя, Denuo — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей (%): 55,44%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (оценка бизнеса составляет более 30 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: В рамках проекта АО «Кластер капитал» приобрело контрольную долю в капитале логистического оператора СДЭК, став в результате сделки мажоритарным владельцем в рамках совместного предприятия на базе ООО «СДЭК-Глобал» совместно с миноритарными владельцами — физическими лицами и основателями компании.
Юристы ELWI осуществляли полное юридическое сопровождение сделки по приобретению мажоритарной доли для АО «Кластер капитал», организации совместного предприятия в его интересах, а также выпуска структурных облигаций для целей приобретения доли, включая обеспечительную документацию. В результате работы команды ELWI в сжатые сроки была разработана и согласована вся документация по приобретению доли, созданию СП, а также обеспечительная и трансакционная документация и документация по выпуску структурных облигаций.
Интересы Леонида Гольдорта по сделке продажи принадлежащего ему мажоритарного пакета участия в бизнесе СДЭК представляла юридическая фирма Denuo. Особенность проекта состояла в необходимости ведения переговоров по сделке параллельно с несколькими интересантами на стороне покупателя, а также в необходимости комплексного структурирования сделки с учетом различных направлений бизнеса компании (экспресс-доставка, фулфилмент, IT, маркетплейс CDEK.Shopping для покупки товаров из-за рубежа) и с учетом присутствия группы компаний в разных странах. В задачи команды Denuo входило полное сопровождение сделки на стороне продавца: ведение переговоров с несколькими потенциальными покупателями бизнеса, подготовка обязывающей документации по сделке, сопровождение внутренней реструктуризации бизнеса группы компаний СДЭК в России и за рубежом для целей сделки, коммуникация с российскими и иностранными банками с целью сопровождения платежей по сделке, подписание и закрытие сделки.
Отрасль: транспорт, логистика
Наименование объекта сделки: ООО «ТМ-Байкал»
Регион: Российская Федерация (Иркутская область)
Продавец (конечный бенефициар): Mitsui, Tajima Lumber, Tajima Kosan
Покупатель (собственник покупателя): ООО «Судоходная компания "Якутск"» (входит в ГК «Старвей»)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Delcredere
Формат сделки: купля-продажа активов
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (1,8 млрд руб.— выручка приобретаемого предприятия за 2023 год, 1,3 млрд руб.— валюта баланса предприятия за 2023 год, согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Юристы Delcredere сопровождали сделку по приобретению компанией ООО «Судоходная компания "Якутск"» (принадлежит ГК «Старвей») крупного производителя пиломатериалов в Иркутской области компании «ТМ Байкал» у иностранных собственников — японских компаний Mitsui, Tajima Lumber, Tajima Kosan.
Задачами юристов были: провести сделку по английскому праву с учетом наиболее благоприятных договорных условий для доверителя, предусмотреть в договоре купли-продажи долей (SPA) заверения, гарантии и условия о возмещении убытков, правила поведения продавцов и поддержания состояния приобретаемого предприятия в промежуточный период и после завершения сделки. Команде Delcredere удалось добиться включения в SPA ключевых для клиента условий и получить одобрение Правительственной комиссии на сделку и согласие ФАС. Японские компании вышли из капитала российского производителя пиломатериалов. Покупка предприятия имеет стратегически важное значение для развития холдинга в лесообрабатывающей и деревоперерабатывающей сфере.
Отрасль: транспорт
Наименование объекта сделки: Yusen Logistics Rus
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): международная транспортно-логистическая компания с офисами в 46 странах
Покупатель (собственник покупателя): не разглашается
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа активов
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): 1,25 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда РГД выступала в сделке на стороне компании-продавца, которая до закрытия сделки являлась дочерней компанией крупнейшей японской судоходной линии NYK Line. Клиент осуществляет морские и авиаперевозки, наземные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, портовое экспедирование и таможенное оформление, реализует проекты в контрактной, складской и проектной логистике.
Команда РГД осуществляла полное сопровождение проекта, включая структурирование сделки и договорной документации, а также помощь в получении разрешения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на осуществление сделки, направленной на выход группы с российского рынка.
Услуги
Отрасль: услуги, медицина
Наименование объекта сделки: ГК «Евроонко»
Регион: Российская Федерация (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Краснодар)
Продавец (конечный бенефициар): Хвича Акубардия (основной собственник ГК «Евроонко»), генеральный директор управляющей компании сети Александр Свиридов
Покупатель (собственник покупателя): АО «Тетра»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nektorov, Saveliev & Partners — со стороны покупателя, Kept — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа активов
Размер пакета акций/долей (%): 90%
Стоимость сделки (руб./$): 3 млрд руб./ $30,9 ?млн
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: В периметр сделки входило два ООО, продавцами по сделке выступали два физических лица, осуществляющих отчуждение 90% владения. Сделка требовала получения корпоративных одобрений и согласования сделки с Сингапурской биржей, на которой публично обращаются акции холдинговой компании доверителя, а также согласия ФАС и согласия Сбербанка, так как часть долей компаний-таргетов находилась в залоге.
Отрасль: услуги, медицина
Наименование объекта сделки: MD Medical Group Investments Plc, владеющая сетью клиник «Мать и дитя»
Регион: Российская Федерация (о. Октябрьский, Калининградская область) и Республика Кипр (г. Никосия)
Продавец (конечный бенефициар): не разглашается
Покупатель (собственник покупателя): не разглашается
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: адвокатское бюро ЕПАМ (АБ ЕПАМ)
Формат сделки: редомициляция публичной иностранной компании с Кипра в РФ
Размер пакета акций/долей (%): 100%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается (рыночная капитализация МКПАО «МД Медикал Груп» по состоянию на август 2024 года составляла 64,119 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Адвокаты АБ ЕПАМ консультировали публичную иностранную холдинговую компанию, владеющую сетью клиник «Мать и дитя», одну из ведущих компаний на рынке частных медицинских услуг, в ходе ее редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) о. Октябрьский Калининградской области, РФ. Компания получила официальное разрешение государственных органов Кипра на смену юрисдикции в апреле 2024 года и успешно завершила регистрацию в РФ как МКПАО «МД Медикал Груп» (МКПАО) в мае 2024 года. Объединенная команда нескольких практик АБ ЕПАМ (практика слияний и поглощений и корпоративного права, налоговая практика и практика банковского и финансового права, рынков капитала) обеспечила комплексную правовую поддержку компании на протяжении всего процесса ее редомициляции, включая взаимодействие на всех этапах с управляющей компанией САР и Банком России, а также всестороннее консультирование по налоговым вопросам.
При поддержке адвокатов АБ ЕПАМ были успешно зарегистрированы выпуск акций МКПАО и проспект ценных бумаг в отношении акций МКПАО, обеспечен допуск глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции компании (ГДР), к публичному обращению в РФ путем регистрации проспекта ГДР в Банке России и получение «первичного» листинга ГДР на Московской бирже, что позволило компании редомицилироваться в Россию в статусе публичной компании. Кроме того, юристы АБ ЕПАМ сопровождали отдельные вопросы делистинга ГДР с Лондонской фондовой биржи, смену банка-депозитария депозитарной программы ГДР, подготовили материалы по принудительной и автоматической конвертации ГДР, а также обеспечивали раскрытие информации на рынке ценных бумаг и соблюдение ограничений, установленных российским законодательством.
Адвокаты АБ ЕПАМ также консультировали МКПАО по вопросу выплаты ей дивидендов сразу после завершения редомициляции в РФ с точки зрения «контрсанкционного» законодательства и законодательства о международных компаниях.
Финансовые институты
Отрасль: финансовые институты
Наименование объекта сделки: ПАО «Росбанк»
Регион: Российская Федерация (Москва)
Продавец (конечный бенефициар): бывшие акционеры ПАО «Росбанк»
Покупатель (собственник покупателя): МКПАО «ТКС Холдинг»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Кучер Кулешов Максименко и партнеры»
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей (%): 99,4% акций
Стоимость сделки (руб./$): 237,6 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Приобретение МКПАО «ТКС Холдинг» (ТКС) около 99,4% акций ПАО «Росбанк» (с учетом квазиказначейских акций, принадлежащих 100-процентному дочернему обществу ПАО «Росбанк»). Приобретение ПАО «Росбанк» осуществлено за счет дополнительной эмиссии 69 млн новых акций ТКС.
Приобретение ПАО «Росбанк» и его интеграция в группу ТКС является для клиента важнейшим стратегическим проектом, который должен усилить позиции группы на финансовом рынке. Объединенная группа, единственная в России, имеет в составе сразу два системно значимых банка (Т-Банк и ПАО «Росбанк»). Проект является важнейшей сделкой в банковском секторе в 2024 году и в том числе имеет существенное социальное значение, поскольку основной целью интеграции является максимальная реализация потенциала Т-Банка и ПАО «Росбанк» с учетом бизнес-синергии и эффективная реализация лучших практик и продуктовой линейки обоих банков в интересах клиентов и сотрудников.
Отрасль: финансовые институты
Наименование объекта сделки: ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии»
Регион: Российская Федерация (Москва)
Продавец (конечный бенефициар): АО «Киви»
Покупатель (собственник покупателя): Группа Т-Банк
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Кучер Кулешов Максименко и партнеры»
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей (%): 51%
Стоимость сделки (руб./$): не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Приобретение у АО «Киви» 51% доли в компаниях группы РОВИ (ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии»). Сделка позволит Т-Банку открыть факторинговый бизнес на базе финтех-платформы ROWI, которая специализируется на факторинговом обслуживании юрлиц и является одним из лидеров рынка по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственной IT-разработке и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов. Платформа ROWI станет частью экосистемы T-Банка и дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса.