Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла обязательное предложение ОХК «Уралхим» о приобретении ценных бумаг КЧХК (имеется в распоряжении «Ъ»). Как рассказали «Ъ» в «Уралхиме», оферта стала обязательным действием, так как ОХК преодолела барьер в 75% акций химкомбината. Как говорится в предложении, «Уралхим» будет выкупать акции по 9208 руб. ($383) за штуку: это наибольшая цена, по которой в течение последних шести месяцев ОХК приобретала обыкновенные акции КЧХК.
Ъ КЧХК входит в ОХК «Уралхим», консолидирующую активы экс-президента СИБУРа Дмитрия Мазепина в секторе минудобрений. Выручка КЧХК по МСФО в первом полугодии 2007 года — $146 млн, валовая прибыль — $23 млн. На данный момент «Уралхим» владеет 80,02% акций компании. Капитализация КЧХК в РТС составляла вчера около $369 млн.
Срок принятия оферты составляет 70 дней и истекает 13 мая. Предложение обеспечено гарантией ВТБ: вся сумма оферты составляет около $79 млн. «С крупнейшими миноритарными акционерами уже существует договоренность о выкупе их пакетов,- говорят в „Уралхиме“.- В результате, по нашим подсчетам, мы сможем консолидировать 96-97% акций КЧХК и объявить принудительную оферту». В компании поясняют, что, несмотря на консенсус в принятии решений, существовавший с крупными миноритариями, «Уралхим» заинтересован в увеличении своей доли в КЧХК до 100% в преддверии предстоящего IPO. Размещение планируется провести осенью текущего года. Впрочем, источник «Ъ» в инвесткомпании, консультирующей одного из крупных миноритариев КЧХК (около 10% акций), говорит, что его клиента не устраивает цена оферты.
Последняя сделка с акциями КЧХК в РТС состоялась по цене $360 за акцию, это на 6,4% ниже объявленной цены оферты. В конце февраля ОХК «Уралхим» также направила оферту на выкуп акций миноритарным акционерам березниковского ОАО «Азот». В настоящее время «Уралхиму» принадлежит 81,73% акций предприятия. Цена за акцию «Азота» определена в размере 22,7 тыс. руб. ($944). На следующий день после объявления оферты сделки с акциями «Азота» в РТС совершались по $900 за бумагу. Таким образом, цена предложения превышает рыночную стоимость акций на 4,9%. Предложение также будет действовать в течение 70 дней.
ВЛАДИМИР РАВИНСКИЙ