Российским компаниям удалось занять 40% отечественного рынка экспресс-доставки. Однако они надеются отвоевать у международных перевозчиков еще большую долю рынка.
«Когда десять лет назад мы доставляли в офис конверт, то посмотреть на это чудо сбегались все сотрудники»,– вспоминает директор нижегородского филиала компании UPS Вячеслав Пузанков. Работники были в шоке, что вместо бабушки-почтальона приехал курьер на иномарке. Еще одна причина шока – цены на услуги международных экспресс-перевозчиков, которые в несколько раз превышают тарифы обыкновенной почты.
Сейчас объем российского рынка экспресс-доставки составляет $300 млн, хотя еще в 2002 году он не превышал $120 млн. По оценкам экспертов, российские компании контролируют около 40% рынка ($120 млн), в то время как четыре года назад их совокупная доля была в пределах 20%.
В советские времена быстрой доставкой почты и небольших грузов занимались лишь государственные «Спецсвязь» и фельдъегерская служба, услугами которых пользовались и продолжают пользоваться спецслужбы и армия. Всем остальным приходилось довольствоваться не слишком оперативной и не очень надежной традиционной почтой.
Российский рынок экспресс-доставки корреспонденции начали создавать иностранцы. Свой первый филиал в Москве DHL открыла еще в 1984 году. За ней подтянулись и другие компании «большой четверки» – TNT Express, UPS и Fedex. Транснациональные корпорации, открывая свои офисы в России, хотели получать такой же почтовый сервис, как у себя дома. Однако очень быстро услугами перевозчиков заинтересовались отечественные фирмы, для развития бизнеса которых был необходим быстрый документооборот.
 |
Первые российские игроки на рынке экспресс-доставки появились в начале 1990-х годов, сейчас таких компаний уже более ста. Однако иностранцы пожинают плоды успешной экспансии до сих пор. Они контролируют около 70% международных отправлений и 60% внутрироссийских (лидерство сохраняется за DHL, оборот которой в прошлом году составил 3,2 млрд руб., а число филиалов превысило 120). «Большая четверка» имеет хорошо развитую инфраструктуру по всему миру – собственные логистические центры, самолеты и парки автомобилей во многих странах мира, отработанные годами технологии и масштабные инвестиции. Так, DHL в ближайшие четыре года планирует вложить в развитие российского подразделения $250 млн.
Зарубежных представительств у российских компаний, как правило, нет. Поэтому когда возникает необходимость отправить посылку за границу, они вынуждены пользоваться услугами западных партнеров (нередко тех же DHL и UPS или небольших курьерских служб). Сложности с доставкой корреспонденции за рубежом и высокая конкуренция на международном рынке заставляют отечественные компании активнее работать в России и странах СНГ, где им проще развивать филиальную сеть. Так, «СПСР-экспресс» имеет более 115 филиалов, а в структуре «EMS Почты России» более 5500 отделений, оказывающих услуги экспресс-доставки. Основное конкурентное преимущество российских компаний – низкие цены. Например, доставить пакет с документами из Москвы в Санкт-Петербург в течение суток DHL берется за 1000 руб., а «Пони экспресс» – за 400 руб.
Но один лишь ценовой фактор не гарантирует наплыва клиентов, для которых на первое место выходит срочность доставки. Чтобы выжить в условиях усиливающейся конкуренции, российские игроки стали активно перенимать западные стандарты работы. Они автоматизируют процесс сбора и распределения заявок, комплектования и доставки грузов, создают промежуточную инфраструктуру (сортировочные и перевалочные центры) и усиливают контроль над всей логистической цепочкой. К примеру, крупные компании могут в режиме реального времени отслеживать перемещение груза, а их клиенты – в любой момент узнать, где находится отправление. Если раньше российские фирмы заметно проигрывали по времени доставки иностранцам, то сейчас практически сравнялись: один-два дня по России, три-четыре за рубеж.
Небольшим отечественным компаниям, не обладающим филиальной сетью и современными ИТ-решениями, остается идти в узкие ниши (например, компания «Грузовозофф» специализируется на перевозке особо крупных, а «Лидерспецтранс» – хрупких и опасных грузов), либо объединяться с более сильными игроками (так, «Эльф-91» вошла в структуру «Пони экспресс»).
Экспресс-инвестиции
По оценкам партнера компании MD
Consulting Андрея Боброва, рынок экспресс-доставки
увеличивается на 20% в год, причем перевозки внутри страны, на
которых специализируются российские компании, растут еще быстрее –
на 30–40%. Объясняется это экспансией федеральных компаний в
регионы. «Клиенты развиваются на наших глазах,– поясняет
коммерческий директор „Пони экспресс” Вадим Дробот.– Сегодня
компания отправляет посылки по Москве, а завтра в регионы».
Коммерческий директор «СПСР-экспресс» Надежда Романова
убеждена, что рынок растет также за счет того, что многие
производители не имеют возможности создавать сервисные центры и
склады по всей стране, зато они всегда могут воспользоваться
услугами экспресс-перевозчиков.
Благодаря высоким темпам развития отраслью в последнее время стали интересоваться непрофильные инвесторы. В 2002 году «Базовый элемент» Олега Дерипаски приобрел и объединил трех крупных перевозчиков – «Пони экспресс», «Эльф-91» и «Руско». Новая компания работает под брэндом «Пони экспресс» и является одним из лидеров рынка. Еще одна крупная сделка на рынке экспресс-доставки состоялась месяц назад. Фонд «Ренова капитал» Виктора Вексельберга приобрел 42% акций «СПСР-экспресс» (по экспертным оценкам, пакет обошелся примерно в $10 млн). Новый акционер рассчитывает, что услугами экспресс-перевозчиков начнут пользоваться интернет-магазины и фирмы, специализирующиеся на телевизионной торговле. Инвестиции могут окупиться за пять-шесть лет. «Проникновение услуг экспресс-доставки в России составляет четверть от среднемирового уровня, что говорит о существенных резервах для дальнейшего роста рынка»,– считает управляющий директор «Ренова капитал» Олег Царьков.
Серьезную ставку на рынок экспресс-доставки делает и ФГУП «Почта России» – два года назад предприятие создало компанию «EMS Почта России». До этого «Почте России» принадлежало 60% акций «ЕМС Гарантпост», которая отправляла корреспонденцию по каналам международной почтовой сети EMS (миноритарными акционерами «ЕМС Гарантпост» являлись «Аэрофлот», французские Chronopost и Air France). Однако в 2004 году ФГУП вышло из состава акционеров компании, продав свою долю Chronopost, а вскоре Минсвязи передало право на эксклюзивное сотрудничество с EMS 100-процентной «дочке» ФГУП «EMS Почта России». Новая компания имеет обширную сеть филиалов, а партнерство с EMS позволяет заниматься зарубежными отправлениями. К 2010 году «EMS Почта России» планирует занять 30% всего российского рынка.
Надежды новых игроков связаны с тем, что рынок имеет еще одну точку роста. Если в Европе половину клиентов экспресс-перевозчиков составляют частные лица, то в России на них приходится лишь около 10% всех отправлений. «Тенденция такова, что нашими услугами начинают пользоваться и физические лица – это отличный задел для будущего роста»,– считает Вадим Дробот. Зачастую для населения фактор цены более важен, чем скорость и надежность доставки, поэтому большую часть нового рынка могут получить именно российские игроки. СФ представляет крупнейшие отечественные компании на рынке экспресс-доставки.
«СПСР-экспресс»
Компания начала работать лишь пять
лет назад, но быстро сумела выйти в лидеры на внутреннем рынке
благодаря активной региональной экспансии.
 |
Оборот в 2005 году: 890 млн руб. *
Стратегия: перевозчик сделал ставку на доставку нестандартных грузов по «проблемным маршрутам» внутри страны. При этом его услуги дешевле, чем у иностранных перевозчиков.
Тактика: «СПСР-экспресс» активно развивается в регионах: если в 2003 году компания имела 13 филиалов, то в 2006-м уже 115. В результате география обслуживания расширилась до 3 тыс. населенных пунктов по всей стране. Доставка грузов производится только по собственным маршрутным сетям. Офисы компании объединены единой ИТ-сетью, и клиенты могут отслеживать перемещение своих грузов через интернет в режиме реального времени.
Проблемы: по мнению участников рынка, некоторые филиалы «СПСР-Экспресс» приносят убытки, поскольку крупные клиенты сосредоточены в мегаполисах. Кроме того, в большой филиальной сети трудно поддерживать единые стандарты обслуживания.
Результат: компании удалось привлечь стратегического инвестора – компанию «Ренова капитал», которая только в 2006 году собирается вложить $10 млн в развитие бизнеса перевозчика.
Новые цели: сохранить лидерские позиции на внутреннем рынке и повысить рентабельность продаж.
* Данные компании
«Пони экспресс»
Компания начала работать еще в 1992
году, но в лидеры рынка вышла лишь спустя десять лет, после
консолидации почтовых активов «Базовым элементом».
 |
Оборот в 2005 году: 883 млн руб.*
Стратегия: компания пытается доминировать во всех сегментах рынка – от срочной доставки крупногабаритных грузов по России до курьерских услуг в пределах Москвы. К примеру, «Пони экспресс» – единственная компания, у которой заключен договор с посольством США на доставку документов для оформления виз.
Тактика: в 2002 году «Базэл» приобрел и объединил под брэндом «Пони экспресс» три актива – собственно «Пони экспресс» (доставка по России, странам СНГ и внутригородская доставка по Москве), «Эльф-91» (единственный отечественный оператор, работающий с компанией FedEx в России) и «Руско» (срочная доставка грузов). В результате была создана компания, которая занимается комплексом курьерских и логистических услуг. Крупнейшим клиентом «Пони экспресс» является «Базэл».
Проблемы: у компании слабая филиальная сеть – всего 25 филиалов по стране и две дочерние компании в Казахстане и на Украине.
Результат: рост объемов перевозимых грузов в 2006 году, по прогнозам компании, составит 35%.
Новые цели: развитие новых услуг – не только экспресс-доставки, но и перевозки крупногабаритных грузов, а также предоставление складских услуг.
* Данные компании
«EMS Почта России»
Монополист на рынке почтовой
связи ФГУП «Почта России» (98% российского рынка) два года назад
решил создать собственную компанию для оказания услуг
экспресс-доставки.
 |
Оборот в 2005 году: более 600 млн руб.*
Стратегия: предприятие сделало ставку на административный ресурс – «EMS Почта России» на базе отделений материнской компании организовала собственные представительства и получила доступ к международной почтовой системе EMS. Теперь «Почта России» лоббирует законопроект, согласно которому все грузы весом менее 2 кг (80% рынка экспресс-доставки) сможет перевозить внутри страны только государственная почта. Если депутаты поддержат почтовиков, «EMS Почта России» станет лидером рынка.
Тактика: цены на услуги «EMS Почта России» на 25% ниже, чем у конкурентов. При этом по срокам и надежности доставки компания не уступает многим зарубежным игрокам. Основное достоинство компании – наличие 45-тысячной филиальной сети ФГУП «Почта России» по всей стране. Правда, пока услуги экспресс-доставки оказывают лишь 5,5 тыс. отделений.
Проблемы: компания не перевозит грузы тяжелее 31,5 кг из-за ограничений в почтовых правилах, которые не распространяются на других экспресс-перевозчиков.
Результаты: трехкратный рост оборота за прошлый год.
Новые цели: лидерство на российском рынке с долей 30% к 2010 году.
* данные компании
«EMC Гарантпост»
Два года назад «EMC Гарантпост»
лидировала на рынке среди российских компаний, но сейчас уступила
свои позиции.
 |
Оборот в 2005 году: 650 млн руб.*
Стратегия: обновление технологической базы, предоставление услуг экспресс-доставки как за рубежом, так и по всей территории России. После ухода ФГУП «Почта России» из состава акционеров компания изменила свой логотип и расширила спектр услуг за счет экспедиторского сервиса.
Тактика: компания осуществляет отправку корреспонденции за рубеж, пользуясь услугами своего бывшего акционера – французской Chronopost и других международных компаний экспресс-доставки, а доставку внутри страны организовала через региональные курьерские службы партнеров.
Проблемы: «EMС Гарантпост» лишилась права работать через международную почтовую систему EMS. За последние два года у компании сменилось несколько собственников: в 2004 году «Почта России» продала свой пакет компании Chronopost, французы в 2006 году уступили контрольный пакет Номос-банку, а тот в свою очередь продал свою долю компании, близкой к менеджменту «EMС Гарантпост».
Результаты: пережив после разрыва с «Почтой России» кризис, «ЕМС Гарантпост» с конца 2005 года начала расширять свою деятельность – по итогам 2006 года прогнозируется рост оборота по сравнению с предыдущим годом на 15,4% – до 750 млн руб.
Новые цели: совершенствование процесса автоматизации работы многочисленных подразделений компании, разработка новых оптимальных маршрутов доставки.
* Lанные компании