Как отечественным чипмейкерам преодолеть свое технологическое отставание от зарубежных производителей и потеснить их на внутреннем и внешних рынках? Российская компания «Ангстрем» надеется, что нашла ответ на этот вопрос.
«В конце 1980-х годов немцы буквально ломились к нам, чтобы перенять наши технологии выпуска микросхем динамической памяти»,– вспоминает технический директор «Ангстрема» Игорь Заболотнов. Однако времена лидерства для «Ангстрема» давно миновали – сегодня этот второй по величине отечественный чипмейкер выпускает продукцию с технологическими нормами 0,8–2 мкм (это размер одного транзистора, важнейший параметр микрочипа), которые в мире считаются даже не вчерашним, а позавчерашним днем. Для сравнения: лидер полупроводникового рынка Intel еще в 2005 году перешел на 0,065 мкм. Это беда не только «Ангстрема», но и вообще всех отечественных чипмейкеров, из-за отсутствия конкурентных технологий фактически уступивших внутренний рынок импорту. Поэтому «Ангстрем» пошел ва-банк и начал мегапроект по модернизации. Если проект удастся, чипмейкер достигнет двух целей: снова сможет на равных соперничать с зарубежными производителями, а заодно опередит своего ближайшего конкурента – компанию «Микрон», «дочку» концерна «Ситроникс», который также является одним из акционеров «Ангстрема».
Научно-производственная группа «Ангстрем» – один из крупнейших в России производителей интегральных схем. Основана в 1963 году в Зеленограде как НИИ-336. Контрольный пакет «Ангстрема» принадлежит бывшему совладельцу Межпромбанка Сергею Веремеенко, 25% акций владеет госхолдинг «Российская электроника», еще 11% принадлежит ОАО «Ситроникс». Объем продаж группы «Ангстрем» в 2006 году – $30 млн.
 |
Осенью прошлого года «Ангстрем» начал переговоры с компанией AMD (второй в мире после Intel производитель микропроцессоров) о приобретении производственного оборудования с дрезденской фабрики Fab 30, предназначенного для выпуска чипов с топологическим размером 0,13 мкм. Контракт с AMD оценивается в $250 млн, но реализация всего задуманного проекта «Ангстрема» потребует более $600 млн инвестиций. Амбициозная затея, под которую создана отдельная компания «Ангстрем-Т», предполагает строительство в Зеленограде современного производства микрочипов. Именно сюда будет перевезено оборудование из Германии.
Производственный корпус и «чистая комната» («сердце» чиповой фабрики) под новый процесс у «Ангстрема» уже есть, их спроектировал давний партнер компании – немецкая фирма M+W Zander, известный планировщик микроэлектронных заводов. Теперь ему предстоит реконструировать старый корпус, построить новые службы. Возможно также, говорят в «Ангстреме», что M+W Zander предложит иного поставщика оборудования, нежели AMD.
Новые мощности будут запущены в эксплуатацию в Зеленограде в конце 2008 года, и, когда это произойдет, «Ангстрем», похоже, станет самым передовым отечественным чипмейкером. Фабрика «Ангстрем-Т» сможет выпускать микросхем ни много ни мало на $1 млрд в год – это примерно столько же, сколько сегодня составляет весь российский рынок микросхем в целом. «Мы сможем делать все,– уверяет Игорь Заболотнов.– Нормы 0,13 мкм вполне достаточно, чтобы выпускать любые современные чипы, конкурентные на мировом рынке, за исключением разве что центральных процессоров для компьютеров».
Остается вопрос: кто все это купит?
Где покупатель
В «Ангстреме» понимают: главное – не
построить новый завод, а загрузить его работой. В самом деле, где
набрать заказов на $1 млрд? И «Ангстрем» делает ставку на новые
рынки. Например, на секторы, регулируемые государством. Ведь там
можно надеяться на гарантированный сбыт. Так, в конце прошлого года
правительство приняло «Стратегию развития электронной
промышленности в 2007–2011 годах». Документ фактически «изобрел»
несколько перспективных рынков, для которых существующих технологий
в 0,8–2 мкм недостаточно. В частности, сектор чипов для
паспортно-визовых документов (биометрических внутренних и
загранпаспортов).
По оценкам Юрия Борисова, начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома, только загранпаспортов планируется выдавать по 5–7 млн в год. Потребуется столько же чипов, а весь сегмент, в совокупности «весящий» $60 млн, по мнению Борисова, обеспечит до 15% загрузки современной фабрики.
Аналитики же считают, что потенциальные объемы рынка чипов для документов куда больше. «Если будут менять внутренние паспорта, при стоимости каждого чипа $10 это уже более $1 млрд, а если еще каждый пятый житель России, владеющий водительскими правами, поменяет их на чиповый вариант, то это еще около $250 млн. Набегает внушительная сумма»,– полагает аналитик компании «Атон» Надежда Голубева.
Столь же важный регулируемый рынок – компоненты для навигационной аппаратуры под российскую систему позиционирования ГЛОНАСС. Это около $120 млн в год и 5–7% загрузки фабрики. Но самым крупным обещает стать рынок электронных компонентов для цифрового телевидения. По оценкам Борисова, переход на цифровое вещание потребует аппаратуры на $25 млрд, как профессиональной, так и потребительской. Сейчас в стране около 80 млн телевизоров, и к 2015 году им предстоит стать цифровыми. Чиповая «начинка» для цифровых телеприставок может занять 30–60% производственных мощностей.
Весь российский рынок микроэлектроники в прошлом году, по данным компании «Электроинторг», составил $1,2 млрд, и львиная часть пришлась на импорт. Самые привлекательные сегменты и основные локомотивы роста микроэлектроники, такие как производство микросхем для телекоммуникационной отрасли или автомобильной промышленности, прочно заняты иностранцами. Даже АвтоВАЗ, ежегодно закупающий микросхем на $120 млн, размещает заказы не у наших чипмейкеров, а у Motorola и Infineon. А по данным Роспрома, доля заграничной продукции даже в традиционно труднодоступном для иностранцев сегменте «оборонки» достигает 90%, а на гражданском рынке – 95%.
По оценкам Юрия Борисова, нашим производителям достаются крохи от рынка: в прошлом году вклад микроэлектроники made in Russia в объемы сбыта компонентов гражданского назначения составил всего 420 млн руб. ($16 млн). В стратегии развития российской микроэлектроники записана цель – увеличить долю «гражданских» чипов made in Russia с нынешних 5% до 15% к 2011 году. Вроде бы скромно, но скептики говорят, что и это нереально. Проектирование чипов на заказ имеет значительные шансы на успех, а вот с производством вряд ли получится, полагает Павел Кружилин, партнер компании «Стратегика»: «Россия – страна штучного производства, в серийном мы не сильны».
Что бы ни говорили скептики, в «Ангстреме» считают: модернизация производства даст возможность вернуть часть российского рынка.
 |
Как ни странно, намного проще для «Ангстрема» выполнить вторую часть своей стратегии – укрепить позиции на внешних рынках. Здесь его дела весьма неплохи: более половины продукции чипмейкера идет на экспорт. И своими экспортными достижениями «Ангстрем» обязан именно пресловутому технологическому отставанию.
Дело в том, что это отставание, закрывшее для «Ангстрема» самые рентабельные и объемные секторы рынка электронных компонентов, оставило ему множество «непрестижных» и малорентабельных ниш, давно покинутых американскими и европейскими производителями. Причем не только в России, но и во всем мире. И в последние 10 лет именно брошенные рынки были основным куском хлеба для всех отечественных чипмейкеров. Ведь лидеры уходят, но потребность-то остается. И в прошлом году, по данным Роспрома, на экспорт наши микроэлектронщики произвели вдвое больше изделий, нежели для российских потребителей (2,1 млрд руб. против 1,17 млрд руб.).
Например, немалую часть доходов «Ангстрему» дают контроллеры для ЖК-дисплеев, которые устанавливаются в телевизорах, холодильниках, стиральных машинах, калькуляторах и других потребительских приборах. И здесь «Ангстрем» опережает по качеству и китайцев, и корейцев. «За 10 лет мы продвинулись в понимании потребителя, разработали огромную номенклатуру, микросхемы эти стоят 10–40 центов, их охотно берут заказчики из Юго-Восточной Азии»,– говорит Игорь Заболотнов. Весьма популярны за рубежом и российские чипы для батарей мобильных телефонов, потому что они более надежные и дешевые, чем азиатские аналоги.
Похожей тактике следует и «Микрон», процветающий в другой обширной экспортной нише – поставках микросхем управления питанием. К ним нет строгих требований по топологическому размеру, зато массовость их применения превосходит любые другие чипы. Ведь они используются в любом электрическом приборе, работающем от сети. Здесь русские успешно конкурируют с китайскими производителями, так как качество их продукции заметно выше. Пользуются спросом радиочастотные метки, чипы для смарт-карт (телефонных, банковских) и микросхемы для кассовых аппаратов. Это серьезное направление, хотя тоже отнюдь не последнее слово в технике – 1,2 мкм.
Однако вечно подбирать остатки рынка за лидерами – не слишком заманчивая стратегия. Затеянная компанией модернизация позволит вырваться из узкого сегмента электроники «китайского уровня» на высокотехнологичные рынки с наибольшей добавленной стоимостью. И здесь «Ангстрему» поможет уже имеющаяся клиентура, в первую очередь из Юго-Восточной Азии. Если там покупают старые чипы, то почему не предложить им современную продукцию?
Убедить клиентов «Ангстрем» надеется сервисом. «У нас поддержка заказчиков лучше, нежели в Юго-Восточной Азии. Например, Samsung,– рассказывает Игорь Заболотнов,– не станет нянчиться с клиентом и вносить изменения в стандартный дизайн, если объем заказанной партии не исчисляется миллионами штук пластин в месяц. Мы же не стесняемся делать редизайн при любой партии». Стратегия «Ангстрема», по словам заместителя генерального директора компании Марии Мишкиной, заключается не в привлечении нескольких крупных заказчиков, а в том, чтобы получить как можно больше относительно небольших заказов. Но за малыми клиентами ухаживать так же, как за большими.
Две стратегии
Есть ли риски в стратегии «Ангстрема»?
Несомненно.
В программе развития российской микроэлектроники до 2011 года предусмотрено бюджетное финансирование отечественных поставщиков на сумму 23,2 млрд руб. ($800 млн). И эксперты не сомневаются: основная борьба за эти деньги развернется между двумя лидерами – «Ангстремом» и «Микроном». «Ангстрем» уже одержал значимую тактическую победу в борьбе за бюджетные деньги. Так, собственнику «Ангстрема» депутату Сергею Веремеенко, бывшему совладельцу Межпромбанка, удалось добиться включения в бюджет 2007 года госгарантий по будущим кредитам «Ангстрема» на сумму 3,4 млрд руб. ($127 млн).
Но и «Микрон» не дремлет. Эта компания заключила сделку с французской STMicroelectronics по закупке у нее производственных технологий и оборудования с нормой 0,18 мкм. В «Микроне» уверены: первыми завершат модернизацию именно они – контракт с STMicroelectronics подписан, перечень оборудования, которое предполагается закупать в Европе, Японии и США, определен, под новую технологию уже готова вся необходимая документация.
По словам заместителя главного редактора журнала «Электроника: НТБ» Ильи Шахновича, два конкурента реализуют разные стратегии. Так, «Микрон» выделил приоритетное направление – выпуск энергонезависимой памяти (это SIM-карты, чипы для паспортно-визовых документов, транспортные карты для метро, банковские карты). «Ангстрем» же собирается делать чипы всех сортов – и для госпотребностей, и для цифрового телевидения, и для ГЛОНАСС, и для потребительской видеоаппаратуры. Иными словами, «Ангстрем» рассчитывает создать универсальную фабрику, которая займется производством чипов под любые заказы.
Разные стратегии предполагают и разные масштабы деятельности. Так, «Микрон» планирует выпускать ежегодно 18 тыс. пластин диаметром 200 мм в год с возможностью быстрого увеличения мощности до 36 тыс. Амбиции «Ангстрема-Т» больше: здесь декларируют планируемое производство на уровне 180 тыс. пластин с чипами в год.
Позиция «Микрона» выглядит расчетливой. Здесь идут от рынка: появится, допустим, заказ на бесконтактные транспортные карты для метро – отлично, можно быстро модернизировать цех. Можно выйти со своими предложениями и по цифровому телевидению, и по автоэлектронике, и по системе позиционирования ГЛОНАСС, но разом вкладываться во все перспективные рынки и дожидаться спроса здесь считают неразумным.
В этом смысле стратегия «Ангстрема» выглядит более рискованной. Но в сегодняшней ситуации никто не возьмется уверенно предсказать, какая стратегия в итоге окажется вернее. Передел рынка весьма вероятен. Так, «Микрон» уже почти выиграл в борьбе за госзаказы на биометрические паспорта. Кроме того, сегодня «Микрон» является крупнейшим из российских поставщиков чипов для «оборонки», занимая около 40% этого сектора рынка. Однако производство это ведется по технологиям 1980-х годов. И вполне возможно, что после запуска «Ангстремом» технологического процесса с 0,13 мкм значительная часть этого заказа окажется у него, полагает Шахнович.
В «Ангстреме» сознают рискованность своих начинаний. И отсутствие гарантий адекватного спроса. Здесь рассчитывают на рост рынка и свою способность отвоевать на нем достойное место с помощью современных технологий.