«Газпром» разместит трехлетние облигации на €350 млн
10 апреля 2025 года ООО «Газпром капитал» закрыло книгу заявок по выпуску локальных облигаций в евро с расчетами в рублях объемом €350 млн на срок три года по ставке 7,75% с ежемесячной выплатой купона. Размещение пройдет 15 апреля 2025 года.
Выпуск в евро «Газпрома» стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций.
Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемых 15 апреля 2025 года, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос.
«Находясь в маркетинге более недели, книга привлекла значительную аудиторию инвесторов. Поддержку спросу оказали сильный рубль и высокое кредитное качество “Газпрома”. Общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 базисных пунктов»,— отметил первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% от объема выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% — на страховые компании и 9% — на остальных инвесторов.
По итогам переподписки ООО «Газпром капитал» приняло решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Предварительная дата книги — 15 апреля.
В данной сделке была использована разработка Московской биржи «MOEX Букбилдер». Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи, отметил: «Мы очень рады, что наш новый продукт для рынка капитала “MOEX Букбилдер” отлично справился с поставленной задачей. Ведущие организаторы российского долгового рынка провели сбор книги, в процессе которого удалось найти консенсус по стоимости размещения облигаций между заемщиком и рынком, сформировав при этом диверсифицированный пул инвесторов. Кроме того, эмитенту была предоставлена уникальная возможность в реальном времени наблюдать процесс формирования книги на покупку облигаций. Мы надеемся, что наш новый цифровой продукт будет способствовать дальнейшему повышению эффективности ценообразования и информационной прозрачности на российском рынке капитала».
Организатором и агентом по размещению выступит АО «Газпромбанк».
Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
АО «Газпромбанк»
Реклама