На главную региона

Фондам дадут «Шанс»

Совладельцем сети бытовой техники может стать Russia Partners

Черноземная сеть из 35 магазинов бытовой техники и электроники «Шанс» намерена провести частное размещение, реализовав до 49% бизнеса. Претенденты на покупку, среди которых инвестфонд Russia Partners, оценивают компанию ЗАО «Шанс» в $130-150 млн. Привлеченные средства сеть потратит на скупку мелких ритейлеров и выход на федеральный уровень.
Как рассказал „Ъ“ управляющий партнер ИГ «Ист Коммерц» Алексей Семенов, в ближайшее время сеть «Шанс» намерена провести частное размещение от 25 до 49% акций головной компании. «„Ист Коммерц“ выступает организатором сделки, сейчас ведутся переговоры с крупнейшими инвестфондами», – сообщил он, не исключив, что и сама «Ист Коммерц» может стать акционером сети. По словам источника „Ъ“, близкого к топ-менеджменту «Шанса», в числе потенциальных покупателей значится фонд Russia Partners. Источник, близкий к Russia Partners, подтвердил, что фонд заинтересован в покупке 49%.

По словам господина Семенова, предложения потенциальных покупателей сформировали оценку 100% компании в $130-150 млн. Сейчас сетью в равных долях владеют ее основатели – Шахин Солтанов и Жанна Геворкян. «Привлеченные средства будут направлены на финансирование сделок M&A, которые позволят вывести «Шанс» на федеральный уровень», – сказал господин Семенов, пояснивший, что рассматривается вариант покупки сетей в Северо-Западном регионе или Центральном федеральном округе. Текущую операционную деятельность «Шанс» намерен обеспечить облигационным займом на 1 млрд рублей. В 2008 году «Шанс» намерен самостоятельно открыть не менее 14 магазинов.

ГК «Шанс» основана в 1991 году. Основной формат магазинов – супермаркет. Объединяет 35 магазинов общей торговой площадью 33,4 тыс. кв. м в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. По собственным данным, выручка в 2007 году – 3,584 млрд рублей (около $150 млн), план на 2008 год – 6 млрд рублей; рентабельность EBITDA в 2007 году – 7,8% против 7,3% годом ранее. Также управляет 14 торговыми и офисными объектами площадью 33 тыс. кв. м. Первым в розничный рынок бытовой техники и электроники инвестировал фонд Volga River Capital Partners, совместно с казанской сетью DOMO выкупивший около 75% акций сети компьютерной техники «Белый ветер – Цифровой». По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, в 2007 году рост рынка электроники и бытовой техники составил порядка 15% по сравнению с 2006 годом, в денежном выражении объем рынка достиг $15 млрд.

Согласно отчету «Шанса» за первый квартал 2008 года, сеть занимает 20% рынка Центрально-Черноземного региона, «Эльдорадо» (31 магазин) – 25%, а «Техносила» (11 магазинов) – 18-20%. «Несмотря на неблагоприятную ситуацию вокруг ритейлеров бытовой техники (налоговые претензии к крупнейшим сетям «Эльдорадо» и «Техносила». – „Ъ“), инвесторам по-прежнему интересен данный рынок. „Шанс“ создавался не как импортер техники, а как локальный торговый оператор, поэтому налоговые претензии из-за иностранных поставщиков и серого импорта маловероятны», – надеется Алексей Семенов.

Управляющий партнер ИК Falcon Игорь Кованов признает, что спрос со стороны инвесторов к рынку бытовой техники и электроники достаточно велик, но из-за налоговых рисков большинство сделок остановлено.

Ирина Парфентьева, Кристина Бусько



Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...