Инвестиционный фонд Baring Vostok приобрел 15% акций второго по величине игрока строительного рынка Санкт-Петербурга — ЗАО "Управляющая компания — Строительный холдинг 'Эталон-ЛенспецСму'". Сумма сделки не разглашается, но, по оценкам аналитиков, она могла составить $400 млн. Новый партнер поможет компании провести IPO, запланированное на 2010 год, уверены в "ЛенспецСМУ".
Инвестиционный фонд Baring Vostok, входящий в Baring Private Equity International, завершил сделку по приобретению 15% акций ЗАО "Управляющая компания — Строительный холдинг 'Эталон-ЛенспецСму'", сообщили в пресс-службы строительного холдинга. Договор о приобретении части акций компании был подписан еще в январе 2008 года. Сумма сделки не разглашается. Однако, по оценкам аналитика ФК "Уралсиб" Анатолия Высоцкого, она могла составить около $400 млн. В ближайшее время представители инвестфонда должны войти в совет директоров холдинга.
"Появление Baring Vostok позволит холдингу "Эталон-ЛенспецСМУ" получить доступ к международным рынкам капитала, усилить позиции на рынке России, а также приобрести опыт успешного проведения IPO", — говорится в сообщении строительной компании. Как ранее заявлял основной владелец и председатель совета директоров Вячеслав Заренков, IPO планируется провести через два года. Полученные средства после продажи 15% акций компании планируется направить в развитие бизнеса "Эталон-ЛенспецСМУ": приобретение нескольких крупных проектов жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге и других регионах России (в планах выход на рынки Московской области, Калининграда, Твери и Волгограда).
"Эталон-ЛенспецСМУ" работает на строительном рынке с 1987 года и является второй по объемам вводимых объектов недвижимости строительной компанией в Санкт-Петербурге (доля рынке — 8,2%). Текущий портфель проектов компании включает в себя более 50 объектов недвижимости общей площадью свыше 3,6 млн. кв. м. До сделки с инвестфондом Baring Vostok 70% акций принадлежали Вячеславу Заренкова и его сыну Дмитрию, остальные 30% — топ-менеджменту. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2007 года превысила 1 млрд рублей.
Baring Vostok Capital Partners создан в 1994 году для инвестиций в Россию и страны СНГ. Общий объем инвестированных средств — около $1,3 млрд. Фонд владеет долей в поисковой системе "Яндекс", операторе наружной рекламы Gallery Group, розничной сети "Незабудка".
"Эталон-ЛенспецСМУ" — третий питерский девелопер, в чей акционерный капитал вошел непрофильный инвестор. Первым свои долю продал холдинг RBI: 25% акций были выкуплены инвестиционным банком Morgan Stanley. В начале этого года завершилась сделка по продаже 50% петербургского застройщика "ИВИ-93" инвесткомпании "А1", входящей в консорциум "Альфа-групп".
По мнению генерального директора ОАО "Группа ЛСР" Игоря Левита, появление Baring Vostok в акционерном капитале "Эталон-ЛенспецСМУ" поможет компании активизироваться, но вряд ли сильно увеличит ее долю на рынке. По итогам 2007 года, лидером среди девелоперов Санкт-Петербурга является компания ЛЭК с долей в 11,9%. "Если же Baring Vostok выступит стратегическим партнером, то для "Эталон-ЛенспецСМУ" открываются серьезные перспективы, особенно в вопросах привлечения финансирования, — рассуждает директор по маркетингу корпорации "Строймонтаж" Илья Логинов. — В ином случае у компании просто появились дополнительные инвестиции для приобретения новых проектов". Игорь Левит считает сделку Baring Vostok довольно удачной. "Инвесткомпаний не интересует возврат средств не меньше 20-25 процентов", — говорит он.
Яна Карпова,
Халиль Аминов