Сложнейший каменноугольный период

Для добывающего сектора Сибири уходящий год был непростой, особенно для угольной отрасли. Снижение цен на уголь на экспортных рынках и бюджетные изъятия сократили доходы компаний и их прибыль. И к концу года угольная отрасль стала убыточной. Это привело в свою очередь к заметным потерям в бюджетах угольных регионов Сибири, особенно в Кузбассе и Хакасии. Им пришлось сокращать доходы и расходы региональных бюджетов в уходящем году и планировать сокращение на 2025-й. В конце года правительство РФ обещало оказать угольной отрасли поддержку.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Плюсы и минусы

На фоне общего роста промышленности в Сибири — на 1,2% по итогам девяти месяцев 2024 года, темпы роста в обрабатывающем секторе заметно выше — 2,5%. «Тянут» назад всю индустрию — добывающие отрасли СФО. В них за девять месяцев отмечено снижение производства на 1%. Соответственно в регионах с большой долей горнодобывающей промышленности, таких как Кузбасс, Хакасия, Тыва, Красноярский край, наблюдается и падение общих объемов промышленного производства. Например, в Кузбассе при общем снижении промышленного производства в период с января по сентябрь на 6,6% и в углепроме на 10,1%, выпуск машин и оборудования упал на 25%, а металлических изделий — на 7,5%. Обе эти отрасли ориентированы на угольную промышленность.

В Хакасии при общем падении промпроизводства на 4,5%, в добыче оно снизилось на 6,5%, и при общей сальдированной прибыли во всей экономике в размере 4,6 млрд руб. в добывающем секторе зафиксирован убыток в 3,2 млрд руб. В Тыве индекс производства в промышленности в январе-сентябре снизился на 16,8% в целом, на 19,4% в добывающих отраслях, и на 22,1% в угледобыче. Правда, экономика республики осталась в плюсе, получив 4,8 млрд руб. сальдированной прибыли, и при этом почти всю в добыче. Однако отдельно по углю статистика не раскрывает финансовых данных. Но вряд ли они могут быть хорошими с учетом того, что в октябре «Распадская угольная компания», которая управляет одной из шахт в Тыве, заказала проект ее консервации, а глава республики Владислав Ховалыг на заседании совета по вопросам развития Сибири в конце октября признал, что работа этой шахты может быть остановлена из-за проблем с реализацией продукции.

В то же время такие регионы с крупным добывающим сектором как Красноярский край и Иркутская область показали относительно неплохие результаты работы в этом году. В первом случае даже при снижении общих объемов производства, как в целом (на 0,5%), так и в добыче (на 3,5%), финансовый результат экономики региона оказался на высоком уровне — 793,5 млрд руб. сальдированной прибыли за январь-сентябрь. Это на 25% больше, чем годом ранее, хотя и с небольшим приростом прибыли в добывающем секторе, — на 4,5%. Добыча угля в Красноярском крае даже увеличила прибыль на 7,4%, до 4,16 млрд руб. Правда, в отличие от соседних Кузбасса и Хакасии, в Красноярском крае эта отрасль специализируется на добыче бурого угля, который практически не экспортируется, а идет на внутреннее потребление.

В Иркутской области добывающая отрасль выступила локомотивом общего промышленного роста: в январе-сентябре он составил 11% при более быстром росте в секторе добычи (на 14%). При этом сальдированная прибыль в экономике региона в январе-сентябре осталась на уровне аналогичного периода прошлого года — 308,2 млрд руб.

Отдельно для угледобывающей промышленности статистика ее не выделяет, в целом же сектор добычи сократил прибыль на 9,5% — до 233,1 млрд руб. Но очевидно, что при сравнительно небольших объемах добычи угля (14,9 млн т за 10 месяцев, +3,3% к уровню 2023 года), часть из которого бурый, занять значительную долю в секторе добычи Иркутской области углепрому непросто. Локомотивом и всего добывающего сектора, и индустрии региона в целом, в этом регионе выступает добыча углеводородов. По нефти статистика не раскрывается, а добыча природного газа выросла практически в два раза к январю-октябрю 2023 года и составила 18,5 млрд кубометров.

Когда добыли убытки

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Самое значительное ухудшение в секторе добычи, во всей экономике и бюджетных показателях пришлось на Кузбасс. Его доля в общей добыче угля в стране по итогам девяти месяцев 2024 года упала до невиданных 47,4%, из 310 млн т добытого в России угля только 147 млн т были подняты на-гора в Кемеровской области. Тогда как последние 20 лет эта доля традиционно была заметно больше 50%, а в 2018 году, когда регион добыл рекордные 255,3 млн т «черного золота» при общей добыче в стране 440,1 млн т, она составляла 58%. Заметный спад в добыче угля в Кузбассе произошел в последние три года, начиная с 2022 года, когда ЕС ввел эмбарго на импорт угля из России. Но в позапрошлом и прошлом годах снижение добычи сопровождалось беспрецедентным ростом финансовых результатов деятельности кузбасских угольных компаний, особенно в 2022 году, когда они получили почти полтриллиона рублей сальдированной чистой прибыли (и столько же в досанкционном 2021-м). В 2023 году снижение началось и в прибыли углепрома, ее размер в результате составил всего 180 млрд руб.

В этом году снижение добычи угля в Кузбассе началось с января и продолжается по сей день. Только в октябре показатель вырос к сентябрю и еще трем предыдущим месяцам, но все равно оказался ниже, чем в октябре 2023 года. В результате, за 10 месяцев этого года добыча снизилась на 8,2%, до 163,8 млн т. Власти Кузбасса объясняют это падением цен на уголь на мировых рынках, а также сокращением экспорта. Первый заместитель председателя правительства — министр финансов региона Игорь Малахов на публичных слушаниях 13 ноября в законодательном собрании отметил, что по итогам девяти месяцев экспорт кузбасского угля сократился на 11,4% или на 9,8 млн т, а добыча на 8% — до 147,3 млн т. По его словам, падение «связано с запретом ЕС на импорт российского угля, логистическими трудностями вывоза угля в восточном направлении, а также введением со стороны Китая импортных пошлин».

Одновременно ухудшились финансовые показатели в отрасли. Как заявил в середине ноября господин Малахов, «российская угольная промышленность переживает сложнейший период», мировые цены на уголь снижаются два года подряд, и только в этом году упали цены на энергетические марки на 12%, до 106 долларов за тонну, на коксующийся уголь — на 13%, до $248. В результате, прибыль угольных компаний Кузбасса за восемь месяцев 2024 года снизилась в 4,1 раза год к году, с 215 млрд руб. до 52 млрд. При этом убытков было получено заметно больше — 84,5 млрд руб., то есть, в целом, отрасль стала убыточной, сообщал тогда первый заместитель главы кузбасского правительства. В конце ноября госстатистика подвела финансовые результаты девяти месяцев, согласно которым вся экономика Кузбасса из-за проблем угля ушла в минус. Если за восемь месяцев финансовый результат всех компаний региона составил 49,1 млрд руб. сальдированной прибыли, то за январь-сентябрь он сменился 2,2 млрд руб. сальдированного убытка. Это стало следствием 87,3 млрд руб. убытка у кузбасского углепрома. Остальные отрасли промышленности и других секторов за небольшим исключением отработали девять месяцев с прибылью.

Убытки углепрома Кузбасса сказались на показателях всей угольной отрасли России, которая получила сальдированный убыток 91,3 млрд рублей. Углепром оказался единственной убыточной отраслью российской промышленности. Поскольку подавляющая часть добычи угля сосредоточена в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах, можно предположить, что убытков общероссийскому углепрому помимо Кузбасса добавили угольщики Хакасии и Новосибирской области. У первой за январь-сентябрь добывающий сектор (отдельно угледобычу статистика не выделяет) получил 3,4 млрд руб. сальдированного убытка, в Новосибирской области — 3,2 млрд руб. Примечательно, что еще по итогам восьми месяцев текущего года у добычи в Новосибирской области был положительный результат — 5,8 млрд руб. сальдированной прибыли.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», в 2022-2024 годах тарифными и фискальными мерами из угольной отрасли было изъято 500 млрд руб., в основном отменой понижающих коэффициентов на железнодорожные тарифы (300 млрд руб.), экспортной пошлиной (75 млрд руб.) и изменениями в налогообложении на добычу полезных ископаемых (60 млрд руб.). Еще 50 млрд руб. составили потери на импортных пошлинах на уголь, которые ввел дружественный Китай. Но если в 2022 году сверхвысокие цены на уголь, вызванные антироссийскими санкциями, позволяли угольщикам и получать прибыль, и нести бремя изъятий, то в уже прошлом году их прибыли заметно снизились, а в этом году превратились в убытки.

Удар по бюджетам

В Хакасии в мае этого года при рассмотрении отчета правительства республики об исполнении бюджета в 2023 году на сессии верховного совета выяснилось, что поступления налога на прибыль организаций за прошлый год сократились в 2,1 раза и составили 9,47 млрд руб. Правда, решающий вклад в это падение внесла алюминиевая отрасль, от которой пришло в восемь раз (на 7,02 млрд руб.) меньше налога. Но и поступления от угольщиков упали значительно — в 2,5 раза, или на 4,75 млрд руб. И, как заявил тогда на сессии министр финансов Хакасии Игорь Тугужеков, в 2024 году по прогнозам управления Федеральной налоговой службы налоговые доходы республики «провалятся на 10,5 млрд руб.». Министр признал, что не знает, как компенсировать эти потери. Член комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию верховного совета Хакасии Константин Летуев указывал в качестве причины налоговых потерь республиканского бюджета сокращение отгрузки угля из Хакасии.

В Кузбассе с исполнением областного бюджета в прошлом году было лучше, чем в Хакасии: по доходам на 101,7% от плана, по расходам — на 97,2%, с дефицитом 20,9 млрд руб. вместо плановых 33,9 млрд. Но и здесь доходы снизились к уровню 2022 года на 13,3%, до 271,6 млрд руб., а расходы выросли на 9% и составили, согласно отчетности областного министерства финансов, 292,5 млрд руб. Зато по итогам 10 месяцев 2024 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Кузбасса упали на 37,2 млрд руб. или 15,2% к уровню прошлого года, составив 197,3 млрд руб. По оценке Игоря Малахова, это «самое большое снижение доходов среди всех регионов страны, как по абсолютному значению, так и относительному», основной причиной которого стало ухудшение финансовых результатов работы угольных компаний и, соответственно, снижение поступлений в бюджет налога на прибыль.

В конце ноября депутаты заксобрания Кузбасса по предложению облправительства сократили доходную и расходную части областного бюджета на 5,8 млрд руб. до 228,8 млрд руб. и на 6,4 млрд руб. до 322,5 млрд руб., соответственно. При этом план по доходам региональный парламент уже снижал в уходящем году дважды — в июне и в сентябре. Первоначально их планировалось получить в размере 247,3 млрд руб. Главной причиной сокращения доходов стало ухудшение финансовых результатов кузбасских компаний. Как пояснял председатель комитета заксобрания по бюджетной и налоговой политике Довран Аннаев, оно было вызвано уменьшением цен на уголь и сокращением спроса со стороны Китая. Положение дел с исполнением кузбасского бюджета было бы еще хуже, если бы не остатки на его счетах прошлых лет, не потраченные средства сверхдоходов 2021–2022 годов. По данным господина Малахова, на начало 2024 года их было 74 млрд руб., и только доходы от их размещения на депозитах принесли в бюджет более 7 млрд руб. Но в течение нынешнего года «все эти средства благополучно истратили, и на сегодняшний день (на конец ноября — «Ъ-Сибирь») остатков нет».

Пострадавшим от угольных убытков регионам пришлось снижать плановые назначения своих бюджетов и на 2025 год. Верховный совет Хакасии принял проект бюджета в первом чтении с дефицитом в 6,3 млрд руб., то есть, на уровне прошлого года. Согласно документу, который представил законодателям министр финансов республики Игорь Тугужеков, доходы на будущий год запланированы в объеме 48,3 млрд руб., расходы — 54,6 млрд руб. Как заметил на сессии спикер парламента Сергей Сокол: «Реальность такова, что средств категорически не хватает, даже на первоочередные нужды мы с трудом наскребаем».

Областной бюджет Кузбасса на будущий год был сформирован, по словам министра финансов региона Игоря Малахова, «в условиях беспрецедентного снижения собственных доходов, и поэтому пришлось сократить часть расходов и оптимизировать их». Принятый в первом чтении проект бюджета на 2025 год предусматривает снижение доходов на 12% по сравнению с ожидаемым результатом текущего года, до 199 млрд руб., а расходов — на 34,6%, до 215 млрд рублей. Зато предусмотрено сокращение дефицита в 5,8 раза, до 16,28 млрд рублей. В доходной части запланировано собрать 56,5 млрд руб. налога на прибыль организаций. Это на 8,7% больше, чем ожидается в 2024 оду, но на 44% меньше, чем в 2023-м (101,5 млрд рублей).

Власти Кузбасса в сложной финансовой ситуации обратились за помощью к федеральному центру. Президент России Владимир Путин 11 декабря провел совещание с членами правительства, на котором с докладами выступили министры энергетики Сергей Цивилев, бывший до мая губернатором Кузбасса, транспорта Роман Старовойт, экономического развития Максим Решетников и финансов Антон Силуанов, а также губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Основной темой встречи стало развитие угольной отрасли, сообщил сайт президента. Илья Середюк рассказал, что президент «поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке отрасли и нашего региона, и доработать программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года». Первыми результатами «отстаивания интересов угольщиков на федеральном уровне» губернатор назвал отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь с 1 декабря 2024 года. Но, по его словам, «это хорошая мера, но она не решит все проблемы отрасли».

15 декабря с однодневной рабочей поездкой в Кузбасс прилетела делегация российского правительства во главе с вице-премьером России Александром Новаком. Компанию ему составили два участника совещания у президента 11 декабря — министр экономического развития Максим Решетников и министр транспорта Роман Старовойт. Александр Новак заявил в Кузбассе, что «правительство России будет поддерживать угольную отрасль, разработана программа развития ТЭК и угольной отрасли». По его словам, «есть трудности, но мы понимаем, что для Кемеровской области угольные предприятия являются бюджето- и градообразующими, они должны и будут работать, молодежь будет учиться и приходить на предприятия»,— сказано в сообщении на сайте правительства страны.

На совещании по социально-экономическому развитию региона господин Новак сообщил, что «угольная отрасль испытывает определенные трудности, связанные с падением цен и невозможностью вывезти в полном объеме уголь на экспортные рынки, поэтому было важно оценить текущую ситуацию и вместе выработать шаги для стабилизации, чтобы регион продолжал развиваться». О конкретных мерах поддержки заявлений не было, источники в угольных компаниях Кузбасса говорят, что это могут быть возвращение понижающих коэффициентов железнодорожных тарифов на перевозку угля, а также дополнительные квоты на вывоз угля на восток. Кроме того, будет оказана поддержка из федерального бюджета главному угольному региону страны. По словам Ильи Середюка, «экономика региона переживает непростые времена, для нас важно, что эти сложности мы проходим не одни, и мы чувствуем поддержку первых лиц государства».

Игорь Лавренков, Кемерово