Итоги первого полугодия 2008 года преподнесли сюрпризы участникам рынка ипотечного кредитования: в Петербурге сменились лидеры. "КИТ Финанс", в прошлом году занимавший первое место, упал на четвертую строчку, а его позицию занял Сбербанк, который лидировал в первые годы развития ипотеки в регионе.
Аналитики также отмечают серьезное замедление темпов роста ипотечного кредитования: по сравнению с первым полугодием рынок вырос всего на 75%, в то время как еще два года назад ежегодный прирост составлял 400-600%. Банкиры объясняют ухудшение результатов состоянием рынка — сильным ростом стоимости жилья, который составил в первом полугодии 20-30%, отпугнув потенциальных покупателей недвижимости.
Вчера Санкт-Петербургское ипотечное агентство подвело итоги первого полугодия 2008 года. В городе было выдано 11 тыс. кредитов на сумму 28 млрд рублей, против 6585 сделок на сумму 16 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Лидером по выдаче кредитов стал Северо-Западный банк Сбербанка, заняв примерно 20% рынка ипотеки в Петербурге. Далее следуют банк "ВТБ-24" и банк "Санкт-Петербург". Прошлогодний лидер банк "КИТ Финанс" упал с первого места на четвертое, его доля сократилась с 18,1% до 8,4%. "Замедление темпов выдачи ипотечных кредитов во втором квартале 2008 года в Санкт-Петербурге связано с общим состоянием рынка, в том числе с ростом стоимости жилья. Однако выданный объем кредитов в рамках наших планов мы считаем вполне приемлемым, — комментирует отставание Анастасия Фролова, управляющий директор инвестиционного банка "КИТ Финанс". — В первом полугодии 2008 года банк выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 11 млрд рублей, что практически на 30% больше объема, выданного за аналогичный период прошлого года. Банк намерен сохранить данную динамику до конца года".
В Сбербанке свое лидерство объясняют повышением сервиса услуг — банк сократил срок рассмотрения заявок с 7-12 дней до 5-10. Кроме того, в 2007 году банк начал работать с участниками рынка недвижимости — компаниями "Балтинвестстрой", "Авангард", "Стройтрест-20", "Строймонтаж", расширили отношения с "Северным городом". Сотрудничество дало результаты в этом году. Кроме того, в конце марта по жилищным кредитам были снижены процентные ставки на 0,5-1% до 10-10,5%. Это позволило привлечь дополнительных клиентов. Правда, в июне банк снова поднял ставку на 1-1,5%. "Повышение ставок не отпугнуло клиентов, поскольку, несмотря на него, наши ставки не превысили уровня конкурентов", — говорит представитель банка. Сейчас ставки в Сбербанке ниже ставок в "ВТБ-24" на 0,5-0,7%, говорит представитель Сбербанка.
Между тем, несмотря на хорошие результаты отдельных банков, эксперты напоминают, что в 2005-2007 году рост достигал 4-6 раз. Банкиры оправдываются международным кризисом и ростом стоимости недвижимости. "На начало года средняя цена квадратного метра на рынке строящегося жилья составляла 64 тысяч рублей и за полгода выросла на 29,5 процентов — до 82 тысяч рублей. На вторичном рынке в январе цена составляла чуть более 77 тысяч рублей и за полгода выросла на 19 процентов и достигла 100,5 тысяч рублей", — говорит Сергей Себелев, заместитель директора консалтингового центра "Петербургская Недвижимость". По его мнению, сейчас рынок находится в равновесном состоянии и пока серьезных изменений в стоимости жилья не ожидается. "Начиная с осени цены на жилую недвижимость продолжат свой рост, однако сильного скачка не ожидается. До конца года средняя стоимость жилья вырастет еще примерно на 6-8%", — говорит господин Себелев. Таким образом, за 2008 год подорожание составит около 35-40%.
"Помимо роста цен на недвижимость, в 2008 году многие банки испытывали сложности с фондированием из-за мирового ипотечного кризиса, что вызвало корректировки ставок по ипотечным кредитам, ужесточение требований к заемщикам, также многие банки просто сворачивали ипотечные программы", — рассказывает Андрей Пименов, руководитель петербургского офиса Городского ипотечного банка. По его словам, ставки по ипотечным кредитам выросли в первом полугодии на 1-3% до 11% в валюте и 13% годовых в рублях. "Банки перестали выдавать кредиты без подтверждения доходов, а если такие программы и остались, то обходятся они клиентам очень недешево", — говорит он.
Участники рынка считают, что, несмотря на все трудности, возникшие у банков, до конца года по ипотечным кредитам можно ожидать трехкратного роста. Если цены на рынке недвижимости стабилизируются, количество кредитов существенно возрастет, рассуждает гендиректор консалтинговой компании Advansed Research LLP Светлана Пальянова, а сам рынок может вырасти до конца года в 3-3,5 раза. Андрей Пименов настроен менее оптимистично. "Такого прироста, как в 2006-2007 году, уже не будет. Однако можно говорить о росте в 50 процентов до конца года. Рынок сильно 'тряхнуло', и банкам нужно прийти в себя", — считает он.
Анна Ахмедова