Лизинг распашет сибирские поля
Главным предметом сделок выступает сельхозтехника
Рынок лизинга сельхозтехники оказался в меньшей степени подвержен негативным эффектам экономических пертурбаций последних лет — в том числе за счет программ господдержки отечественного агробизнеса и машиностроителей. По оценке Банка России, в течение трех кварталов 2024 года лизинговые компании оставались устойчивыми к влиянию роста процентных ставок. Регулятор допускает лишь замедление роста прибыли лизингодателей по итогам года и не исключает повышения кредитных рисков компаний, ориентированных на финансирование отдельных категорий лизингополучателей.
В Сибирском федеральном округе по-прежнему высок процент тракторов, требующих замены
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В Сибирском федеральном округе по-прежнему высок процент тракторов, требующих замены
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
На фоне сложностей
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2024 года Сибирский федеральный округ разделил 4-5 места среди федеральных округов страны по доле объемов нового бизнеса в составе общероссийского лизингового портфеля. Всего за этот период объем нового бизнеса лизинговых компаний, работающих в СФО (73 компании), составил 226 млрд руб. Банк России отмечает, что в кредитном портфеле отечественных сельхозпроизводителей на 1 октября находилось 62% займов с государственной поддержкой, и такие заемщики нечувствительны к росту ставок, так как он компенсируется бюджетом.
Главным фактором, влияющим на рынок лизинга, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков считает падение платежеспособного спроса со стороны сельхозтоваропроизводителей. В числе прочих факторов господин Сапожков выделяет повышение утилизационного сбора на технику, изменившееся ценообразование европейских брендов и цепочки поставок, а также волатильные цены на зерно. В «Росагролизинге» в качестве основного вызова рынка в уходящем году назвали не адаптацию к внешним вызовам, а борьбу Банка России с инфляцией и повышение ключевой ставки. В Сибири, в частности, в компании отметили особые агроклиматические условия и вызванные ими чрезвычайные ситуации.
Примечательно, что именно с основным лизинговым продуктом - сельхозтехникой, - у местных сельхозпроизводителей есть проблемы. В докладе Минсельхоза РФ о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, СФО назван одним из трех округов, в которых используется наибольшее количество тракторов со сроком службы более 10 лет. В прошлом году их приобретение только снизилось — как, впрочем, и зерноуборочных комбайнов. Антон Сапожков объясняет это тем, что, «несмотря на постоянные потребности в обновлении парка техники, спрос на продукцию значительно снизился, и аграрии увеличили инвестиции в сервисное обслуживание уже имеющегося парка техники».
Тем не менее, сибирский сельскохозяйственный бизнес — привлекательный сегмент для лизинговых компаний, считают представители рынка. «Сибирский федеральный округ остается лидером по числу лизинговых сделок, предметом которых является сельхозтехника»,— говорит руководитель сибирского дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг» Антон Давыдов. По его данным, сибирские предприниматели обеспечивают 33% договоров лизинга новых культиваторов, борон, сеялок, жаток по стране и почти 36% лизинговых сделок на приобретение тракторов, навесного и сельскохозяйственного оборудования, комбайнов, бывших в эксплуатации.
В инвестиционном портфеле «Росагролизинга» СФО уже несколько лет стабильно занимает одно из топовых мест. «В прошлом году Сибирь заняла 4-е место среди всех федеральных округов, и в этом году ситуация осталась неизменной. Даже режим чрезвычайной ситуации в СФО не повлиял на приобретение сельхозтехники, и это обстоятельство подтверждает устойчивость аграрного сектора региона»,— сообщили в компании. Лизингодатель в 2023 году поставил в СФО 1,2 тыс. единиц сельхозтехники на 8 млрд руб., и рассчитывает по итогам 2024 года удвоить объем поставок. По оперативным данным компании, аграриям Сибири в этом году уже поставлено 2140 единиц техники на 14,5 млрд руб.
Оптимистично оценивает ситуацию и Антон Сапожков. «По итогам 10 месяцев 2024 года наша компания в целом реализовала планы по направлению сельскохозяйственной техники в уходящем году и уверенно смотрит в 2025 год. Мы стараемся поддерживать наших аграриев на стремительно меняющимся рынке»,— заявил топ-менеджер «Балтийского лизинга».
Региональные аспекты
Сибирские регионы разнородны по агроклиматическим условиям и специализации производства сельскохозяйственной продукции — как следствие, у них различаются и потребности, и возможности приобретения продуктов сельскохозяйственного лизинга.
«В 2023–2024 годах сумма инвестиций в АПК Алтайского края составила 7,5 млрд руб., далее идут Новосибирская область (5,6 млрд руб.), Красноярский край (2,5 млрд руб.), Кемеровская (2,2 млрд руб.) и Омская (2,0 млрд руб.) области»,— говорится в сообщении «Росагролизинга». В этом году среди сибирских регионов по поставкам техники лидирует Алтайский край, в который отгружено 770 единиц на 5 млрд руб. Успехи края, как крупнейшего производителя сельскохозяйственной продукции в Сибири, эксперты связывают в том числе с агролизингом. Как сообщает минсельхоз региона в своем телеграм-канале, в 2023 году на условиях федеральной финансовой аренды хозяйства региона приобрели техники и оборудования на 2,6 млрд руб., что превысило уровень 2022 года на 1 млрд руб. А с начала 2024 года, по информации губернатора Алтайского края Виктора Томенко, только у «Росагролизинга» алтайские аграрии закупили около 700 машин на 4,5 млрд руб. Это около трети всех затрат региона, связанных с обновлением сельхозтехники хозяйств края.
По данным Антона Сапожкова, в регионах СФО разная структура и динамика спроса: Новосибирская область обеспечивает стабильный рост за счет крупных хозяйств, а бизнес Алтайского края проявляет интерес к малогабаритной технике для работы на сложных рельефах. Антон Давыдов отмечает, что в Новосибирской области реализация транспортных средств для сельского хозяйства в 2024 году сократилась на 40%. «Основными предпосылками для этого стало удорожание сельхозтехники — на 54–63% за 2022–2024 гг. на фоне снижения выпуска отечественной сельхозтехники: тракторов почти на 9% за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого, а комбайнов — более чем на 20% год к году»,— информирует руководитель сибирского дивизиона продаж ГК Альфа-Лизинг.
«Ценовой фактор, безусловно, влияет на рынок лизинга. Переломным назову уровень ставки в 15–16% годовых, после которого резко снизился спрос на лизинг»,— говорит руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Эдуард Коложвари. Он отмечает, что основные клиенты не могут позволить себе сделки с такой экономикой, однако те хозяйства, которые решаются на приобретение в лизинг, в конечном счете получают эффект: техника становится все дороже и дороже, поэтому лизинг окупается. Господин Коложвари считает такой подход весьма дальновидным.
Промышленная основа
Семь сибирских производителей сельхозтехники входят сегодня в Российскую ассоциацию производителей спецтехники и оборудования «Росспецмаш» — это промышленные предприятия Алтайского края, Омской и Кемеровской областей. И всего более сотни сибирских компаний, как производители сельхозтехники, так и дилеры российских и зарубежных компаний, поставляют технику на лизинговый рынок сибирского агропрома. В частности, свою продукцию для реализации по схеме долгосрочной аренды предлагают омские и алтайские производители посевной и почвообрабатывающей техники — компании «СибзаводАгро» и Veles. Сибирская сельхозтехника на рынке пользуется спросом. Об этом Виктор Томенко сообщал в своем телеграм-канале после встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Она, по его словам, «предложила рассмотреть варианты субсидирования и приобретения в лизинг на льготных условиях сушильных комплексов, производимых в Алтайском крае».
При очевидном тренде перехода на отечественную сельхозтехнику Антон Сапожков видит в Сибири также высокий спрос на продукцию белорусских производителей, в том числе с субсидированием от Республики Беларусь. «Активно участвуют на рынке, стремясь обеспечить сервисное обслуживание на должном уровне, и наши партнеры из дружественных стран — позитивно, что некоторые из них готовятся локализовать производство на территории России»,— говорит топ-менеджер «Балтийского лизинга».
Лизинг на поддержке
Сегодня работа сибирского АПК немыслима без техники, поставляемой в лизинг. По оценкам экспертов, доля лизинга составляет от четверти до трети общего объема инвестиций в техническое оснащение сельского хозяйства. Лизинг даже при высокой ключевой ставке остается востребованным финансовым продуктом. «В целом, для резкой стагнации рынка лизинга сельхозтехники в Сибири предпосылок пока недостаточно, особенно с учетом действия программ господдержки аграриев»,— рассуждает Антон Давыдов.
По его словам, такая поддержка осуществляется за счет стимулирования отечественных производителей сельхозтехники от Минпромторга России, программы Фонда развития промышленности и «Программы-1432», в рамках которой сибирские аграрии могут получить скидку на сельхозтехнику от 10 до 15%. И даже при условии сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне, можно ожидать, как минимум, стабильного спроса со стороны аграриев региона на сельхозтехнику в лизинг до конца текущего года, считает господин Давыдов.