Медвежьи услуги
Несмотря на то что к развитию IT-сферы в России относятся почти так же трепетно, как к нанотехнологиям, компаний, способных осуществлять сложные консалтинговые и аутсорсинговые IT-проекты, на рынке пока считанные единицы. Большинство игроков по-прежнему делают ставку на банальную поставку компьютерного оборудования и ПО. Спрос на масштабные IT-проекты растет во всех отраслях экономики, но специалистов для их реализации катастрофически не хватает.
Черт из коробки
В начале сентября в Москве состоялась конференция, вызвавшая переполох среди экспертов российского IT-рынка и некоторых его игроков. Мероприятие, организованное двумя исследовательскими компаниями — IDC и ЛИНЭКС, началось со скромного заявления главы московского офиса IDC Роберта Фариша: "Мы пересмотрели темпы роста рынка". Вслед за этой негромко произнесенной фразой последовало несколько презентаций, приведших в смятение участников конференции. В ходе совместно проведенного исследования организаторы пришли к заключению, что российский рынок IT-услуг растет гораздо медленнее, чем думали эксперты, инвесторы и заказчики. Если в первой версии отчета IDC говорилось о том, что сегмент IT-услуг в России в 2006 году вырос на 43%, то после расчетов, сделанных по новой методике (предложенной ЛИНЭКС), цифры сократились примерно вдвое.
Как выяснилось, очень многие IT-компании вольно или невольно завышают долю IT-услуг в своем обороте. Наблюдатели рынка догадывались об этом и раньше, но только теперь им были предоставлены точные цифры и сформулированы основные причины недостоверности данных. Оказалось, что главная из них — так называемые проектные поставки оборудования, которые предполагают выдачу обычной дистрибуции с небольшой долей консалтинга за полноценный консалтинговый проект. Кроме того, цифры часто искажаются из-за того, что к общей стоимости контракта прибавляют стоимость контрактов, переданных на субподряд, в результате чего некоторые суммы учитываются дважды. Организаторы мероприятия вежливо заметили, что не винят IT-компании в сознательном искажении данных, однако атмосфера в зале не стала от этого менее напряженной. Приглашенные на конференцию представители ряда крупных компаний нервно выхватывали друг у друга микрофон, пытаясь доказать аналитикам, что их расчеты неверны.
Повод для волнения у них действительно есть. Не всем заказчикам будет приятно узнать, что IT-компания, с которой они заключили контракт, получает свой основной доход от банальных поставок "коробок", а доля "чистых" консалтинговых проектов в структуре ее бизнеса значительно меньше заявленной. Иметь имидж компании, выполняющей исключительно сложные консалтинговые проекты, нынче очень модно. Однако статистика говорит о том, что российский IT-рынок по-прежнему занимается в основном дистрибуцией, проще говоря — торговлей компьютерной и телекоммуникационной техникой и ПО. По некоторым оценкам, на "передвижение коробок" до сих пор приходится более 60% суммарной выручки IT-компаний, хотя с каждым годом эта цифра уменьшается. Еще недавно аналитики объясняли падение темпов роста дистрибуторского бизнеса таможенными неприятностями, с которыми IT-компании столкнулись в 2005 году. Однако сейчас очевидно, что дело не только в таможне.
Гораздо более существенная причина — естественное насыщение российских предприятий техникой. "В течение 20 лет своего существования российский IT-рынок решал единственную задачу — устранял тотальный дефицит в области IT",— говорит председатель совета ЛИНЭКС Сергей Карелов. Рынок испытывал нехватку в элементарных вещах, без которых невозможно ведение бизнеса,— компьютерах, серверах, принтерах и оборудовании для создания корпоративных сетей. Конечно, предприятия и сегодня регулярно обновляют парк компьютерного и сетевого оборудования, но об остром дефиците техники речь уже не идет. В том числе поэтому каждая уважающая себя IT-компания сегодня всячески подчеркивает, что основа ее бизнеса — консалтинг, аутсорсинг и прочие высокомаржинальные сервисы, а вовсе не "передвижение коробок". Тем не менее компаний, в структуре которых доля IT-сервисов занимает значительную долю, на рынке не так много.
Услужливый рост
Впрочем, завышение показателей роста отдельных IT-компаний только полбеды. Гораздо большую тревогу вызывает замедление темпов роста рынка IT-услуг в целом. Сергей Карелов объясняет этот процесс общей экономической ситуацией в стране: "Россия превращается в энергетическую сверхдержаву с весьма специфической конкурентной средой, приспособленной для бизнеса лишь избранных флагманов отечественной экономики". И действительно, ряд исследований свидетельствует об ухудшении показателей деловой конъюнктуры в России, что, разумеется, мгновенно бьет по корпоративным IT-бюджетам. Снижение уровня конкуренции в экономике не лучшим образом сказывается на желании заказчиков затевать сложные долгосрочные IT-проекты и инвестировать в IT солидные суммы. Без компьютеров, принтеров и базового ПО не может работать ни одна компания. А вот без сложных специализированных IT-систем, позволяющих снижать издержки предприятия, худо-бедно, но можно обойтись.
Впрочем, большинство крупных игроков рынка с этой точкой зрения категорически не согласны. "Спрос на IT-услуги неуклонно растет, более того, он растет быстрее, чем в других секторах IT",— уверен президент компании "ФОРС — Центр разработки" Алексей Голосов. "Проекты в области IT-услуг становятся не просто сложными, а изощренно сложными,— вторит ему гендиректор компании IBS Сергей Мацоцкий.— Их целью чаще всего является подготовка компании к продаже, слияниям и поглощениям, выходу на IPO и проч. При этом проекты такого уровня стали возникать не только в сырьевых компаниях, но и в сфере товаров и услуг массового потребления".
Если структура IT-бюджетов российских предприятий действительно меняется в сторону сложных консалтинговых проектов, возникает вопрос, какие IT-услуги пользуются наибольшим спросом?
"По-прежнему очень востребованы услуги по внедрению бизнес-приложений, и в первую очередь систем класса ERP (Enterprise Resource Planning),— комментирует Феликс Гликман, председатель правления ГК "Систематика".— К сожалению, рынок систем CRM (Customer Relationship Management) развит хуже и пока наиболее распространены CRM-решения среднего уровня, не дотягивающие до масштабов задач крупных предприятий. В то же время стали пользоваться спросом услуги по интеграции приложений. Уже целый ряд российских предприятий ставит задачу комплексной автоматизации". В "Систематике" отмечают рост спроса на услуги управления IT-программами и проектами. Довольно высоким остается спрос на проектирование IT-инфраструктуры, баз данных, центров их обработки, управление сетями и IT-ресурсами.
В IBS отмечают также повышенную заинтересованность в услугах, лежащих на стыке управления IT и HR. "Увеличение штата, слияние разнородных структур, необходимость грамотного подхода к созданию систем карьерного роста и воспроизводства кадров требуют новых инструментов в области управления человеческими ресурсами",— объясняет Сергей Мацоцкий. По его словам, одновременно меняется и масштаб IT-проектов: с уровня отдельных предприятий они переходят на уровень крупных территориально распределенных холдингов. "Кроме того, развивается спрос на IT-услуги, которые раньше многим казались экзотическими,— добавляет президент группы компаний "АйТи" Тагир Яппаров.— Например, на управление рисками, разработку организационных мер по защите от инсайдеров, тестирование и мониторинг персонала, аудит защищенности IT-ресурсов".
Растет спрос и на узкоспециализированные IT-системы. Многие предприятия заказывают проектирование систем интеллектуального видеонаблюдения и "умного офиса", в рамках которых интегрированы все возможные виды связи и система доступа к бизнес-приложениям через корпоративный портал. В то же время растет интерес к системам управления эксплуатацией. "Всяческих IT-систем создано уже множество — теперь пришло время все это хозяйство поддерживать или приводить в порядок",— говорит Сергей Мацоцкий.
По мнению участников рынка, спрос на IT-услуги растет практически во всех отраслях. Много новых интересных IT-проектов в последнее время было запущено в электроэнергетике, что связано с ее реорганизацией и ростом рыночной конкуренции, всегда стимулирующей спрос на IT. Уже многие годы по количеству сложных IT-внедрений лидируют телекоммуникационные операторы и банки. Первые, столкнувшись с невозможностью дальнейшего роста "вширь", теперь борются не столько за новых абонентов, сколько за повышение оперативной эффективности бизнеса и снижение издержек. Что касается банковской сферы, то там эксперты отмечают вторую волну внедрений специализированных банковских IT-систем нового типа.
Все чаще заказчиками сложных консалтинговых IT-проектов становятся вузы и медицинские учреждения. "Им необходимы самые разнообразные IT-услуги, поскольку собственных специалистов у них, как правило, мало, а потребности в использовании IT велики",— объясняет Тагир Яппаров. Председатель совета директоров группы "Компьюлинк" Сергей Сульгин обращает внимание на нестандартные запросы в управлении бизнес-процессами логистических центров и дистрибуторских компаний. Много консалтинговых проектов сейчас ведется в розничных компаниях, что также объясняется острой конкуренцией в отрасли.
Кроме того, появилась первая генерация крупных российских компаний, потенциально готовых к тому, чтобы полностью отдать поддержку своих бизнес-приложений на аутсорсинг сторонней компании. Конечно, психологические барьеры и неразвитость рынка аутсорсинговых IT-компаний создают определенные трудности, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Некоторые масштабные аутсорсинговые проекты уже запущены, хотя на рынке и ходят устойчивые слухи об их провале. Впрочем, развитие IT-аутсорсинга, как и всего рынка IT-услуг, тормозит одно обстоятельство. Вместо того чтобы нанимать профессиональных IT-специалистов, заказчики часто выбирают, как им кажется, более простой путь и делают ставку на собственные IT-службы. Но, как показывает практика, в большинстве случаев такой подход себя не оправдывает.
Кадровый вакуум
Впрочем, найти в России хорошего IT-специалиста сегодня непросто даже не стесненному в деньгах работодателю. Кадровый голод испытывает вся российская экономика, но IT — одна из сфер, где эта проблема ощущается особенно остро. Количество профессионалов незначительно, что особенно заметно на фоне стремительно растущих зарплат. Очевидно, что чем сложнее IT-проекты, тем выше требования к уровню квалификации IT-специалистов. Больше всего таким положением дел недовольны руководители IT-компаний, ведь доля зарплат в структуре их расходов нередко достигает 80%.
Дело в том, что современный айтишник, и в особенности IT-консультант, должен не только обладать обширными техническими знаниями (получение которых отечественная система высшего образования вовсе не гарантирует), но и понимать весь механизм ведения бизнеса. Если теоретические знания приобретаются в лекционном зале, то научиться эффективному деловому общению и специфике бизнеса можно только на практике, реализуя конкретные проекты. Пока за подготовку IT-кадров берутся очень немногие российские вузы, да и то лишь в сотрудничестве с профильными компаниями.
Так, компания "Компьюлинк" финансирует недавно открытую на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ магистерскую программу обучения по специальности "информационные технологии". Акцент в программе сделан на изучение систем управления предприятием. Стажировки для студентов ключевых технических вузов (в их числе МИФИ, МАИ, МГТУ имени Баумана) периодически проводят компании "АйТи" и OTP ("Организационно-технологические решения"). По словам президента ОТР Дмитрия Рыбакова, после стажировки некоторые из молодых специалистов становятся штатными сотрудниками компании.
Впрочем, работа с вузами далеко не главный способ решения кадровой проблемы в отрасли. "Чаще IT-консультантов выращивают в самих IT-компаниях",— говорит Алексей Голосов. Правда, в этом случае компании часто сталкиваются с явлением, которое Дмитрий Рыбаков называет "проблемой второго года": "Приходит новый человек, год работает консультантом, в течение этого времени компания активно инвестирует в него, а через год он уходит к конкурентам. Поэтому приходится разрабатывать разностороннюю гибкую систему мотивации". Но, судя по стремительным "перебежкам" IT-консультантов из одной фирмы в другую, мотивационные хитрости срабатывают не всегда, причем больше всего из-за этого страдают крупные игроки рынка. Как правило, именно они усиленно вкладывают деньги в подготовку консультантов, которые впоследствии попадают под "прицел" хедхантеров конкурентов.
Однако услугами HR-отделов периодически пользуются все IT-компании. "Мы не только самостоятельно выращиваем консультантов, принимая выпускников вузов, но и берем готовых консультантов "с рынка"",— признается Феликс Гликман. По его словам, экономически это более оправданно, чем сотрудничество с вузами по целевой подготовке специалистов, когда компания фактически готовит консультантов не только для себя, но и для всего рынка. Российское трудовое законодательство не позволяет вводить меры, направленные на удержание сотрудников, в образование которых фирма вложила собственные средства. "Что бы ни было написано в трудовом договоре, сотрудник имеет право уволиться через две недели после подачи заявления",— отмечает господин Гликман. А значит, кадровая проблема в IT-отрасли еще долго будет оставаться нерешенной.