После шести лет ведения непрофильного бизнеса – развития сети супермаркетов «Алтын» – калининградская девелоперская группа «Автозапимпорт» распрощалась с ритейлом. Она продала 12 своих супермаркетов «Седьмому континенту» за $41,5 млн. В результате сделки московский оператор может начать региональную экспансию с Северо-Запада, а экс-владельцы «Алтына» получили в лице «Семерки» якорного арендатора своих будущих торговых центров.
Первое, что бросается в глаза посетившему Калининград «человеку с материка» – огромное количество иномарок. Второе – почти полное отсутствие безымянных магазинов типа «Продукты», которые в Калининграде в избытке заменены брэндированными супермаркетами. Заместитель председателя совета директоров группы компаний «Автозапимпорт» Александр Муталенко объясняет, что между первым и вторым отличительными свойствами Калининграда существует прямая связь: именно с автомобильного бума в Калининграде началось формирование цивилизованной розничной торговли.
После распада СССР наиболее популярным бизнесом в эксклаве стал импорт автомобилей, обходившихся калининградцам существенно дешевле, чем остальным россиянам. Уже к началу 1990-х Калининградская область разделила с Владивостоком первое место в стране по уровню автомобилизации населения, одному из ключевых показателей, способствующих развитию супермаркетов и торговых центров. В это же время у жителей эксклава и области большую популярность приобрели оптовые продуктовые склады: имея собственный автомобиль, многие калининградские семьи по образу и подобию европейских совершали закупки крупных партий продуктов раз в неделю.
Прижившийся западный стиль покупок и соседство с развитыми розничными рынками Польши, Германии и прибалтийских государств подтолкнули оптовиков к созданию собственных супермаркетов, а затем к их расширению до торговых сетей. В результате Калининград стал самым насыщенным продуктовыми сетями российским регионом: на долю сетевиков здесь приходится более 90% всей розничной торговли. Из них 84% занимают три ведущих оператора: «Виктория», «Вестер» и «Автозапимпорт» с сетью «Алтын», теперь уже, впрочем, отошедшей к «Седьмому континенту».
Группа компаний «Автозапимпорт» создана в Калининграде в 1993 году. Основой профиль деятельности группы – строительный и девелоперский бизнес, предприятие также занималось оптовой торговлей продуктами питания. В 1999 году «Автозапимпорт» запустила в Калининграде розничную сеть «Алтын», которую в июле 2005-го продала «Седьмому континенту». На момент сделки годовой оборот ГК «Автозапимпорт» составил $180 млн, сети «Алтын» – $60 млн.
Первые супермаркеты «Седьмой континент» появились в Москве в 1994 году. Сегодня сеть работает в четырех форматах: разноценовые супермаркеты «Седьмой континент – пять звезд», «Седьмой континент – универсам», «Семь шагов» и гипермаркет под маркой «Наш». В ноябре 2004-го компания провела IPO на РТС. К моменту покупки супермаркетов «Алтын» в состав «Седьмого континента» входил 91 магазин. Оборот сети за 2004 год составил $495,8 млн.
Название оператора, владевшего «Алтыном», в полной мере иллюстрирует тесную связь между автомобилями и супермаркетами. Свой бизнес владельцы компании «Автозапимпорт» начинали на заре постсоветской эпохи с поставок в Калининград автомашин из Германии. А с 1993 года они занялись оптовыми поставками продуктов питания и строительством складских помещений.
По признанию Александра Муталенко, развивать столь далекие друг от друга бизнесы предпринимателей заставил хронический дефицит продуктов в регионе. В советское время продовольственное снабжение Калининграда происходило по следующей схеме: производимые на здешних предприятиях продукты и сырье вывозились в Центральную Россию, а затем доставлялись обратно, только в ограниченном количестве. После распада СССР были утрачены хозяйственные связи Калининграда с материком, и продуктовый дефицит стал критическим.
У калининградских предпринимателей появился шанс построить бизнес на обеспечении региона продуктами. Руководители «Автозапимпорта» не были одиноки в этом стремлении. Ведущий местный ритейлер, группа «Виктория», начинал свой бизнес с оптовых складов. Оптовые склады есть и у «Вестера». Но «Автозапимпорту» к 1997 году удалось выйти в лидеры рынка оптовых поставок, построить в Калининграде и области 15 складов и первый в городе крупный оптовый рынок, а затем несколько небольших магазинов под маркой «Алтын». Чуть позже в группе «Автозапимпорт» решили трансформировать оптовую торговлю в сеть супермаркетов. За образец будущей сети взяли литовских розничных операторов Rimi и Maksima. В 1999 году бывшие оптовики открыли первый супермаркет.
Развивая сеть, группа «Автозапимпорт» удачно совмещала строительный и девелоперский бизнес с ритейлом. В компании сформировался жесткий принцип: открывать магазины только в собственных помещениях и торговых центрах. В результате розничная сеть «Автозапимпорта» разрослась до 12 супермаркетов и 18 дискаунтеров «Алтын» формата «магазин у дома».
 |
Ритейлерская деятельность «Автозапимпорт» развивалась столь успешно, что в 2002 году калининградские предприниматели вышли на московский рынок, открыв в столице два магазина «Алтын» в формате дискаунтера.
История развития калининградских розничных сетей – интенсивная конкурентная гонка. «Алтын», в свое время открывший в Калининграде первый супермаркет одновременно с «Викторией», и федеральную экспансию начал, когда «Виктория» вышла на столичный рынок (в том же году в Москве появились три ее дискаунтера «Дешево»).
Возможно, экспансия «ноздря в ноздрю» шла бы и дальше, но в какой-то момент девелоперы почувствовали, что уже не в силах гнаться за «Викторией». «Бизнес дискаунтеров – это небольшая наценка и низкий средний чек. Учитывая нашу стратегию работать только в собственных помещениях, получить большую прибыль на московском рынке было сложно: для этого требовались создание крупной сети, солидные инвестиции и немножко другой потенциал»,– объясняет Муталенко. Тем временем в Калининграде «Автозапимпорт» начал активно осваивать строительство крупных торговых комплексов площадью от 40 тыс. кв. м, и калининградские бизнесмены отказались от работы в дискаунт-формате.
Компания частично продала и сдала в аренду свои магазины формата «у дома», а московские «Алтыны» продала розничной сети «Самохвал». Затем хозяева «Алтына» пришли к выводу, что в больших городах выгоднее строить и сдавать в аренду крупные торговые центры, и будет лучше, если вместо магазинов с местечковой торговой маркой «Алтын» якорным арендатором объектов «Автозапимпорта» станет крупный ритейлер с раскрученным брэндом.
Якорь на «Континент»
Совпадение интересов «Седьмого
континента» и «Автозапимпорта» было почти телепатическим: в то
время как калининградские девелоперы искали якорного партнера для
своих торговых центров, столичная «Семерка» вынашивала планы по
экспансии в Северо-Западный регион. До сих пор один из старейших
розничных операторов Москвы так и не сумел выйти за пределы
столицы, тогда как конкуренты «Семерки», «Патэрсон» и
«Перекресток», давно освоили крупные города не только России, но и
Украины. Два года назад «Седьмой континент» заявил о планах открыть
два гипермаркета в Петербурге и начать региональную экспансию по
франчайзингу, но реализовать эти планы так и не удалось.
Перспектива регионального старта в Калининграде была для «Седьмого континента» весьма заманчивой, учитывая его территориальную близость к незавоеванному «Семеркой» Петербургу и особый экономический статус. Однако создать в этом городе собственную сеть с нуля в условиях жесточайшей конкуренции было невозможно.
Но «Семерке» повезло: как раз в тот момент руководство «Автозапимпорта» решило отказаться от ведения ритейлерского бизнеса, чтобы целиком сосредоточиться на строительстве крупных торгово-развлекательных комплексов в Калининграде и Санкт-Петербурге. Представители предпринимательских кругов Калининградской области и участники ритейлерского бизнеса, впрочем, называют другую причину отказа «Автозапимпорта» от розницы: по их мнению, сети «Алтын» в Калининграде не давали развиваться агрессивные конкуренты «Виктория» и «Вестер», пользующиеся покровительством местных властей.
Так или иначе, но переговоры «Алтына» о якоре с «Седьмым континентом» завершились продажей столичному оператору сети из 12 супермаркетов «Алтын» и договором об аренде «Семеркой» торговых площадей «Автозапимпорта» в Петербурге и других городах.
Покупка обошлась «Седьмому континенту» в $41,5 млн. $36 млн, по словам пресс-секретаря компании Анны Зайцевой, было потрачено на покупку помещений и $5,5 млн – на приобретение торгового оборудования калининградских магазинов. Теперь вместо «Алтына» в Калининграде появятся супермаркеты средней ценовой категории формата «Седьмой континент – универсам», а полностью завершить ребрэндинг новые владельцы «Алтына» планируют уже к сентябрю нынешнего года.
«Главным итогом сделки была не столько продажа всех магазинов „Алтын”, сколько договоренность об участии „Седьмого континента” в наших строящихся торговых комплексах в Калининграде, Петербурге и других крупных городах»,–подчеркивает Муталенко. Однако в тех же предпринимательских кругах Калининграда ходят слухи, что готовность, с которой «Автозапимпорт» продал «Алтын», была обусловлена долгами группы компаний. Участники сделки эту информацию не комментируют.
 |
Ассортименту магазинов «Алтын», пока не перешедших на рельсы «Седьмого континента», позавидовал бы любой московский гипермаркет: линейка продукции в супермаркетах «Алтына» выглядит гораздо выигрышнее, чем в московских сетях, не только по разнообразию, но и по цене. Более 50% ассортимента привозится из-за границы, а импортные товары в свободной экономической зоне Калининграда стоят дешевле, чем отечественные.
«Десятилетний опыт продовольственной торговли и шестилетний ритейла дает о себе знать»,– улыбается Муталенко. За это время у «Алтына» сложились прочные связи с поставщиками из Чехии, Польши, Германии и Прибалтики, а отлаженная система дистрибуции свежих продуктов и продовольственного сырья позволила сети «Алтын» создать собственные производственные цеха: кондитерский, хлебопекарный, кулинарный и мясной.
Открывая новые торговые центры, «Автозапимпорт» получал скидки от поставщиков «Алтына». В результате сделки, заверяет Муталенко, все активы сети: контакты с поставщиками, система логистики, удобные для магазинов графики поставок, производственные цеха и персонал – отойдут «Седьмому континенту», и ассортимент останется прежним. Бывшие владельцы надеются, что в «Седьмом континенте» будут работать и менеджеры сети «Алтын».
Однако руководство «Седьмого континента» подчеркивает, что ритейлер приобрел не сам бизнес, а лишь помещения магазинов и торговое оборудование. Как сообщила СФ Анна Зайцева, сейчас в компании плотно обсуждают вопрос формирования ассортимента, а персоналу «Алтына» будет предложено перейти на работу в «Седьмой континент» после соответствующих собеседований.
«Алтын» под гребенку
Обнародовав сделку по покупке
«Алтына», «Седьмой континент» поделился дальнейшими планами работы
в Калининграде: помимо 12 магазинов, выкупленных у
«Автозапимпорта», в следующем году в городе откроется еще один
«Седьмой континент», а в 2007-м – два гипермаркета сети под брэндом
«Наш». В ближайшие несколько лет «Седьмой континент» планирует
опередить лидера рынка в регионе – группу «Виктория» – и занять
35–40% розничного товарооборота Калининграда.
Однако участники региональной розницы к этим планам относятся недоверчиво. Президент группы компаний «Виктория» Николай Власенко считает, что новоиспеченного конкурента группы на местном рынке ждет масса трудностей. «Прежде всего это сложности с логистикой. У всех калининградских ритейлеров есть специальные конторы, занимающиеся импортом, и организовать с нуля аналогичную службу и догнать по уровню отлаженности доставки давно работающих участников будет тяжело»,– прогнозирует Власенко.
К тому же, добавляет он, у «Алтына» много лет действовали программы покупательской лояльности, например накопительные дисконтные карты постоянного клиента, поэтому недовольные приходом нового оператора наверняка найдутся. А если ценовая политика «Седьмого континента» будет аналогична московской, успех нового калининградского ритейлера окажется под большим вопросом. Каждый магазин сети «Алтын» имел суббрэнд, привязанный к территории («Алтын Московский» на Московском проспекте) или к размеру магазина («Алтын Большой»), и в каждом из них цены чуть разнились.
Участники калининградского ритейла считают: унификация брэндов сети под флагом «Седьмого континента» будет неразрывно связана с ее премиализацией, что приведет к повышению цен и отпугнет местных покупателей.
«Нельзя забывать и о специфических рисках,– отмечает аналитик ФК „Уралсиб” Марат Ибрагимов.– Не исключено, что местные ритейлеры вступят в сговор, чтобы затруднить работу московской сети».
Пока инвесторы в калининградский ритейл обещают не повышать цены. А бывшие владельцы «Алтына» на негативные прогнозы реагируют спокойно: по словам Муталенко, калининградские проблемы «Седьмого континента» ничуть не сложнее, чем при любой региональной экспансии. Впрочем, «Автозапимпорту» волноваться уже нечего: за «Алтын» бывшие ритейлеры купили спокойствие и возможность заниматься своим основным бизнесом.