До сих пор российская фитнес-индустрия, прибавляющая по 30% в год, росла за счет обеспеченных клиентов. Теперь же крупные игроки решили освоить более демократичный сегмент.
Мода на фитнес пришла в Россию в конце 1990-х. С этого момент рынок начал бурный рост. В 1997 году была основана компания «Планета Фитнес» – в Санкт-Петербурге открылись четыре клуба под этим брэндом. В 1998 году появились такие игроки, как «Терра фитнес», «Фитнес палас», Fitness Factory. В 2002 году в Москве действовали уже около 100 клубов. Примерно с этого года началось наступление фитнеса и на регионы. Но до сих пор его нельзя было назвать интенсивным. «Во многих крупных городах нет клубов мирового стандарта»,– отмечает Дмитрий Коробейкин, директор по развитию группы компаний World Class. Существующие сейчас фитнес-клубы, по оценкам агентства Magram Market Research (MMR), способны принять только 2% жителей городов-миллионников.
 |
В отрасли можно выделить два сегмента: демократичный (CityFitness, «Физкульт») и премиальный (World Class, Dr. Loder). Особняком в премиальном сегменте стоят так называемые веллнес-клубы (Sport & SPA men’s health club, Rixos Royal SPA), предлагающие клиентам не только активное времяпрепровождение (фитнес), но и пассивное (SPA). Алексей Савкин, директор по развитию компании «Страта партнерс», определяет стоимость годовой клубной карты в демократичном ценовом сегменте в пределах $500–1200. Посещение премиального клуба стоит от $1,5 тыс. до $3 тыс. Карточка веллнес-клуба может стоить до $30 тыс.
Рентабельность фитнес-клубов в премиум-сегменте – 20–25%, в отличие от 15–20%, которые зарабатывают клубы демократичного класса. Поэтому исторически сложилось так, что основной доход фитнес-центры получали с клиентов, имеющих доход выше среднего. По данным Марины Малыхиной, президента MMR, на клубы премиум-класса сегодня приходится 72% оборота столичного рынка фитнеса.
Однако Сергей Фильченков, аналитик ИК «Финам», считает, что такой расклад сохранится недолго: по итогам 2006 года рост демократичного сегмента составил 50%, премиального – 40%. В 2007 году, по прогнозам «Финама», разрыв будет еще более заметен – 60% против 30%. Одной из наиболее заметных в сегменте демократичных клубов стала компания «Страта партнерс». В 2001 году она открыла клуб CityFitness, который позиционировала как фитнес-центр для среднего класса, а на конец 2006 года сеть состояла из 12 клубов. В апреле прошлого года World Class анонсировал открытие новой сети фитнес-клубов «Физкульт». Ольга Слуцкер, президент компании, сочла, что сегмент демократичного фитнеса наиболее перспективен для развития (см. СФ № 17/2006). По словам Дмитрия Коробейкина, через несколько лет клубов сети «Физкульт» может стать больше, чем клубов брэнда World Class, которых сейчас 29.
Рост денежной массы
Сегодня в России действует около
1 тыс. клубов, совокупный оборот которых на конец 2005 года MMR
оценивает в $550–600 млн. Потенциальная же емкость российского
рынка, как считает Марина Малыхина,– 2,5 тыс. заведений. Похоже,
радужные ожидания маркетологов совпадают с настроем инвестиционных
компаний, начинающих проявлять интерес к фитнесу. В начале 2006
года «Страта партнерс» продала 49% акций бельгийскому фонду GIMV.
Сумма сделки не разглашалась (аналитики оценивали ее в $30 млн).
Инвестиции в проекты «Страты» (сеть демократичных клубов
CityFitness и премиальных Orange Fitness) должны составить $60 млн.
До 2010 года компания планирует открыть 60 клубов. Генеральный
директор «Страта партнерс» Анастасия Юсина пояснила: «Мы
планируем активно развиваться. Но, опираясь только на собственные
средства, мы могли бы открывать максимум четыре-пять клубов в год.
Привлечение дополнительного капитала позволило в 2006 году открыть
11 новых клубов – пять Orange Fitness и шесть CityFitness».
Примеру конкурентов последовала Ольга Слуцкер. Весной 2006 года она продала фонду Alfa Capital Partners пакет акций компании World Class (размер пакета не разглашается). Alfa Capital Partners собирается до 2010 года вложить $120 млн в развитие сетей World Class и «Физкульт», конкретных планов компания пока не раскрывает.
Для ускорения своего развития крупные сети не только привлекают инвесторов, но и скупают мелких конкурентов. Так, летом 2006 года World Class выкупила 100% акций компании Mega Gym International, владевшей двумя клубами, и создала на их месте «Физкульты».
Для одиночек продажа бизнеса – зачастую единственная возможность продолжить развитие: открытие новых клубов слишком дорого и большинству из них не под силу. По словам Алексея Савкина, инвестиции в строительство демократичного клуба CityFitness составляют примерно $1 млн, в то время как в премиальный Orange Fitness приходится вложить $2 млн. Эрнесто Рохас, генеральный директор Rixos Royal SPA, считает, что затраты еще более высоки: «Для открытия фитнес- или SPA-центра понадобится не менее $3 млн. Качественный веллнес-центр – более сложный, чем обычные фитнес-центры, в силу более разнообразного спектра услуг, его организация обойдется в $10–25 млн. При эффективном ведении бизнеса затраты могут окупиться за полтора-два года».
 |
Кто на новенького
Индустрия здоровья привлекает не
только инвестфонды: собственные фитнес-проекты начинают развивать
даже строительные компании. Концерн «Крост» весной 2005 года
объявил о начале строительства собственной сети Else Club. В
настоящий момент работает два фитнес-клуба, оба находятся в
зданиях, построенных «Кростом». По тому же пути пошла компания МИАН
летом 2005 года. Сейчас у нее тоже два премиальных клуба под
брэндом TerraSport в своих жилых комплексах.
Интерес девелоперов к фитнесу понятен – практически во всех элитных жилищных комплексах запланирован спортивный объект. Создавая собственный клуб, компания обеспечивает себе дополнительную прибыль. Впрочем, серьезной конкуренции со стороны строителей старожилы фитнеса не видят. С одной стороны, таких проектов пока достаточно мало, с другой – для девелоперов это непрофильный бизнес, который они, по словам представителей рынка фитнес-услуг, будут передавать в управление профессиональным игрокам фитнес-индустрии.
Если кто извне и способен побеспокоить российскую спорт-индустрию, то это иностранные игроки (крупнейшие мировые сети фитнес-услуг в средней ценовой категории – американская 24 hours fitness, английская Fitness First) с доступом к дешевым финансовым ресурсам и многолетним опытом. «Ни один динамичный рынок не обходится без прихода крупных иностранных игроков. Западные фитнес-сети обязательно откроют представительства в России»,– уверен Алексей Савкин. Впрочем, пока никто из них о подобных намерениях не объявлял. Так что еще как минимум год-два на подготовку к появлению иностранцев, по мнению Савкина, у российских фитнес-сетей точно есть.
«Планета Фитнес»
Вышла на рынок в 1997 году с сетью
из четырех клубов в Петербурге, в 1998 году открыла три клуба в
Москве. Развивает сеть за границей: в 2002 году появился клуб в
Киеве, в 2004 году – в Стокгольме. Ежегодно открывает три-четыре
новых заведения.
 |
Выручка в 2006 году*: $80 млн
Количество клубов: 30
Стратегия: предоставление доступных фитнес-услуг, создание под одним брэндом помимо обычных фитнес-клубов нескольких специализированных клубов-студий.
Тактика: в сети только один премиальный клуб. Для остальных заведений действует схема: в одном и том же клубе предлагаются программы в разных ценовых категориях, цена абонемента зависит от дня и времени посещения. «Планета фитнес» первой ввела деление клубов по категориям: семейный фитнес (40 программ для детей от 1,5 до 16 лет), фитнес (без бассейна), фитнес и спорт (с бассейном) и т. д. В 2005 году под собственным брэндом открыла танцевальную студию. Ввела программу «Виртуальный тренер», которая позволяет создать индивидуальную систему тренировок, не переплачивая за услуги персонального тренера.
Проблемы: размытость брэнда – под одной маркой работают клубы разной «звездности»; предоставляются услуги в разных нишах – от танцевальной студии до восточных единоборств.
Новые цели: продолжать региональную экспансию, открыть не менее шести клубов в 2007 году.
World Class
Первый клуб открылся в 1993 году в
Москве. Единственная российская компания, входящая в международный
рейтинг фитнес-клубов Global 25. Весной 2006 года продала пакет
акций инвестфонду Alfa Capital Partners. В прошлом же году вывела
на рынок новую сеть фитнес-клубов «Физкульт».
 |
Выручка в 2006 году*: $75 млн
Количество клубов: 29
Стратегия: присутствие в разных сегментах рынка: премиум и эконом. Активное развитие обеих сетей в России и СНГ.
Тактика: открытие новых клубов, как собственных, так и франчайзинговых. Расширение путем слияния и поглощения существующих сетей и одиночных фитнес-центров. Развитие программы обучения тренеров. В начале 1990-х годов компания стала эксклюзивным дистрибутором новозеландской программы тренировок Les Mills, которую позиционирует как уникальную силовую тренировку с элементами хореографии. Сеть демократичного формата «Физкульт» должна расширить аудиторию компании, не повлияв на репутацию премиального брэнда World Class. В клубах для всей семьи World Class есть программы для детей от шести месяцев.
Проблемы: цены на клубные карты сети «Физкульт» выше, чем в конкурирующих демократичных клубах.
Новые цели: используя привлеченные от продажи акций средства, обогнать ближайшего конкурента «Планету Фитнес» по количеству клубов. Активно развивать сеть «Физкульт» в регионах.
«Страта партнерс»
На рынке с 1999 года. Начинала как
консалтинговая компания, работающая в сфере фитнес-услуг. С 2001
года развивает две сети в разных ценовых сегментах: премиальную
Orange Fitness и демократичную CityFitness. За 2006 год открыла 11
новых клубов.
 |
Выручка в 2006 году:* $55 млн
Количество клубов: 26
Стратегия: параллельно с развитием сетей фитнес-клубов продолжает заниматься консалтингом как в области фитнеса, так и в области управления персоналом.
Тактика: В 2001 году создала сеть демократичных фитнес-клубов CityFitness, которую первой среди российских компаний позиционировала как клубы для среднего класса. Первой привлекла средства инвестфонда в развитие бизнеса, продав 49% акций фонду GIMV. Разработала собственную программу тренировок. В рамках консалтингового бизнеса развивает проект «Школа фитнеса» (подготовка тренеров и менеджеров фитнес-клубов). В каждом городе открывает минимум два клуба – по одному от каждой сети. Так, в Ростове CityFitness был открыт в 2005 году, в Екатеринбурге – в начале 2006 года. А в начале 2007 года в обоих городах планируется открытие Orange Fitness.
Проблемы: оба брэнда недостаточно узнаваемы. Клиенты выбирают клубы компании по принципу «близко к дому».
Новые цели: планирует в 2007 году начать рекламную кампанию по продвижению своих брэндов. До конца 2009 года собирается открыть 60 новых заведений.
«Р-фитнес»
Работает с 2001 года. Подписала
лицензионное соглашение с Reebok International и стала эксклюзивным
дистрибутором тренировочной системы Reebok. Получила право открыть
сеть под этим брэндом. Кроме того, осенью 2006 года компания
создала сеть фитнес-клубов под маркой Maxi Sport.
 |
Выручка в 2006 году:* $30 млн
Количество клубов: 8
Стратегия: активное развитие клубов Maxi Sport в Москве и Санкт-Петербурге.
Тактика: согласно договору с Reebok, в крупном городе может быть только один клуб-флагман под брэндом Reebok, поэтому компания создала сеть Maxi Sport. В собственности компании два заведения Reebok (по одному в Москве и Петербурге) и шесть Maxi Sport – в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде. Клубы предлагают все программы тренировок, разработанные Reebok University (Канада). В некоторых клубах представлены дополнительные услуги: скалодром, сквош-корт и т.д. Обе сети работают в премиальном сегменте. Компания не собирается выходить в демократичный ценовой сегмент и не планирует, в отличие от конкурентов, развиваться по франчайзингу.
Проблемы: конкуренция брэндов внутри компании. Позиционирование Maxi Sport и Reebok никак не различается, они предлагают одинаковый набор услуг по одинаковым расценкам.
Новые цели: повысить узнаваемость брэнда Maxi Sport, сформировать у потребителей представление о программе Reebok.
* Источник: данные ИК «Финам»