Места боевой славы

Алексей Романин, директор департамента аналитического маркетинга холдинга «Росинтер Ресторантс», объясняет: «Рынок растет под влиянием двух факторов – увеличения доходов потребителей и расширения предложения. Рестораны создают привычку питаться вне дома, а также забирают клиентов у уличного общепита (киосков, лотков и пр.). Первый фактор увеличивает рынок на 5–7%, а второй добавляет еще 3–5%».

В конце 2002 года российский McDonald’s запустил проект кофеен «МакКафе» (к настоящему времени их открыто не менее дюжины). Король фаст-фуда открыто обозначил свой интерес к нише, чья привлекательность по-прежнему не дает покоя многим инвесторам. С 2002 по 2004 год российский рынок кофеен вырос с $10 млн до $80 млн. Аналитик этого рынка Батыр Шихмурадов объясняет бум популярностью светского общения при крайне скудном выборе подходящих мест: «У нас не было аналогов французских кафе или английских пабов, и эту пустоту начали заполнять кофейни».

В России действует десяток крупных сетей кофеен. Наиболее заметные – «Шоколадница» и «Кофе Хауз». Эти сети за последние полтора-два года удвоили количество заведений. Сейчас у «Шоколадницы» 31 кофейня, а у «Кофе Хауз» – 70. Также на московском рынке действуют сети Zen, «Монтана кофе», «Кофе Бин», «Кофе Тун» и «Кофе Ин». В ближайшем будущем при поддержке местных партнеров развивать свой бизнес здесь будет крупнейшая мировая сеть кофеен Starbucks. Она начнет с московского рынка. В то же время крупные столичные сети спешно развертывают программы по освоению регионов, где в свою очередь тоже успели появиться лидеры. Самая известная – питерская сеть «Идеальная чашка», в которую входят 14 кофеен в Петербурге и одна в Москве.

5. Безудержное веселье
В последние годы российская индустрия развлечений растет благодаря кинематографу, «одноруким бандитам» и новым технологиям – видео и сетевым играм на экране телефона.

Поход в кино относится к самым популярным видам развлечений в России. По информации «Невафильм Research», если 2000 году в стране было 130 современных кинозалов, то в 2004-м их число превысило 1000. Сегодня развитие этого бизнеса идет в основном за счет нескольких ведущих российских сетей, открывающих кинотеатры в Москве и регионах: «Карофильм» (43 зала), «Империя кино» (40 залов), «Кронверк синема» (33 зала), «Киномакс» (28 залов), «Парадиз» (25 залов), Rising Star Media (23 зала).

Пик роста количества кинотеатров пришелся на 2003–2004 годы. Специалисты PwC в отчетах, относящихся к этому периоду, назвали российский кинорынок самым динамичным среди кинорынков стран Восточной Европы, Среднего Востока и Африки. По данным PwC, в 2004 году кассовые сборы отечественных кинотеатров возросли на 35% и достигли $270 млн. Согласно прогнозам, к 2009 году объем рынка должен увеличиться почти вдвое и превысить $1 млрд.

В отличие от кино, которое всегда было народным развлечением, азартные игры долгое время считались привилегией обеспеченных россиян. Но в 2002 году все изменил бум игровых автоматов. За последние три года их число в России выросло почти в восемь раз – с 60 тыс. до 470 тыс. В 2005 году оборот рынка составит около $1 млрд, большая его часть приходится на тройку лидеров – сети «Джекпот», «Вулкан» и «Корона».

Между тем перспективы этого бизнеса сегодня туманны. С 1 января 2006 года Мосгордума вдвое подняла ставки налога на игровые автоматы. Принятый в ноябре 2005 года закон «О размещении объектов игорного бизнеса на территории города Москвы» вводит минимальную площадь для игорного заведения 80 кв. м, что грозит закрытием мелких залов. А недавно столичный мэр Юрий Лужков высказал пожелание убрать из Москвы 90% игровых автоматов.

6. Финансовое оздоровление
Минувшая пятилетка – период развития финансовых услуг для населения: цивилизованного страхования и банковских услуг принципиально нового для России типа.

В 2000 году банк «Русский стандарт» совместно с сетью магазинов «М.Видео» запустил первую в России масштабную программу потребительского кредитования. У россиян появилась возможность делать покупки в кредит при предъявлении паспорта. «Сначала ожидался большой процент невозврата,– рассказывает ведущий аналитик «Эксперт РА» Павел Самиев,– но население продемонстрировало высокую дисциплинированность». Далее на новый рынок вышли крупнейшие российские и иностранные банки, в частности Альфа-банк и Home Credit. В 2004 году около 30% автомобилей и 35% бытовой техники (в стоимостном выражении) было приобретено за счет кредита. Таким же способом приобретается четверть всей продаваемой в стране мебели. С 2000 по 2004 год рынок кредитов физлицам увеличился более чем в 13 раз. По данным «Эксперт РА», его совокупный объем на 1 июля 2005 составил 804 млрд руб., а среднегодовой темп роста – 190%.

Время с 2000 по 2005 год отмечено немалым прогрессом в страховой отрасли. Большую часть денег в начале 2000-х годов страховщики зарабатывали, обеспечивая схемы оптимизации налогов. Емкость всего страхового рынка тогда составляла 171 млрд руб., из них 80,1 млрд руб. приходились на страхование жизни (почти 100% – «зарплатные» схемы). Оборот отрасли в 2005 году, по прогнозам «Эксперт РА», достигнет около 490 млрд руб. «Официальная статистика отражает скачкообразную динамику рынка,– говорит Павел Самиев.– Это связано с нестабильностью финансовых потоков „серых” схем. Классическое же страхование растет стабильно: в прошлом году реальный рынок вырос более чем на 12%. Схемы сократились на 17%. Кажущееся замедление темпов роста на самом деле – признак оздоровления страхового бизнеса в России».

7. Упакованная Россия
По данным компании Abercade Consulting, оборот российского рынка упаковки оценивается примерно в $18 млрд в год. В последние несколько лет этот рынок ежегодно рос на 10–15%, и, по-видимому, пока далек от насыщения. Для сравнения: в Западной Европе на душу населения приходится 170 кг упаковки в год, в США и Японии – свыше 200 кг. Среднедушевой уровень потребления упаковки в России составляет 80 кг, из них 64 кг – упаковки с отечественными продуктами и товарами, а 16 кг – с импортными. Самая крупная доля рынка у бумаги с картоном (60,9%). Следом идут полимеры (22,6%), металл (11,49%), стекло (5%), дерево (0,01%).

Особенно впечатляющий рост показал рынок тары для напитков. Алюминиевая банка быстро вытесняет более дорогую и тяжелую стеклянную бутылку. За пять лет российский рынок алюминиевых банок для напитков вырос с 0,3 млрд штук в 1999 году до 3,2 млрд штук в 2004 году. Это стало возможным после того, как холдинг «Русский алюминий» увидел в упаковке один из перспективных каналов сбыта своей продукции. В 2000 году «Ростар» (подразделение «Русала» по выпуску алюминиевых банок) запустил памятную рекламную кампанию, пропагандирующую преимущества напитков в новой упаковке. И если в 2000 году лишь 0,2% россиян пили пиво из алюминиевых банок, то в 2004 – около 13%. Во второй половине 2005 года «Русал» принял решение сосредоточиться на производстве первичного алюминия и продать «баночное» подразделение американской Ball Corp.

8. Жажда нового
За последние пять лет россияне стали заметно больше пить пива, бутилированной воды и функциональных напитков.

Объемы производства пива выросли более чем вдвое – с 400 млн дал в 2000 году до 900 млн дал в 2005 году. Правда, в последние годы темпы развития отрасли неуклонно снижались. В январе–сентябре 2005 года производство пива увеличилось всего на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины: ограничения рекламы пива, вступившие в силу в сентябре 2004 года, а также опережающее уровень инфляции увеличение акцизов в 2005 году.

Куда лучше чувствует себя рынок бутилированной воды: в 2002–2004 годах он вырос с 1,4 млрд л до 2,5 млрд л (с $670 млн до $1,2 млрд). 12% продаж пришлось на воду в емкостях от 5 л, основными потребителями которой являются корпоративные клиенты. До 60% воды для дома и офиса потребляют Москва и Петербург. «Рост рынка доставки воды связан с модой на здоровый образ жизни, снижением качества водопроводной воды и стремлением компаний к улучшению условий труда,– поясняет менеджер по маркетингу «Нестле Вотеркулерс СНГ» Мэри Гамзян.

Перспективность рынка подтвердила компания Nestle Waters Group, приобретя в 2002 году компанию «Святой источник» и получив за счет этого 25% рынка доставки воды в офисы и дома и 17% российского рынка производства бутилированной воды. Водный бизнес не исчерпал потенциал роста, утверждают специалисты. «Средний россиянин потребляет 15 л воды в год, а в Европе – свыше 100 л»,– говорит старший брэнд-менеджер Nestle Waters Group Владимир Пискарев.

За последнее время неизменным спутником среднестатистического жителя российского мегаполиса стали функциональные напитки. К этой категории относятся холодные чаи, а также энергетические и спортивные напитки. Общий объем их продаж, по оценкам «Бизнес Аналитики», за период с 2001 по 2005 год увеличился примерно в шесть раз: с 1,7 млн л до 10 млн л (с $10 млн до $62 млн). «В последние несколько лет рынок переживает стремительный рост,– говорит аналитик компании Снежана Равлюк.– Среди главных факторов – расширение присутствия в рознице и рекламная поддержка. В то же время рост рынка сдерживают достаточно высокие цены энергетиков».

9. Товары специального назначения
Российские компании стали больше заботиться о том, как обеспечить сохранность имущества и безопасность сотрудников. Итог: уверенный рост отечественного производства спецодежды и систем безопасности.

Наиболее впечатляющие темпы роста у рынка спецодежды. В 2000 году его емкость не превышала $100 млн, но уже через четыре года на спецодежду приходилось 30% выпуска российского текстиля, а совокупный объем рынка составил около $700 млн – при сохранении темпов роста 10–15% в год. Более половины продаж компаниям приносит одежда, 27% – обувь, 22% – средства индивидуальной защиты. При этом на четверку крупнейших поставщиков приходится едва ли не две трети рынка: «Восток-сервис» (около 40%), «Тракт» (10%), «Урсус» и «Техноавиа» (по 5%).

«Спрос на спецодежду растет по мере того как бизнес начинает ценить своих сотрудников»,– говорит гендиректор компании «Формика» и глава отраслевой ассоциации Илья Хандриков. По его словам, все больше спецодежды шьется для работающих в России иностранных компаний: «Большинство из них поняли, что выгоднее заказывать одежду здесь, а не везти ее из-за границы».

Объем рынка охранного оборудования, по оценкам участников, составит в 2005 году около $800 млн. Департамент консалтинга РБК прогнозирует его ежегодный прирост на уровне 17–19%. Таким образом, уже в следующем году продажи в этом бизнесе перевалят за $1 млрд, а к 2008 году достигнут $1,6 млрд. Директор «Видеофон-МВ» (входит в концерн Sitronics) Сергей Мироничев рассказывает: «В недавнем прошлом фрагментированный отечественный рынок сейчас консолидируется. При этом доля российских систем безопасности на нем стабильно растет». Ожидается, что локомотивом рынка станут системы охранного телевидения и контроля управления доступом. Объемы рынков за прошлый год составили $200 млн и $120 млн соответственно.

10. Реинкарнации «мобильника»
Российский рынок мобильного контента (логотипы, рингтоны, SMS-игры и т. д.) последние пять лет рос невероятными темпами. Первые провайдеры мобильного контента появились в 2000 году, когда объем этого рынка не превышал $10–20 млн. Но уже в 2004-м доходы контент-провайдеров превысили $1 млрд. Вместо десятка игроков, как в 2000–2001 годах, сегодня действуют более 200 фирм. Примерно половина из них пришла на рынок за последний год и, похоже, с некоторым опозданием. «В этом году все прогнозировали, что рынок вырастет еще на 200%, но этого не произошло»,– отмечает гендиректор компании «Рустар холдинг» Кирилл Шрамко.

По его мнению, замедление вызвано тремя причинами: недостаточной технической продвинутостью абонентов, снижением темпов прироста количества абонентов сотовой связи и продолжающимся разгулом пиратства. В то же время большинство отраслевых экспертов уверены: рынок себя еще не исчерпал. Провайдеры пока только сняли с него сливки, освоив наиболее простые и доходные сервисы – продажу мелодий и SMS-игр. Сегодня мобильные операторы вплотную подошли к внедрению новых технологий и стандартов связи – UMTS и EDGE, позволяющих передавать данные по сотовым сетям значительно быстрее, чем сейчас. Что в свою очередь делает доступными для широкой аудитории такие сервисы, как мобильное видео, трехмерные сетевые игры, загрузка музыки из интернет. Благодаря этим услугам, полагают эксперты, у российского рынка мобильного контента скоро откроется второе дыхание.