Дилеры въезжают в новый год с переизбытком

Несмотря на сильное замедление роста петербургского авторынка в ноябре, по итогам года продажи новых легковых машин в городе могут составить около 75 тыс. машин (точную цифру пока аналитики не называют из-за того, что официальных данных пока нет). Это ориентировочно на 37% выше прошлогоднего показателя, когда было зарегистрировано 54 783 авто, но значительно ниже уровня 2021 года с проданными 91 376 машинами. Следующий год станет для автобизнеса непростым, говорят эксперты. Основные проблемы будут связаны с повышением ключевой ставки, сокращением количества одобренных кредитов, ростом цен из-за увеличения утилизационного сбора и колебаний валютных курсов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Авторынок в 2024 году, как в целом по России, так и в Петербурге, был нестабилен. В январе в городе, по данным «Автостат Инфо», было зарегистрировано 3543 новых легковых авто. В последующие два месяца наблюдался активный спрос. В феврале продажи увеличились до 5103 штук, а в марте достигли 7393 — это один из лучших показателей за год, включая сентябрь и октябрь. Такому резкому скачку способствовали растиражированные в начале марта новости о повышении с 1 апреля ввозных пошлин на новые машины и привлекательные ценовые предложения, с помощью которых дилеры распродавали прошлогодние остатки, считают эксперты.

С апреля по сентябрь рынок стабилизировался. В среднем в этом периоде ежемесячно продавалось около 6,2 тыс. авто.

В сентябре рост утильсбора совокупно с новой ставкой по кредитам разогнал продажи до рекордных 7777 тыс. регистраций. В октябре результат сохранился на уровне 7637 штук, однако из-за индексации утильсбора, высокой ключевой ставкой и ослабления курса рубля стоимость новых машин в октябре выросла в среднем на 2–5% (данные РОАД), что послужило одной из причин падения спроса в ноябре на 3,7% год к году и на 30% по отношению к прошлому месяцу. Фактически рынок откатился до февральских показателей.

В части импорта примечательным стал сентябрь — последней месяц перед повышением утильсбора. Тогда в РФ было ввезено рекордное за 16 лет количество подержанных и новых легковых машин: почти 147 тыс. Из общего объема 78,6% авто было привезено из Китая, 7,7% — из Киргизии, 6,4% — из Белоруссии, 4,2% — из Казахстана, по 0,5% — из Японии, Кореи и Германии, 0,3% — из Грузии, 1,3% из прочих стран.

В итоге складские запасы машин китайских брендов дилеров и импортеров оказались избыточными для российского рынка. По данным «Автостата», стоки брендов из Китая достигли 200–250 тыс. штук, что почти вполовину (на 43%) превысило прошлогодний показатель. Этого, по мнению экспертов «Ъ-СПб», хватит до марта — апреля следующего года.

Новые в Петербурге

Всего за 11 месяцев в Петербурге было продано 68 189 машин, в Ленобласти — 19 072, подсчитали в «Автостат Инфо».

Самой востребованной маркой в городе в ноябре стала Lada. Ее производителю АвтоВАЗу удалось реализовать 923 машины. Несмотря на снижение результата в среднем на 20% по отношению к двум предыдущим месяцам (1108 штук в октябре и 1134 в сентябре), российский бренд обошел китайский Haval, который возглавлял топ продаж с июня.

Спрос на Haval в ноябре по сравнению с двумя предыдущими месяцами упал на 47%, с 1274 до 865 штук. Между тем по итогам 11 месяцев марка остается лидером рынка с проданными 10 169 машинами. АвтоВАЗ за этот же период смог реализовать в городе 9562 авто. По итогам 11 месяцев самой популярной моделью стал Haval Jolion (4155 единиц). Также в тройку вошли Lada Vesta (3037) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2752).

По мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, Haval выигрывает у АвтоВАЗа по продажам за счет локализации некоторых моделей и выгодному ценообразованию среди конкурентов. К тому же китайский производитель, в отличие от Lada, располагает на рынке более широким модельным рядом.

Директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин отмечает, что самая продаваемая модель марки — Haval Jolion — собирается на заводе под Тулой, позволяя бренду держать более привлекательные цены, в отличие от импортируемых китайских авто. При этом спикер указывает, что Jolion является единственной иностранной моделью, которая попадает под программу господдержки, что также позитивно влияет на продажи.

Также одной из причин успеха Haval на рынке эксперты называют разделенную дилерскую сеть марки на два бренда: Haval Pro и Haval City, что увеличило ее почти в полтора раза.

Произведенные в Петербурге

Продажи автомобилей марок Xcite и Solaris, которые выпускают петербургские предприятия «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) и АГР (бывший Hyundai), под конец года упали почти вполовину. По данным «Автостат Инфо», количество зарегистрированных в РФ машин Xcite в ноябре составило 711 штук против 1061 в октябре. У бренда Solaris снижение более существенное: с 2145 в октябре до 1384 в ноябре. В целом за 11 месяцев в стране было зарегистрировано 4843 Xcite и 13 374 Solaris.

Количество выпущенных за этот период Xcite составило около 20 тыс. автомобилей, уточнил «Ъ-СПб» гендиректор ООО «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов.

«За этот год мы выпустили на рынок две модели автомобилей под собственным брендом Xcite: X-Cross 7 и X-Cross 8, произвели около 20 тыс. автомобилей. Ключевой поддержкой стало включение нашей продукции в перечень Минпромторга РФ для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. Надеюсь, что в ближайшем будущем наши автомобили будут востребованы городскими автопарками и таксопарками»,— сказал топ-менеджер.

В пресс-службе АГР, выпускающего машины под брендом Solaris, в декабре 2024 года также сообщили о двадцатитысячном автомобиле, сошедшем с конвейера предприятия. Сейчас на заводе выпускаются четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Само производство полного цикла (штамповка, сварка, окраска и сборка) было запущено в феврале 2024 года.

В 2025 году количество автомобильных марок, выпускающих машины в Петербурге, может увеличится до трех. Если нынешние собственники (РФ ФГУП «НАМИ») бывшего завода Toyota в Шушарах найдут зарубежного партнера для сборки премиального бренда Aurus, то в начале 2025 года с конвейера сойдут первые образцы.

По мнению господина Гаврилова, снижение количества регистраций Xcite и Solaris в ноябре связано с общей ситуацией на авторынке. Основной причиной падения продаж стало сокращение выдачи автокредитов. Ранее доля кредитов в общем объеме продаж у многих дилеров достигала 85–85%, но сейчас ситуация изменилась и объемы кредитования упали на треть, говорит эксперт.

Электрический рост

Продажи новых электрокаров в Петербурге в январе — ноябре 2024 года составили 996 единиц. Рост год к году — почти на четверть, следуют из отчета «Автостат Инфо».

В первом полугодии 2024 года продажи электромобилей выросли по отношению к шести месяцам 2023 года в 2,8 раза. По итогам третьего квартала сократились на 18%. В целом по РФ в сентябре продажи снизились на 28% год к году, до 1,27 тыс. штук. В июле они упали на 1%, до 1,09 тыс. штук, в августе — на 12%, до 1,3 тыс. штук.

Лидером рынка остается китайский Zeekr, который официально в РФ до сих пор не представлен и ввозится в страну по параллельному импорту. По итогам 11 месяцев марке удалось продать в городе 525 автомобилей, что на 18% больше, чем месяцем ранее. Продажи Tesla за этот период составили 56 штук, Ora (суббренд Haval) — 45, Avatr — 41. У отечественных Evolute и «Москвич 3е» показатель — 33 и 15 соответственно.

По мнению экспертов, негативная динамика продаж связана со вступлением в силу с 1 апреля постановления правительства РФ, которое фактически закрыло канал ввоза автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС. По новым правилам электрокары и гибриды, ввозимые из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, должны проходить процедуру растаможки в РФ, что существенно увеличивает их конечную стоимость.

Премиум-сегмент

В премиум-секторе, как и в других сегментах рынка, традиционные лидеры продаж уступили место китайским маркам, которые в общем объеме регистраций в текущем году нарастили долю более чем до 80%.

Если рассматривать динамику продаж автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Land Rover и Lexus с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года, то можно увидеть, что спрос на ушедшие бренды в городе снизился с 10 до 25%. Однако с января 2024 года ситуация начала меняться. К ноябрю продажи этих марок относительно начала года выросли: у некоторых из них рост к январю составил до 40%, подсчитали в «Авто.ру».

На долю премиум- и люкс-сегмента из общей структуры продаж в Петербурге приходится около 15% с учетом брендов, не имеющих официального представительства в России.

По подсчетам холдинга Major, их продажи премиальных моделей Mercedеs-Benz в Петербурге за два года снизились на 95%: с 343 машин в 2022 году до 15 штук в 2024 году. По данным «Автостат Инфо», Mercedes смог реализовать с января по декабрь этого года 426 автомобилей, что составляет менее 0,8% от общего объема продаж в городе. Значительно лучше в Петербурге дела идут у BMW, где концерн за 11 месяцев продал 835 авто, что, впрочем, всего на 11 машин больше, чем за аналогичный период 2023 года. У Audi продажи в Петербурге в январе — ноябре год к году снизились на 26%, с 322 до 237 авто.

Самыми продаваемыми премиальными марками в Петербурге в 2024 году остаются Exeed и Chery. По данным «Авто.ру», в январе 2024 года наибольший спрос приходился именно на них, включая Geely. Однако в ноябре Jaecoo и Jetour (суббренды Chery) вытеснили Exeed. По итогам 11 месяцев в Петербурге Exeed сумел реализовать 2838 машин, Jaecoo и Jetour совокупно —3570 (по 1672 и 1898 соответственно). Также постепенным замещением Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 в городе занимается премиальный бренд Hongqi.

По прогнозу директора подразделения продаж холдинга Major в Петербурге Евгения Иванова, повышение ключевой ставки и утилизационного сбора приведет к снижению продаж в премиальном сегменте в 2025 году минимум на 10%. В связи с увеличением стоимости утильсбора падения спроса на премиальные авто ожидает и Анатолий Орленко. В то же время эксперт отмечает, что из-за специфики сегмента значительных изменений в нем может и не произойти.

В целом для автобизнеса господин Орленко прогнозирует непростой 2025 год. Основные проблемы будут связаны с повышением ключевой ставки, сокращением количества одобренных кредитов, ростом цен из-за увеличения утильсбора и колебаний валютных курсов. Все это уже приводит к снижению спроса, подчеркивает эксперт.

Ситуация с новыми автомобилями также останется напряженной. По базовому прогнозу в следующем году будет продано около 1,4 млн штук, что на 10% меньше, чем в этом году. В случае более неблагоприятного развития событий продажи могут упасть до 1,2 млн единиц, то есть на 20%.

Производители и продавцы пытаются сдержать рост цен, но они не могут контролировать такие факторы, как увеличение утилизационного сбора, удорожание закупок и логистических услуг. В результате стоимость автомобилей будет продолжать расти, заключает господин Орленко.

Владимир Колодчук