Петербургское аналитическое агентство "Рустелеком" в феврале завершило работу над рейтингом крупнейших операторов региона по итогам 2006 года. Если по числу абонентов сотовые компании уже давно оставили позади операторов фиксированной связи, то по выручке между ними до сих пор сохранялся паритет. Лишь местный филиал ОАО "Мегафон" смог заработать по итогам года больше, чем региональный монополист связи — ОАО "Северо-Западный телеком" (СЗТ).
"Мегафон" и СЗТ являются традиционными лидерами регионального телекоммуникационного рынка по такому показателю, как выручка. В течение последних шести лет эти титаны сражались за право называться крупнейшим телекоммуникационным провайдером Северо-Запада. Однако сравнивать финансовые показатели двух компаний до сих пор считалось не совсем корректным. Дело в том, что СЗТ завершил присоединение к себе областных предприятий электросвязи Северо-Запада лишь в октябре 2004 года. При этом "Мегафон" запустил свои сети во всех районных центрах региона еще в 2003 году, когда приступил к продаже услуг в Сыктывкаре, — Республика Коми стала последним регионом Северо-Запада, куда пришел "Мегафон".
До 2005 года соперничество операторов выглядело следующим образом. В 2001 году "Мегафон" примерно на $50 млн обошел монополиста — на тот момент СЗТ завершил консолидацию на основе "Петербургской телефонной сети" только "Международного междугородного телефона" и "Санкт-Петербургского телеграфа". Но уже в 2002 году, когда СЗТ присоединил к себе целых восемь телефонных операторов региона и консолидировал их выручку в свою финансовую отчетность, оператор фиксированной связи обошел мобильного конкурента по выручке ориентировочно на $40 млн. В 2003-2004 годах лидеры рынка продемонстрировали примерно одинаковую выручку: разрыв между их показателями составлял менее $10 млн. По итогам 2005 года "Мегафон" уступил СЗТ, заработав примерно на $36 млн меньше.
Зато в 2006 году мобильный оператор сумел заметно оторваться от СЗТ. По данным аналитического агентства "Рустелеком", сравнившего выручку ведущих местных операторов, Северо-Западный филиал "Мегафона" смог заработать в прошлом году около $850 млн, в то время как прогнозная выручка СЗТ за тот же период — лишь $730-750 млн. При этом "Рустелеком" отмечает, что петербургский рынок тяготеет к беспроводным технологиям. Так, по данным агентства, за девять месяцев 2006 года доля сотовой связи в общих доходах отрасли составила в Петербурге 60%. Аналогичный показатель по России всего 46% а по московскому рынку — около 50%.
Эксперты уверены, что теперь СЗТ будет нелегко догнать "Мегафон", а тенденция смещения пользовательского трафика из проводных сетей в сотовые будет только усиливаться. "'Мегафон' уже несколько лет растет быстрее рынка, и в этом, несомненно, есть весомый вклад Северо-Западного филиала. И хотя темпы развития мобильной связи снижаются, сектор фиксированной связи демонстрирует куда более скромную динамику. С большой долей вероятности можно предположить, что как минимум в среднесрочной перспективе Северо-Западный филиал 'Мегафона' станет единоличным лидером регионального рынка связи", — считает гендиректор "Рустелекома" Юрий Брюквин.
Для сотовых компаний, работающих на Северо-Западе, выход мобильного оператора в лидеры рынка по выручке не стало неожиданностью. "Просто у нас очень большая абонентская база — более 6,5 млн абонентов — и помимо этого стабильный показатель ARPU (средняя ежемесячная выручка с одного абонента. — Ъ) и растущий показатель MOU (средний ежемесячный трафик с одного абонента. — Ъ)", — говорит коммерческий директор Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон" Елена Налобина. Действительно, по данным Ъ, у абонентов местного филиала "Мегафона" самый высокий показатель ARPU в регионе по сравнению с другими GSM-операторами, а MOU по итогам 2006 года вырос на 10%.
То, что сотовая компания смогла заработать больше, чем проводной оператор, считают закономерным итогом 2006 года и конкуренты. "Основное достоинство мобильного телефона прежде всего в том, что он всегда под рукой. Уровень проникновения сотовой связи в основных мегаполисах превысил 100 процентов, и неудивительно, что абоненты предпочитают мобильную связь фиксированной. Например, в нашем профиле продаж тарифный план 'Город', ориентированный на тех, кто часто звонит на городские номера, пользуется гораздо меньшей популярностью, чем, например, план 'Легко сказать', позволяющий принимать звонки с любых телефонов, в том числе мобильных любых операторов, с 50-процентной скидкой", — говорит менеджер по связям с общественностью Северо-Западного региона ОАО "Вымпелком" Евгения Алешко. С ней согласен и заместитель генерального директора ЗАО "Дельта телеком" (оператор "Скайлинк") Максим Черняк. "Несмотря на то что 'домашний' телефон по-прежнему воспринимается как непременный атрибут любой квартиры, основной трафик приходится на рабочие дни, когда основная масса звонков совершается с мобильного на мобильный. Мы это ощутили еще четыре года назад, когда увидели, что средняя продолжительность разговоров в месяц на наших безлимитных тарифах составляет около 1500 минут в месяц и почти 80 процентов из них приходится на рабочие дни. Поэтому нас не удивляет тенденция массового рынка — абоненты всех операторов постепенно переходят на мобильное общение", — сообщил Ъ господин Черняк. А госпожа Алешко отмечает, что на фоне повышения СЗТ стоимости безлимитного общения с 200 до 295 рублей в месяц смещение абонентского трафика в сторону мобильных операторов в 2007 году лишь усилится.
Впрочем, в СЗТ относятся к этому спокойно. "Рынок мобильной связи подошел к своему насыщению, и операторов фиксированной связи это не может не радовать. У нас масса преимуществ перед мобильными операторами", — говорит гендиректор СЗТ Владимир Акулич. Компания считает основной точкой своего роста услуги широкополосного доступа в сеть, на основе которых пользователь сможет получать помимо традиционного Интернета еще массу всевозможных сервисов. Напомним, что в прошлом году оператор потратил более 300 млн рублей на запуск проекта "Авангард" — услуги доступа в Интернет по ADSL-технологии. За год компания сумела привлечь около 50 тыс. подписчиков. Правда, сколько именно оператор заработал на новой услуге, коммерческий директор СЗТ Олег Попов Ъ сообщить не смог, сославшись на то, что официальная финансовая отчетность будет готова лишь в апреле-мае этого года. Впрочем, даже столь удачный выход оператора в новый сегмент скорее всего не сильно повлияет на итоговые финансовые результаты СЗТ. Львиная доля абонентов подключилась к услуге "Авангард" лишь в четвертом квартале этого года, а основным драйвером подключений стали дотации оператора на абонентское оборудование. Показатель ARPU пользователей "Авангарда" составил в 2006 году 475 рублей.
В этом году СЗТ намерен расширить спектр сервисов на основе ADSL-технологии и приступить к продажам услуги "Авангард ТВ", в рамках которой абонентам будет предоставляться доступ к 46 телевизионных каналам и к "видео по запросу" из видеотеки, насчитывающей 200 фильмов. Правда, основным препятствием для продвижения такого сервиса является высокая стоимость абонентского оборудования — цена комплекта, необходимого для доступа к услуге, составляет около $200. Впрочем, не исключено, что СЗТ будет дотировать оборудование для "Авангарда ТВ". Инвестиции оператора в новые услуги в 2007 году составят 1,237 млрд рублей. К лету этого года компания планирует подключить на "Авангард ТВ" около 3,5 тыс. абонентов.
Игроки сотового рынка тоже имеют хороший потенциал для развития. Все действующие в Петербурге операторы уже заявили о своих планах по созданию собственной наземной инфраструктуры. Любопытно, что, в то время как СЗТ сконцентрировался на освоении массового сегмента, сотовые операторы собираются предложить услуги фиксированной связи и доступа в Интернет более привлекательному корпоративному сектору. "Мегафон" уже реализовал свой первый проводной проект, подключив к Интернету пивоваренную компанию "Балтика" — оператор организовал "последнюю милю", а также обеспечил канал по собственной сети передачи данных. "У нас собственная транспортная сеть, покрывающая практически весь Северо-Запад, что позволяет нам быстро и без особых затрат предоставлять проводные услуги. Пока мы нацелились только на корпоративных клиентов. Сейчас в работе целый ряд заявок от крупных предприятий", — говорит госпожа Налобина. Она не исключает, что в дальнейшем "Мегафон" приступит к пакетированию услуг, в рамках которого будет предоставлять одновременно сотовый и проводной сервис. Похожие планы вынашивают и другие сотовые компании, работающие на Северо-Западе.
Борис Горлин