Компании-инвесторы, заявлявшие проекты строительства заводов по производству топливных древесных гранул в Ленобласти, пересматривают свои планы в связи с падающей рентабельностью бизнеса. Из-за роста цен на сырье в 2,5 раза производство биотоплива становится выгодным лишь компаниям, имеющим собственную лесопилку или деревопереработку, в то время как для небольших компаний, ранее заявлявших о планах заняться этим бизнесом, оно нерентабельно.
Объем российского рынка топливных гранул, по данным биотопливного портала Wood-pellets.com, составляет сегодня 25-30 тыс. тонн в месяц и около 350 тыс. тонн в год. При этом в Северо-Западном регионе сконцентрировано до 50% от этого объема производства. Установленные мощности предприятий по производству гранул в СЗФО, по информации Национального биоэнергетического союза (НП "НБС"), составляют около 300 тыс. тонн. в год. "Не все предприятия работают на полную мощность, — говорит исполнительный директор НБС Ольга Ракитова, — из-за этого получается разница в цифрах по реальному объему производства и потенциальным возможностям предприятий". Основными игроками Северо-Западного региона являются компании "Вологда-биоэкспорт" (Вологодский район, объем производства — 48 тыс. тон в год), занимающая 20% рынка, "Биотон" (Великий Новгород, 24 тыс. тонн в год) и четыре компании, расположенные в Ленобласти, производственные мощности которых составляют также по 24 тыс. тонн в год: "Грин Пауэр", "Росполитехлес", "Салотти" и "Экопел". Каждая из них занимает примерно 10-процентную долю рынка региона. "Всего на российском рынке около 100 игроков, в отрасли практически нет концентрации, — говорит директор группы Wood-pellets.com Антон Овсянко. — Большинство игроков имеют по одному заводу, но на рынке есть пара собственников 2-4 заводов". До 95% древесного топлива, произведенного в России и являющегося экологически чистым, идет на экспорт в страны, где действуют строгие экологические требования: в Швецию, Норвегию, Германию, Францию, Данию. Львиную долю такого топлива там потребляют городские котельные и теплоэлектростанции.
По данным правительства Ленобласти, на территории области заявлено девять проектов строительства заводов по производству топливных гранул: в Гатчинском, Волосовском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском, Выборгском, Ломоносовском и Кингисеппском районах. Их производственные мощности составляют от 12 тыс. до 60 тыс. тонн гранул в год. По данным участников рынка, существует еще не менее пяти проектов, находящихся на разных стадиях реализации, однако опрос Ъ показал, что инвесторы задумались, стоит ли развивать этот бизнес. Генеральный директор ООО "Волосово-пеллет" Кирилл Емельянов говорит, что за два года стоимость топливных гранул выросла на 20%, в то время как сырье для их производства — отходы лесопиления и деревообработки (опилки, щепа и низкосортный круглый лес) — подорожали почти на 400%, с 200 до 900 рублей за кубометр. "Мы планировали в Волосовском районе Ленобласти построить завод по производству древесных гранул мощностью 50 тыс. тонн гранул, инвестировав в него €20 млн, — говорит господин Емельянов. — У нас уже была договоренность поставлять гранулы датской компании, но срок окупаемости за три года увеличился с двух до восьми лет. И теперь думаем, строить ли этот завод вообще". Коммерческий директор ЗАО "Росполитехлес" Юрий Пачко сообщил, что его компания также пока не решила, будет ли строить завод в Подпорожском районе мощностью 50 тыс. тонн в год, как планировала ранее, из-за ситуации на рынке.
Из-за постепенного увеличения пошлин на вывоз круглого леса зарубежные покупатели, стремясь сделать запас, стали закупать продукцию в намного больших объемах, нежели раньше, стимулируя тем самым рост цен на нее. Вследствие роста цен на круглый лес в 2,5 раза за год подорожали и отходы его производства — щепа и опилки, являющиеся сырьем для производства биотоплива. Закупать отходы внутренним потребителям — производителям топливных гранул стало слишком дорого. Господин Овсянко говорит, что росту цен на сырье для производства биотоплива в этом году способствовала также теплая зима 2006/2007 годов, которая оставила избыток гранул у производителей и снизила их стоимость. "Вследствие этого цена за 1 тонну гранул снизилась весной 2007 года со €125 до €90", — говорит господин Овсянко.
На сегодняшний день производить гранулы рентабельно только крупным деревообрабатывающим комбинатам с полным циклом производства. "При стоимости 1 куб. м леса примерно 2,2 тыс. рублей сегодня 1 тонна гранул стоит €90. Предприятию, имеющему большие объемы отходов производства, выгодно заработать на них. Рентабельность бизнеса около 15-20 процентов. Компаниям, закупающим сырье на стороне, это невыгодно", — говорит учредитель ООО "СВ-лес" Сергей Васильев. Компания строит в Ломоносовском районе Ленобласти предприятие по производству гранул мощностью 60 тыс. тонн в год. По словам господина Васильева, в проект будет вложено около $1,5 млн. Запуск производства намечен на конец марта. Сырье для производства будет поставляться с лесопилки, принадлежащей ООО "СВ-лес", объемы отходов на которой достигают 40% от объема производства.
Господин Овсянко говорит, что сейчас цены уже выправляются и в долгосрочной перспективе этот рынок очень перспективен. "Постепенно появляются внутренние потребители, — поясняет он. — Для частного сектора вокруг Петербурга и Москвы гранулы фактически самый дешевый вид топлива, то же самое касается и промышленных потребителей. Они дешевле мазута и дизеля при выработке тепла. Их стоимость примерно равна стоимости низкокачественного топочного угля".
Однако отечественные энергетики пока не готовы перейти на альтернативные виды топлива. По мнению заместителя главного инженера ОАО "ТГК-1" Дмитрия Зайцева, в настоящий момент использование древесных топливных гранул в качестве топлива для тепловых электростанций компании не представляется возможным. "Любая ТЭЦ изначально проектируется под определенный вид топлива (в Петербурге большинство станций газомазутные), в том числе угольные — под угли, добываемые в конкретном регионе, — говорит господин Зайцев. — Поскольку древесные гранулы имеют иные, даже в сравнении с углем, физические характеристики, их использование потребовало бы полной реконструкции имеющегося котельного оборудования, включая складские площади, системы подачи топлива на котел, подготовки и непосредственно сжигания".
Аналитик ИК "Энергокапитал" Денис Демин говорит, что рост рынка топливных гранул уже вызывает тенденции консолидации в секторе. "Развитие сегмента может пойти по двум направлениям: со стороны лесопромышленных предприятий будет налаживаться собственная обработка отходов, компании будут стремиться диверсифицировать доходы в условиях растущих ограничений на экспорт леса и пиломатериалов. При этом сырье для независимых производителей топливных гранул будет только дорожать. Единственным вариантом выживания для производителей древесного топлива в этом случае будет являться горизонтальная интеграция — например, крупными иностранными игроками, готовыми пойти на значительные расходы ради обеспечения себе существенной доли перспективного российского рынка".
Ирина Бычина