Покупай, подорожало
Российский авторынок идет на рекорд
Вопреки ожиданиям российский авторынок по итогам текущего года покажет лучшие результаты продаж за последние пять лет. Во многом это произошло благодаря тому, что существенным стимулом покупки новых автомобилей в уходящем году стала угроза их дальнейшего подорожания.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
С ускорением в 50–60% по сравнению с прошлым годом российский авторынок подъезжает к финишу уходящего года. По данным «Автостата», за десять месяцев текущего года в России было продано 1,325 млн новых машин, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Даже при том, что за последние два месяца продажи на авторынке могут притормозиться, «Автостат» прогнозирует, что по итогам 2024 года он доберется до отметки в 1,6 млн авто, что на 51% больше, чем в прошлом (1,059 млн).
Рекорд пятилетки
Итоги текущего года на авторынке превышают ожидания: в конце 2023 года многие полагали, что продажи в 2024 году едва смогут повторить результат в 1 млн единиц, ну или в лучшем случае дотянут до 1,2 млн. Но спрос на авторынке продолжил разгон, который начался в прошлом году.
Напомним, что продажи в России стали ощутимо падать еще в ковидном 2022 году, а с началом санкций в 2022 году авторынок обрушился до исторического минимума в 626 тыс. В прошлом году он начал активно восстанавливаться, прибавив 69%. В 2024 году эта высокая динамика разгона сохранилась, сделав уходящий год лучшим за последние пять лет.
Что ждет авторынок в новом, 2025 году
По нашим оценкам, в начале 2025 года автомобильный рынок России продолжит демонстрировать рост цен, обусловленный увеличением утилизационного сбора и волатильностью валютного курса. Ожидать стабилизации ценовой динамики стоит не раньше середины года. Вероятно, падение спроса простимулирует некоторые бренды внедрять различные акции или привлекать покупателей с помощью программ поддержки со стороны автопроизводителей. Что касается возвращения немецких премиальных брендов, несмотря на появившиеся сообщения, говорить о полноценном возобновлении их присутствия на российском рынке пока преждевременно. Даже при реализации такого сценария вероятность агрессивного ценового демпинга минимальна из-за высоких логистических издержек и необходимости восстановления дилерской сети.
Юлия Кравчук, заместитель генерального директора транспортной компании «Русурс Групп»
Фото: Предоствлено «Русурс Групп»
Юлия Кравчук, заместитель генерального директора транспортной компании «Русурс Групп»
Фото: Предоствлено «Русурс Групп»
Что касается конкретных марок, то в текущем году особенно впечатляет успех Belgee, который благодаря локализации производства в Белоруссии и использованию российских комплектующих значительно укрепил свои позиции. Привлекательное соотношение цена-качество позволило бренду войти в топ-10 по продажам. В то же время некоторые игроки не оправдали ожиданий рынка. Omoda C5, несмотря на первоначальный успех, сдала позиции. Также слабую динамику продемонстрировала марка Exeed.
В любом случае, несмотря на высокие ставки по автокредитам, внимательный анализ предложений дилеров может открыть привлекательные варианты приобретения автомобиля в новом, 2025 году. Рекомендуем потенциальным покупателям не спешить с выбором и детально изучить предстоящие новинки — это может стать разумной инвестиционной стратегией.
«Предварительно можно сказать, что рынок в 2024 году восстановился от трансформации последних лет и вернулся на среднегодовой уровень продаж периода 2015–2021 годов на уровне 1,6 млн автомобилей в год. Хотя до показателей 2018–2019 годов нам еще далеко»,— комментирует Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр». Рост относительно 2023 года обусловлен, по его мнению, расширением дилерской сети китайских марок, увеличением производства АвтоВАЗа и общим восстановлением спроса. Покупатели, по словам эксперта, наконец приняли китайские автомобили, которые во многом превосходят пяти-семилетние автомобили ушедших марок, особенно в части потребительских качеств.
Слухи как драйвер продаж
Одним из ключевых стимулов продаж на авторынке в текущем году стали слухи о том, что машины вот-вот резко подорожают. Рост цен на авторынке — очень болезненная для потребителя тема последних четырех лет. С 2020 года сначала цены на новые авто резко подстегнули ковид и связанный с ним дефицит компонентов, потом рост цен ускорился вместе с началом санкционного давления и ухода с рынка производителей из недружественных стран. В результате, по данным «Автостата», средневзвешенная розничная цена новой машины только за три года взлетела почти вдвое — с 1,6 млн руб. в 2020 году до почти 3 млн к концу 2023 года.
В текущем году разговоры об очередном подорожании особенно активизировались в начале весны, когда публично бурно обсуждали возможность повышения ввозных пошлин на авто с 1 апреля. В итоге пошлины подняли, но только на автомобили, ввозимые по схемам параллельного импорта, а это лишь десятая доля рынка. Покупатели, не разобравшись в подобных тонкостях, массово отправились в автосалоны. Импортеры начали разгружать склады, затоваренные машинами 2023 года, громко предоставляя скидки и бонусы. Так, в марте произошел существенный скачок спроса, который достиг отметки в 146,5 тыс. авто, что оказалось на 103% больше, чем в марте прошлого года.
Дальше, начиная с лета, в информационном поле стали вращаться слухи о том, что регулятор планирует повысить утилизационный сбор. Сбор в итоге был повышен с 1 октября, но до этого, подогретые слухами, продажи все лето держались на уровне 125–135 тыс. в месяц, а с августа снова рванули вверх. В последний месяц лета они достигли 148 тыс., затем и 150 тыс. в сентябре, а в октябре поднялись до рекордных 171 тыс. автомобилей. К концу октября, впрочем, так же как и в ноябре, цены на машины существенно не выросли в связи с тем, что поставщики все еще продолжают распродажи складов машин, завезенных по старым правилам. «Несмотря на повышение утильсбора в октябре 2024 года, мы не ощутили резкого скачка цен на автомобили, так как автопроизводители временно взяли на себя расходы по "утилю", компенсируя их из других источников. Например, повышая стоимость на запчасти или сервис. Но все равно цена автомобилей в ближайшее время будет повышаться каждый месяц примерно на 5–10%»,— полагает Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг».
Китайская экспансия
Китайские автопроизводители продолжают экспансию на российский авторынок. В уходящем году они сумели немного, но все же нарастить свою долю. Если, по данным «Автостата», в 2023 году им принадлежал 51% всех продаж (в 2022 году — 19%), то по итогам 2024 года они выходят на рубеж в 60%. АвтоВАЗ пока держится молодцом, закрепившись на доле в 30%. Ну а оставшиеся 10% рынка сейчас принадлежат санкционным брендам из недружественных стран, поставляемым по схемам параллельного импорта.
Если быть точнее, то отечественную Lada за десять месяцев года сумели продать в количестве 361 тыс. штук с приростом в 39%, заняв долю в 27% от всего рынка. Из китайских брендов наиболее успешными в этом году оказалась марка Haval (160 тыс. за первые десять месяцев, прирост 95%). Она на втором месте в общем зачете по продажам. Далее следуют Geely (129 тыс., плюс 87%) и Chery (133 тыс., плюс 41%). Впечатляет динамика идущего на пятом месте бренда Changan, который в этом году сумел нарастить продажи в России почти в три раза (95 тыс., плюс 181%). В первую десятку марок еще входят Omoda, Exeed, Jetour, а замыкает ее поставляемая по параллельному импорту Toyota.
По динамике из этих марок особенно выделяются Jetour, которая нарастила продажи более чем в четыре раза, ну и также белорусский суббренд Belgee (принадлежит Geely), который активно вышел на рынок, по сути, только в этом году.
«В уходящем году китайцы предлагали привлекательные скидки и акции в связи с тем, что внутренний рынок Китая встал из-за переизбытка предложения, и китайцы начали активнее сбывать машины на внешних рынках»,— рассуждает Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой автопрокат». По его наблюдениям, покупатель доволен, потому что наконец-то снова стало возможным торговаться в салонах о скидке до 15% от изначальной цены. «Например, наша компания, несмотря на то что 2024 год был не самым удачным для автопроката в Крыму, пополнила автопарк 50 новыми китайскими автомобилями»,— гордится эксперт. Сейчас, по его словам, наблюдается ситуация, как когда-то было с корейскими автомобилями: их в России вначале тоже не особо хотели покупать, но в итоге оценили, и по популярности они превзошли европейские марки.
Топ-10 марок рынка новых легковых авто в России в 2024 году*
|
*Данные продаж за первые десять месяцев года.
Источник: «Автостат».
Новые цены в новом году
Ноябрь и декабрь становятся самыми тяжелыми месяцами года для авторынка. Склады машин, завезенных по старым правилам, постепенно тают, давление на рынок оказывает взлетевшая ключевая ставка Центробанка, резко повысившая стоимость автокредитов. По данным «Автостата», только в октябре число выданных автокредитов на российском авторынке рухнуло на 24% в единицах и на 29% в денежном выражении. Тревожит игроков рынка и ослабление российской валюты. Так что в новый год авторынок въезжает скорее с тревожным настроением.
Что будет с ценами на автомобили в новом, 2025 году
Увы, цены на автомобили в новом году продолжат расти. На этот процесс будут влиять два основных фактора: увеличение утилизационного сбора и рост стоимости кредитования. В последние пару месяцев производители автомобилей старались не повышать цены, чтобы стимулировать продажи в последние месяцы года. По данным «Авто.ру», в октябре—ноябре цены выросли лишь немногим более чем на 2%. Однако с января можно ожидать более заметного роста стоимости авто. Что касается автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта, то цены на них уже увеличились на 13%. И, судя по всему, рост будет продолжаться.
Даниил Шкурыгин, директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес»
Фото: Предоставлено «Авто.ру Бизнес»
Даниил Шкурыгин, директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес»
Фото: Предоставлено «Авто.ру Бизнес»
Вообще, в оценках на 2025 год стоит быть осторожным. Детальные прогнозы делать сложно, так как внешняя обстановка постоянно меняется. На мой взгляд, только в самом оптимистичном сценарии в следующем году удастся достичь уровня продаж 2024 года. В базовом же сценарии рынок, вероятно, сократится примерно на 10%, что составит около 1,4 млн новых автомобилей. К негативным факторам, которые могут еще более существенно замедлить темпы продаж, относятся высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам, что значительно снижает уровень одобрений по кредитам, ну и также упомянутый продолжающийся рост цен на автомобили.
«Прогноз на 2025 год выглядит пессимистично»,— скептичен Андрей Терлюкевич. Текущая денежно-кредитная политика, по его словам, делает авторитейл нерентабельным, что может привести к массовым закрытиям дилерских центров. При текущих ставках по кредитам большинству покупателей, на его взгляд, кредит становится недоступным, а рост курсов валют окажет влияние на стоимость импорта. Все указанные выше факторы, по мнению господина Терлюкевича, могут привести к падению продаж в 2025 году. При этом цены на автомобили, он уверен, будут расти: ослабление рубля, удорожание логистики, дорогое финансирование при текущей ставке ЦБ неизбежно приведут к росту цен.
«Преодоление долларом отметки в 100 руб., рост ключевой ставки до 23% и очередное увеличение утильсбора после 1 января 2025 года авторынок выдержит, коллапса не будет, потому что цены на автомобили не могут расти постоянно»,— оптимистичен Дмитрий Матвеев. На его взгляд, рост цен будут останавливать периодические падения спроса, но цены вырастут до 15% точно. «На марки из Китая, которые официально поставляют к нам в страну, можно ждать повышения цен до 10%. Точно такой же рост — до 10% — ждет и цены на новые отечественные авто»,— размышляет эксперт.
По мнению Сергея Целикова, директора аналитического агентства «Автостат», в январе и феврале наступающего года продажи новых авто, скорее всего, будут слабыми. Хотя сдерживать рост цен на рынке может усиление конкуренции. «В 2025 году со второго квартала, скорее всего, цены будут корректироваться с учетом изменения ставки утильсбора, а также стоимости национальной валюты. Это два ключевых фактора для коррекции цен. Несмотря на это, возможно, развернется ожесточенная борьба по ряду брендов за объем продаж, и в ней основным преимуществом будет цена, поэтому для потребителей это будет хороший вариант для покупки»,— размышляет Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом».
Об обострении конкуренции в новом году говорят планы автопроизводителей выводить на российский авторынок громкие новинки. Например, китайский бренд Tank в первом квартале планирует начать продажи нового внедорожника Tank 400. В начале года в Россию официально приедет китайский премиальный бренд Avatr (принадлежит Changan), начнутся продажи таких моделей, как Jetour T1, BAIC BJ60, FAW Bestune T90, Oting Palaso, Hongqi H6.
Не намерен сдаваться под натиском китайцев и отечественный автопром. АвтоВАЗ в первом квартале наступающего года начнет продажи новой модели Lada Iskra, во второй половине года в салоны должны прибыть Lada Vesta Sport и Lada Niva Sport. В начале года планируется старт продаж новой модели «Москвич 8», пикапа Sollers ST8. Интригующе выглядят планы возрождения бренда «Волга», в 2025 году предполагается старт продаж трех моделей под легендарной советской маркой — это седан С40 и кроссоверы K30 и К40. В Калининграде в новом году планируется запуск производства нескольких моделей электромобилей под российским брендом «АмберАвто». Ну и в новом году собирается громко заявить о себе новый российский электромобиль «Атом», выпуск которого должен начаться на мощностях столичного завода «Москвич».
Некоторые участники рынка также указывают на признаки потепления геополитической обстановки, в связи с чем уже в новом году на российский рынок могут начать возвращаться мировые автопроизводители. Вероятно, они будут демпинговать, чтобы вернуть себе утраченные в России позиции. Хотя у такого сценария пока еще много неопределенностей. «Думаю, что многие ушедшие марки рассматривают сценарии возвращения,— рассуждает Андрей Терлюкевич.— Ведь наш рынок был одним из самых прибыльных для большинства брендов. Но во многих государствах СНГ ушедшие из РФ марки проигрывают китайским производителям, не выдерживая ценовой конкуренции. Евросоюз ввел заградительные пошлины, проиграв китайцам. Так что я бы не стал рассчитывал на демпинг со стороны ушедших компаний».