Отделаться малым полисом

Брокеры и страховые компании фиксируют рост спроса на страховые продукты среди представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). Одна из возможных причин — рост спроса на страхование от террористических актов и диверсий, несмотря серьезные сдерживающие факторы.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Подтверждают динамику

В компании АСТ мы видим устойчивый рост клиентского портфеля малого и среднего бизнеса: в 2024 году более 43% наших новых клиентов являются именно компаниями МСБ, отмечает гендиректор компании АСТ Иннокентий Лукьянов.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армена Гюлумяна, в 2024 году у половины крупных страховщиков ДМС рост портфеля МСБ составил более 10%.

«Мы опрашивали страховщиков, они за последний год отмечают рост портфеля ДМС в этом сегменте минимум в два раза»,— добавляет совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров.

По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, объем страхования МСБ составляет не меньше 200–300 млрд руб. Из них приблизительно 30% — это имущественное страхование, 45% — страхование ответственности, а 25% — личное страхование работников, отмечает он.

Но в целом страховщики подтверждают динамику: рост спроса среди участников МСБ видят в «Ингосстрахе», «РЕСО-Гарантии», «СберСтраховании», «Росгосстрахе», «Ренессанс страховании», «Абсолют Страховании».

По рынку темпы роста спроса среди МСБ видятся на уровне 10–15%, оценивает заместитель директора департамента страхования корпоративного бизнеса «Абсолют Страхования» Андрей Викторов.

«Согласно опубликованной статистике Центрального банка за девять месяцев 2024 года, корпоративный сегмент в целом продемонстрировал рост сборов около 10,6%. На основании этого можно предположить, что к концу 2024-го рост страховых премий достиг около 7–10%. Премии по МСБ не выделяются, но этот сегмент демонстрирует похожий тренд»,— считает вице-президент компании «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.

Сборы «РЕСО-Гарантии» по имущественному страхованию МСБ выросли на 50%, а количество запросов на расчет стоимости ДМС — примерно в 2,5 раза, рассказывают в компании. В 2024 году страховая сумма, на которую компании защитили свои риски, выросла почти вдвое относительно показателей 2023-го, отмечает директор корпоративного страхования «СберСтрахования» Зара Геворкян. По словам начальника отдела страхования малого и среднего бизнеса «Росгосстраха» Сергея Зоткина, спрос на страховые продукты среди компаний МСБ в компании вырос за последний год на 40%.

По словам страховщиков, рост спроса на страховые полисы связан в первую очередь с их вмененным характером. «Все-таки страхование для компаний МСБ — это чаще всего добровольно-обязательное страхование: либо есть обязательства перед банком, либо арендодатель по договору аренды прописывает наличие страхования в обязательствах арендатора, и тогда он вынужден покупать полис. Есть еще одна категория: бизнес связан с потенциально высокорисковыми видами имущества — допустим, фейерверки или павильон на строительном рынке, тогда действительно у страхователя есть большое желание застраховаться»,— рассказывают эксперты «Энергогаранта».

Малые компании — самые частые покупатели полисов страхования гражданской ответственности, которые требуются при аренде помещений, в частности в торговых и бизнес-центрах, подтверждает господин Гюлумян.

Кроме того, возросшая востребованность страхования имущества МСБ связана с повышенным интересом к включению опции «страхование от террористических актов и диверсий», отмечает господин Тарасов. Это связано с увеличением числа инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов, расширением зон потенциальных угроз, крупных убытков из-за пожаров в логистических комплексах, повышением уровня восприятия рисков клиентами, поясняет он. «Стоимость такой опции расширенного покрытия по риску "теракт, диверсия" выросла за последние годы и для коммерческой недвижимости предприятия в Москве и Московской области — на уровне 0,02–0,06% от страховой суммы»,— добавляет страховщик.

Еще один важный фактор — развитие программ добровольного медицинского страхования (ДМС) в социальных пакетах компаний МСБ, которое стало ответом на усиление конкуренции за квалифицированный персонал, продолжает господин Тарасов. Основным фактором роста стало стремление работодателей привлечь и удержать персонал в условиях кадрового дефицита, поскольку ДМС становится важной частью социального пакета, помогая компаниям не только повысить лояльность сотрудников, но и снизить уровень заболеваемости и количество пропусков по болезни, считают эксперты «РЕСО-Гарантии».

Продуктовые наборы

Между тем продуктовая линейка для МСБ представлена в основном «коробочными» продуктами — комплексными решениями, в которых предусмотрены перечень рисков, условия выплаты и другие элементы страхования, которые стандартизированы и «упакованы» в форму готового полиса.

В частности, «РЕСО-Гарантия» страхует в рамках одного продукта имущество предпринимателей, их гражданскую ответственность при эксплуатации помещений, иные виды гражданской ответственности и перерыв хозяйственной деятельности, сообщили в компании. Кроме того, там планируют запустить продукты страхования оборудования в упрощенном порядке, включая возможность застраховать дополнительные риски для лизингового и залогового оборудования, а также программу для страхования офисов и предприятий сферы услуг.

У «СберСтрахования» есть продукт, позволяющий в рамках одного полиса застраховать имущество, финансы, сотрудников и гражданскую ответственность, рассказывает Зара Геворкян. Также в конце 2024 года компания запустила продукт для представителей малого бизнеса, которые продают свои товары на маркетплейсах. «Работа с такими площадками включает большое количество рисков на всем пути товара от производителя до покупателя. Полис позволяет защититься от всех таких рисков, включая порчу вещи в процессе транспортировки и подмену потребителем»,— поясняет госпожа Геворкян.

«Абсолют Страхование», по словам Андрея Викторова, предлагает страхование от перерывов в коммерческой деятельности, которое позволяет возместить недополученную прибыль, постоянные и текущие расходы за время вынужденной остановки деятельности.

Компания «Ренессанс страхование» запустила продукт с универсальным покрытием «от ущерба имуществу и гражданской ответственности до страхования сотрудников», рассказывают в компании. В «Энергогаранте» есть продукт по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации арендованного помещения.

Говоря о полисах ДМС, многие страховые компании предлагают МСБ комплексные программы, созданные под потребности небольших компаний, отмечают участники рынка. «Да, там не будет каких-то топовых клиник, там не будет экстремальных услуг, но подавляющее большинство медицинских манипуляций и анализов, которые требуются в процессе обращения человека за медицинской помощью, будет покрыто такой программой»,— говорит Павел Озеров.

Развитие с препятствиями

По словам экспертов, сегмент страхования МСБ продолжит расти. Спрос на страховые продукты в этой нише будет увеличиваться значительно быстрее среднерыночных значений, особенно в части микробизнеса, и не только благодаря органическому росту субъектов МСБ и мер государственной поддержки, но и за счет расширения продуктовой линейки и предложения понятных и доступных комплексных страховых продуктов, адаптированных под конкретные отрасли, отмечает Андрей Викторов. По его словам, особо высокий потенциал видится в сегменте микролизинга оборудования, где рост может составить 45–50% и выше.

Кроме того, ключевые драйверы дальнейшего развития — маркетплейсы, активно продвигающие страховые продукты для юрлиц, и платформы, работающие с МСБ, причем чем доступнее и понятнее будет страхование, тем глубже оно будет проникать в этот сектор, считает Иннокентий Лукьянов.

Вместе с тем в 2025 году российский рынок страхования МСБ продолжит испытывать сдерживающее влияние сложного комплекса факторов, включающего экономическую нестабильность и неопределенность, полагает начальник управления цифровых продаж и проектного развития компании «Ингосстрах» Людмила Шукалович. Недостаток знаний о потенциальных угрозах и стратегическом управлении рисками приводит к тому, что страхование часто рассматривается как необязательная статья расходов, а экономическая неопределенность заставляет МСБ экономить и сокращать издержки, поясняет она.

Юлия Пославская