Предварительные параметры IPO ТГК-6 были озвучены в начале недели информагентством «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к акционерам генкомпании. Сегодня параметры допэмиссии ТГК-6 будут рассмотрены советом директоров энергохолдинга, а окончательно утверждены 30 ноября 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров территориальной компании. Предварительный срок IPO ТГК-6 — март 2008 года.
Ъ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6» (ТГК-6) создано весной 2005 года на базе генерирующих мощностей Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК-6 — 3139,5 МВт, суммарная установленная тепловая мощность — 11119,8 Гкал/ч. Уставный капитал ТГК-6 — 12,8 млрд руб. и состоит из 1 трлн 289 млрд 500 млн 236 тыс. 67 акций номиналом 0,01 руб. Доля РАО «ЕЭС России» в уставном капитале компании составляет 50,23%, группы Prosperity Александра Браниса — около 20%, ЗАО «Комплексные энергетические системы» Виктора Вексельберга — около 23%. Выручка ТГК-6 в 2006 году составила 299,76 млн руб., чистая прибыль — 13,23 млрд руб., EBITDA — 35,383 млн руб. В прошлом году станции ТГК-6 выработали 13,232 млрд КВт/ч электроэнергии, из них в теплофикационном цикле — 7,444 млрд КВт/ч и в конденсационном цикле — 5,787 млрд КВт/ч. На конец 2006 года в структуре топливного баланса ТГК-6 газ составил 92,69%, мазут — 5,34%, уголь — 1,97%.
Предполагается, что после размещения доля РАО ЕЭС в уставном капитале ТГК-6 снизится с 50,23% до не менее 11,12%.Одновременно с акциями допэмиссии будет продан и госпакет в 439 млрд 217 млн 262 тыс. 97 акций (34% от уставного капитала компании).
Энергохолдинг пока не утвердил механизм размещения акций. Допэмиссия может быть размещена по открытой подписке, либо по закрытой подписке в пользу стратегических инвесторов. Об интересе к допэмиссии ТГК-6 уже заявили КЭС-холдинг Виктора Вексельберга, которому принадлежит около 23% акций ТГК-6, и фонд Prosperity Capital Management, владеющий около 20% уставного капитала ТГК-6.
МАРИЯ КУЗНЕЦОВА