ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию банка "Санкт-Петербург". Часть эмиссии предполагается разместить за рубежом в виде депозитарных расписок. Таким образом "Санкт-Петербург" станет третьим банком в России, выпустившим депозитарные расписки за границей. Размещение на западной бирже скажется на имидже, а также повысит ликвидность банка, считают эксперты. Аналитики оправдывают решение о депозитарных расписках дальнейшими планами по IPO.
Банк "Санкт-Петербург" планирует разместить часть акций дополнительной эмиссии на 50,8 млн рублей за рубежом в виде депозитарных расписок, говорится в проспекте ценных бумаг. Часть ценных бумаг предполагается к размещению и дальнейшему обращению за пределами РФ. В банке "Санкт-Петербург" отказались от комментариев.
Для банковского рынка депозитарные расписки — редкость. Сейчас они есть у двух банков: ВТБ и "Возрождение". "Если у банка есть планы по выходу на IPO за рубежом, то вполне оправданно решение именно о депозитарных расписках", — считает Светлана Пальянова, гендиректор консалтинговой компании Advansed Research. "Скорее всего, банк выпустит GDR, — рассуждает Мария Кальварская, аналитик инвестбанка "КИТ Финанс", — ведь для выпуска ADR у банка может не хватить ликвидности и капитализации" (GDR — депозитарные расписки, размещаемые на биржах Европы, ADR — размещаются на биржах США. — Ъ).
"Листинг на западной бирже дает более высокую ликвидность, а также известность на Западе, — говорит аналитик компании "Энергокапитал" Иван Завадский. — На Западе будет спрос на акции банка 'Санкт-Петербург', только необходимо подождать полгода или год для размещения".
Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990 году. Основными акционерами являются менеджеры банка (59,6%), группа компаний "Возрождение" (3,16%), ЗАО "Нева-Русь" (14,04%), а также ЗАО "Совместный капитал" (12,13%). Кроме них акциями банка владеют жена вице-губернатора Санкт-Петербурга Наталья Полукеева (1,7%) и сын губернатора Сергей Матвиенко (5,5%).
В июле наблюдательный совет "Санкт-Петербурга" принял решение о проведении допэмиссии акций объемом 50,8 млн рублей. Предполагается разместить по открытой подписке 50,8 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль. После размещения допэмиссии уставный капитал банка вырастет на 20% — до 302,3 млн рублей, объем размещения составит 16,8% от увеличенного уставного капитала. В мае председатель правления банка Александр Савельев сообщил о планах в течение года провести IPO на российской площадке, разместив дополнительную эмиссию акций. Организаторами выступят "Ренессанс Капитал" и Deutsche Bank.
Анна Ахмедова