Черноземная сеть из 35 магазинов бытовой техники и электроники «Шанс» намерена провести частное размещение, реализовав до 49% бизнеса. Претенденты на покупку, среди которых инвестфонд Russia Partners, оценивают компанию ЗАО «Шанс» в $130-150 млн. Привлеченные средства сеть потратит на скупку мелких ритейлеров и выход на федеральный уровень.
По словам господина Семенова, предложения потенциальных покупателей сформировали оценку 100% компании в $130-150 млн. Сейчас сетью в равных долях владеют ее основатели – Шахин Солтанов и Жанна Геворкян. «Привлеченные средства будут направлены на финансирование сделок M&A, которые позволят вывести «Шанс» на федеральный уровень», – сказал господин Семенов, пояснивший, что рассматривается вариант покупки сетей в Северо-Западном регионе или Центральном федеральном округе. Текущую операционную деятельность «Шанс» намерен обеспечить облигационным займом на 1 млрд рублей. В 2008 году «Шанс» намерен самостоятельно открыть не менее 14 магазинов.
Согласно отчету «Шанса» за первый квартал 2008 года, сеть занимает 20% рынка Центрально-Черноземного региона, «Эльдорадо» (31 магазин) – 25%, а «Техносила» (11 магазинов) – 18-20%. «Несмотря на неблагоприятную ситуацию вокруг ритейлеров бытовой техники (налоговые претензии к крупнейшим сетям «Эльдорадо» и «Техносила». – „Ъ“), инвесторам по-прежнему интересен данный рынок. „Шанс“ создавался не как импортер техники, а как локальный торговый оператор, поэтому налоговые претензии из-за иностранных поставщиков и серого импорта маловероятны», – надеется Алексей Семенов.
Управляющий партнер ИК Falcon Игорь Кованов признает, что спрос со стороны инвесторов к рынку бытовой техники и электроники достаточно велик, но из-за налоговых рисков большинство сделок остановлено.
Ирина Парфентьева, Кристина Бусько