Премьер-министр Виктор Зубков поручил вчера министру финансов Алексею Кудрину разобраться с кредитной политикой российских банков, назвав позором случай с увеличением ВТБ ставки на два процентных пункта. Опрос кредитных организаций и предприятий, проведенный корреспондентами Ъ в Москве и регионах, подтвердил, что банки действительно начинают пересматривать условия выдачи кредитов. Крупные банки увеличивают стоимость заимствований на 1-2%, а средние банки в некоторых случаях вынуждены отказывать в финансировании проектов.
"Наши банки не обращают внимания на нужды российской промышленности. Полнейшее равнодушие!" — возмущался вчера на заседании правительства (см. также стр. 2) Виктор Зубков. По словам премьера, в Пензенской области ВТБ обещал производителю бумаги кредит под 14% годовых, а потом увеличил ставку на два процентных пункта. В итоге предприятие взяло кредит в Чехии под 4,5%. "Позор!" — заявил Виктор Зубков, поручив Алексею Кудрину разобраться с кредитной политикой российских банков.
Как показало исследование, проведенное корреспондентами Ъ в Москве и региональных центрах, не только ВТБ, но и многие другие крупные банки начали ужесточать условия кредитования юридических лиц, опасаясь новой волны кризиса с ликвидностью на международных рынках. Это подтвердили предприниматели и банкиры в Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Воронеже, Ростове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. "Те клиенты, которые ранее получали деньги в Сбербанке, не могут получить корпоративные кредиты более чем на три года",— рассказал Ъ руководитель машиностроительного предприятия из Санкт-Петербурга. "Массовой проблема еще не стала, но локальные сигналы уже есть,— признал исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.— Пока кредитование корпоративных клиентов еще несильно затронуто кризисом, но с учетом высоких ставок на межбанковском рынке это может стать реальностью".
Между тем банкиры говорят именно о массовости явления. "Высокие ставки на рынке межбанковского кредитования вызывают напряженность и желание у участников рынка подкопить ликвидность,— говорит Ъ первый зампред правления СБ Андрей Егоров.— Это приводит к ограничению кредитования не только физических лиц, но и корпоративных клиентов".
"Ту стоимость заемных ресурсов, которая была ранее, мы уже не увидим,— прогнозирует управляющий директор департамента операций на рынке капитала Банка Москвы Денис Гаевский.— Банкам и их клиентам пора привыкать к двузначным цифрам".
По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым организациям превышала в текущем году 10% только в январе (10,1%) и марте (10,2%). В июле она опустилась до 9,2%, после чего на международных рынках начал развиваться кризис ликвидности. После этого банки ставки уже не понижали. "В среднем увеличение ставок для корпоративных клиентов составит 1-2%",— считает вице-президент банка "Солидарность" Олег Маркелов. Портфель корпоративных кредитов у российских банков достиг на 1 августа 7,5 трлн руб., показав за месяц прирост на 333 млрд руб. Если предположить, что предприятия продолжат брать кредиты такими же темпами, каждый месяц сохранения повышенных на один-два пункта ставок обойдется им по итогам года в 3-6 млрд руб.
Среди тех банков, которые ужесточили кредитную политику, участники рынка называют ВТБ и Газпромбанк, а также Альфа-банк, "Уралсиб", Райффайзенбанк, Пробизнесбанк, Конверсбанк, МДМ-банк и другие крупные банки. В волгоградском филиале Альфа-банка говорят о повышении ставок по корпоративным кредитам в среднем на 2-3%, Газпромбанк и ВТБ сообщили об увеличении ставок по кредитам "на несколько процентных пунктов". Несмотря на то что в региональных банках говорят о том, что кризис ликвидности их не коснулся, многие небольшие кредитные организации предпочли свернуть программы, так как им заемные средства обходятся дороже всего.
В головных офисах крупных банков пока неохотно говорят об увеличении стоимости своих займов. В Альфа-банке Ъ сообщили, что информация об условиях кредитования корпоративных клиентов является закрытой. Предправления Пробизнесбанка Александр Железняк ответил, что банк ставки не менял, "так как риски по юридическим лицам не росли". Однако по словам члена правления Райффайзенбанка Павла Гурина, рост стоимости кредитов вызван изменением плавающих ставок Libor и Mosprime, к которым привязана львиная доля корпоративных кредитов. В пресс-службе Газпромбанка Ъ подтвердили, что "есть некоторое повышение в ставках по корпоративным кредитам", но отказались сказать насколько.
Участники рынка не ждут скорого исправления ситуации. По прогнозам аналитиков Альфа-банка, из-за дефицита ликвидности стагнация роста ожидается по всем показателям банковского сектора. Однако наибольшие потери они ожидают именно в корпоративном кредитовании (см. таблицу). В 2007 года рост объема ссуд нефинансовым организациям составит 36%, при том что в первом полугодии он составил 23%. А в 2008 году кредиты предприятиям вырастут всего на 17% — почти в два раза меньше, чем розничное кредитование (33%). По сравнению с 2006 годом темпы снизятся в три раза.
Как считает старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко, в конце октября зарубежные банки опубликуют очередную отчетность по своей деятельности, которая может спровоцировать новую волну кризиса на фондовых рынках зарубежья. "Очень хотелось бы верить в завершение тенденции через три-шесть месяцев, но серьезный анализ показывает, что она может затянуться на два-три года",— резюмирует Олег Маркелов из банка "Солидарность". "Думаю, что российская банковская система несколько замедлит свое развитие,— сообщил вчера журналистам глава ВТБ Андрей Костин.— Если ситуация продлится и перенесется на следующий год, можно будет говорить о замедлении темпов кредитования".