Вчерашние аукционы по продаже лицензий на участки Верхнекамского калийного месторождения стали сенсацией — они принесли государству более 56 млрд руб. Это абсолютный рекорд для России — до сих пор первое место по цене занимала одна из лицензий «Роснефти», купленная за 7,47 млрд руб. Самый дорогой лот купило СП с участием структуры «Рособоронэкспорта», заплатив 35,14 млрд руб., еще два — «Акрон» и «Еврохим». Высокую конкуренцию за участки аналитики объясняют резким ростом цен на калийные удобрения и узостью круга их производителей, который теперь расширится.
Общая стоимость лицензий составила 56,26 млрд руб. при стартовой 2,7 млрд руб. Вырученные средства почти в полтора раза превысили доходы, поступившие в бюджет от всех аукционов по лицензиям, прошедших в 2007 году (40 млрд руб.). До сих пор рекорды принадлежали госкомпаниям, которые предлагали самую высокую цену при покупке нефтегазовых месторождений.
В 2007 году самым дорогим участком стал Сеяхинский (извлекаемые ресурсы категории С3 составляли: нефти — 14,5 млн тонн, газа — 411 млрд кубометров, конденсата — 16,8 млн тонн.) в Ямало-Ненецком АО, который «Газпром» купил за 3,4 млрд руб. Но абсолютный рекорд принадлежал «Роснефти». В 2005 году она в борьбе с «Сибнефтью» (сейчас «Газпром нефть») предложила 7,47 млрд руб. за Восточно-Сугдинский участок (запасы нефти по категории С3 — 60 млн тонн) в Иркутской области.
Первым на аукцион в Перми был выставлен самый маленький Талицкий участок. Лицензию на него выиграла дочерняя структура новгородского «Акрона» — Верхнекамская калийная компания, заплатившая 16,8 млрд руб. при стартовой цене 620 млн руб. Первый вице-президент «Акрона» Александр Попов утверждает, что столь высокая цена «не стала неожиданностью». Лот был выигран на 261-м шаге, а предпоследним табличку поднимал представитель «Уралкалия».
На втором аукционе борьба развернулась между Камской горной компанией (КГК, СП «Сильвинита» и «Оборонимпекса», структуры «Рособоронэкспорта») и «Уралкалием». Лот был самым дорогим — стартовая цена составляла 1,4 млрд руб., в ходе торгов она выросла в 25 раз. На отметке 27,2 млрд руб. гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, представлявший дочернее ООО «Кама-Калий», задумался, и аукционист уже успел произнести слово «три», но топ-менеджер поднял табличку с номером раньше, чем опустился молоточек. «Не успели»,— радостно выдохнул Ростям Сабиров, гендиректор «Сильвинита» (пока единственный конкурент «Уралкалия» в России). Но шесть из десяти членов конкурсной комиссии с ним не согласились, и аукцион решено было продолжить. Впрочем, на 242-м шаге «Уралкалий» все-таки сдался, отступив на 35,14 млрд руб.
Цену, по которой участок недр достался КГК, завышенной не считает только она сама. «Сумма оказалась велика, но месторождение уникальное и этих денег стоит»,— заявил „Ъ“ гендиректор компании Булат Ахметов. По мнению остальных участников торгов, КГК серьезно переплатила. Как уточнили „Ъ“ в компании, подконтрольной «Оборонимпексу», она надеется на финансовую помощь государства. Ростям Сабиров считает, что Половодовский участок дешевле, однако он был необходим «Сильвиниту» для обеспечения карналлитом единственного российского производителя титана ОАО «ВСМПО-Ависма», также подконтрольного «Рособоронэкспорту». В течение 1,5-2 лет калийная компания планирует построить фабрику по производству обогащенного карналлита мощностью 500 тыс. тонн в год.
Участники аукционов до последнего были уверены, что «Уралкалий» все-таки возьмет реванш. Однако в третьих торгах он даже не принял участия. Основная борьба развернулась между березниковским ОАО «Азот» (входит в «Уралхим») и ООО «Еврохим-Волгакалий». На последних двух шагах в борьбу включился ОАО «Ковдорский ГОК» (также входит в «Еврохим»), который в итоге и приобрел лицензию за 4,09 млрд руб. Как пояснил „Ъ“ председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин, его структуры участвовали в торгах «из любопытства», и калийное производство не является профильным для компании.
Гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев пояснил „Ъ“, что дорого платить за вход на Верхнекамское месторождение его компания не собиралась. «Если бы цена была на уровне первого и второго участков, где переплачивали за стратегию, мы бы, наверное, участия не принимали»,— пояснил топ-менеджер. Действительно, «Еврохим» уже ведет разработку Гремячинского калийного месторождения в Волгоградской области. В Пермской области, по словам господина Стрежнева, компания намерена построить в течение шести-восьми лет рудник мощностью около 2 млн тонн, инвестиции в проект составят 40-60 млрд руб.
Аналитики объясняют высокие цены на участки тем, что у калийных удобрений лучшая рентабельность в отрасли, тогда как соответствующих ресурсов мало. «Цены на калий растут, а выгодных месторождений в мире немного, говорит директор аналитического департамента «АнтантаПиоглобал» Георгий Иванин.— Кроме того, игроки готовы переплачивать за вход в сегмент, чтобы в будущем получить сырьевую независимость». В первую очередь это касается «Акрона», который до сих пор не имел своего калийного сырья. «С учетом своего фосфорного проекта в Мурманской области «Акрон» станет вертикально интегрированным холдингом, а это позитивно скажется на его оценке инвесторами в ходе скорого размещения акций»,— говорит аналитик. «Акрон» планирует IPO в июле.
Впрочем, по мнению Михаила Стискина из «Тройки Диалог», «Акрон» переплатил. Аналитик считает, что «Уралкалий» поступил правильно, отказавшись покупать участки по столь высоким ценам. «Компания и так имеет возможности по увеличению мощностей»,— полагает господин Стискин. Владислав Баумгертнер пояснил, что, по мнению «Уралкалия», вложения в Талицкий и Половодовский участки с учетом их стоимости окупятся только в случае повышения цен на хлористый калий в 4,5 раза к уровню 2007 года. Впрочем, к настоящему моменту цены уже удвоились.
Надежда Емельянова,
Владимир Равинский,
Денис Ребров