Зерно роста
У российских спиртзаводов заканчиваются запасы зерна, за счет которых они в последние полгода сдерживали рост цен на спирт. Теперь продолжающийся с прошлого лета рост цен на зерновые начал сказываться на стоимости спирта: к марту он подорожал с 630 руб. до 750-800 руб. за дал. Если раньше основным катализатором роста цен на алкоголь было повышение акцизов, то теперь стоимость зерна станет одним из определяющих факторов ценообразования.
Спирт пошел в гору
В конце февраля правительство ввело запретительные экспортные пошлины на пшеницу в размере 40% от стоимости тонны зерна, но не менее €105 на килограмм продукции. Однако это не смогло остановить рост цен на пшеницу на внутреннем рынке. В декабре 2007-го тонна зерна стоила 6,5-7,5 тыс. руб. в зависимости от вида. По словам эксперта зернового рынка из Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Игоря Павенского, сейчас самые низкие цены в Сибири, где тонна стоит около 7,5 тыс. руб., в Южном федеральном округе зерновые продаются по 8-8,5 тыс. руб., в Центральном Черноземье цены доходят до 9 тыс. руб. за тонну. Такая динамика обусловлена недостаточными запасами зерна, отмечает он.
Рост цен на зерно привел к заметному подорожанию спирта. По данным Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), при стоимости зерновых в пределах 7-9 тыс. руб. за тонну дал спирта, в себестоимости производства которого цена зерна составляет 65-70%, стоит 750-800 руб. Между тем еще осенью цена не превышала 630 руб. за дал.
Почти до Нового года многие спиртзаводы пользовались для производства собственными запасами зерна, поэтому цены на спирт удавалось сдерживать, отмечает пресс-секретарь СПАП Дмитрий Добров. "Зерно урожая 2007 года, конечно, закупалось предприятиями уже по новым ценам, но использование его вместе с запасами позволяло производителям держать цены на готовую продукцию на приемлемом для отрасли уровне",— говорит он. "Теперь, когда запасы собственного сырья на спиртзаводах закончились, рост цен на зерно будет оказывать куда более существенное влияние на конечную стоимость алкогольной продукции",— констатирует глава консалтингового агентства RVR Communication Игорь Макурин.
В СПАП подсчитали, что рост стоимости зерна на 1 тыс. руб. за тонну прибавляет к стоимости бутылки водки 1,5-2 руб. "С учетом того, что последние полгода рост цен на спирт сдерживался за счет сырьевых запасов заводов-производителей, подорожание водки уже в апреле-мае может составить 3-4 руб. за бутылку",— прогнозирует гендиректор компании "Кристалл-Лефортово" Виктор Алексеев. По оценкам участников рынка, за последние полгода минимальная стоимость легальной бутылки водки возросла с 65 до 70-75 руб. Аналитики, правда, отмечают, что на фоне подорожания сырья (с июля 2007 года рост цен на зерно составил 40%) и других продуктов питания темпы роста цен на водку кажутся незначительными. "10-15% — это немного, фактически рост укладывается в рамки инфляции",— считает аналитик ИК "Тройка Диалог" Виктория Гранкина. Подорожание зерна в России кардинально не изменит ценовую политику рынка крепких алкогольных напитков, соглашается Виктор Алексеев: "Зерновая наценка вряд ли может отпугнуть покупателей".
Заводы остановились
По данным директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, резкий скачок цен на зерно уже стал причиной остановки нескольких региональных спиртзаводов, что спровоцировало дальнейший рост цен на спирт. "На алкогольном рынке Чувашии приостановлено производство спирта сразу на двух заводах — "Мариинско-Посадском" и "Ядринском". В январе поступило письмо за подписью гендиректора ФГУП "Росспиртпром" (предприятия являются его филиалом.— BG) Игоря Чуяна, в котором сообщалось, что "цех придется временно остановить из-за резкого подорожания зернового сырья"",— рассказывает господин Дробиз. По его словам, аналогичная ситуация сложилась на "Слободском" СВЗ (Кировская область), где были вынуждены остановить производство спирта, поскольку запасов зерна на предприятии осталось на три недели работы. "Выдавливание с рынка мелких производителей, с одной стороны, укрепит позиции крупных производителей, с другой — ослабление конкуренции приведет к еще большему росту цен на спирт и алкогольную продукцию",— отмечает Вадим Дробиз. "В ситуации, когда отпускная цена легального спирта не может быть ниже 630 руб. за дал, а цена аналогичного продукта у нелегального производителя составляет 450-500 руб. за тот же объем, мелкие производители будут вынуждены уходить с рынка",— соглашается Игорь Макурин.
Большинство опрошенных BG участников рынка, однако, не считают, что рост цен на зерно способен серьезно изменить расклад сил в российской алкогольной отрасли. "Цены на алкогольном рынке всегда формировали другие факторы, а именно повышение акцизов и иные инициативы, исходящие от властных структур",— считает PR-директор группы "Русский алкоголь" Александр Коровко.
Свой вклад в сегодняшний рост цен на алкогольную продукцию январское повышение акцизов действительно внесло. С 1 января 2008 года акциз на крепкий алкоголь (свыше девяти градусов) в России повысился с 162,5 руб. за литр содержащегося в нем спирта до 173,5 руб. В результате если в 2007 году с каждой пол-литровой бутылки водки производитель платил 32,5 руб., то теперь — 34,7 руб. "Повышение акцизов куда сильнее подстегнуло темпы роста, чем подорожание сырья",— признает господин Дробиз. Он также отмечает, что свою роль сыграло и выполнение производителями требования об установке на всех спиртзаводах страны оборудования по утилизации барды (отходов производства), стоимость которого составляет $1-1,5 млн. Новые требования содержались в законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта", также вступавшем в силу с нового года. И хотя в середине ноября вступление закона в силу решили отложить до 1 января 2009 года, часть производителей уже успели закупить оборудование.
Прогнозы подорожали
В ближайшие годы рост цен на зерно станет постоянно действующим фактором и одним из основных ориентиров при формировании цен на водочном рынке. "Если раньше основным катализатором было повышение ставок акцизов, то теперь производители не смогут строить маркетинговые планы, не закладывая в них и рост стоимости зерна",— говорит аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков.
Специалисты службы экономических исследований департамента сельского хозяйства США (ERS USDA) в начале марта опубликовали неутешительный для водочников прогноз. Рост объемов потребления, международной торговли и цен на основные виды сельскохозяйственных товаров, в частности зерна, будет сохраняться до 2017 года, говорится в их исследовании. Столь долгосрочные прогнозы основываются на росте потребления зерновых со стороны производителей альтернативных видов топлива, биоэтанола и биодизеля, которое прогнозируется на уровне 60% уже к 2010 году.
Краткосрочные прогнозы аналитиков по ценам на зерно на внутрироссийском рынке тоже неутешительны. По расчетам экспертов отраслевого портала "Зерно онлайн", стоимость зерновых к маю этого года может дойти до 10 тыс. руб. за тонну. Такой вывод они делают, исходя из низкого уровня предложения зерновых на рынке и информации о небольших запасах зерна у основных игроков. По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, цены на зерновые в России стабилизируются не ранее сентября, когда станут понятны зерновые балансы основных стран-производителей: США, Канады, Украины, которая в следующем сезоне планирует возобновить экспортные поставки на мировой рынок, а также Казахстана и Австралии. "Если прогнозы мировых аналитиков по хорошему урожаю в этих странах в новом сезоне оправдаются, цены могут упасть до уровня 6 тыс. руб. за тонну,— говорит Дмитрий Рылько.— Но участники алкогольного рынка должны быть готовы к тому, что к уровню 3-4 тыс. руб. за тонну рынок уже никогда не вернется".