Компания "Эрлан" (ТМ "Биола") — третий по величине производитель соков в Украине — вчера объявила о выходе на российский рынок. Компания вложит 200 млн евро в строительство завода по производству соков в Ростовской области. Эксперты отмечают, что рынок, на котором украинская соковая продукция занимает меньше 1%, поделен между крупнейшими российскими компаниями, и чтобы на нем закрепиться, компании необходимо будет потратить на продвижение продукции по крайней мере $30 млн.
ЗАО "Эрлан" (основано в 1997 году в Днепропетровске) владеет в Украине тремя заводами по производству соков, минеральной воды и холодного чая, занимает 19% украинского рынка соков. Общий объем производства — 240 млн л напитков в год. Основные торговые марки: "Биола", "Калипсо", "Премьера", "Знаменовская" и "Два океана". По данным участников рынка, компания подконтрольна группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
О том, что "Эрлан" подыскивает площадку для строительства завода по производству соков в Ростовской области, говорится во вчерашнем сообщении компании. "Это будет наш первый производственный актив в России. Сейчас готовится проектно-сметная документация и решается вопрос о выделении земли под строительство",— уточнил директор по маркетингу компании Андрей Матузко. "'Эрлану' предложили участок площадью 15 га в Азовской промзоне",— подтвердил заместитель мэра города Азова Николай Балбуцкий. По словам замминистра экономики Ростовской области Валерия Вакулы, "власти рассматривают возможность предоставления 'Эрлану' льгот по налогу на имущество и региональной части налога на прибыль на пять лет".
Андрей Матузко говорит, что в ростовский проект "Эрлана" планируется инвестировать 200 млн евро: "Производственные мощности составят порядка 170 млн л соков в год. Первая очередь завода — две линии асептического розлива сока в ПЭТ-бутылки емкостью 0,5 л и 1 л". Сбывать продукцию (сок и холодный чай ТМ "Биола") планируется в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. "Юг страны является для нас приоритетным регионом, на него приходится до 50% продаваемого в России сока 'Биола'. Остальное уходит в Москву, Самару, Саратов, Воронеж и Калининград",— добавляет директор по внешнеэкономической деятельности "Эрлана" Владислав Карпусь. В 2007 году "Эрлан" продал в России 25,1 млн л сока, в I полугодии 2008-го — 15,7 млн л.
Это первый случай, когда украинский производитель соков строит производственный комплекс в России, отмечает директор по маркетингу Fruit Master Group Виктория Крупская. По ее мнению, это позволит компании сократить расходы на ввоз сокового концентрата, а также овощей и фруктов. По подсчетам экспертов, экономия составит около $0,05 на литр напитка.
Объем российского сокового рынка в 2007 году составил 3,2 млрд л, при этом на украинские марки приходится менее 1% (данные агентства "Бизнес Аналитика"). По словам коммерческого директора компании "Витмарк-Украина" Игоря Топчия, украинским производителям сейчас выгодно поставлять соки в Россию, так как их себестоимость ниже, чем российских, в среднем на 10%. "Это позволяет компаниям развиваться в наиболее быстрорастущем нижнем ценовом сегменте рынка",— отмечает он. По данным маркетингового отдела ОАО "Лебедянский", при общем росте сокового рынка в России 7-8% рост нижнего ценового сегмента составляет 14-16%.
Между тем управляющий директор фонда Renova Capital Олег Царьков считает, что "Эрлану" будет непросто наладить сбыт своей продукции на российском рынке. "Рынок соков в стране высококонкурентен (по данным 'Бизнес Аналитики', 90% рынка поделено между четырьмя крупнейшими производителями.—Ъ). Чтобы на нем хоть как-то закрепиться, следует тратить на маркетинг и продвижение даже больше, чем местные игроки",— говорит он. По данным участников рынка, крупнейшие производители соков в России тратят на продвижение своей продукции $30-50 млн в год. В ближайшее время, по словам ведущего аналитика агентства "Бизнес Аналитика" Снежаны Равлюк, конкуренция на соковом рынке обострится за счет снижения темпов его роста: "В этом году темпы роста рынка (в объемном выражении.—Ъ) снизятся, по нашим предварительным оценкам, до 8% (в 2007 году — 12%). Это связано с насыщением рынка и перераспределением семейных бюджетов в связи с общим ростом цен на продукты питания".
Украинские перерабатывающие предприятия в России
Roshen владеет Липецкой кондитерской фабрикой «Ликонф», «Союз-Виктан» — ликеро-водочными заводами в Рузе и Лыткарине в Московской области, «Милкиленд» — Останкинским молочным комбинатом в Москве.