"Фуршет" выпустит облигации на 150 млн гривен
Вчера третья по величине украинская продуктовая сеть магазинов "Фуршет" сообщила о проведении закрытого размещения именных процентных облигаций на сумму 150 млн грн. Облигации номиналом 1 тыс. грн будут размещаться в бездокументарной форме с доходностью 12,75% годовых в гривне для 1-6 купонных периодов (доходность на 7-12 купонные периоды будут установлены эмитентом дополнительно). Облигационный заем является частью программы финансирования развития сети, согласно которой планируется привлечь около $100 млн на внутреннем и внешнем рынках капитала до конца 2010 года, говорится в инвестиционном меморандуме. Средства будут направлены на увеличение рыночной стоимости компании за счет расширения сети супермаркетов "Фуршет" до 192 магазинов и увеличения объемов выручки до $1,778 млрд в 2010 году, а также за счет возможного развития формата "магазин у дома". Выручка ЗАО "Фуршет" в 2006 году составила $2,43 млрд грн ($481,1 млн), чистая прибыль — 76,3 млн грн ($15,1 млн). 100% общества принадлежит компании Anthousa Ltd, 73% акций которой владеет подконтрольная главе набсовета Игорю Баленко Boule Capital Ltd, 20% — группа Auchan, 6,72% — другие финансовые инвесторы, имена которых не разглашаются. Алена Ъ-Голубева
ВК "Девелопмент" привлечет $150 млн от дополнительного размещения акций
Вчера управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала сообщил, что компания ВК "Девелопмент" (девелоперское подразделение группы компаний "Велика кишеня") в январе 2008 года проведет дополнительное размещение акций, от продажи которых планирует выручить порядка $150 млн. Организатор размещения — Dragon Capital. Господин Фиала отказался уточнить размер пакета акций ВК "Девелопмент", запланированный к продаже. Он добавил, что депозитарные расписки GDR, выпущенные на акции компании получат листинг на Франкфуртской фондовой бирже. По словам финансового директора ГК "Велика кишеня" Олега Пьявки, планируется провести road show ВК "Девелопмент" в декабре-январе и окончить прием заявок от инвесторов в конце января. Напомним, в конце прошлого года ВК "Девелопмент" сообщило о продаже 23% акций на сумму $37 млн. Тогда приобретенные западными портфельными инвесторами акции получили листинг на ПФТС. Как сообщил господин Пьявка, привлеченные от размещения акций средства будут направлены на завершение строительства торговых центров в Ровно, Ивано-Франковске, Киеве логистического парка класса А в Киевской области и приобретение земельных участков на Украине. Елена Ъ-Синицына, Алена Ъ-Голубева
Правила игры
"Фокстрот" объявил об открытии магазинов в Молдавии
Исполнительный директор сети магазинов "Фокстрот" Алексей Павленко объявил об открытии в Молдавии первого магазина под торговой маркой Foxmart. "У компании 'Пинта Групп' мы выкупили четыре магазина и весь ее оптовый бизнес",— сообщил он. По словам господина Павленко, в ближайшее время компания планирует открыть порядка трех магазинов в центральных регионах Молдавии и до конца финансового года занять на рынке второе место. За три года работы "Фоктстрот" планирует стать лидером рынка. "Фокстрот. Техника для дома" — крупнейшая компания по продаже бытовой техники и персональной электроники на Украине (около 30% рынка). Объединяет 216 магазинов "Фокстрот", FoxMart, "Техношара" и "Киностудия" общей площадью более 136,9 тыс. кв. м. Финансовые показатели компании не разглашаются. Екатерина Ъ-Глебова
"Нафтогаз" заявляет, что конфликт с ГНАУ не повлияет на кредитные обязательства
Как заявил вчера глава НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин, урегулирование отношений между "Нафтогазом" и Государственной налоговой администрацией Украины (ГНАУ) никак не повлияет на своевременное и полное выполнение компанией своих обязательств перед партнерами и инвесторами. "Ситуация, сложившаяся во взаимоотношениях между НАК и ГНАУ является внутренним вопросом между компанией и налоговой и будет решена в ближайшее время в рабочем порядке",— заявил господин Бакулин. Он объяснил возникшие проблемы противоречиями в отечественном законодательстве, которые, несмотря на урегулирование в финансовом плане на 2007 год всей налоговой задолженности, привели к разному толкованию различных налоговых обязательств. Глава "Нафтогаза" уточнил, что в настоящее время во исполнение указа президента согласовывается план мер по повышению эффективности работы компании, который даст позитивный результат в этом году. "Интерфакс-Украина"