Металлургическая компания «Макси-Групп» в течение недели определится с продажей части своих неосновных активов. Поиск выгодных предложений от потенциальных покупателей компания поручила Альфа-банку. На данный момент уже поступили порядка десяти заявок на те или иные активы группы.
По словам министра экономики Свердловской области Михаила Максимова, банковское сообщество в целом настроено положительно в отношении «Макси-Групп», и конфликтная ситуация со Сбербанком разрешена. Тем не менее, погасить задолженности перед банками компания сможет только за счет продажи части своих активов. Ранее опрошенные „Ъ“ инвестаналитики подсчитали, что стоимость «Макси-Групп» целиком составляет $1,3 млрд, поэтому для преодоления временного финансового кризиса компании достаточно было бы продать хотя бы долю в 10%.
Но руководство компании не готово терять контроль над компанией, поэтому вынуждено было начать переговоры с потенциальными покупателями о продаже отдельных активов компании. Первым для продажи был подготовлен «Уральский завод прецизионных сплавов» (УЗПС), недавно прикупивший 100% ЗАО «Березовский электрометаллургический завод» (БЭМЗ) у «Нижнесергинского метизно-металлургического завода» (все компании входят в «Макси-Групп»). Несмотря на то, что эта сделка обременила УЗПС долгом в 3 млрд рублей, такой актив уже представлял интерес для крупных металлургических российских компаний.
Кто именно проявил интерес к активам компании, гендиректор «Макси-Групп» не стал уточнять „Ъ“, сообщив лишь, что компания получила уже порядка 10 заявок от компаний различного уровня, в том числе даже двух зарубежных. «Интерес проявляют к самым разным активам: к областным вторметам, к металлургическим заводам, к еще не запущенному трубопрокатному стану и даже к кислородной станции, — добавил глава «Макси-Групп». — Мы рассчитываем уже к концу следующей недели определиться с продажей, ценой и покупателями».
Представитель одного из свердловских металлотрейдеров подтвердил „Ъ“, что на НСММЗ уже приезжали делегации «Мечела» и «Северстали» и знакомились с производством. Кроме того, по словам источника, на кислородную станцию, видимо, будет претендовать немецкая фирма Linde AG, которая строит в настоящий момент такую станцию в Ревде. Представитель другого металлотрейдера в Перми сообщил, что на рынке появилось предложение о продаже «Пермвтормета», входящего в «Макси-Групп». По словам источника „Ъ“ в банковских кругах, глава компании вел переговоры с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым, но в итоге условия, предложенные последним, не устроили господина Максимова.
По подсчетам аналитика банка «Зенит» Игоря Нуждина, «по мелочам» компания может выручить немного: стан может стоить до $200 млн, кислородная станция в среднем может стоить $100 млн, весь втормет группы может потянуть на $200 млн, а БЭМЗ — до $600 млн. Аналитик ИК «Финам» Денис Горев добавляет, что при необходимости быстрой продажи дисконт составит 20-30% к нормальной рыночной цене. Кстати, президент ПГ «МАИР» Виктор Макушин, которому уже поступило предложение от банка-кредитора «Макси-Групп» о приобретении ряда ломозаготовительных площадок, подтвердил, что готов принять предложение по ряду конкретных регионов, но при условии 50% дисконта.
Дмитрий Смирнов, Игорь Орлов, Вера Степанова