Программы развития малой энергетики анонсируют и на федеральном уровне, и во многих регионах, но первые частные электростанции появляются не благодаря усилиям власти, а скорее вопреки им. Чтобы построить и запустить собственную мини-ТЭЦ, в бой нужно вступить со всеми мыслимыми госструктурами, в том числе с серьезнейшим противником — "Газпромом". Единичные победители, однако, доказывают, что бизнес этот может быть вполне рентабельным.
Успешные крупные проекты в российской малой энергетике можно пересчитать по пальцам. В профессиональной среде эти примеры затерты до дыр — обсуждают все больше не технические характеристики и даже не стоимость проектов, а кому, как и за сколько удалось утрясти вопрос с газом, с подключением к электросетям, наладить отношения с местными администрациями. Между тем две трети территории России с более чем десятой частью населения не входят в зону ответственности РАО ЕЭС и вынуждены получать тепло и электричество собственными силами — в основном от полуразрушенных котельных и сильно изношенных генерирующих мощностей малой и средней величины. Плюс к тому гигантские потери в большой энергетике при дальней транспортировке (до 40% электроэнергии и до 70% тепла), износ оборудования в ней же, рост потребления и высокая стоимость подключения. В Московской области цена подключения к магистральным электросетям сравнялась со стоимостью строительства небольшой электростанции — 45 тыс. рублей за 1 кВт.
Казалось бы, уж коли в энергетику пришел рынок, строй более эффективные станции и продавай тепло и свет себе не в убыток. Современные парогазовые установки небольшой мощности имеют КПД более 60%, тогда как старые — 20-27% в лучшем случае. Тем не менее в том же Подмосковье готовые к запуску объекты стоят годами, не получая лимитов на газ и не имея гарантий на подключение к сетям. Но эксперты все равно говорят, что самые трудные первые шаги в нужном направлении уже сделаны и дальше дело пойдет быстрее.
Если выпало в империи родиться
Первой российской компанией, заявившей о своей специализации на малой энергетике и не побоявшейся масштабных вложений в нее, стала группа "Энергомаш". Можно сказать, что так началась вторая жизнь корпорации, которую в середине 1990-х годов называли "русским Siemens", но позже вытеснили из большой игры высшие государственные интересы. Что интересно, для Siemens малая энергетика сегодня тоже ключевое направление.
ЭМК (Энергомашкорпорация) была создана в 1993 году. Главными акционерами выступили крупнейшие заводы российского энергомаша — Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), "Электросила" и Завод турбинных лопаток (ЗТЛ), а также офшорные компании Mardima Company Ltd. и Dream Investments Ltd.— как выяснилось впоследствии, принадлежавшие основателю корпорации Александру Степанову. История предприятия по тем временам была обычной: в какой-то момент провели допэмиссию, доля офшоров в компании увеличилась, доля заводов сократилась. К 1998 году ЭМК почти полностью принадлежала Степанову и контролировала около 40 заводов, производящих большую часть оборудования для крупных энергетических станций — от турбин и генераторов до котлов, трубопроводов и задвижек. Развернуться "новому Siemens", тем не менее, не дали. В 1998 году активами Степанова заинтересовался холдинг "Интеррос", который приступил к созданию собственного энергомашиностроительного гиганта — "Силовых машин". С помощью процедуры банкротства удалось перехватить контроль над ЛМЗ, позже к нему присоединились "Электросила" и ЗТЛ. Это был серьезный удар. Несмотря на то что в собственности ЭМК оставался ряд крупных активов, о большой энергетике пришлось забыть.
О компании ничего не было слышно до 2001 года, когда она анонсировала программу "1000 блоков". Было заявлено, что ключевым инвестиционным проектом группы "Энергомаш" является развитие дочерней компании ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", которая к 2010 году должна будет построить и начать эксплуатировать газотурбинные блоки на 9000 МВт установленной мощности.
В презентацию своей программы ЭМК вложила мощный посыл: малая энергетика является наиболее перспективным рынком российской экономики. Об этом говорят цифры: от 50 до 70% потребителей не охвачены централизованным электроснабжением, а теплоснабжением — до 80%. Значительную часть этой потребности должна покрыть малая энергетика, поскольку она более эффективная, и в этом направлении движется весь мир. Размер этого рынка был оценен в 100 млн кВт. То есть на долю ЭМК с ее 1000 энергоблоков по 9 МВт должно прийтись примерно 10%. Просматривалось в презентации и другое сообщение: пусть большая энергетика выгоднее — наученная опытом прежних лет, ЭМК не польстится больше ни на какие проекты, к которым может проявить интерес государство.
Самое удивительное, что построить 1000 блоков компания собралась на собственные и заемные средства, не привлекая на первом этапе стратегических инвесторов. Проект требовал $20,75 млрд, а продавать энергокомпании, объединяющие по 40 уже работающих станций, корпорация рассчитывает начать только в 2009 году.
В настоящий момент проект ЭМК охватывает 44 станции (118 блоков), из них восемь (по два-четыре блока каждая) уже построены и эксплуатируются в небольших городах. Общий долг корпорации оценивается в $1 млрд, но кредиторы не волнуются: корпоративные облигации "ГТ-ТЭЦ Энерго" последние два года неизменно входят в пятерку лидеров роста.
Сложности не пугают
Помимо ЭМК за последние несколько лет несколько десятков структур заявили о выходе на рынок малой энергетики. Российские компании вслед за западными гигантами (Siemens, General Electric, Samsung) поверили в ее перспективность. При этом возможности будущих игроков сильно разнятся. Например, среди них есть крупнейший энергостроительный холдинг "Технопромэкспорт", пока еще государственный, но готовящийся к приватизации в будущем году. Он уже является собственником мини-ТЭЦ в "Москва-Сити" и строит малые станции в нескольких городах Подмосковья. Или компания "Интертехэлектро — новая генерация", принадлежащая бывшему советнику Анатолия Чубайса и гендиректору "Тюменьэнерго" Артему Бикову. Она, в частности, уже построила небольшие станции в сибирских городах (главным образом для обслуживания нефтяных компаний), работающие на попутном газе.
Есть и игроки помельче. К примеру, не так давно самарский предприниматель Александр Швидак, владелец Самарского подшипникового завода, купил санкт-петербургский завод подстанций "Звезда-Энергетика". Швидак намерен наладить на его мощностях производство мини-электростанций, вложив в это дело $10-12 млн.
Однако реально осуществляемых проектов не так уж много. Сложности в малой энергетике серьезно омрачают ее перспективы. Прежде всего стоимость инженерного проекта для малой станции оказывается такой же, как для большой. Не удается сэкономить и на строительстве инфраструктуры, и на обслуживании, в итоге себестоимость объекта увеличивается в разы. "Осуществлять проекты в малой энергетике гораздо тяжелее, чем в других секторах экономики,— говорит замгендиректора компании Energy Consulting Светлана Иванова.— Здесь приходится сталкиваться и с местными администрациями, которые не всегда являются адекватным бизнес-партнером, и с невозможностью получить лимиты на газ, и с довольно прохладным отношением к малой энергетике со стороны РАО ЕЭС. Последнее не декларируется открыто, но и уверенности в том, что новые объекты будут подключены к магистральным сетям, нет".
Особенно дорого оказывается строить в Москве. К перечисленных выше проблемам добавляются сложности с землеотводами, большой коррупционный аппетит чиновников и прочие особенности столичного бизнеса.
Дорогая моя столица
Тем не менее заявленных проектов мини-ТЭЦ в Москве довольно много. Абсолютное большинство построенных объектов — отдельные станции для собственных нужд предприятий. Помимо традиционных дешевых дизель-генераторов и мини-котельных представители даже среднего бизнеса уже вполне справляются с возведением современных газовых станций стоимостью до нескольких миллионов долларов. Основное их достоинство — способность производить и электро-, и теплоэнергию с максимальной эффективностью. Так, компания "Ла Макс", владеющая торговым комплексом "Три кита", построила для своих нужд ТЭЦ на 6 МВт в 2000 году; утверждается, что к 2005 году она уже окупилась. То же говорят в компании "БЭЛ Девелопмент" (принадлежит "Базовому элементу") и в подмосковном сервис-центре Toyota, которые также используют собственные газовые станции.
Если говорить о мини-ТЭЦ как о самостоятельном бизнесе, то такой проект в Москве реализован только один. Это упомянутый объект "Технопромэкспорта" в "Москва-Сити". Ожидается, впрочем, что к 2010 году частных электростанций, работающих на открытом рынке электроэнергии, в Москве будет не меньше 11. Например, турецко-американская компания "Росмикс" уже строит станции "Терешково" в Солнцеве и "Кожухово". Российское ЗАО "ДКМ-Инжиниринг" выиграло тендер на возведение электростанции в поселке Северный, а самую большую ГТЭС (газотурбинная теплоэлектростанция) "Молжаниновка" мощностью 200 МВт и 380 Гкал/ч выпало сооружать компании "Ресад", принадлежащей ЗАО "Русский энергетический резерв". Еще один конкурс в мае 2006 года выиграла компания "Энергопроминвест" — на строительство ГТЭС "Щербинка" в Южном Бутове. В этом году правительство Москвы намерено провести еще шесть инвестконкурсов на участки под электростанции.
Ни одна из этих компаний не захотела рассказывать о своих московских проектах. Эксперты объясняют такую закрытость спецификой столичной системы распределения участков и возможными будущими сложностями, главной из которых считается газ. Известно, впрочем, что работы ведутся и что на Терешковской и Кожуховской станциях будет установлено по три турбины на базе авиационных двигателей мощностью 46 МВт от General Electric. Известно также, что в Щербинку газ будет поставлять по рыночным ценам британская компания Victoria Oil & Gas, руководимая одним из бывших топ-менеджеров ЮКОСа, и что такое сырье обойдется дороже, чем газпромовское, поскольку еще нужно будет заплатить "Газпрому" за транспортировку газа.
Еще больше проектов малой энергетики существует в Подмосковье, но они тоже реализуются медленно. Почти все города в области заявили, что им необходимы новые энергомощности и что они готовы привлекать под это дело частных инвесторов. Однако большинство проектов было заморожено из-за противодействия крупных госкомпаний и тех же местных властей. Так было, например, в Королеве. Возведение двух мини-ТЭЦ (15 и 30 МВт) уже было согласовано с инвестором — компанией "Транс Нафта", однако позже администрация отказалась от проекта, поскольку он "не предусмотрен программой развития региона".
Не очень хорошо вышло и с проектом "Технопромэкспорта" в Звенигороде. Компания взялась построить газотурбинную станцию из трех блоков по 6 МВт для Звенигородской генерирующей энергетической компании, акционерами которой являются городская администрация и частные инвесторы. "Потребности города на самом деле в два раза больше,— говорит руководитель проекта Валерий Кодацкий,— но денег нашлось только на 18 МВт. Себестоимость установленного киловатта энергии при такой мощности и нулевой инфраструктуре сильно возрастает, на этом проекте она может дойти до $2 тыс.".
Тем не менее с расчетной стоимостью инвесторы согласились еще два года назад, но проект не завершен. "Мы могли бы пустить станцию год назад,— говорит Кодацкий.— Но сдерживающим моментом является получение от МОЭСК (Московская объединенная электросетевая компания.— 'Деньги') и 'Мособлгаза' технических условий на выдачу электрической мощности и лимитов на газ. Поставлять электричество напрямую потребителям — в жилые кварталы — мы, как ответственная компания, клиентам не рекомендуем, советуем отдавать вырабатываемую энергию в сети, а потом выкупать обратно: это повышает надежность электроснабжения потребителей. Новая ТЭЦ заберет лимиты старых котельных, которые будут закрыты после ввода ее в эксплуатацию, но этого топлива недостаточно, а 'Газпром' новых лимитов и условий подключения не дает".
"Мы считаем, что время для масштабных инвестиций в малую энергетику придет лет через пять,— говорит Светлана Иванова из Energy Consulting.— Пока проекты в этой области наталкиваются на слишком большие трудности. Тем не менее именно те компании, которые рискуют вкладывать средства в эту отрасль сегодня, могут рассчитывать на больший успех в будущем".
Зеленый свет
Я спрашиваю руководителя и совладельца проекта группы ЭМК "ГТ-ТЭЦ Энерго" Алексея Плещева, как преодолеваются сложности в малой энергетике, а он в ответ рассказывает притчу о женщине из горного племени, у которой украли ребенка. Мужчины племени не смогли одолеть горных круч, пытаясь его вызволить, а она смогла. "Потому что это был ее ребенок",— говорит со значением Плещев.
Добавляет, правда, что в Москве компания бизнес не ведет, поскольку проблем там на порядок больше и решать их существенно дороже: "Конкуренция большая, и все политизировано. Ну, если мягко сказать, не всегда объективно принимаются решения".
— В Вельске, где работает наша первая пилотная станция ГТ-ТЭЦ, до нас во многих домах не было горячей воды. Не как в Москве — по три недели, а никогда. Конечно, они нас как родных там приняли и никаких препятствий не чинили.
Станции "Энергомаша" необычные — можно сказать, висят в воздухе. Таких в мире больше нет. Дело в том, что для проекта "1000 блоков" ЭМК закупила и внедрила уникальную технологию подвеса роторов турбогенератора и газотурбинной установки на магнитных подшипниках.
— Магнитный подшипник хорош тем, что не требует масла, не изнашивается, потому что не имеет во время работы механического контакта с другими элементами конструкции. Изобретен он был у нас в космической отрасли. Но когда мы обратились к нашим космическим предприятиям с просьбой продать технологию, нам сказали: да что вы, нельзя, секрет! Пришлось купить этот "секрет" у французской фирмы S2M.
Плещев очень гордится эффективностью своих станций, может говорить о них часами.
— Самое главное, пуск можно осуществить за одну минуту. А большой тепловой станции нужно до пяти дней! Даже самая продвинутая газотурбинная станция пускается минут за сорок, и в этот период просто сжигается топливо, а энергия не выдается.
Впрочем, две из восьми построенных ТЭЦ еще не работают — опять же по причине отсутствия топлива. Как и в Подмосковье, проблему решают месяцами, но пока не решили.
Тем не менее Плещев уверяет, что этот бизнес очень выгодный: в среднем показатель EBITDA (прибыль до выплат по налогам и займам) у ТЭЦ составляет 50%.
— В этом году наиболее рентабельной оказалась Белгородская ТЭЦ, поскольку там мы стали участником оптового рынка электроэнергии. Это произошло в январе, и выручка сразу выросла в два раза. А наименее рентабельная, пожалуй, ТЭЦ в Орле. Там у нас один покупатель и хороший — "Северсталь", но газ — самый дорогой. Покупаем у НОВАТЭКа, и приходится платить еще и за транспортировочные услуги "Газпрома".
Помимо ТЭЦ компании пришлось изрядно вложиться в инфраструктуру "смежников". Так, в Вельске "Энергомаш" достраивал нитку газопровода Вологда--Вельск, начатую и заброшенную в советское время ("Зато и газ у нас там самый дешевый"). Для каждой станции пришлось возводить собственные подстанции для связи с энергосистемой, а также тянуть до потребителей ЛЭП.
"Это хороший бизнес,— уверяет Алексей Плещев.— Очень сложный, но за ним будущее. В нем важен масштаб. Строить одну станцию для собственных нужд невыгодно: слишком дорога будет в эксплуатации. У нас на каждой станции сидят один-два оператора, а сервисные службы централизованы. Если ничего в планах государства не изменится — не ликвидируют рынок электроэнергии, не перейдут опять к административному регулированию, станции, по нашим расчетам, окупятся в течение пяти-семи лет".