Добрый злак
Десять лет назад доля импортного ячменя и солода доходила до 70%. Импорт сырья увеличивал расходы пивоваров. Чтобы изменить ситуацию, они начали реализовывать собственные агропроекты. Сейчас 75% потребности в солоде покрывается отечественным сырьем. Сотрудничая с хозяйствами, пивовары инвестируют в агропромышленный комплекс сотни миллионов рублей, так что выгоду от интеграции в сельское хозяйство получают не только пивоваренные компании.
Особое сырье
Россия — один из крупнейших мировых потребителей пивоваренного солода. По данным компании "Русский солод" (принадлежит бенефициару банка "Авангард" Кириллу Миновалову), объем мирового рынка солода составляет 16 млн т без учета Китая, по которому отсутствуют точные оценки. Потребность российского пивоваренного рынка в 2006 году в солоде, по данным Союза российских пивоваров (СРП), составила 1,6 млн т. Усилиями отечественных компаний в 2006 году было произведено 1,17 млн т, или 73% от требуемого объема. Остальное сырье импортировалось. Одновременно в прошлом году российские фермы собрали 4,9 млн т пивоваренного ячменя. Для производства тонны солода необходимо примерно 1,2-1,3 т ячменя, говорит пресс-секретарь компании SUN InBev Алексей Шавензов. Таким образом, объемы выращенного в 2006 году пивоваренного ячменя могли бы превысить нужды отрасли в 2,5 раза.
Однако этого не произошло, так как качество российского ячменя оставляет желать лучшего, жалуются в один голос пивовары. Ячмень проверяется на цвет, запах, способность прорастания, крупность зерна, количество примесей, чистоту зерна. "Но основные параметры — это влажность, жизнеспособность и содержание белка в ячмене,— рассказывает директор по маркетингу группы компаний Efes в России Берке Кардеш.— В пивоварении используют особый ячмень с пониженным содержанием белка 9,8-11,5% при влажности 14,5%. Жизнеспособность ячменя должна быть минимум 95%: для получения солода при проращивании ячменя необходимо, чтобы 95 из 100 зерен являлись живыми зародышами. Не допускается в производство ячмень, зараженный вредителями". Исходя из данных СРП, получается, что всем стандартам соответствует лишь третья часть отечественного пивоваренного ячменя.
Непрофильный солод
В последние несколько лет ситуация с качеством сырья улучшается. В 2001 году потребности российских пивоваров в солоде покрывались за счет импорта больше чем наполовину — 52,5%. После того как пивоваренные компании обратили внимание на солодовенный бизнес, ситуация стала меняться. За пять лет собственные солодовни открыли все крупнейшие пивовары — "Балтика", SUN InBev, Efes. Рынок начали осваивать крупные профильные инвесторы: французская Groupe Soufflet, американская Cargil, российская "Русский солод". Исходя из заявленных проектов, суммарные инвестиции компаний в строительство и реконструкцию солодовен превысили $400 млн.
Запуск солодовенного бизнеса позволит пивоваренным компаниям снизить расходы на основной компонент пива — солод. "В условиях, когда темпы роста отрасли ниже, чем это было три-четыре года назад, мы направляем усилия на снижение себестоимости продукции",— говорит руководитель пресс-службы "Балтики" Алексей Кедрин. Среди прочих причин, заставляющих компании осваивать производство солода, называют наличие солодовен у конкурентов, собственные растущие потребности в качественном солоде и отсутствие свободных солодовенных мощностей, удовлетворяющих требованиям компании. Свою роль сыграла и нерешительная позиция большинства профессиональных европейских солодовенных компаний относительно инвестиций в российское производство.
Теоретически наличие солодовенного бизнеса у пивоваров должно привести к сокращению операционных расходов, отмечает председатель совета директоров "Русского солода" Кирилл Миновалов. "Но если посчитать амортизацию, расходы на дополнительные ресурсы, кредиты под строительство заводов, то ситуация становится неоднозначной",— говорит он. Дефицит качественного отечественного ячменя, существующий в последние годы, приводит к снижению рентабельности солодовен, отмечают в "Русском солоде". "Тем, кто не имеет в стране собственной сырьевой базы, приходится импортировать ячмень, а работа на импортном сырье дает минимальную рентабельность,— указывает господин Миновалов.— Солод мы продаем по 16 тыс. руб. за тонну, себестоимость его производства — от 11 тыс. до 14 тыс. руб., зависит от цены сырья". Собственный ячмень обходится компании в 4 тыс. руб. за тонну, закупка у других российских производителей — 7,5 тыс. руб., импортный стоит уже 10,5 тыс. руб.
Рациональное зерно
Стремление пивоваров обеспечивать себя собственным солодом не сняло проблему нехватки качественного ячменя. "Важно, чтобы темпы прироста производства ячменя опережали темпы роста производства солода. Пока ситуация складывается обратная",— сетует господин Миновалов.
Выход производители солода нашли в кооперации с фермерскими хозяйствами, отдав выращивание ячменя на откуп аграриям. По такой схеме уже работают "Балтика", SUN InBev и Efes. Схема сотрудничества пивоваров и фермеров выглядит следующим образом: аграрии закупают рекомендованные пивоварами семена, выращивают злак под наблюдением специалистов пивоваренных компаний — контроль ведется от закупки семян до проверки использования рекомендованных удобрений, затем заказчик выкупает ячмень у хозяйств. "Сельхозпроизводитель получает необходимый набор рекомендаций по оптимизации производства и гарантии реализации пивоваренного ячменя, сохраняя при этом свободу в выборе технологий и методов работы",— указывает Алексей Шавензов из SUN InBev. "Балтика" предпочитает обучать агрономов и специалистов своим методам работы. Участникам агропроекта пивоваренная компания предоставляет в кредит семена элитных сортов ячменя, а также выплачивает бонусы за сверхплановую урожайность.
Стать партнером пивоваренной компании удается не всем. Фермерам выставляют жесткие требования: наличие современной техники, условий для сушки и хранения зерна. Например, "Балтика" сотрудничает всего с 50 хозяйствами из Центрально-Черноземного региона. В прошлом году они собрали для "Балтики" 150 тыс. т ячменя, что составляет 25% от общей потребности компании. Это почти на 90% больше урожая 2006 года. В перспективе "Балтика" планирует и далее развивать свой агропроект.
SUN InBev к 2007 году смогла утроить собственные мощности по производству солода. С того момента компания на 100% обеспечивает себя российским ячменем и солодом, ежегодно закупая свыше 400 тыс. т этого сырья.
Экономику агропроектов пивоваренные компании предпочитают не раскрывать. "Балтика" лишь отмечает, что в 2006 году инвестиции в производство российского ячменя составили 65 млн руб., а сами хозяйства смогли выручить за свою продукцию более 350 млн руб.
Такая форма сотрудничества дает пивоварам несколько преимуществ, позволяя прогнозировать цены и формировать собственную сырьевую базу с требуемым качеством. "Мы можем снизить рыночные риски на случай резкого изменения предложения и цен на сырье, лучше ориентироваться на рынке, контактируя напрямую с производителями ячменя, а также уменьшить издержки производства с сохранением высокого качества продукции",— отмечает Алексей Кедрин из "Балтики".
Специализированные производители солода хоть и используют подобную схему сотрудничества, однако подходят к ней осторожно. "В России фермеры не выполняют договоры, которые были заключены даже за неделю до момента отгрузки, если цена за это время несколько выросла. Бывали и такие случаи — фермеры говорили, что ячмень не уродился, а на самом деле продавали его конкуренту, который предлагал цену выше",— отмечает господин Миновалов.
Российский подход к работе с производителями сырья отличается от подхода международных компаний. "В России Heineken владеет тремя солодовнями, и мы активно используем их существующие производственные мощности,— говорит директор по связям с общественностью Heineken в России Анна Мелешина. По словам господина Миновалова, в мировой практике солодовнями владеют компании, которые работают в аграрном секторе, занимаются выращиванием пивоваренного ячменя либо торговлей зерном. "В России фермеры были достаточно слабыми, не существовало должной культуры земледелия, поэтому пивовары вынуждены вкладывать свои средства и развивать этот рынок",— считает Кирилл Миновалов.
Экспортное будущее
Несмотря на отсутствие необходимых объемов качественного сырья, солодовенный бизнес привлекает внимание инвесторов. В 2008 году планируется запуск двух крупных солодовен мощностью более 100 тыс. т — в Курской области компанией "Русский солод" и в Санкт-Петербурге — BSI. Отраслевые эксперты даже заговорили о возможности экспорта солода.
Частично это связано с плохим урожаем ячменя в традиционных странах-экспортерах в последние годы. Кроме того, дает надежду на то, что Россия станет экспортером, и рост потребления пива, особенно в Китае. Верят в то, что при помощи пивоваров российские фермеры могут стать экспортерами солода, и в "Балтике". "Наша страна получила реальные шансы превратиться из импортера в экспортера этого вида сельхозпродукции",— соглашается Алексей Кедрин из "Балтики". Годовой оборот мирового рынка солода оценивается в $10 млрд, перед российскими сельхозпредприятиями открываются перспективы внушительных инвестиций, указывает эксперт.
Такой сценарий действительно мог бы иметь место при наличии активного финансирования этого направления, отмечает аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков. "Однако в национальном проекте "Развитие АПК" инвестиции в солодовенное направление не значатся,— говорит он.— А частным инвесторам больше интересны проекты с биотопливом, где рентабельность производства выше".