Несмотря на постоянное увеличение прибыли уральских банков, рост их капитала не успевает за динамикой активов. Поддерживать достаточность капитала на требуемом Центробанком уровне за счет собственных средств становиться нереальным. Уральские банкиры ищут новые варианты — от просьб помощи у государства до продажи бизнеса.
С 1 января 2007 года ЦБ установил минимальный размер капитала для банков в сумме 5 млн евро или 150 млн рублей. При этом кредитные организации, собственные средства которых на начало 2007 года составляют меньше этой суммы, все-таки могут продолжать свою деятельность. Однако с условием, что их капитал не опустится ниже уровня, который был достигнут на момент введения указанных требований. В противном случае им грозит отзыв лицензии. В настоящее время в Уральском федеральном округе работает лишь 24 — с капиталом более 150 млн рублей, и 41 банк с уставным капиталом менее 150 млн рублей. Все эти кредитные организации находятся по серьезной угрозой. «Если активы регионального банка составляют меньше 2 млрд рублей, и это не «каптивный» (карманный — «Ъ-Финансы») банк, ему тяжело будет продолжать работать на рынке в условиях давления московских финансовых структур и общего передела клиентуры на региональных финансовых рынках», — считает председатель совета директоров банка «Гран» Дмитрий Коцюба.
При этом, наращивать уставной капитал за счет собственной прибыли, что пытаются сейчас делать большинство региональным банков, становится все сложнее. «Самый простой способ увеличения капитала банка, — за счет прибыли, — невозможен из-за низкой рентабельности бизнеса. Рентабельность активов российских банков в 2006 году составила 2,65%, что меньше, чем в 2005 году — 2,69%», — сообщил Исполнительный директор Ассоциации кредитных организаций Тюменской области Михаил Микульский. «Даже при постоянном увеличении прибыли, капитал может вырасти не более, чем в 20% в год. Поэтому с одной стороны мелкие банки вынуждены для повышения доходности проводить рискованные операции, с другой — из-за них они рискуют и вовсе обанкротиться или лишиться лицензии за нарушение законодательства», — сообщил топ-менеджер одного из уральских банков. — Привлекать субординированные займы мелким банкам также не предоставляется возможным, так как у них низкие кредитные рейтинги». Так, до сих пор этим финансовым инструментом смогли воспользоваться в основном крупные федеральные банки, в том числе государственные Сбербанк и Внешторгбанк, а также Россельхозбанк, «Русский стандарт», МДМ-банк, Газпромбанк и Промсвязьбанк.
Регионалам остается совсем мало путей для выживания — выпуск допэмиссии, привлечение внешних инвесторов или продажа своего бизнеса. Уральские банки в силу своих возможностей используют все варианты. Только в 2006 году на уральском финансовом рынке состоялось несколько громких сделок по слиянию и поглощению. В феврале 2006 года екатеринбургский коммерческий банк «Гран» был продаж холдингу «Конверс групп». По словам руководства региональной кредитной организации, решение о сделке было принято прежде всего в связи с ужесточением конкуренции среди банков и медленном постепенном выдавливании мелких и средних кредитных организаций с рынка. Сейчас с помощью нового инвестора банк «Гран» пытается довести свой уставной капитал до 1 млрд рублей. Кроме того, Газпромбанк объявил о приобретении «Кредит Урал Банка» (Магнитогорск), а «Уралвнешторгбанк» (Екатеринбург) объединился с «Сибакадембанком» (Новосибирск) в кредитную организацию под названием «УРСА банк». По мнению Председателя Правления Банка24. ру Сергея Лапшина, в ближайшем будущем процессы слияний и поглощений на уральском банковском рынке активизируются. «Это связано с предстоящим упрощением процедура слияний банков, поэтому региональные финансовые учреждения смогут объединяться между собой или с федеральными банками», — считает банкир.
Не желая продавать свой бизнес, уральские банкиры пытаются привлечь в него внешних финансовых инвесторов, обладающих мощными финансовыми ресурсы. Самые известные из них — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC). Так, в настоящее время ЕБРР владеет 24, 99% акциями Уралтрансбанка, и скоро станет собственником блокирующего пакета СКБ-банка. В начале марта совет директоров кредитной организации одобрил решение акционеров о размещении дополнительной эмиссии акций банка в пользу Европейского банка реконструкции и развития. ЕБРР инвестирует в капитал банка более 902 млн. рублей и станет владельцем 25% плюс одной акции. Неоднократно заявлял о желании привлечь в уставной капитал ЕБРР или IFC Ханты-Мансийский банк, однако пока безуспешно.
А вот Свердловский губернский банк в качестве инвестора выбрал правительство Свердловской области, которое является одним из его акционеров. Эксперты говорят, что сделка противозаконна, так как субъекты федерации не могут быть учредителями ЗАО, коим является банк. Тем не менее, велика вероятность, сделка состоится — ее участники уже начали работать над изменением правового статуса кредитной организации.
Ну и совсем необычный способ повышения капитализации выбрал Председатель правления ОАО «Тюменьэнергобанк» Владимир Ноздрачев. Выступая на недавнем совещании тюменских банкиров, он предложил направить профицит федерального бюджета на увеличение капитализации российских банков. «Предложение господина Ноздрачева не лишено смыла. Речь шла о повышении капитализации за счет государственных мер. При этом банки готовы получать займы у государства на вполне рыночных условиях и на возвратной основе», — отметил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. Впрочем, большинство участников совещание сочли предложение коллеги авантюрой, и отказались с этой идеей выходить на правительство РФ. Отдельные уральские банкиры уже смерились с предстоящей потерей своего бизнеса в нынешнем виде, правда, они надеются, что смогут продолжить развивать его, трансформируя его в небанковские кредитные организации (НКО). По сути, в таком виде они смогут совершать практически все банковские операции, за исключением приема вкладов у населения. Также в отличие от традиционных коммерческих банков НКО не смогут размещать денежные средства от своего имени, то есть заниматься инвестиционной деятельностью
ОЛЕСЯ РАТОШНЮК, ТАТЬЯНА ШУШАКОВА