«Металлоинвест» разместил облигации на 30 млрд руб. под минимальную ставку на рынке

Компания «Металлоинвест» успешно закрыла книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-13 на сумму 30 млрд руб. Объем спроса со стороны инвесторов достигал 60 млрд руб., что позволило снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п. Таким образом, компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных выпусков с плавающей ставкой.

По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексея Воронова, достигнутый объем стал рекордным для компании в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Он добавил, что все привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности.

Управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ Мария Хабарова отметила, что это уже третье рыночное размещение «Металлоинвеста» с начала этого года. «На всех этапах формирования книги заявок спрос существенно превышал предложение, что позволило увеличить объем привлечения с 20 до 30 млрд руб. и снизить спред до рекордных в новейшей истории КС + 190 б.п.— по состоянию на сегодня это самый низкий спред среди корпоративных заемщиков на сопоставимом сроке в 2025 году»,— заключила она.

Управляющий директор — начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров отметил: «''Металлоинвест'' стал первым российским эмитентом, сумевшим в 2025 году закрыть рыночную сделку по ставке ниже психологически важной отметки КС + 200 б.п.».

Знаковым событием для возрождения рынка корпоративных облигаций с плавающим купоном назвал новое размещение облигаций «Металлоинвеста» заместитель генерального директора БК Регион Алексей Кузнецов: «Высокий спрос со стороны инвесторов позволил не только увеличить объем размещения в 1,5 раза, но и снизить спред к ключевой ставке Банка России до уровня, которого не наблюдалось на рынке почти полгода и который станет новым ориентиром для последующих размещений облигаций эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом».